[心得] 投資紀錄與績效計算表 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-14 10:28:16

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作者 A1pha ([αλφα])
標題 [心得] 投資紀錄與績效計算表
時間 Fri Dec 13 19:16:58 2024

大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？
這邊分享一個我自己製作的EXCEL表，
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png

https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png

https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png

https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png

https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png

這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
但是因為最近股市因為很難做，
所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。
而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合，
就想說分享給大家用用看。

EXCEL表的連結如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g

投資紀錄與績效計算表.xlsx - Microsoft Excel Online

點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg

（由於用EXCEL 365編寫的，
下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌）

EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg

另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明：
https://youtu.be/rqLu7l__wWo

生涯成本計算方法：
https://youtu.be/uwt83rVg2bM

希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝！

--
據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應：

我椅子，就在這個moment，要爆啦！

推 A1pha:就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！ Go A's!!

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣)
※ 作者: A1pha 2024-12-13 19:16:58
※ 文章代碼(AID): #1dN1UlHb (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734088623.A.465.html

推 cybear : 推！感謝分享～1F 12/13 19:18

推 cleanx : 推2F 12/13 19:18

推 listener0806: 晚一點來看看，先謝謝3F 12/13 19:19

推 QQgfun : 感謝分享4F 12/13 19:19

推 addy7533967 : 推推5F 12/13 19:20

推 soome : 好屌的東西推6F 12/13 19:24

推 FreedomTrail: 謝啦推一個7F 12/13 19:24

推 tearsbear : 請問複委託有辦法用這個excel計算嗎？8F 12/13 19:24

QQ 沒辦法QQ 要做複委託進去的話，要把美股都資料都做進去QQ
現在只有做台股的資料QQ

推 tinybunny : 推感謝分享9F 12/13 19:25

推 nse23 : 感謝分享10F 12/13 19:25

推 giveme118 : 問一下權證也行嗎11F 12/13 19:25

我沒有把期貨、權證做進去QQ
要做只能等我有空改版了QQ

推 zxcvbnm2010 : 美股可以嗎12F 12/13 19:28

目前沒辦法QQ
但是美股應該有機會依照現在的架構做進去，
可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。

推 PitzMan : 推~13F 12/13 19:28

→ ojh : 股板少見的好人推一個14F 12/13 19:28

推 SeaKingTW : 推15F 12/13 19:29

推 harry458031 : 好工具16F 12/13 19:29

推 lyenia : 謝謝分享17F 12/13 19:29

推 akane1234 : 推18F 12/13 19:31

推 maye : 推熱心分享~19F 12/13 19:31

推 pursuewc : 推感謝分享20F 12/13 19:34

推 tonykingtwo : 推21F 12/13 19:35

推 anseraphim : 推，感謝分享~~22F 12/13 19:35

推 jack18262 : Excel魔人！23F 12/13 19:35

推 loxa556 : 推推24F 12/13 19:37

推 affectsnow : 推推，感謝大大好心25F 12/13 19:38

推 seanlydia : 請問長投的話如何計算年報？只有帳上損益？跨年的26F 12/13 19:38
→ seanlydia : 話如何計算？

這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講，
後來我發現太像財金課了……
我剪片的時候就把他移掉了。

長期投資是可以計算年報的，
簡言之，計算期初價值（未實現），以及期末價值（未實現），
再計算其年化績效，
其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的，
一般大盤也是這樣算績效的。
你可以直接用用看。

推 fuhoho : 推28F 12/13 19:39

推 likeshit : 謝謝☺29F 12/13 19:40

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38

推 weithere : 感謝大大分享30F 12/13 19:42

推 joy75539867 : 推感謝分享31F 12/13 19:42

推 s56565566123: 賺爛文連發來了32F 12/13 19:44

推 pwhein : 推33F 12/13 19:44

推 ejinz : 推34F 12/13 19:45

推 Kobe5210 : 長投年報就是統計每年封關日當天的收盤價計算(持股35F 12/13 19:46
→ Kobe5210 : 市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本

