作者:
csjan (...)
113.211.97.254 (馬來西亞)
2024-06-21 14:29:34 推 vincent1700: 1.隱含回購利率是債券附買回利率跟隱含融資利率不同意思。2.現貨融資買進不需要扣股息殖利率，但要加上股息稅。所以肯定還是IB融資利率高得多
回樓上，LIBOR跟SOFR的風險不一樣，理論上LIBOR一定高於SOFR 9F 06-21 15:06
作者:
ntnusleep (蟲蟲蟲)
101.136.62.92 (台灣)
2024-04-07 09:49:45 推 vincent1700: 其實你知道答案會發現這問題有點蠢哈哈
提示一下好了，可以去發布的網站抓下來研究。看股版留言跟回文會發現真的懂這些數據的人好少 1F 04-07 22:11
作者:
netflix06 (OK )
101.10.10.162 (台灣)
2024-03-12 01:02:45 → vincent1700: 你搞錯了重點是擠兌，SVB利差還是正的，而且資產都很健康，如果BTFP早點出來就不會倒了，而且他也不是自行宣布倒閉，是Fed強制接管 15F 03-12 01:54
作者:
moneiescat (moneiescat)
223.139.110.6 (台灣)
2024-02-22 14:32:14 → vincent1700: 用實際天數來算，應該是5.32%左右 1F 02-22 14:50
→ vincent1700: 報酬沒錯，另外正常是T+1交割，遇假日遞延這也要考慮進去 3F 02-22 15:10
作者:
waherof23969 (紅塵走一回)
111.240.14.244 (台灣)
2024-02-22 14:20:41 → vincent1700: 台積期利息可高了xdd 42F 02-22 14:55
作者:
DeathStarDS1 (John918)
110.28.49.233 (台灣)
2024-02-17 16:22:49 推 vincent1700: 基本上就22樓講的那樣，所以並不是用轉倉正逆價差來看成本，因為根本就不同支債券價差根本沒意義。反而歷史上大部份時間反而應該是你所謂的「補血」，只是這兩年倒掛所以才會扣血
難得第一次看到有人搞懂XD 28F 02-17 17:34
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iPhoto (iPhoto)
49.216.203.225 (台灣)
2024-02-07 22:29:16 推 vincent1700: 有點荒謬，這幾年已經讓台灣人理財觀念變這樣了嗎QQ真的別鬧了，你把錢匯回來或信貸的成本+風險比你這樣做低多了 1F 02-08 00:19
→ vincent1700: 有避險的情況+用這個方式跟IB借錢差不多等於花台幣借貸成本3.2%~3.5%，還不如想辦法信貸到比這個低的 16F 02-08 00:31
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S9125126 (SS)
61.216.90.101 (台灣)
2024-02-05 11:07:01 推 vincent1700: 你可能搞錯美債期貨沒有利息這件事了，台指期都有隱含股利了
真心覺得期貨ETF應該要多設考試門檻才能買，一堆人都不知道自己到底買了什麼東西 8F 02-05 12:16
推 vincent1700: 原物料市場嚴重資訊不對稱，籌碼也在少數人身上， 21F 02-05 12:59
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piggy51016 (雷雷雷)
61.230.108.144 (台灣)
2024-02-05 00:02:20 推 vincent1700: 如果美債期貨看換倉價差判斷成本，代表可能還不太了解債券期貨在幹嘛 17F 02-05 00:24
→ vincent1700: 樓上，債券發息是會扣淨值的 23F 02-05 00:28
→ vincent1700: 建議想了解債券期貨運作的人可以去期交所把說明書抓下來研究 26F 02-05 00:29
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