作者: noahlin (該怎麼說呢) 2025年在 PTT 的推文記錄

• +648 [閒聊] 2025/01/30 盤後閒聊 - Stock 板

  作者: laptic (靜夜聖林彼岸花) 180.74.219.17 (馬來西亞) 2025-01-30 08:30:05
  推 noahlin: Meta財報那麼好現在又站對邊 站穩700是早晚的事 646F 01-30 17:13

  → noahlin: NV這價錢開財報反而沒壓力 不要太爛都會漲 125跟140標準完全不一樣 656F 01-30 17:14

  推 noahlin: 蘋果vision pro搞不起來有點堪憂啊 一半營收還是靠哀鳳 普通人換機週期隨便都四五年 也不是有沒有錢的 675F 01-30 17:21

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• +34 [請益] 賣鏟子的完蛋了？ - Stock 板

  作者: VScode (VSisBestIDEinThe) 39.1.11.204 (台灣) 2025-01-28 23:46:58
  推 noahlin: 講真的拿三年前哀鳳還真的沒有什麼不方便或卡頓
  但晶片還是繼續往上堆 何況AI離產品成熟還很遠
  NV估值也沒有誇張高 現在forward PE不到30了 49F 01-28 23:59

  → noahlin: 除非哪個巨頭出來說要砍資本支出不用那麼多算力
  不然短期恐慌就這樣吧 60F 01-29 00:02

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• +20 Re: [心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包 - Stock 板

  作者: WhitePope (白教皇) 154.47.23.53 (日本) 2025-01-28 15:32:31
  推 noahlin: 你知道全世界一半的燃煤發電是中國的嗎 7F 01-28 15:39

  推 noahlin: 講污染中國說是第二沒有人敢說是第一 9F 01-28 15:41
• +34 [標的] DeepSeek衝擊對蘋果卻是利多 - Stock 板

  作者: jacknavarra (阿姆羅) 36.229.17.251 (台灣) 2025-01-28 10:52:57
  推 noahlin: 財報開了再說 搞到降價求售不信財報有多好 53F 01-28 11:52
• +701 [閒聊] 2025/01/28 盤後閒聊 - Stock 板

  作者: laptic (靜夜聖林彼岸花) 180.74.219.17 (馬來西亞) 2025-01-28 08:30:01
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• +85 [新聞] DeepSeek傳偷用5萬顆輝達H100晶片 - Stock 板

  作者: hololive45P (357) 49.217.128.15 (台灣) 2025-01-27 18:56:50
  推 noahlin: LLM可以cost down不代表其他可以比照辦理吧 16F 01-27 18:59
• +29 [標的] 無限看多Nvidia - Stock 板

  作者: ImHoluCan (爺) 223.138.236.227 (台灣) 2025-01-27 12:09:44
  推 noahlin: 財報是落後指標 重點應該是巨頭的資本支出 33F 01-27 12:28
• +208 [心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包 - Stock 板

  作者: stlinman (st) 150.116.129.113 (台灣) 2025-01-26 23:50:41
  推 noahlin: 直覺上賣鏟子的應該要下殺一波 但實際上不好說 巨頭資本支出沒砍 阿祖還出來喊加碼 現在不繼續買鏟子反而可能才會被競爭對手跟市場教訓 142F 01-27 00:31

  推 noahlin: NV嚴重下跌的話TSM也會被波及的 繼續看下去 製程領先需求下降還是鬼故事 165F 01-27 00:38

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• +166 [心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包 - Stock 板

  作者: stlinman (st) 150.116.129.113 (台灣) 2025-01-26 23:50:41
  推 noahlin: 直覺上賣鏟子的應該要下殺一波 但實際上不好說 巨頭資本支出沒砍 阿祖還出來喊加碼 現在不繼續買鏟子反而可能才會被競爭對手跟市場教訓 142F 01-27 00:31

  推 noahlin: NV嚴重下跌的話TSM也會被波及的 繼續看下去 製程領先需求下降還是鬼故事 165F 01-27 00:38

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• +27 Re: [新聞] Meta陷入恐慌？內部爆料：在瘋狂分析複製DeepSeek，高 - Stock 板

