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作者 zzahoward (Cheshire Cat)
標題 Re: [新聞] 森崴能源上半年慘虧44億元，股價跳空跌停
時間 Fri Aug 15 07:27:02 2025

這個單一事件其實牽涉蠻廣的

森崴是台灣目前比較完整的offshore EPC，也是越來越少的本土化產業鏈的指標

(雖然一堆設備都是中國來的，包括船)

現在這個暴增的成本，其實壓力是在台電和政府身上

其他開發商看到這個暴增的成本勢必都縮手，你台灣政府收他違約金也沒用

因為這個頭洗下去是數百億起跳的成本差距

之前3-2投標反應就非常冷淡，因為3-1根本賣不完

因為TSMC就是這個市場上的價格制定者 (非開發商)


搞到3-1目前也只有一個案場差不多賣完動工中，其他都還在鴨子划水


3-3取消國產化限制，則是對3-1/3-2大打擊，標到的都很不爽

然後3-3大概大量組件會變成中國製造甚至中國廠牌的風機

至於3-1/3-2擺爛的是不是要重新打包用非國產化的3-3/3-4來重標?

至此

國產化大失敗，倒的倒虧的虧，後來大概連海事工程都給韓國做

非紅供應鏈可能即將失敗，你用歐洲貨價格不可能降

中國工業超能力就是你一半的價格但是有85%的品質


3-1的併網應該是還會再延後，延後也沒什麼就多燒一點天然氣而已


反正台電虧錢已經成為常態了

虧都虧了，就多虧一點吧為人民投票的決定買單

不然就是電價繼續漲個25%，人民自己買單自己的選票


全球來說，Offshore的機會應該還是很多

但台灣這個島嶼和地理條件，想拿Solar+Offshore+LNG去扛半導體

電價應該是要漲個100%上下才有機會

廢核大家都會唱，我也想廢核阿，但廢核帶來的後果有人有說過嗎?

廢核二三四電價漲100% vs. 延役三啟用四12號機大家來扛比墜機還低的風險

假如投票命題變成這樣，你覺得大家會怎麼投?


