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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-03-20 08:04:11
看板 Stock
作者 KIMBEOM (HYYY)
標題 [新聞] 大摩：GB300九月大規模出貨 看好13檔台
時間 Wed Mar 19 14:33:42 2025

原文標題：大摩：GB300伺服器9月大規模出貨 看好13檔台股

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://reurl.cc/NYjvG6
大摩：GB300伺服器9月大規模出貨 看好13檔台股 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「資料中心市場透視」報告中指出，預估2025年雲端需求可能成長5%-10%，企業需求則... ...

 

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2025-03-17

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：張瀞文

※原文無記載者得留空

原文內容：

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「資料中心市場透視」報告中指出，預估2025年雲
端需求可能成長5%-10%，企業需求則預計成長0-5%，B300／GB300伺服器預計9月大規模出
貨。台廠中，看好鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、台達電（2308）、奇鋐
（3017）等13檔個股。


大摩供應鏈調查顯示，GB200 伺服器機架自2月底開始放量，估計首季出貨2,000台，第2
季大增至5,000-8,000台。至於B300/GB300，可能會從第2季季中或季底開始出貨，但最早
可能要到9月才能明顯放量。


大摩指出，2024年全球整體伺服器出貨量年成長17%，雲端是主要的驅動力。2024年第4季
出貨量達400萬台，季增8%，年增25%。其中，一般伺服器需求持續成長，主要由雲端需求
帶動，出貨量從第3季的季增1%，快速增加至第4季的季增8%。


大摩指出，GB200伺服器延後出貨，可能也有助於第4季一般伺服器快速成長，因為雲端客
戶將部分預算轉移到一般伺服器。第4季人工智慧（AI）伺服器出貨量持續增加，但受到
繪圖處理器（GPU）平台轉換影響，增速可能低於第3季。


至於ODM總直接出貨量，第4季達到147.4萬台，季增11%，年增45%，當季市占增加到37.3%
（比前一季增加0.9個百分點），大摩指出，這可能是由於ODM廠從OEM廠重新奪回一般伺
服器的市占。在第4季，ODM 直接出貨伺服器平均售價季增15%，成為2.49萬美元。


相較於ODM/OEM廠，大摩更看好容量市占提升的零組件供應商。在相關個股中，大摩最看
好台達電、奇鋐、金像電（2368）、嘉澤（3533）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）及
致茂（2360），但也看好鴻海、工業富聯、緯穎、緯創、廣達（2382）、華碩（2357）及
技嘉（2376）。


