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作者 stlinman (st)
標題 [心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包
時間 Sun Jan 26 23:50:41 2025

最這幾天股板跟 X 上的AI金融圈吵的火爆 DeepSeek 對全球 AI 技術發展影響

吵的火爆示意圖
https://imgur.com/WiusWat
[圖]

金融人士擔憂影響
https://imgur.com/IuFE1NJ
[圖]

https://imgur.com/hBWLBoU
[圖]

酸酸派
https://imgur.com/Uv9Y6Ky
[圖]

但不可否認 "DeepSeek議題" 已經在美國科技(AI)圈跟金融圈(華爾街)
已經發酵產生影響。所以不可輕忽其後續的變化。
因此我整理網上訊息簡單個懶人包，給各位有興趣在年節可以討論看看:

懶人包：DeepSeek 對全球 AI 技術發展與產業鏈的影響

中國崛起：DeepSeek展示中國在受限條件下的創新能力，挑戰美國的技術領導地位。
技術民主化：低成本、高效模型可能讓更多國家參與 AI 研發，推動全球技術共享。
競爭升級：美中 AI 競爭進一步加劇，出口管制政策效果受挑戰。

產業轉型：引領從硬件依賴向軟件優化轉型，啟發新的技術路徑與創新方向。
地緣影響：技術共享與安全之間的平衡成為全球合作的挑戰。
對 NVIDIA 與供應鏈的影響：市場可能短期內質疑高性能硬件的需求，但長期仍認識到尖
端硬件對提升效率的必要性。

單獨補上跟 NVIDIA股價比較有關的部分(細節點下面felo.ai連結，有附註觀點出處)

對 NVIDIA 與供應鏈的影響

DeepSeek 的成功引發了對尖端硬件需求的重新思考，這對 NVIDIA 等供應鏈的重要參與
者有以下影響：

# 短期影響：市場質疑先進硬件的必要性

DeepSeek 展示了低成本模型的可行性，可能導致市場短期內質疑高性能硬件的需求，影
響 NVIDIA 等公司股價表現。

# 長期影響：高性能硬件的持續必要性

 ## 訓練效率提升：先進硬件仍能顯著縮短 DeepSeek 下一代模型（如 V3）的訓練週期，
    減少開發時間。

 ## 推理階段成本優勢：高效硬件在推理階段能降低計算資源消耗，對部署與運營成本具
    有長期優勢。

# 計算能力的持續關鍵性：不論模型大小，尖端硬件對於解決複雜 AI 問題始終是必要條件
  ，市場最終會重新認識其價值。

# 供應鏈的適應與調整

NVIDIA 可能需要加大對軟硬整合技術的投資，例如開發針對低成本模型優化的芯片或工
具，來適應未來需求多元化的市場環境。

詳細整理可以看felo.ai連結(順便推廣felo.ai)

https://felo.ai/search/jsGmP7ok3U2pHtZaU6hh4P?invite=LZLv2ZaEKe5jZ

https://imgur.com/2gp9mLk
[圖]

