作者:
koushimei (平安順心)
111.71.88.238 (台灣)
2021-12-17 16:03:09 推 minazukimaya: 全球半導體界啪數比Morris高的都已經走了XD 19F 12-17 16:45
作者:
Dimitre (迪米崔)
123.240.222.42 (台灣)
2021-11-08 14:14:13 推 minazukimaya: 炒作一下戰爭風險讓大家用更高的投報率買股也不錯啊怕打起來的都賣了 不就可以用更低的價格買到優質資產 沒什麼不好.. 89F 11-08 14:37
推 minazukimaya: 台灣家戶平均的美元資產可是很高的 124F 11-08 15:01
作者:
icedog122 (冰狗)
220.137.233.246 (台灣)
2021-10-22 16:27:09 推 minazukimaya: 真的慘 Intel的財報變成AMD的慶祝大會XD
感覺今晚AMD要突破前高了 這波穩穩漲比上波嘎空更穩一路拉到財報10/27完剛好轉跌 大概這樣吧XD 90F 10-22 17:47
→ minazukimaya: 併購GG少說要8000億美金 難啦 而且台灣政府不會給過 95F 10-22 17:50
推 minazukimaya: 科技業大型併購案40B就很大了 800B的併購史無前例.. 100F 10-22 17:54
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作者:
empliu (冬馬黨中央政治局委員)
140.113.0.229 (台灣)
2021-10-19 23:01:32 推 minazukimaya: 標題不要放突破兩個字就沒那麼多問題XD 16F 10-19 23:25
→ minazukimaya: 突破了什麼是真的沒看出來 自研晶片本來就大家都有這顆明顯是GG作的 三星哪有作400mm^2 HPC的能力
你再給三星一年可能都作不出400mm^2的5nm... 18F 10-19 23:25
推 minazukimaya: 華為的被山姆大叔攔胡啦 所以說中國的Design house 32F 10-19 23:43
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作者:
pttmans (PTT名人)
1.165.153.123 (台灣)
2021-10-19 19:22:10 推 minazukimaya: 中國的IC Design也是一堆台籍工程師在弄… 89F 10-19 19:54
→ minazukimaya: IC Design也有不少是外包給台灣或直接在台灣招人作 95F 10-19 19:55
→ minazukimaya: 可能不像某些版友認為的是「中國科技發展的成果」.. 101F 10-19 19:56
推 minazukimaya: 雲服務商自己設計晶片是世界潮流 阿里已經慢一步了 132F 10-19 20:02
推 minazukimaya: 這晶片當然是真的要用的..都下單在GG作了 139F 10-19 20:05
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作者:
minazukimaya (水無月真夜)
60.250.32.97 (台灣)
2021-10-01 23:33:22 → minazukimaya: 大股東德銀最近發表報告都是看多航運 該不會在出貨 5F 10-01 23:39
→ minazukimaya: 德銀手上的貨不知道還剩多少 現在IPO籌碼全解鎖了 7F 10-01 23:39
→ minazukimaya: 明年Q1 7 Q2 5 Q3Q4 2~3 主要是運力需求會緊縮
運力供給的話 其實現在塞港造成供給只有九成不到
運價主要還是運力供需在決定的 需求下降供給上升 9F 10-01 23:42
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作者:
gt0404 (okokok)
114.136.146.71 (台灣)
2021-09-19 14:07:03 推 minazukimaya: 大家可能都知道國發會是GG的最大單一股東
但可能很少人知道新加坡政府基金是第二大單一股東而且人家還有持續增持 現在快3%了
增持到6%應該就有資格和國發會一樣要董事席位了XD 32F 09-19 18:41
作者:
a000000000 (比古A十郎)
98.42.245.45 (美國)
2021-09-09 23:35:22 推 minazukimaya: GG一年的資本支出已經接近國家總預算的一半了
而且每年穩定成長 2030年應該就會超過國家預算
至於GDP則不能像本文這樣算 因為國內投資會算進gdp 40F 09-10 02:13
→ minazukimaya: GG營收(=出口) 只是GDP的一個分項而已