推 joy7658x348 : 推分享每年最期待賺爛文了37F 12/13 19:47
→ joy7658x348 : 謝謝大大

推 tsecheng : 推熱心39F 12/13 19:50

推 Kenneth10 : 謝謝大大40F 12/13 19:50

推 wade860708 : 先推一個41F 12/13 19:52

推 livestock : 推，感謝大大42F 12/13 19:52

推 Roger5566 : 推推43F 12/13 19:53

推 hank6797 : 推熱心44F 12/13 19:54

推 saniyan : 謝謝分享45F 12/13 19:54

推 prohand : 推推46F 12/13 19:54

推 linkuangkuan: 謝謝47F 12/13 19:56

推 marcowang : 謝謝分享48F 12/13 19:57

推 justin82114 : 謝謝分享！祝您賺大錢49F 12/13 19:57

推 vincent13 : 推50F 12/13 19:58

推 iphone8787 : 推！51F 12/13 19:59

推 orz0018 : 推52F 12/13 20:02

推 pp393952 : 好人一生平安53F 12/13 20:03

推 BryantWu : 先推再說謝謝分享54F 12/13 20:04

推 chiyinming : 感謝分享祝投資都賺錢！55F 12/13 20:06

推 d2623 : 推56F 12/13 20:07

推 ding0511 : 謝謝無私分享57F 12/13 20:08

推 EChien : 推推好心人58F 12/13 20:08

推 nopa118 : 推59F 12/13 20:09

推 coffee112 : 推推60F 12/13 20:10

推 chouwu : 推61F 12/13 20:12

推 darkangel119: 熱心人士祝你上廁所不缺衛生紙62F 12/13 20:12

推 orz55667788 : 正在找模板，謝謝大神63F 12/13 20:17

推 boy11186 : 感謝分享，讓我也可紀錄64F 12/13 20:19

推 camera99 : 推推可惜美股無法65F 12/13 20:20

推 aq5137 : 推66F 12/13 20:20

推 fdkevin : 推67F 12/13 20:21

推 ShaNe1993 : 神人純推不用太麻煩了我還是直接撈全年損益看個68F 12/13 20:21
→ ShaNe1993 : 大概就好

XD 其實這個比較適合一邊進出一邊紀錄～
一次整理一整年全部的進出確實很累～
你可以新的一年開始紀錄。XD

推 sam17529 : 推70F 12/13 20:21

推 Hikago : 推!感謝大大分享71F 12/13 20:21

推 KJie : 好東西~推72F 12/13 20:22

推 SSZXIQ96 : 推晚點來研究看看73F 12/13 20:23

推 jack990568 : 這個也太棒了吧！推一個74F 12/13 20:23

推 s30286 : 謝謝樓主無私分享！75F 12/13 20:25

推 casin0021 : 感謝分享！76F 12/13 20:26

推 rangting : 推熱心分享77F 12/13 20:27

推 CORYCHAN : 感謝先推再看78F 12/13 20:28

推 gnemez : 推79F 12/13 20:31

推 BruceChen227: 推80F 12/13 20:32

推 gary10377 : 推推81F 12/13 20:32

推 jeff79723 : 推82F 12/13 20:34

推 ga654154 : thanks83F 12/13 20:35

→ ts012108 : 感恩大大你好棒84F 12/13 20:36

推 jackeywu2003: 推85F 12/13 20:37

推 sheed30 : 推86F 12/13 20:38

推 jagger : 推佛心87F 12/13 20:41

推 fjtr2r : 推推感謝分享88F 12/13 20:43

推 chaou : 推推89F 12/13 20:43

推 Watanabe : 謝分享90F 12/13 20:43

推 AWhopaWhoA : 推一個91F 12/13 20:44

推 oxboy25 : 感謝92F 12/13 20:45

推 tsubasa1116 : 推，感謝分享93F 12/13 20:46

推 assgod : 感謝分享!94F 12/13 20:47

→ sept9048 : 哇喔大哥你人真好啊95F 12/13 20:47

推 talesh35624 : 推96F 12/13 20:49

推 magicshow5 : 大推～感謝！97F 12/13 20:49

推 BruceChen227: 剛看一下影片好詳細98F 12/13 20:50
→ BruceChen227: 我還是簡單年初年底算就好了

推 knudmals : 謝謝100F 12/13 20:50