然後海岸邊插滿離岸風機，但風機上印著Mingyang Electric到時候會不會很諷刺啊

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.226.240.114 (臺灣)
※ 作者: zzahoward 2025-08-15 07:27:02
※ 文章代碼(AID): #1edd38xf (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1755214024.A.EE9.html
※ 同主題文章:
[新聞] 森崴能源上半年慘虧44億元，股價跳空跌停，永崴及正崴也見重挫
08-15 00:25 jienr
Re: [新聞] 森崴能源上半年慘虧44億元，股價跳空跌停
08-15 07:27 zzahoward
→ bnn: 會有垃圾貼牌裝作沒看到1F 08/15 07:33
推 konfyt: 推，優文2F 08/15 07:33
推 klwei: 鳥的腦容量很低的3F 08/15 07:34
推 popileds: 民進黨的兩兆雙星證明是錯誤，這次的綠電政策看來也是4F 08/15 07:36
兩兆雙星我覺得不能說錯，結果論來說是錯的，但其實本意是對的
但失敗在人上面
我其實對於兩兆雙星這種戰略方向都是正面的看法
→ redlance: 核234加起來有25%電XD ˋ漲價100%怎算的啊
                        嗎？6F 08/15 07:39
推 mayberuey: 推一個8F 08/15 07:40
→ deann …
推 deann: 燒天然氣還比風電便宜9F 08/15 07:41
→ kadolong …
噓 kadolong: 錢被某些人賺走了 留下爛攤 就如此而以10F 08/15 07:46
噓 HenryLin123: 呵 這ID11F 08/15 07:47
推 BPineApple: 更大的民主12F 08/15 07:50
噓 sd2567: id13F 08/15 07:52
比專門在政黑留言的版友應該好上一些吧
推 candaptt: 賺錢就走14F 08/15 07:55
噓 a1277034: 再來太陽能15F 08/15 07:55
Solar主要開發成本是土地，但土開這種產業老早就是可控的一門學問了
噓 HenryLin123: 這時候就開始疼惜廠商了
那以後都不用簽約好惹16F 08/15 07:56
我哪裡說要疼惜廠商? 我只說壓力都在台電和政府這邊
森崴已經是國產化少數有搞頭的最後希望了 我其實是覺得台電不要妥協啦
噓 AdamHuangNew: 全世界都知道會虧錢的標案 現在就被你說成會賺錢18F 08/15 07:57
因為之前有國產化限制，開發商只能給森崴報價
→ joey2k14: 漲100%怎算的19F 08/15 07:57
工業電價從2018開始其實到2025的今天已經調整了65%上下了吧
台電虧損我記得上次不是說今年要再漲10%?
假如未來數年還有那種大幅度LNG價格波動
又或是開始買阿拉斯加天然氣，成本要繼續反映的
噓 rtwodtwo: 啟用核4還要再扔很多錢跟時間...20F 08/15 07:58
噓 fungling: 巨人號是哪一國製的？軟硬體是來自哪？呵呵21F 08/15 07:59
中國製阿 我之前就說過了
文章代碼(AID): #1cVVpx4m (Stock)
Re: [新聞] 森崴能源盤中漲逾8% 法人看好這題材 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
zzahoward 這檔很有趣 EPC應該是目前3-1和3-2角力中影響最小的本土供應商 簡單來說，目前所謂"離岸風機國家隊"應該會進入一波大修正 像那個世紀鋼，是offshore jacket (套
→ fungling: 當初會delay就船出問題沒辦法在台灣直接維修22F 08/15 08:00
推 mhwsadb45: 風機不可能中國牌的23F 08/15 08:02
其實3-3大解放後大概會出現很多中國零組件
推 angerm1117: 核二三四滿機組搞不好真的能撐25%電力需求24F 08/15 08:02
推 annzheng81: 台灣政府太看得起台灣廠商國產化的能力，應該也不能用能力來形容，應該是說國產化的執行力，利益良善但是執行力與監督能力不足25F 08/15 08:03
推 zero7810: 現在的情勢 綠電就是撈 核電就是棒28F 08/15 08:04
→ annzheng81: 到頭來只有中鋼投資的興達海基受傷欸
真的很靠北，照政府說的執行到最後掰掰
在那邊投機以拖待變開後門的反而還沒死掉29F 08/15 08:04
→ zero7810: AI吃電怪獸的情況下 逆風堅持綠電的 遲早失勢32F 08/15 08:05
推 anyu0805: 推最後一句， 真的有機會33F 08/15 08:06
噓 j199104: 亂講，TSMC目前根本沒有買第三階段任何風場的電，怎麼會變成價格制者。招標的時候就跟你說條件了，成本暴增再來說原本的條件是漲價理由，合理嗎？34F 08/15 08:10
價格制定者是指他買下去大家才會認為那價格合理
→ poco0960: 現在核1234，8個機組全開最多就是20%，你蓋個新機組沒個10年不可能37F 08/15 08:10
→ bnn: 自信點 現在政府蓋核電也是20年不會完工還會漏水39F 08/15 08:11
→ poco0960: 10年後蓋好可能還是20%就是了40F 08/15 08:11
→ bnn: 追加預算20年後你也不敢開來用 畢竟他們上次蓋核四就是前任大統領監工蓋出來的不能用的垃圾41F 08/15 08:11
推 HiuAnOP: 放心！_電就是撈！43F 08/15 08:14
噓 piranhacat: 核能發電只有4.7%，根本沒有影響那麽大44F 08/15 08:17
其實核三四是要取代部分LNG，跟offshore無關
Offshore可以貴，但需要用便宜的來平均成本
推 billy791122: 風力幾%啦45F 08/15 08:22
→ littleshan30: 支持漲電價！！！！！46F 08/15 08:24
推 coffee112: 你保重47F 08/15 08:31
※ 編輯: zzahoward (136.226.240.114 臺灣), 08/15/2025 08:35:55
推 coffee112: 好好笑 影響不大?永遠不想去看台電負債狀況48F 08/15 08:32
推 mecca: 也好喇  台灣外匯就是賺太多 多買點天然氣燒得起QQ49F 08/15 08:34
※ 編輯: zzahoward (136.226.240.114 臺灣), 08/15/2025 08:38:04
→ mecca: 不過聽說有腦殘連天然氣都在反50F 08/15 08:39
→ gtsandevo: 說完了 誰agree誰raise hand喔51F 08/15 08:45
推 b425k1719: 到底誰在說用核電就不用漲電價的…謠言能傳成這樣52F 08/15 08:46
推 dark0224: 唉53F 08/15 08:48
噓 artning: 延役核三啟用核四就不用漲電價？？你在騙54F 08/15 08:55
推 flybow: 推55F 08/15 08:59
→ youga: 台灣根本沒有哪個比較完整的EPC 森威與其說完整 不如說是唯一56F 08/15 09:02
推 yoyolife: 唯一支持中火改建核武~核廢放和平南投~還中部好空氣58F 08/15 09:03
→ ben745018: 現在用其他電的成本就是高 啊不然怎麼會整天都在想補助59F 08/15 09:04
推 delightboy: 希望舊核電廠淘汰，新的核電廠蓋科學園區所在縣市，如果不願意的蓋火力電廠，科學園區用太多電61F 08/15 09:09
→ youga: 台積電買的價格跟其他人價格天差地遠 哪門子價格制定阿63F 08/15 09:12
推 overpolo: 國產她媽就是個爛計畫  特別是讓國產獨佔的
還有另一個公部門的產業鏈其實也被國產化弄爛了65F 08/15 09:13
推 coffee112: 關光光 讓台電破產吧 唉67F 08/15 09:22
推 PeikangShin: 超搞笑  價格不合理不漲價  不然3元的住宅用電怎麼來的  某c最喜歡吹的賺多少
派台灣核電人才去法國跟他們46分就好了。1.5成本看一年可以賺多少68F 08/15 09:24
推 OEC100: 國產化就是超貴
這篇分析蠻有料的怎麼一堆噓，是太多人被政策騙上車嗎72F 08/15 09:27
噓 treeangel: 沒3-3啦 現在台電政府這樣 哪間想進場
政策整天搖擺 不國產化就能解？75F 08/15 09:34
推 dongdong0405: 樓下跳針核廢料放你家77F 08/15 09:40
推 tomdanny75: 核廢料當然要放在凱道下面阿 不然觀音山也不錯 與仙人永存78F 08/15 09:45
推 sansiaman:  反核=狂燒石化能源，用中國貨，電價狂漲。那我還是用核能好了80F 08/15 09:50
推 PeikangShin: 電價狂漲  不知道有多狂  每月多負擔的錢有超過一日手續費的舉手我看看  笑嘎翻過82F 08/15 10:00
推 dani1992: 用核能還是狂燒石化能源，用中國貨，電價狂漲
哪有差84F 08/15 10:04

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