作者: minazukimaya (水無月真夜) 2022年在 PTT 的發文記錄

• +26 Re: [新聞] 日媒曝台積電考慮在日本興建新工廠 - Stock 板

  作者: minazukimaya 203.10.99.29 (日本) 2022-12-09 14:00:45

  我在前一篇半導體產業分析文中提到過 地緣政治分析已經屬於過去議題了 博奕已經結束，新格局已經大致定下來，剩下的只是實踐 其實最近在吵什麼60萬片/年在美國，根本沒意義 原訂規劃就是六個2萬片/月的廠區 …

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• +22 Re: [新聞] 張忠謀：台積先進產能不排除赴美 - Stock 板

  作者: minazukimaya 86.48.12.171 (日本) 2022-11-21 04:26:22

  Morris的表態 可以視為這兩年以來環繞著半導體新格局的博奕接近塵埃落定 參與各方達到了新的妥協點 當然Morris現在已經不管事了，他的表態要主要是象徵性的意義 之前在公開場合裡他的發言都是不看好 …

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• +24 Re: [新聞] 格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其 - Stock 板

  作者: minazukimaya 86.48.12.135 (日本) 2022-10-27 01:49:10

  時隔三年多 當初我在板上發的第一篇文章快要被系統刪除了 所以來回覆一下以保存該篇文章中的重要資訊 先回顧一下當年的看法 最後再來更新今年(2022~)以來關於半導體以及地緣政治變化的看法 : : (中 …

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• +26 [標的] 2603 長榮 - Stock 板

  作者: minazukimaya 156.146.35.66 (日本) 2022-10-17 11:09:59

  1. 標的：2603 長榮 2. 分類：多 3. 分析/正文： 長榮目前市值 ~3000億 長榮Q3淨值 預估5500億 現金及約當現金~3300億 短期投資~800億 當前P/B : 0.55 Q4 …

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• +69 Re: [請益] 我們的升息壓力到底有多強？ - Stock 板

  作者: minazukimaya 89.187.161.44 (日本) 2022-07-20 16:32:38

  來從央行資產負債表談談台灣的匯率和利率政策吧 首先要對整體數字有個基本概念，所以我把比較重要的數字列在下面 央行的資產負債表規模19兆 資產端 國外資產 16兆 對國內金融機構債權 1.6兆 其他 負 …

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• +23 Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多 - Stock 板

  作者: minazukimaya 138.199.21.49 (日本) 2022-06-09 22:00:54

  應該真的是最後一篇ZIM文了 近兩日受到利空襲擊 美股海運大規模拋售 ZIM又重新來到一個有投資機會的價位 但大概也是最後一次了 基本面來看，到年底預估淨值58~60不變 原本這個估計就是計入了spo …

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• +22 [標的] MU 長期成長多 - Stock 板

  作者: minazukimaya 138.199.21.49 (日本) 2022-05-13 22:31:56

  1. 標的：MU 2. 分類：多 3. 分析/正文： 基本面 美光昨天Investor Day 提供長期營運展望 投影片非常多，有興趣的自己看 簡而言之 DRAM產業的Business Model未來 …

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• +28 Re: [標的] 費半.US - Stock 板

  作者: minazukimaya 156.146.35.82 (日本) 2022-04-12 10:34:39

  看你整篇都看多卻不敢喊多 就讓我這個黃金十年多蛙來幫你一把 呱呱 寫在TSM財報前 一些近期半導體行業觀察 依重要度排序 1. 三星的邏輯代工生意狀況不太妙 後有Intel這個追兵 自己卻在彎道上大翻 …

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• +20 Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多 - Stock 板

  作者: minazukimaya 89.187.161.42 (日本) 2022-04-12 02:14:37

  3/25的60SP最後沒有行權，我以為我的大航海就到此為止了 沒想到世局總是多變，資本市場總是有驚喜… 原本沒吃到的魚尾居然重新長成了一條魚(!) 簡直就像沙威核一樣讓人震驚呢 既然都回到55了，還是 …

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• +20 Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多 - Stock 板

  作者: minazukimaya 89.187.161.83 (日本) 2022-03-12 02:49:16

  今天現股全部清倉了，配息17塊比我預期高太多了 決定棄息改SP 接下來應該會在3/25到期的60Sell PUT建倉 賺一點除息前的利息 如果3/25沒被行權，那我的大航海應該就到此結束了 除非又出現 …

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