營收超過國家歲入(約2026) 資本支出超過國家歲出(約 44F 09-10 02:18
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作者:
fu78ds (網肥)
1.200.57.246 (台灣)
2021-09-10 00:51:34 推 minazukimaya: 你不怕四巫日莊家倒莊嗎 未平倉call不少喔
要是有人想要硬拉倒莊 恐怕你再也沒機會買回來XD 14F 09-10 01:04
推 minazukimaya: 搞不好zim都是PTT買上去的 細思恐極 28F 09-10 01:26
作者:
SMOOTH5528 (熊大叔)
42.75.36.44 (台灣)
2021-09-09 23:37:36 推 minazukimaya: 你都能買ZIM了幹嘛還抱著長榮 邏輯太奇怪了吧... 3F 09-09 23:39
→ minazukimaya: 我要是你鐵定是把台股航運的錢全部換成ZIM 風報比差這麼多 為什麼要抱長榮 6F 09-09 23:40
作者:
muzikeep ( 松鼠)
118.160.94.68 (台灣)
2021-09-02 15:10:59 推 minazukimaya: 其實美國CPI年增率走勢和能源高度相關 可以說CPI變化有80%的波動是能源類(家庭和運輸) 造成的
什麼產業結構生活型態 都是那20%非常次要的原因而已原油不再漲的話CPI遲早要回來的 QE錢又流不進消費市 36F 09-02 16:16
作者:
Player01 (Player2(請投入硬幣))
114.45.50.26 (台灣)
2021-08-31 18:32:22 推 minazukimaya: 人家就公訂價毛50 不達標就上下游幫攤一下啊 36F 08-31 19:13
作者:
linyuchuen (LeoChan)
223.138.53.155 (台灣)
2021-08-25 01:13:24 推 minazukimaya: 多撐半年讓利很多了 豬屎屋皮繃緊一點啊XD 48F 08-25 01:49
→ minazukimaya: Mark劉都說很有信心長期毛利率能維持在50%了
意思就是我毛利沒到50% 那就漲價啊 Monopoly就是讚 51F 08-25 01:50
作者:
hs899886 136.25.149.166 (美國)
2021-08-24 08:56:42 推 minazukimaya: 公司說獲利30-50%發股利 應該在$10左右
老實說與其發股利我還比較想看到buyback XD
反正都只會漲這一波 buyback讓煙火更華麗一點不好嗎 26F 08-24 10:59
作者:
fu78ds (網肥)
1.200.48.116 (台灣)
2021-08-18 22:22:53 推 minazukimaya: 才+30%有什麼好扯 台灣三雄和日本三雄的噴法才叫扯 8F 08-18 22:29
推 minazukimaya: 我之前就說了 有人炒作輕鬆破百 就看有沒有人炒.. 10F 08-18 22:34
推 minazukimaya: 對，IPO鎖180天籌碼 還有很多基金規定剛上市股不能買...這兩點影響籌碼比我想像中大很多
所以這波是7/28解鎖籌碼當天爆量反轉開始一路漲 13F 08-18 22:36
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作者:
wadenelson (wade)
42.73.53.109 (台灣)
2021-08-18 19:28:57 推 minazukimaya: 說租船的應該是沒搞懂航運業也沒看zim的公開訊息吧人家在Q1租船價還便宜時大量簽了一年約擴大運力...一年後約到期運價剛好下來 直接不續租 這樣根本超賺很多公司自有船比例都不到5成 zim是不到2成 但其實沒什麼本質上的差別 都是要看對運價判讀準不準確.. 11F 08-18 19:40
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作者:
s9221320 ([PTT金庸殿堂級高級粉絲])
38.15.97.150 (加拿大)
2021-08-14 02:41:54 推 minazukimaya: 純學術的經濟學討論其實是很脫離現實的東西XD
畢竟經濟學是歸納模型檢證的科學 現實太複雜 7F 08-14 03:13
推 minazukimaya: 這是假釋不是特赦 他身上的就業限制還是在 14F 08-14 02:45
→ minazukimaya: 要讓李在鎔完全重掌三星需要特赦 我覺得還沒演完XD文政府應該是想先假釋看看輿論風向怎麼吹 16F 08-14 02:45
作者:
Severine (賽非茵)
118.169.225.147 (台灣)
2021-08-10 22:31:39 推 minazukimaya: MU每次殺盤都氣勢兇猛 八字很輕啊..