推 bluedreaming: 感謝您無私的分享101F 12/13 20:51

推 dollnora : 感謝無私分享，祝歲歲年年賺大錢！102F 12/13 20:53

推 coldplay0416: 人真好103F 12/13 20:57

推 jack110156 : 感謝分享！104F 12/13 20:58

推 f29159993 : 推！105F 12/13 20:59

推 starkiller13: 神大感謝106F 12/13 21:00

推 ACLwarrior : 感謝分享！107F 12/13 21:03

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 21:05:43

推 ymcee : 感謝大神！祝您賺爛啦～108F 12/13 21:05

推 skygrey : 推吧109F 12/13 21:06

推 k18535318 : 好用心110F 12/13 21:07

推 kami0857 : 謝謝分享資源111F 12/13 21:07

推 hirorei : cool112F 12/13 21:08

推 tivi : 推113F 12/13 21:09

推 takuya42 : 感恩推114F 12/13 21:10

推 fancyrex : 推115F 12/13 21:15

推 sheng2109 : 推116F 12/13 21:16

推 aegis91086 : 推117F 12/13 21:18

推 jayys5048aam: 推~感謝分享118F 12/13 21:19

推 fang314 : 推119F 12/13 21:19

推 alan155511 : 推推感恩120F 12/13 21:20

推 a936912 : 推121F 12/13 21:21

推 pc010710 : 推122F 12/13 21:23

推 xhakiboo : 太厲害了123F 12/13 21:24

推 poisonshing : 謝謝124F 12/13 21:26

推 sora333000 : 推爆125F 12/13 21:29

推 Okarin : 推！126F 12/13 21:30

推 wholesaler : 推，感謝127F 12/13 21:30

推 Sueo : 感謝分享128F 12/13 21:32

推 phxcon : 推129F 12/13 21:32

推 Easypla : 謝謝大大130F 12/13 21:35

推 pooiuty : 推推可惜美股無法131F 12/13 21:36

推 pigu66 : 感謝分享132F 12/13 21:36

推 terryporter : 太偉大了133F 12/13 21:38

推 gl4su06 : 推推134F 12/13 21:40

→ tr000064 : 我自己是用google sheet135F 12/13 21:40

推 asd219032 : 推好人136F 12/13 21:41

推 xavitier : 推謝謝分享137F 12/13 21:43

推 lfh0810 : 推138F 12/13 21:43

推 sGossHandLeg: 好人一生平安139F 12/13 21:43

推 jasperhai : 先推晚點下載來看看！140F 12/13 21:46

推 Qweiss : 先推晚點下載看看141F 12/13 21:46

推 cola0503 : 好人一生平安142F 12/13 21:46

推 xxfriendxx : 很厲害謝謝分享祝投資翻倍143F 12/13 21:48

→ enter2679 : 好猛144F 12/13 21:50

推 EHacker : 推145F 12/13 21:50

→ ajkofqq : GOOD146F 12/13 21:51

推 nannan9527 : 讚147F 12/13 21:52

推 a70327cow : 好人一生平安148F 12/13 21:53

推 xHam1224 : 謝謝大大149F 12/13 21:58

推 shorty696820: 好人賺大錢美股仔純推不下150F 12/13 21:59

推 silence569 : 太讚了,感謝分享151F 12/13 22:00

→ tedcat : 感恩一下152F 12/13 22:02

推 xhs : 真不錯，幫了大忙153F 12/13 22:06

推 godchanny16 : 推分享154F 12/13 22:06

推 Beckhan : 推分享155F 12/13 22:09

推 CaTkinGG : 之前有用google finance做對掌握自己資產狀況很有156F 12/13 22:11
→ CaTkinGG : 幫助

推 lysing12 : 好人一生平安158F 12/13 22:11

推 storycall : 先推在看159F 12/13 22:13

推 william85 : 推但是我沒有office160F 12/13 22:13

推 mopa : 謝謝分享，不過今年績效太差了，不打算精算161F 12/13 22:14

推 peace305 : 祝您有福報，謝謝原PO162F 12/13 22:14