另外AI應用鼓勵大家都試用看看，整理網路訊息
目前我比較推 felo.ai > phind > perplexity

補充:
搞不好 AI PC 會先火一把，記得老黃CES 2025出推出 Nvidia Project Digits嗎?
3000美元就能本地佈署DeepSeek R1(70B)蒸餾模型[接近OpenAI o1-mini]不香嗎?
難怪OpenAI即將推出 o3-mini。
原版的DeepSeek-R1是671B，而Nvidia Project Digits可以吃到200B，
"邊緣AI"（Edge AI）落地崛起時程推進會比想像快，是台廠供應鏈一項利多。
目前我研究最能吃到邊緣AI意外快速推進利多的應該是聯發科技（2454）
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.129.113 (臺灣)
※ 作者: stlinman 2025-01-26 23:50:41
※ 文章代碼(AID): #1dbbdKke (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737906644.A.BA8.html
※ 同主題文章:
[心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包
01-26 23:50 stlinman
Re: [心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包
01-27 09:19 freeclouds
Re: [心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包
01-27 09:59 Mingleez
Re: [心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包
01-28 15:32 WhitePope
推 mamorui: 這串夯成這樣，竟然沒標的，我難過。1F 01/26 23:52
推 abcd5566: 高效率也有可能導致硬體需求急速上升2F 01/26 23:55
噓 kausan: 洗了這麼多篇已經厭倦了3F 01/26 23:56
推 Lushen: https://i.imgur.com/QT0dypN.png4F 01/26 23:56
[圖]
推 a0808996: 黑天鵝來了? 先殺估值 就對了 之後殺完再說5F 01/26 23:56
→ Lushen: Deepseek官方app已經跑到美國App Store第二名了6F 01/26 23:57
→ etset: 中又贏7F 01/26 23:57
→ a0808996: 是不是真的不重要 先跑就對了8F 01/26 23:57
推 fake: 有buyside認為DS的橫空出世會逼迫其他CSP業者增加AI資本支出 因為他們明白一旦資本支出放緩就有可能被追上 同時效率增加降低成本更有利推廣AI應用 整體AI應用市場會加速擴大 使得整體硬體需求更高9F 01/26 23:58
推 jaricho: 中吹要吹幾篇 ？13F 01/26 23:58
推 mamorui: 整系列吹不出一篇標的文14F 01/26 23:59
推 Lushen: https://i.imgur.com/Anq3Aoy.png15F 01/27 00:01
[圖]
推 a0808996: 如果真的能有效降低硬體成本 那現階段 有沒有需要16F 01/27 00:01
→ Lushen: 是實實在在的在美國市場爆紅
意味著大量美國的第一手資料輸入17F 01/27 00:02
→ a0808996: 花那麼多錢建置19F 01/27 00:02
推 mamorui: 頂多就LLM那條posttrain方法愈來愈萬宗歸一的成本收斂吧  pretrain data還是不能停20F 01/27 00:03
推 CCPenis: 可是看在X華語圈裡一些評價蠻兩極的22F 01/27 00:03
推 Lushen: https://i.imgur.com/RItReBP.png
加拿大App Store 排名第三23F 01/27 00:04
[圖]
推 Roger5566: 這麼多篇文章還看不出標的 還是不要玩股票比較好25F 01/27 00:04
→ Lushen: https://i.imgur.com/f1K9LjU.png26F 01/27 00:04
[圖]
→ yang83329: 推27F 01/27 00:04
→ Lushen: 英國App Store排名第二28F 01/27 00:04
→ c41231717: 這消息怎看對台灣都是利多 AI降算力需求更能刺激消費
你說降設備需求就會降低採購？ 更不會 因為算力沒人會嫌不夠29F 01/27 00:04
推 mamorui: 標的明顯在整系列又不是要吹鏟子33F 01/27 00:05
→ c41231717: 嫌太多 拍謝 糾正一下34F 01/27 00:06
→ mamorui: 鏟子不動如山很穩35F 01/27 00:06
推 strlen: 別忘了你還有圖像生成 影片生成 製藥醫學 自動駕駛機器人工業要玩 不玩嗎？36F 01/27 00:06
推 Lushen: https://i.imgur.com/X9NRRcM.png38F 01/27 00:06
[圖]
推 s00061239: 封關鬼故事39F 01/27 00:06
→ Lushen: 在新加坡App Store竄聲道第一
https://i.imgur.com/2pp0sHN.png
德國App Store第五40F 01/27 00:06
[圖]
