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作者 標題 Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
時間 Tue Jan 28 09:54:56 2025
想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵..
不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM,
不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM,
僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call
小弟認為整體而言這次的事件對整個AI產業還是利多
個人簡單粗暴的結論是
1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步，畢竟誰都不想落後，而且這
攸關公司生存
（也許這就是黃董採用配貨制的原因，不讓一家客戶獨大）
2.中低端通用型GPU需求量增加，
畢竟deepseek 證明了低成本也可
以進入這個賽道
3. 同第二點理由，Edge AI 需求也會上升
整體而言對AI晶片的需求還是上升的
中長線對NVDA/TSM還是看好
但短線振盪難免
另外最後想聽聽鄉民意見
這件事一個月前就發佈，
你知道我知道華爾街跟獨眼龍也知道
為什麼現在才反應？
且剛好在週末在社群媒體上瘋狂發酵..
※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言：
: https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google.c
: om
: 中國展示了他們的新模型
: 重點在它極低的成本
: 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片？
: 會對台積電的晶片需求有影響嗎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.97.37 (臺灣)
※ 作者: Latte7 2025-01-28 09:54:56
※ 文章代碼(AID): #1dc3ZpDX (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738029299.A.361.html
推 : 認同1F 01/28 09:56
[請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎 - Stock板 - Disp BBS
![[圖]]()
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Latte7 om 中國展示了他們的新模型 重點在它極低的成本 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片？ 會對台積電的晶片需求有影響嗎
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/p/cdn2.ettoday.net/images_2F8019_2Fe8019103.jpg)
![[圖]](https://i.imgur.com/QtTiK4ub.jpeg)
推 : 大部分的事情本來就不會馬上發酵4F 01/28 09:58
推 : 我也差不多那時候看到 減碼發現沒事買回被殺爛5F 01/28 09:58
推 : 做空機構趁年假啊6F 01/28 09:58
推 : R17F 01/28 09:58
→ : R1一個禮拜前才發布阿8F 01/28 09:59
→ : R1是20日發佈的9F 01/28 09:59
推 : 子彈要先飛一回，反應沒怎快..10F 01/28 10:00
推 : 沒想到回去看第一篇一個月前就有人在推韓國超導笑死11F 01/28 10:01
推 : 急了12F 01/28 10:02
推 : 大戶那時候還沒減碼完13F 01/28 10:02
推 : 會 就常講的長尾效應 專用模型會如雨後春筍跑出來14F 01/28 10:03
→ : 沙漠之鷹幹贏狙擊槍 但那是長期 短期就是富爸爸丟
→ : 一萬元給兒子買隻玩具槍 發現隔壁小孩100元買的有
→ : LED還有有聲控功能
→ : 沙漠之鷹幹贏狙擊槍 但那是長期 短期就是富爸爸丟
→ : 一萬元給兒子買隻玩具槍 發現隔壁小孩100元買的有
→ : LED還有有聲控功能
推 : 短空長多，只要600萬美金，門檻變低，反而需求增加18F 01/28 10:04
推 : 就是華爾街空單佈好了，開始割韭菜19F 01/28 10:04
推 : 分析到位，這邊的恐慌言論跟現實情形確實對不上，中20F 01/28 10:04
→ : 國二手黃牛5090晶片需求更高了，然後中國政府表面上
→ : 的意思是不需要晶片，實際上的意思是他還是想要晶片
→ : 但他要便宜不受限制的晶片，在科技業工作明面訂單是
→ : 美國，暗面訂單是中國，我估計暗面訂單給中國的會更
→ : 多，因為中美拼AI不可能真的土法煉鋼，中國一定會覺
→ : 得自己用爛gpu可以打平，那改用好的gpu 一定可以贏
→ : ，結果就是2025中美兩國都會瘋狂爭晶片，得利是誰我
→ : 不多說，現在撿鑽石時機，晚了就沒了
→ : 國二手黃牛5090晶片需求更高了，然後中國政府表面上
→ : 的意思是不需要晶片，實際上的意思是他還是想要晶片
→ : 但他要便宜不受限制的晶片，在科技業工作明面訂單是
→ : 美國，暗面訂單是中國，我估計暗面訂單給中國的會更
→ : 多，因為中美拼AI不可能真的土法煉鋼，中國一定會覺
→ : 得自己用爛gpu可以打平，那改用好的gpu 一定可以贏
→ : ，結果就是2025中美兩國都會瘋狂爭晶片，得利是誰我
→ : 不多說，現在撿鑽石時機，晚了就沒了
→ : 採購不會停阿 但採買的量會比之前估計少啊 不就因29F 01/28 10:05
→ : 此硬體股大跌
→ : 此硬體股大跌
推 : 後面才發現低成本吧31F 01/28 10:07
推 : 做個股就是要能忍受震盪32F 01/28 10:07
推 : 有個看法是中美競爭會加劇啦33F 01/28 10:08
推 : 沒錯34F 01/28 10:08
→ : 中國出手 大內宣35F 01/28 10:09
推 : 就資源分配問題啊 短期內巨頭們會把資源放在軟體需36F 01/28 10:10
→ : 要的專業人力上 原來團隊不行就找更多團隊平行互相
→ : 競爭 這樣硬體部分分配到的資源自然就減少了
→ : 要的專業人力上 原來團隊不行就找更多團隊平行互相
→ : 競爭 這樣硬體部分分配到的資源自然就減少了
噓 : 「AI 噴發 」 取代人類的元年 ， 蛇年女媧，以土捏39F 01/28 10:11
→ : 人，人以矽製成永恆的AI生命
→ : 人，人以矽製成永恆的AI生命
推 : 換句話說 本來是在堆晶片算力 短期內可能會改堆人腦41F 01/28 10:16
推 : 空單佈好，配合網軍媒體大外宣，收割一波42F 01/28 10:16
→ : 算力43F 01/28 10:16
→ : 真真假假實實虛虛，反正能賺錢要緊44F 01/28 10:16
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想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵.. 不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM, 僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call 小弟認為整體而言這次的事 …44F 20推 1噓![]()
結果Meta執行長馬上宣布 2025年 AI資本支出650億美金 我覺得，那帖子的真實性令人存疑 而且大陸的數據本來就不可信 他真實的成本應該是美化過的數字80F 33推![]()
om 中國展示了他們的新模型 重點在它極低的成本 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片？ 會對台積電的晶片需求有影響嗎100F 44推 4噓- 15F 3推
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