推 juliochen : 有下有推，感謝分享。163F 12/13 22:15

推 sdbb : 謝謝164F 12/13 22:20

推 brianawpak : 請問為什麼一邊即之後，就全部變成NAME了？165F 12/13 22:21
→ brianawpak : 編輯

感覺應該是動到公式了，或是你的EXCEL版本比較舊，不支援新版公式。

可以先按上一步（或CTRL+Z）回復動作，（可以多按幾次到正常為止）。
如果不行的話，就重新下載表格試試看吧。

因為現在資訊不足，不知道是動到哪邊的公式。
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 22:33:04

推 miniwin : 推推,太強大了,謝謝分享167F 12/13 22:26

推 ycsheaven : 太屌了！大推感謝分享168F 12/13 22:28

推 lovecomet : 好人一生平安169F 12/13 22:31

推 lightwang : 好厲害跟你的比我的好像智障一樣XD170F 12/13 22:31

不會啦，聞道有先後，我看過的神人可以直接在excel上做出貪吃蛇或塔防遊戲…
根本神乎其技。

推 castral : 推，感恩，祝上廁所都會有紙171F 12/13 22:33

推 gant : 推172F 12/13 22:36

推 tw2058 : 感謝分享，好人一生平安173F 12/13 22:43

推 liupenny : 感謝推174F 12/13 22:47

推 geroviewdy : 推推好人一生平安175F 12/13 22:48

推 ko1 : 請問配股要如何記錄? 0元買進嗎?176F 12/13 22:49

這個我影片裡面有教喔～
你點這個影片：
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
10：49 的地方。
（可以點影片下方的資訊欄，裡面有目錄）

推 aspca : 好人一生平安，謝謝分享177F 12/13 22:49

推 brianawpak : 了解，可能我用的是2016的關係哈哈178F 12/13 22:51

你可以試試看用2016操作，跟用線上版EXCEL操作，
有沒有差別，有差別的話，可能就是版本問題。
如果沒有差別的話，可能是動到公式格，
不然就是有什麼BUG我沒發現……QQ

推 liao0607 : 謝謝179F 12/13 23:00

推 Acce0912 : 好神純推180F 12/13 23:01

推 suPerFlyK : 感恩181F 12/13 23:03

推 BlueDo87 : 推182F 12/13 23:07

推 k492kimo : 好人一生平安183F 12/13 23:07

推 owolaegi : 推！184F 12/13 23:11

推 ancer : 推185F 12/13 23:15

推 kuan : 推186F 12/13 23:17

推 destinyer : 推感謝大大187F 12/13 23:18

推 axsz795130 : 推，感謝分享188F 12/13 23:19

推 allenmau : 感謝分享189F 12/13 23:24

推 liyuyu : 感恩，好人一生平安190F 12/13 23:26

推 sally55067 : 推分享191F 12/13 23:30

→ k078787878 : 推一個192F 12/13 23:37

推 ryo923 : 推好心193F 12/13 23:43

推 SexVapor : 推神人善心，功德無量194F 12/13 23:44

推 kendavid001 : 推太神195F 12/13 23:45

推 xiaoyao : 佛心功德無量196F 12/13 23:51

推 nses4120 : 推感謝分享197F 12/13 23:55

推 nhyu : 感謝分享，好人給推198F 12/13 23:56

推 karta018 : 推分享，我是電腦用元大點精靈匯出詳細交易紀錄Exce199F 12/13 23:58
→ karta018 : l，就不用手動key

好方法！推一個！

推 ringoya : 感謝分享201F 12/13 23:58

推 DasonoMaso : 感謝大大的熱心分享202F 12/13 23:58

推 ueu966 : 推203F 12/14 00:01

推 yas4403 : 推204F 12/14 00:06

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:09:14

推 axsz795130 : 請問怎麼已實現損益那邊是空的205F 12/14 00:09

理論上，LOG表那邊同一個標的有買進、買出的話，就會有已實現損益。
如果出不來的話，有可能是版本問題……
你可以同樣的操作用自己本機的EXCEL試試看，
再用線上版的EXCEL試試看，
如果線上版沒問題，本機有問題的話，可能是版本問題QQ
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:13:41

