作者: KIMBEOM (HYYY) 2025年在 PTT 的發文記錄
2025年第47篇~第21篇
- 輝達（NVIDIA）的直接合作夥伴貿聯-KY（3665）在2025年前兩個月的合併營收達3億2141 萬美元，年增24.41%。該公司預期，HPC（高效能運算）與SPE（半導體設備）業務的營收 佔比 …40F 26推 4噓
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高盛於最新報告中指出，對AI伺服器業務保持樂觀態度，一般伺服器也看到回溫跡象，加 上庫存消化與新產品推進，VGA仍處供應短缺狀態，維持技嘉（2376）「買進」評等，目 標價315元。 大和同樣給予技 …86F 59推 4噓![]()
輝達（NVIDIA）發布共同封裝光學（CPO）網路交換器，高盛證券看好人工智慧（AI）資 料中心使用的光纖連接器愈來愈多，對聯亞（3081）及全新（2455）這兩檔光通訊股都給 予「買進」評級，目標 …34F 24推 2噓![]()
摩根士丹利證券（大摩）在最新的個股報告中指出，聯發科（2454）贏得Google、字節跳 動大單，在人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）的訂單能見度愈來愈高，且能受惠於AI 個人電腦（PC）題材 …70F 43推 8噓![]()
摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「資料中心市場透視」報告中指出，預估2025年雲 端需求可能成長5%-10%，企業需求則預計成長0-5%，B300／GB300伺服器預計9月大規模出 貨。台廠中，看 …135F 91推 11噓![]()
標題：Broadcom shares dip on potential Google partnership shift 來源：investing (公司名、網站名) 網址： (請善用縮網址工具) …56F 30推 3噓![]()
摩根士丹利（大摩）最新報告指出，2月前五大ODM廠筆記型電腦出貨量較預期低5%，預計 第1季筆電出貨量從2,886萬台下調2％至2,830萬台，但仍高於過去平均水準，主因上半年 更多AI PC機型以 …75F 48推 9噓- 18F 9推
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被視為科技產業年度盛事的輝達GTC大會明天（17）就要登場，還有美國聯準會（Fed）下 周四（20日）舉行會議，台灣央行也在周四召開理監事會，儘管台美央行都可能維持利率 不變，但面對川普2.0的政策 …78F 53推 6噓![]()
美國關稅戰、通膨疑慮等影響股市震盪，不過，外資今年3月以來出具的最新個股報告中 ，仍調升不少個股的目標價，包括華邦電（2344）、群聯（8299）、緯穎（6669）等14檔 「外資升價股」，有望成為 …116F 70推 8噓![]()
蘋果推出最新款iPhone 16e後，摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告指出，相關客戶為 應對關稅戰而提前拉貨，使得2月iPhone出貨優於預期，3月訂單也維持強勢，上調第1季i Phone產量20 …134F 86推 17噓- 蘋果Siri AI升級推出延遲，摩根士丹利證券認為，此情況意味蘋果可用來加速iPhone換 機周期的功能將減少，因而下修2025、2026年iPhone出貨量預測，進一步考慮部分關稅影 響，將蘋果目 …51F 32推 6噓
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高盛證券發布「台灣銅箔基板（CCL）產業」報告指出，CCL開始出現供應短缺跡象，代表 產品組合改善及一線供應商獲利提升。在台股中，高盛重申台光電（2383）「買進」評級 及目標價865元，對台燿（6 …37F 22推 1噓![]()
根據美國銀行（BofA）艾亞（Vivek Arya）寫給客戶的研究報告，華爾街擔心AI基礎設施 的資本支出能否持續，但輝達（NVIDIA）投資人最該留心的是這家AI晶片大廠的毛利率。 毛利率回升才是 …104F 71推 5噓![]()
根據路透周三 (12 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 下調對特斯拉 (TSLA-US) 股價目標價 ，該券商預估特斯拉將迎來連續第二年的交付量下降，並指出現有客戶及潛在新買家的情 緒對這家電 …153F 100推 7噓![]()
特斯拉股價今年迄今幾乎腰斬，不過摩根士丹利(大摩)卻認為這並非壞事，依舊看好特斯 拉的未來，大摩認為特斯拉為美國汽車和共用出行領域的首選，並給出了430美元的目標 價，同時強調在看跌情況下，股價可能 …156F 88推 11噓![]()
標題：TSMC pitched Intel foundry JV to Nvidia, AMD and Broadcom, sources say 來源：路透社 (公司名、網站名) 網址： (請善用 …817F 421推 56噓![]()
昨天是美股自去年八月以來最大的停損日 這波修正主要就是看特斯拉的走勢 川普今天買了一台特斯拉 這個大利多看今晚特斯拉能不能拉起來 將決定這波修正是不是能反轉了 (目前盤前漲3%) …39F 26推 2噓![]()
摩根士丹利（大摩）證券於最新出具的報告中表示，目前一般和AI伺服器今年將會成長， 且GB200的出貨已於第1季度開始，因此將緯穎（6669）列為首選名單，給予「優於大盤」 的評等，目標價由3,065 …82F 47推 9噓![]()
國際鋼市好轉，中鋼（2002）基本面轉強，元大投顧最新研究報告直接點出目標價30元的 建議，主要亮點包括煉鋼利差擴張，川普關稅與烏克蘭停戰推升鋼價，鋼市隨利空因素消 散自谷底翻揚，中國大陸兩會持續推 …68F 44推 4噓![]()
台積電（2330）加大美國投資千億美元，近期成為全球關注的焦點。外資機構包括滙豐、 瑞銀、摩根士丹利（大摩）等證券分別出具報告進行最新剖析。其中，滙豐認為台積電新 增千億美元投資美國是「必要之惡」， …89F 48推 5噓![]()
鴻海（2317）2月營收傳利多，摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，鴻海受惠雲端服 務供應商（CSP）客戶需求增加、AI伺服器需求強勁，伺服器是今年關鍵成長動力，重申 「優於大盤」評級及目標價232 …249F 148推 23噓- 15F 10推
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- 針對台積電（2330）打算未來四年在美國投資1,000億美元，國票投顧投研部最新報告指 出，考量台積電2025年無畏基期墊高，維持優異營運成長性，而AI需求無虞，長期成長潛 力佳，維持買進投資評等， …46F 22推 3噓
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