推 ariadne: 不是，CNBC採訪華裔工程師，對方說Deepseek是用五萬張H100在跑，是怎麼得出不需要NV的結論？43F 01/27 00:07
推 j65p4m3: 鏟子買下去45F 01/27 00:07
推 yayohola: nv 8846F 01/27 00:07
推 lu19900217: 力大磚飛 永遠不變的硬道理 效率提升的演算法
和爆幹強的算力是兩件不同的事情47F 01/27 00:07
推 mamorui: 他們吹半天又不承認鏟子的需求愈來愈穩 不知道在討論什麼49F 01/27 00:08
→ c41231717: 鯨魚自己都在屯板子了 而且他自己清楚會被卡算力
所以不會做後端營運 而是做精進演算法的工作 算力的事 讓客戶自己去煩惱51F 01/27 00:08
推 Lushen: 看了一下Deepseek官方app在各國App Store的表現
接下來Deepseek應該不會缺用戶資料了XD54F 01/27 00:08
→ netsphere: 更強大硬體算力+更高效的軟體模型=越接近AGI實現。最先得到AGI的那邊，也會最先得到ASI。56F 01/27 00:09
推 mamorui: agent是喝湯而已 OpenAI不會開源的58F 01/27 00:10
噓 a0808996: 算力無限沒錯 但是分幾年去買59F 01/27 00:10
→ corocoro: 低預算就這麼厲害了，高預算不就更強60F 01/27 00:11
推 c41231717: 美國公司不會開源的 畢竟資本市場要對股東負責 那可能跟deepseek一樣做功德61F 01/27 00:11
→ a0808996: 1e 預算原本花5年買 現在有更低成本了 可以花10年買63F 01/27 00:12
推 CCPenis: 不是不需要NV 是不需要那麼多64F 01/27 00:12
推 Roger5566: OpenAI付費用戶可能減 大股東微軟股價就可能受衝擊65F 01/27 00:13
→ a0808996: 現階段不用搶著買 差很多了66F 01/27 00:13
推 ilGroundhog: 我比較想知道現在DS要怎麼營利67F 01/27 00:14
推 redbeanbread: 頂多回202268F 01/27 00:15
推 TroyeSivan: 笑死人 難怪鴻海崩成這樣 笑死69F 01/27 00:15
推 harpuia: 丸子，鬼故事都幫華爾街找好了70F 01/27 00:15
推 ariadne: 人類對算力需求是沒極限的，有更高效演算法或模型只是能讓現有算力更有效率被應用，然後又繼續去開發更多應用，不表示算力需求不需要再增長。會認為NV就此完蛋跟當年Bill gates 說電腦只要640K記憶體就可以滿足一切應用一樣可笑。71F 01/27 00:15
→ ilGroundhog: 應該會變成跟Open AI一樣長期被扶持路線76F 01/27 00:15
推 a0808996: 短期跟長期還是差很多77F 01/27 00:16
推 Lhmstu: 可能要進入優化期了78F 01/27 00:16
→ c41231717: 我是覺得這樣做功德的另一個面向就是 公司需要金主或是想要被併購 人總要養家餬口79F 01/27 00:16
→ Lhmstu: 現在很明顯沒在管優化，全都用硬體過度浪費的方式在堆疊81F 01/27 00:16
推 huabandd: 算法有更優解當然是好事，但這是中國，大家都知道中吹可不是蓋的83F 01/27 00:17
→ acgotaku: H200的成本實在是太高 很難說不影響購置意願85F 01/27 00:17
推 mamorui: 博士不好說，我看有人說因為地端會想拉來跑，AI PC又要復活了 XD86F 01/27 00:17
推 harpuia: 不管怎樣，華爾街找理由想殺就是硬拗88F 01/27 00:17
→ mamorui: 微軟要看Copilot有沒有受影響89F 01/27 00:18
推 Roger5566: 算力需求會增加 但增加的速度可能會被影響90F 01/27 00:18
推 a0808996: 短期先殺就對了阿 不都這樣 後續是後續的事91F 01/27 00:18
推 Lushen: https://i.imgur.com/GxQ47XY.png92F 01/27 00:18
[圖]
→ Roger5566: 二戰後核能電廠也被普遍開建 但後來因為環保又被打93F 01/27 00:18
推 hortl233: https://i.imgur.com/qE05qBx.jpeg94F 01/27 00:19
[圖]
推 Lhmstu: 但老實講不太擔心，美國人優化能力也是一等一的95F 01/27 00:19
→ Roger5566: 壓 直到最近AI需求又被增加 這種風向都會改變的96F 01/27 00:19
→ a0808996: 現階段在炒的是 原本搶著買 後面變成慢慢買97F 01/27 00:19
→ mamorui: 企業原本用Copilot, 應該是不可能換用DS98F 01/27 00:19
→ hortl233: 第1張圖真的笑死，不甘歐洲屁事XD99F 01/27 00:19
推 Liberl: 建議去看股癌的台股美股電報群 或是Gamma得電報群或是Miula的臉書 有更多更專業又深入的討論634F 01/27 16:45
→ timidwei: 反觀台灣的麵線部??636F 01/27 20:15
→ w08445566: 資料外洩好慘 敢用就去用 等著被禁爆637F 01/27 20:44
推 isu0911:638F 01/27 21:51

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