推 asakucarlos : 好心人206F 12/14 00:11

推 weboau : 推超好用207F 12/14 00:15

推 simon9331 : 推，感謝分享！208F 12/14 00:20

推 delogic : 謝謝分享209F 12/14 00:23

推 CCWchris : 感謝分享210F 12/14 00:26

推 Haerin520 : 感謝211F 12/14 00:35

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:39:31

推 MalFurion : 請問是不是沒有興櫃的資料~?212F 12/14 00:41

興櫃沒有＠＠
因為我找到的資料庫只有給我上市、上櫃還有ETF那些的資料。
如果有哪邊可以找到興櫃的資料的話，也可以跟我說，
我看看能不能用～～感謝～
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:46:26

推 gs1408 : 讚213F 12/14 00:53

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 01:05:58

推 n0bp6gjo3 : 推214F 12/14 01:20

推 aaa95308 : 感謝大大215F 12/14 01:29

→ TeddyisaBear: 感謝分享找個時間來弄看看216F 12/14 01:29

推 ak69628 : 推217F 12/14 02:19

推 wfsh30918 :218F 12/14 04:29

推 edith01 : 推219F 12/14 06:22

推 asdf322505 : 感謝分享220F 12/14 06:22

推 n555123 : 推221F 12/14 06:45

推 gfd33442 : 推推感謝分享222F 12/14 07:13

推 winner1 : 謝謝分享223F 12/14 07:35

推 shangjay : 有下有推224F 12/14 07:40

推 blueballer : 好猛感謝分享225F 12/14 07:48

推 GivePower : 超猛der～～～～～～～～～～226F 12/14 08:30

推 tamynumber1 : 感謝分享227F 12/14 08:30

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+210 [心得] 投資紀錄與績效計算表 - Stock 板

作者: A1pha 118.233.0.200 (台灣) 2024-12-13 19:16:58

大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？這邊分享一個我自己製作的EXCEL表，只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、 …

227F 210推
+3 [請益] 請問二等親交易是不是這樣操作？ - home-sale 板

作者: A1pha 118.166.28.110 (台灣) 2024-09-10 18:47:54

7F 3推
+25 Re: [標的] 3034聯詠2301光寶科 940豆腐多 - Stock 板

作者: A1pha 123.194.89.38 (台灣) 2024-03-29 15:09:39

940之亂真的是太刺激了。經過這10天的猜忌、各種陰謀論、法律規範相關討論，今日真相大白，真是令人難忘的兩個禮拜。這邊回顧一下之前要吃940豆腐的標的。之前猜測3034聯詠 2301光寶科是 …

57F 25推
+100 [情報] 00940進場了。今日淨值 - Stock 板

作者: A1pha 118.166.18.213 (台灣) 2024-03-20 19:43:16

標題：元大臺灣價值高息ETF基金 3/20淨值來源：元大投信官網網址：內文：本基金申贖時每單位淨值主要組成項目如下：單位：元 (A)基本面額 10 (B)收益平準金(註1) 0.00 …

176F 110推 10噓
+62 [情報] 元大台灣價值高息ETF基金 3/19淨值 - Stock 板

作者: A1pha 118.166.18.213 (台灣) 2024-03-19 20:24:55

標題：元大台灣價值高息ETF基金 3/19淨值來源：元大投信官網網址：內文：本基金申贖時每單位淨值主要組成項目如下：單位：元 (A)基本面額 10 (B)收益平準金(註1) 0.00 …

134F 67推 5噓

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