  作者: LDPC (Channel Coding) 76.21.72.78 (美國) 2025-01-26 13:15:59
  推 noahlin: Google理論上資料最多 但基本的翻譯現在還是明顯比GPT差，機翻的感覺還是很明顯
  AAPL營收已經漲不動了 eps卡在6上下三年了
  碼農一定還是需要 但門檻越來越高 缺越來越少 厲害的一個可以抵十個用不誇張 47F 01-26 15:56
• +5 Re: [新聞] Meta陷入恐慌？內部爆料：在瘋狂分析複製DeepSeek，高預 - Stock 板

  作者: neo5277 (I am an agent of) 111.243.115.167 (台灣) 2025-01-25 03:46:24
  推 noahlin: 為什麼這樣算力需求沒有變動？
  是因為基礎模型不需要那麼多算力 但進階的或是LLM以外的離天花板還有距離 所以算力還是有多少買多少嗎 11F 01-25 11:56
• +603 [LIVE] Jannik Sinner VS Ben Shelton - Tennis 板

  作者: lowes (NothingToSay) 111.241.213.168 (台灣) 2025-01-24 16:20:00
  推 noahlin: 現在競爭力好弱 四強也沒有神仙球對轟 437F 01-24 18:00
• +76 [新聞] 川普鬆口：不想用「加徵關稅」對付中國！ 有望避免貿易戰 - Stock 板

  作者: keel90135 (尼可) 125.228.110.61 (台灣) 2025-01-24 16:49:25
  推 noahlin: 川的招數就是一直亂放話 到最後執行的才是真的 前面都看看就好 殖利率一定要壓的 不然政府預算都還利息就少一堆 50F 01-24 17:16
• +107 [新聞] 訂閱戶達3億人！Netflix無預警宣布調漲 - Stock 板

  作者: keel90135 (尼可) 125.228.110.61 (台灣) 2025-01-22 16:49:06
  推 noahlin: 網飛開始進軍運動賽事直播了 NFL聖誕大戰在美國應該反應蠻好的 繼續成長可以期待 但估值真的是有點高比起有線電視網飛是真的不貴 特別在美國 109F 01-22 17:50
• +65 [新聞] 台電2000億撥補若遭全刪 經部：只剩漲電價與舉債2方式 - Stock 板

  作者: kof70380 (小隆) 111.242.47.42 (台灣) 2025-01-15 17:36:07
  推 noahlin: 本來就該漲啊 但就根據供需法則 需要越多電的漲越多 過去二十年哪些單位用電成長最快很明顯 83F 01-15 18:15
• +35 [新聞] 票價沒有下降跡象！台灣虎航規劃增日本、東南亞11航點 - Stock 板

  作者: DrowningPool (My broken dreams) 218.32.44.219 (台灣) 2025-01-15 14:14:39
  推 noahlin: 大部份廉航體驗都那樣 虎航體驗沒有特別差 樂桃 Ryanair Spirit都搭過 虎航就一般 但是價格嘛 就 嗯 93F 01-15 16:07
• +159 [新聞] 彭博：新台幣有望取代人民幣 成為亞洲最佳融資貨幣 - Stock 板

  作者: xephon (並沒有) 49.216.26.201 (台灣) 2025-01-14 16:49:45
  推 noahlin: 就是被認證利率很低而且不太可能大幅升值嘛 168F 01-14 17:52
• +23 Re: [請益] 降息循環20年公債殖利率破5%？ - Stock 板

  作者: tompi (大波動) 61.228.159.111 (台灣) 2025-01-14 08:44:20
  推 noahlin: 高機率是在挖洞給川普 預算都拿去付利息就沒錢做事 19F 01-14 09:49

  → noahlin: 經濟那麼好傳統媒體支持選到普選票跟參眾兩院全輸FED真那麼相信經濟大好12月也不該降了 22F 01-14 09:50

  推 noahlin: 去看半年前一年前FED給出來的點陣圖 就知道他們的判斷有沒有參考價值了 這跟數據真假無關 26F 01-14 10:06
• +28 [新聞] 蘋果Iiphone假日季銷量下降5% 去年市場占有率被中國競爭對手侵蝕 - Stock 板

