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作者
標題 [心得] 投資紀錄與績效計算表（美股）
時間 Sat Dec 21 19:36:13 2024
作者
標題 [心得] 投資紀錄與績效計算表（美股）
時間 Sat Dec 21 19:36:13 2024
大家好，
一個禮拜過去了，
收到很多反饋，所以修改了一些東西。
首先要特別感謝SsinAndy捐助了三個紙箱，
讓我能在公園裡度過寒冷的冬天。QQ
感謝你。
https://i.meee.com.tw/NSsZQPY.webp
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/o/i.meee.com.tw_NSsZQPY.webp.webp)
這次更新的東西，
有做影片說明，可以參考下面這個影片：
https://youtu.be/emOcKlFtVBM
美股版本試做
＝＝＝＝＝＝
我先試做了一個美股的版本，
讓投資美股的板友也有版本可以用。
目前版本是美股台股分開兩個檔案，
之後應該會以複委託的形式在台股版本增加投資美股的功能。
檔案如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb9Y9E19aNrsTzQeaA
台股版本更新
＝＝＝＝＝＝
1. ETF交易稅。
感謝板友NicePeiYi的告知與討論，
之前ETF交易稅沒有特別設定成0.1％
現在把他修正，ETF、ETN、TDR等修正為0.1%
2. 零股最低手續費1元
之前收到滿多留言關於零股手續費最低一元的部分。
最一開始做這表的時候，還沒有這種優惠…所以沒做。
現在把他加進去了。同時也可以在Config那邊設定。
3. 區間績效大盤比較需手動輸入，改為自動計算跟0050比較
之前區間績效那邊，原本有個手動輸入大盤指數的部分，
現在也改成自動計算，只是比較對象改成0050，
反正沒有跟大盤差很多，自動計算比手動輸入實用多了。
台股版本連結：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
一些問題與未來改版方向
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1. EXCEL線上版問題
收到很多回饋，關於EXCEL線上版使用上的問題，
其中最多的是：
此活頁簿包含外部資料連線或不受支援的 BI 功能。
我後來發現，
EXCEL線上版不支援外部資料更新的功能，也就是說，
「今日交易資料」的表格不會自動更新。
也就是說，「未實現損益」用線上版時，不會自動用最新的交易資料計算現價。
這是有一些替代方案，
其中一個是自己手動更新那個「今日交易資料表」。
其實也很簡單，到下面網址把表格複製貼上到今日交易資料表就可以了。
https://stock.wespai.com/lists
台灣股市總覽 - 台股分析 - 撿股讚
![[圖]]()
台股上市櫃股市總覽，一頁觀看每日各股股價,漲跌幅,周漲跌幅,三大法人各股買賣超,日k線圖,成交量,本益比,股價淨值比,融資最後回補日,恢復日狀況，讓您輕鬆分析股市 ...
![[圖]](https://images.wespai.com/stock/stock.ico)
另外一個解法是改用EXCEL內部自己的STOCKHISTORY函式查歷史股價。
但這就是EXCEL線上版的第二個問題……
STOCKHISTORY函式在線上版有很多BUG……
這次在製作美版的時候為了美版可以線上使用，
我得修改內部很多地方的程式……非常勞心勞力……
同樣的方程式，明明桌機版365用起來完全沒問題，
線上版用起來就是會出錯。
同樣的方程式，明明桌機版365用起來完全沒問題，
線上版用起來就是會出錯。
這部分屆時會影響我改版的方向，稍後說明。
2. 之後改版方向
由於線上版支援性不足的問題，
未來在製作跟美股相關的版本時，
不論是要做純美版、還是要做複委託版，
可能都會遇到桌機做出來沒問題，結果線上版使用有問題的情況。
變成是要維護兩個版本，而且自己也沒有在做美股……
對於製作這表格原本只是要自己用的我來說，
負擔有點大。
雖然複委託版本應該還是會做出來，
但是支援線上版的版本，可能就只能佛係更新了。
總之，這表格我還是會繼續更新。
如果有想要的功能，或是有什麼建議的話，
可以跟我說，Youtube留言我也會看。
想要收到改版通知的話，
可以追蹤Youtube頻道，我會把改版訊息放在那邊。
PTT的話，比較重要的改版才會發文，
不然改個小東西也PO文，感覺像是在洗文章。
所以像是這次台股版本的更新，就附在美股試做版本的文裡面。
一些小功能的改動的話，第一時間就PO在Youtube那邊就好了。
一些小功能的改動的話，第一時間就PO在Youtube那邊就好了。
3. 更新版本的方法
做影片的時候忘記錄更新版本的方法了＝＝
日後再補做。
基本上也很簡單。
只要把LOG表的內容（手動輸入的部分）複製貼上到新表就好了。
反正都是自動計算，原始資料一樣，算出來就會一樣。
4. 總之再次感謝SsinAndy捐助我紙箱。
感覺身心靈在公園裡都暖和起來了～
※ 引述《A1pha ([αλφα])》之銘言：
: 大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？
: 這邊分享一個我自己製作的EXCEL表，
: 只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
: 即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
: https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
: https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
: https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
: https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
: https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
: 這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
: 就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
: 但是因為最近股市因為很難做，
: 所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。
: 而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合，
: 就想說分享給大家用用看。
: EXCEL表的連結如下：
: https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
: 點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
: 然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
: https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
: （由於用EXCEL 365編寫的，
: 下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌）
: EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
: 簡單設定一下就可以使用了。
: https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
: 另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
: 詳細使用說明：
: https://youtu.be/rqLu7l__wWo
: 生涯成本計算方法：
: https://youtu.be/uwt83rVg2bM
: 希望這表對大家有用。
: 如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
: 謝謝！
: 更新：
: 感謝SsinAndy贊助了我三個紙箱，成為第一個贊助我紙箱的人QQ
: 太感謝了！
: https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png
: 更新：
: 感謝板友nicepeiyi提醒，ETF證交稅的部分被誤以0.3%計。
: 已經修正1.0.1版，把ETF證交稅改正為0.1%計。
: 謝謝！
--
話說2007年BraDLey被DFA到教士後，放話砲轟豆爺。
傳說於97年上任的豆爺是這回答的...
豆：
Guys like Milton BraDLey...What? So what?
Who are you? Who are you Milton BraDLey
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.26.22 (臺灣)
※ 作者: A1pha 2024-12-21 19:36:13
※ 文章代碼(AID): #1dPgWoNN (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734780978.A.5D7.html
※ 編輯: A1pha (118.166.26.22 臺灣), 12/21/2024 19:37:04
※ 編輯: A1pha (118.166.26.22 臺灣), 12/21/2024 19:38:13
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※ 編輯: A1pha (118.166.26.22 臺灣), 12/21/2024 19:38:13
→ : 好人一生平安 去到哪都不缺衛生紙1F 12/21 19:38
推 : 推，感謝2F 12/21 19:38
推 : 未看先推3F 12/21 19:39
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推 : 推好心 之前有找過 這方面對投資者來說真的是蠻難得的，拋磚引玉 電腦版的券商軟體很多可以扒出所有交易記錄csv 美股有些很輕鬆，點一點就叫出來了36F 12/21 21:01
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推 : 我都直接用美版yahoo紀錄美股損益 好用40F 12/21 21:15
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