問題是出在市場對DRAM景氣循環沒有共識啦
有些人覺得明天就見頂 有些人覺得這波至少到2030
PC和筆電主要是長短料問題啦 不是終端需求問題
DRAM在等其他料庫存就堆起來了 54F 08-11 00:24
作者:
jayf (虎仔)
36.227.139.31 (台灣)
2021-08-10 17:26:13 推 minazukimaya: 大家別慌 我覺得快止跌了 雖然我沒單啦
技術面這座大山壓在上面 感覺很難再突破就是了 38F 08-10 23:12
作者:
a000000000 (比古A十郎)
98.42.245.45 (美國)
2021-05-23 16:58:01 推 minazukimaya: 老彭那邊還有3B約當現金 蘇媽自己有3B 2021下半開始每季應該都0.8B以上FCF 這樣算下來花4B回購不算多重點是buyback會讓很多空軍縮手 沒肉風險又高 53F 05-23 18:02
作者:
Severine (賽非茵)
118.160.99.37 (台灣)
2021-04-13 01:14:53 推 minazukimaya: 以現在這種政治風向 英國政府不太可能批准收購 40F 04-13 04:26
→ minazukimaya: 半導體全球賽局正熱 現在把籌碼賣給別人是不可能的.明年3月沒完成就破局了 我覺得要讓中國英國同意太難 42F 04-13 04:27
作者:
H2 (超級噴火龍X)
111.71.63.88 (台灣)
2021-03-26 07:59:00 推 minazukimaya: 其實Intel沒有明確講foundry的部門要收支完全獨立BU獨立出來，內部政治角力的重點就變成「內包」價怎麼談了，是用foundry的成本加行規毛50來算 還是拿GG的代工價來壓內部foundry的成本 這就是內部政治鬥爭總之萬事起頭難 至少Gelsinger有意識到非處理不可 72F 03-26 15:00
作者:
cccccc0125 (小陳)
114.45.12.11 (台灣)
2021-03-24 19:49:18 推 minazukimaya: 產能受限是最大問題 但其實上次法說也沒講清楚到底是受限什麼，是Cymer的光源還是蔡司的鏡頭組..
技術領先倒是毫無疑問 15年內不可能有人追得上..
蔡司和ASML聯合開發的鏡頭不能賣別人只能賣ASML
Cymer是ASML收購走了 所以實際上是完全壟斷EUV相關 22F 03-24 20:33
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作者:
minazukimaya (水無月真夜)
140.112.30.43 (台灣)
2021-03-09 20:59:20 → minazukimaya: 沒在害人啦 去年Q4我講設備股時有買的都翻倍了耶.. 29F 03-09 21:30
作者:
TyuzuChou (潤潤潤)
180.177.9.151 (台灣)
2021-01-21 21:08:03 推 minazukimaya: 資本資出不會認在研發 所以拿IDM/Fab/Fabless放在一起就是張飛殺岳飛 不倫不類亂比 24F 01-21 22:08
作者:
minazukimaya (水無月真夜)
140.112.30.43 (台灣)
2021-01-21 20:49:57 → minazukimaya: 台灣是在Pax Americana庇蔭下才發展起來的國家
光這點就註定台灣政府在談判中是最弱方了 沒辦法.. 15F 01-21 21:03
→ minazukimaya: 儲能技術和半導體製造的重要程度差太多了 不能相比 19F 01-21 21:05
→ minazukimaya: "new oil"是從「生產要素」層面去看，不是從能源 21F 01-21 21:06