  作者: baddaddy (壞爸爸) 101.10.2.50 (台灣) 2025-01-14 07:52:49
  推 noahlin: AAPL forward PE跟NVDA差不多 但成長率連一半都不到 超過200都算貴
  身邊換16pro的都沒什麼感覺 現在換機週期越來越長趕鴨子上架的ai也沒辦法促進換機潮
  只靠iPhone 跟服務營收現在價格真的很貴 34F 01-14 09:56

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• +678 [閒聊] 2025/01/13 盤後閒聊 - Stock 板

  作者: laptic (靜夜聖林彼岸花) 180.74.69.96 (馬來西亞) 2025-01-13 14:00:00
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• +73 [情報] 美國ISM非製造業指數 - Stock 板

  作者: humbler (獸人H) 1.169.239.12 (台灣) 2025-01-07 23:03:33
  推 noahlin: 三次降四碼然後說擔心通膨 這是什麼鬼決策 77F 01-07 23:43
• +18 [新聞] 2025年科技業裁員風不止！傳微軟1月中旬5 - Stock 板

  作者: baddaddy (壞爸爸) 101.12.30.136 (台灣) 2025-01-07 18:09:49
  推 noahlin: 不是ai太成功不需要那麼多人了嗎 1F 01-07 18:10
• +704 [閒聊] 2025/01/06 盤後閒聊 - Stock 板

  作者: laptic (靜夜聖林彼岸花) 180.74.69.169 (馬來西亞) 2025-01-06 14:00:00
  推 noahlin: 這禮拜CES應該會漲 但下半月不好說 川普就職前後說不定會有人砸盤 945F 01-06 17:03

  推 noahlin: TLT差不多87是底…吧？ 961F 01-06 17:05

  → noahlin: NV先突破前高再來考慮要不要賣一點 TSM要破210了 970F 01-06 17:06
• +14 Re: [標的] Nvidia 在2025年可以翻倍嗎 - Stock 板

  作者: lovehandle (sunshine palm) 114.38.146.213 (台灣) 2025-01-04 15:19:05
  推 noahlin: 現在差不多ai基礎建設的二局上半而已啦 多的是算力需求 NV今年要翻倍很難 但漲個20-30%應該有機會
  可以靠山寨版減少算力需求的前提是原版已經到天花板不太會進步了 gpt現在可以改進的地方還多著 24F 01-04 16:35

  → noahlin: 換個例子 一堆中國手機只要iPhone 1/3不到的價錢能 29F 01-04 16:37

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• +512 [閒聊] 2025/01/03 盤後閒聊 - Stock 板

  作者: laptic (靜夜聖林彼岸花) 27.125.246.180 (馬來西亞) 2025-01-03 14:00:00
  推 noahlin: 美債差不多就這樣不會再跌了
  殖利率再高上去是要公司都不用發債借錢嗎 641F 01-03 17:25

  推 noahlin: 經濟好不好要看對象 如果普遍有感的購買力上升 很難解釋選舉結果 可能名目GDP/收入都有增加 但「真實的」CPI調整之後好不好嘛 655F 01-03 17:29
• +61 [新聞] 蘋果中國官網突然宣布降價 最多降人民幣800元 - Stock 板

  作者: baddaddy (壞爸爸) 36.231.129.158 (台灣) 2025-01-03 01:19:14
  推 noahlin: AAPL高機率下修 中日韓歐經濟都不好
  要撐3x倍本益比很難 93F 01-03 13:56
• +51 Re: [請益] 台股高點是不是到了 - Stock 板

  作者: zzzzzzzzzzzy (壞兒瓦西里) 42.71.149.107 (台灣) 2025-01-01 14:16:13
  推 noahlin: 只看本益比可以算出價格 就不會有那麼多人賠錢了 多的是可以跌的理由 96F 01-01 17:51
• +11 [公告] 置底閒聊區(2025冬 第一篇) - Japandrama 板

  作者: coldeden (秋頃だったでしょうか ) 220.143.201.46 (台灣) 2025-01-01 07:26:54
  推 noahlin: 五郎的行程超級累的 24小時內 東京-福岡-大阪-札幌
  而且今年看起來瘦好多 希望健康還好 20F 01-01 17:43