回看板
Disp BBS
作者 femlro (既得此生當盡其用)
標題 Re: [新聞] AI變BI？研究機構爆DeepSeek慘況
時間 Sun Jul  6 15:54:59 2025

Deepseek 本身作為CSP受限硬體難以擴張主要是美國封鎖。

但實際上真正的算法不能只算deepseek自己做CSP的流量，應該考慮azure這些平台使用Deepseek的Token。

再來deepseek重創Nvidia主要是擔心訓練的AI需求下降。對推理的需求下降市場是不擔心。

因為未來其他世界預估推理走Asic的幾乎是確定，特別大的CSP比如AWS都是ASIC，這樣才省。

所以Avgo走的是推理題材，Nvda走訓練，但你也不能說nvda都沒推理，畢竟一般企業與個人不可能自己開發ASIC，只是從Nvda的股價創高。

看起來更像是中國稀土有機會換到AI或者半導體解禁，市場才樂觀預期。

否則照上次財測，nvda本季的營收持平，是不可能有這種股價表現。H20就5B的生意了。


如果開放H100這種給中國，nvda挑戰200都可能不是難事，老黃很想要中國市場、但川普不要。


模型未來越開放，其實Nvda收益越好，就跟遊戲玩家人數越多，顯卡就賣越好。


-----
Sent from JPTT on my iPhone

--
Every man for himself and God against them all.

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.147.170 (臺灣)
※ 作者: femlro 2025-07-06 15:54:59
※ 文章代碼(AID): #1eQYlMej (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751788502.A.A2D.html
推 Sheamus: 川普：朕知道了1F 07/06 16:03
推 seemoon2000: asic還早 最終要用的運算內容都還不知道 至少還3年2F 07/06 16:21
→ IBIZA: deepseek其實不太能算是CSP
他提供CSP服務其實只是秀肌肉兼多少賺一點3F 07/06 16:24
→ potionx: 龜兔賽跑 前面跑快後面輸掉也追不回來了...5F 07/06 16:52
推 Shiang1225: 當初DS橫空出世 板上各種AI專家 人呢6F 07/06 17:01
推 josephpu: 老黃如果願意降價下來打，根本就沒有這些asic的事哪怕是在inference也一樣，當然他如果降價掉毛利股價也會掉就是了7F 07/06 17:03
噓 autopass: 蛤?10F 07/06 17:05
→ josephpu: 目前asic兩大csp，狗家跟aws，在我看來更像是因為gb200 delay所以先把資源投給自家asic，反正我等你gb300在看怎樣。但ai新進的大玩家像是xAI或Oracle一樣是選老黃11F 07/06 17:06
→ jakkx: ASIC...就繼續看下去吧…15F 07/06 17:07
→ roseritter: 微軟表示.....16F 07/06 17:21
→ sunpedro0202: 各大付費模型的用量都暴增，claude 好卡，gpu需求怎麼會降17F 07/06 17:25
→ KrisNYC: 我覺得重點放錯了 我用過之後
感覺就是DeepSeek就只有聊天跟google能力像個樣子其他根本不在同一條競爭線上
確實就是一個優秀的蒸餾器 end19F 07/06 18:11
→ MacBookAir12: 就算是走MS的路 多數還是用AOAI...23F 07/06 18:31
推 stepnight: 五告逼唉，中吹要怎辦24F 07/06 20:21
→ BryceJames: asic要弄好沒這麼簡單 到最後大概也只有tpu搞得起來25F 07/06 20:21
噓 blackjose: 真是隨便講，看了都想笑。27F 07/06 22:21
→ demintree: 什麼時候DeepSeek變成CSP了,學了新詞亂套嗎28F 07/07 00:41
噓 carking49: 海水退了，當初不是說多厲害29F 07/07 09:26

--
作者 femlro 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