心得/評論：

GB300即將大規模出貨給大家
現在可以開始提前佈局
迎接九月份的大規模出貨

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 171.253.194.209 (越南)
※ 作者: KIMBEOM 2025-03-19 14:33:42
※ 文章代碼(AID): #1dscL8Sf (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1742366024.A.729.html
※ 編輯: KIMBEOM (171.253.194.209 越南), 03/19/2025 14:34:08
推 Like5566Like: GB200蛋雕1F 03/19 14:34
推 johndennis  : 這13檔今天都跌爛了2F 03/19 14:34
推 soome       : 99公公的GB2003F 03/19 14:34
推 Lenney33    : 按讚 出貨4F 03/19 14:34
推 s70337033   : 比別再看好啦 越看越不好5F 03/19 14:34
推 benen       : 喔齁是喔6F 03/19 14:34
推 amig0123    : 賣爽沒7F 03/19 14:34
推 sunday0913  : 丸子 蒸的丸子8F 03/19 14:35
推 yellone741  : 99公公9F 03/19 14:35
推 dogalan     : 出貨文10F 03/19 14:35
→ Like5566Like: 2368 外資賣超第1就是你11F 03/19 14:36
推 jenchieh5   : 你們倒是買啊12F 03/19 14:36
推 onekoni     : 出貨13F 03/19 14:36
推 gstym       : 馬的被出貨出爛14F 03/19 14:37
推 Si1k        : 還好恥骨沒被點到名15F 03/19 14:37
推 asxu31      : 真極X貨16F 03/19 14:37
噓 DALUGI      : 窩看是股票大出貨吧！17F 03/19 14:37
→ zzzzaaaa    : gb200跳過了？18F 03/19 14:37
推 wertes      : 現在先把股份出貨給大家19F 03/19 14:38
推 jht         : 標題少一個字，出貨「文」。XD20F 03/19 14:38
推 Sianan      : 屁啦 公公都你賣的欸21F 03/19 14:38
推 piece1      : 教主說看到GB300懶叫要捏住！22F 03/19 14:38
推 jumpballfan : 今天確實出貨23F 03/19 14:38
推 miku5566    : 又再騙24F 03/19 14:39
推 TZUYIC      : 大摩出貨文25F 03/19 14:40
→ reall860523 : 關鍵字：出貨26F 03/19 14:40
推 yjjia       : 翻譯:出貨到9月底，空頭8個月從2-10月剛好8個月27F 03/19 14:40
→ TZUYIC      : 今天被點到的幾乎都跌很慘28F 03/19 14:40
→ s973311 …
推 s973311     : 出貨囉XDDDDDD29F 03/19 14:40
推 azurewrath00: 99公公30F 03/19 14:40
推 starbucks16 : 救命阿 鴻海被套好深31F 03/19 14:40
推 kenny731012 : 99公公 大摩丟垃圾32F 03/19 14:41
推 aertina     : 鴻海被你賣到歪掉供三小33F 03/19 14:41
推 kuosos520   : 讚讚34F 03/19 14:41
推 pttstock    : 韓信點兵 大摩點名!35F 03/19 14:41
推 oyaji5566   : 出貨！36F 03/19 14:41
推 oyaji5566   : https://i.imgur.com/fS8dLgs.jpg
[圖]
→ WEYNI       : 完蛋了 大摩要大規模出貨了38F 03/19 14:42
推 thetide0512 : 全 軍 覆 沒 !!39F 03/19 14:43
推 fantasyscure: 這家看好就是可以空了40F 03/19 14:44
噓 inoce       : 丸子 殺人誅心41F 03/19 14:44
推 kumafez     : GB200出貨是什麼鳥樣 GB300別再被騙了42F 03/19 14:44
噓 kausan      : 大摩已經在出貨了43F 03/19 14:44
推 Brioni      : 等等看公公是不是被倒爛44F 03/19 14:44
推 davidaustin : 我要出貨45F 03/19 14:45
→ loom0et0bust: 「大規模出貨」46F 03/19 14:45
推 yjjia       : 看來只有英業達是安全的47F 03/19 14:45
推 angel0328   : 懂了 出貨48F 03/19 14:45
推 CA7KL42     : 崩崩49F 03/19 14:46
推 xxdddddd1234: 點名要出貨的個股50F 03/19 14:46
→ sing60905   : 出貨到年底51F 03/19 14:46
→ tony1010    : 都明白說：出貨了XD52F 03/19 14:46
推 orangesky43 : 大摩跟加零一樣，要反著看53F 03/19 14:47
推 henry831103 : 全部跌爛 乾54F 03/19 14:47
→ thg156yu789 : 笑死 全部死光55F 03/19 14:47
推 yjjia       : 仁寶，宏基都不在名單上，這三檔可以買56F 03/19 14:48
推 JadenHardy1 : 懂得就懂。57F 03/19 14:48
推 autherlike  : 全死58F 03/19 14:48
→ aaa80563    : 股市現在就大規模出貨了 還等九月59F 03/19 14:49
推 TZUYIC      : 公公今天就被倒爛了，慘兮兮～～60F 03/19 14:49
推 joewucool   : 蛤？gb200剛量產 300又要出？overbooking 了嗎61F 03/19 14:49
噓 stationary  : 大摩反著看啦62F 03/19 14:50
推 steven3QXD  : 笑死 真的是欺負人63F 03/19 14:50
推 ccdrv       : 大魔：一鍵出貨 大規模出貨64F 03/19 14:51
推 cms6384     : 大規模出貨65F 03/19 14:51
