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作者 Latte7 (nonono)
標題 Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
時間 Tue Jan 28 09:54:56 2025

想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵..

不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM,


僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call


小弟認為整體而言這次的事件對整個AI產業還是利多


個人簡單粗暴的結論是

1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步，畢竟誰都不想落後，而且這
攸關公司生存
（也許這就是黃董採用配貨制的原因，不讓一家客戶獨大）

2.中低端通用型GPU需求量增加，
  畢竟deepseek 證明了低成本也可
  以進入這個賽道

3. 同第二點理由，Edge AI 需求也會上升

整體而言對AI晶片的需求還是上升的
中長線對NVDA/TSM還是看好
但短線振盪難免

另外最後想聽聽鄉民意見
這件事一個月前就發佈，
你知道我知道華爾街跟獨眼龍也知道
為什麼現在才反應？
且剛好在週末在社群媒體上瘋狂發酵..

※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言：
: https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google.c
: om
: 中國展示了他們的新模型
: 重點在它極低的成本
: 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片？
: 會對台積電的晶片需求有影響嗎

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.97.37 (臺灣)
※ 作者: Latte7 2025-01-28 09:54:56
※ 文章代碼(AID): #1dc3ZpDX (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738029299.A.361.html
※ 同主題文章:
Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
01-28 09:54 Latte7
Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
01-28 10:49 isaacwu974
Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
01-28 11:14 sweetgold
Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
01-28 13:22 l81311i
推 smalllittle: 認同1F 01/28 09:56
→ s213092921: 去年聖誕節DS發佈V3就有討論了
#1dRzmfo7 歡迎朝聖一樓推文2F 01/28 09:56
[請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
[圖]
Latte7 om 中國展示了他們的新模型 重點在它極低的成本 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片？ 會對台積電的晶片需求有影響嗎
推 ck326: 大部分的事情本來就不會馬上發酵4F 01/28 09:58
推 joygo: 我也差不多那時候看到 減碼發現沒事買回被殺爛5F 01/28 09:58
推 gustavek: 做空機構趁年假啊6F 01/28 09:58
推 Ashand: R17F 01/28 09:58
→ ksjr: R1一個禮拜前才發布阿8F 01/28 09:59
→ s213092921: R1是20日發佈的9F 01/28 09:59
推 jhnny: 子彈要先飛一回，反應沒怎快..10F 01/28 10:00
推 ksjr: 沒想到回去看第一篇一個月前就有人在推韓國超導笑死11F 01/28 10:01
推 clecer: 急了12F 01/28 10:02
推 Homeparty: 大戶那時候還沒減碼完13F 01/28 10:02
推 ohlong: 會 就常講的長尾效應 專用模型會如雨後春筍跑出來 沙漠之鷹幹贏狙擊槍 但那是長期 短期就是富爸爸丟一萬元給兒子買隻玩具槍 發現隔壁小孩100元買的有LED還有有聲控功能14F 01/28 10:03
推 yjjia: 短空長多，只要600萬美金，門檻變低，反而需求增加18F 01/28 10:04
推 mitic1029: 就是華爾街空單佈好了，開始割韭菜19F 01/28 10:04
推 as6633208: 分析到位，這邊的恐慌言論跟現實情形確實對不上，中國二手黃牛5090晶片需求更高了，然後中國政府表面上的意思是不需要晶片，實際上的意思是他還是想要晶片但他要便宜不受限制的晶片，在科技業工作明面訂單是美國，暗面訂單是中國，我估計暗面訂單給中國的會更多，因為中美拼AI不可能真的土法煉鋼，中國一定會覺得自己用爛gpu可以打平，那改用好的gpu 一定可以贏，結果就是2025中美兩國都會瘋狂爭晶片，得利是誰我不多說，現在撿鑽石時機，晚了就沒了20F 01/28 10:04
→ rebel: 採購不會停阿 但採買的量會比之前估計少啊 不就因此硬體股大跌29F 01/28 10:05
推 zephyr105: 後面才發現低成本吧31F 01/28 10:07
推 ejnfu: 做個股就是要能忍受震盪32F 01/28 10:07
推 x2159679: 有個看法是中美競爭會加劇啦33F 01/28 10:08
推 suifong: 沒錯34F 01/28 10:08
→ deweyj: 中國出手  大內宣35F 01/28 10:09
推 j0588: 就資源分配問題啊 短期內巨頭們會把資源放在軟體需要的專業人力上 原來團隊不行就找更多團隊平行互相競爭 這樣硬體部分分配到的資源自然就減少了36F 01/28 10:10
噓 qmzoak: 「AI 噴發 」 取代人類的元年 ， 蛇年女媧，以土捏人，人以矽製成永恆的AI生命39F 01/28 10:11
推 j0588: 換句話說 本來是在堆晶片算力 短期內可能會改堆人腦41F 01/28 10:16
推 cielilver: 空單佈好，配合網軍媒體大外宣，收割一波42F 01/28 10:16
→ j0588: 算力43F 01/28 10:16
→ cielilver: 真真假假實實虛虛，反正能賺錢要緊44F 01/28 10:16

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