噓 LeGend1118  : 大摩你自己倒是先買啊 操66F 03/19 14:51
→ guagua1101  : 別在看好了67F 03/19 14:53
→ alex00089   : 我想這次真的68F 03/19 14:53
→ kainolife   : 接下來看好GB300 , 看好GB500 600 700 ,69F 03/19 14:53
→ phinexfire  : 出貨囉70F 03/19 14:54
噓 lakershank  : (我)大規模出貨71F 03/19 14:54
推 tomdavis    : 這不就是直接把GB200新聞改成GB300....72F 03/19 14:54
→ tomdavis    : 到時候再說 GB300出現問題慘遭砍單 再做一次
推 benny9556191: 已經崩爛還點讚74F 03/19 14:54
→ x58420      : 蹦75F 03/19 14:55
→ tmdl        : 按讚76F 03/19 14:55
→ LMgogo      : g200g300只差一季 誰要g200?77F 03/19 14:55
推 k0611812    : 讚讚讚讚讚 明天繼續賣78F 03/19 14:56
噓 keigo800004 : 快桃鴨，要丟垃圾了！79F 03/19 14:56
推 jeffsu      : 又出貨80F 03/19 14:57
推 cct1121     : 丸子 繼續躺81F 03/19 14:57
推 peterzheng  : 關鍵字"出貨"，大家要讀的懂蛤~~82F 03/19 14:57
噓 pippen2002  : 大規模出貨  !大規模出貨 ! 大規模出貨 !!83F 03/19 14:58
推 permanent27 : 外資是不是怕出不了貨84F 03/19 14:58
推 alex5566    : 所以gb200出貨了沒? 蛤!? 已經到gb300了 @0@85F 03/19 15:00
推 karta018    : 要出貨還先點名，大摩好佛86F 03/19 15:00
→ ibanes …
推 ibanes      : 大摩吃屎87F 03/19 15:01
→ CYL009      : 真的出貨了88F 03/19 15:01
推 lolpklol0975: 大規模出貨 收到打收到89F 03/19 15:04
推 weibibby    : 大摩去死一死 幹90F 03/19 15:05
→ jairon      : GB200呢？？？？？？？91F 03/19 15:07
→ stocktonty  : 真的出貨了92F 03/19 15:08
→ Xarke       : 看好股票出貨93F 03/19 15:09
推 flyorfall   : 跌到九月？94F 03/19 15:11
推 KSVS2010    : 嘴巴講看好 實際操作出貨95F 03/19 15:14
→ jumilin927  : 出貨！96F 03/19 15:15
噓 hectorbibby : 出好出滿97F 03/19 15:19
推 ardenlee    : 名單沒有華邦電不是分合格的名單98F 03/19 15:22
推 fat980      : GB300 9月出貨，那還有半年可以好好跌99F 03/19 15:24
→ loveapple33 : 出貨？100F 03/19 15:28
推 s56565566123: 烙賽名單101F 03/19 15:40
→ Roger1015   : 按讚出貨102F 03/19 15:40
推 WhaleYu     : 哈哈多蛙保重 出貨名單清清楚楚103F 03/19 15:41
推 cleanx      : 大賣超104F 03/19 15:43
→ libraghost  : 去年也這樣說105F 03/19 15:44
推 hegemon     : GB200勒？不是吹很兇嗎106F 03/19 15:45
推 windblood   : 外資天天賣超 你大摩再這邊吹107F 03/19 15:53
推 shiaujin    : 大摩苦口婆心怕大家買不到股票趕緊賣給你108F 03/19 15:53
推 house911    : 外豬到底是要倒貨到何時  ??109F 03/19 15:58
噓 yuen1029    : 我又買啦 我又出貨啦 我又看好啦 我又按讚啦110F 03/19 15:59
推 littleshan30: 出貨無誤111F 03/19 16:07
推 aimgel      : 出貨（股票）112F 03/19 16:21
→ qwert123456 : 出貨文看不懂？113F 03/19 16:38
噓 dutch14     : 還要跌半年，我的老天114F 03/19 16:42
推 coware      : 丸子 出貨了115F 03/19 16:45
→ teiamatozero: 完了  蒸的丸子116F 03/19 16:49
→ talesh35624 : 繼續按讚出貨117F 03/19 16:49
推 gtaped05550 : 笑死 今天都大爆跌欸118F 03/19 16:59
推 ak007       : 你各位誤會啦～大摩的電腦 讚跟出貨印在同一顆啦～119F 03/19 17:00
→ ak007       : ～cc
→ DTauying    : 點到名的知道該怎麼做了吧121F 03/19 17:04
推 howhow801122: 你先122F 03/19 17:14
推 mgenuine    : 被倒爛123F 03/19 17:29
推 c928        : 今天被出貨124F 03/19 17:35
推 vltw5v      : 出貨125F 03/19 17:48
推 darkangel119: GB200:係勒靠歐126F 03/19 18:00
推 bightg30098 : 今天外資賣超名單都上榜了吧127F 03/19 18:02
推 tsainalunba4: 按讚=出貨128F 03/19 18:16
推 qmei999     : 就GB200問題太多只好用GB300給客戶交代 但這麼快出129F 03/19 18:55
→ qmei999     : 代表改動不夠大 或是像NV過往尿性一樣schedule 先
→ qmei999     : 喊然後一堆問題延遲
推 JKjohnwick  : 出貨囉132F 03/19 19:12
推 house911    : 一堆是外豬近期賣超的常客  ???133F 03/19 19:34
推 Joey0824    : 出貨文134F 03/19 20:19
推 A1pha       : http://i.imgur.com/1n2Udzi.jpg135F 03/20 00:54
[圖]

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