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作者
標題 [心得] 投資紀錄與績效計算表
時間 Fri Dec 13 19:16:58 2024
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標題 [心得] 投資紀錄與績效計算表
時間 Fri Dec 13 19:16:58 2024
大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？
這邊分享一個我自己製作的EXCEL表，
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
![[圖]](https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png)
![[圖]](https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png)
![[圖]](https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png)
![[圖]](https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png)
![[圖]](https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png)
這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
但是因為最近股市因為很難做，
所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。
而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合，
就想說分享給大家用用看。
EXCEL表的連結如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
![[圖]](https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg)
下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌）
EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
![[圖]](https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg)
另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明：
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
https://youtu.be/uwt83rVg2bM
希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝！
--
據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應：
我椅子，就在這個moment，要爆啦！
--
推 :就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！ Go A's!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣)
※ 作者: A1pha 2024-12-13 19:16:58
※ 文章代碼(AID): #1dN1UlHb (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734088623.A.465.html
推 : 推！感謝分享～1F 12/13 19:18
推 : 推2F 12/13 19:18
推 : 晚一點來看看，先謝謝3F 12/13 19:19
推 : 感謝分享4F 12/13 19:19
推 : 推推5F 12/13 19:20
推 : 好屌的東西 推6F 12/13 19:24
推 : 謝啦 推一個7F 12/13 19:24
推 : 請問複委託有辦法用這個excel計算嗎？8F 12/13 19:24
QQ 沒辦法QQ 要做複委託進去的話，要把美股都資料都做進去QQ現在只有做台股的資料QQ
推 : 推 感謝分享9F 12/13 19:25
推 : 感謝分享10F 12/13 19:25
推 : 問一下權證也行嗎11F 12/13 19:25
我沒有把期貨、權證做進去QQ要做只能等我有空改版了QQ
推 : 美股可以嗎12F 12/13 19:28
目前沒辦法QQ但是美股應該有機會依照現在的架構做進去，
可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。
推 : 推~13F 12/13 19:28
→ : 股板少見的好人 推一個14F 12/13 19:28
推 : 推15F 12/13 19:29
推 : 好工具16F 12/13 19:29
推 : 謝謝分享17F 12/13 19:29
推 : 推18F 12/13 19:31
推 : 推熱心分享~19F 12/13 19:31
推 : 推 感謝分享20F 12/13 19:34
推 : 推21F 12/13 19:35
推 : 推，感謝分享~~22F 12/13 19:35
推 : Excel魔人！23F 12/13 19:35
推 : 推推24F 12/13 19:37
推 : 推推，感謝大大好心25F 12/13 19:38
推 : 請問長投的話 如何計算年報？只有帳上損益？跨年的話如何計算？26F 12/13 19:38
這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講，後來我發現太像財金課了……
我剪片的時候就把他移掉了。
長期投資是可以計算年報的，
簡言之，計算期初價值（未實現），以及期末價值（未實現），
再計算其年化績效，
其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的，
一般大盤也是這樣算績效的。
你可以直接用用看。
推 : 推28F 12/13 19:39
推 : 謝謝☺29F 12/13 19:40
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38推 : 感謝大大分享30F 12/13 19:42
推 : 推 感謝分享31F 12/13 19:42
推 : 賺爛文連發來了32F 12/13 19:44
推 : 推33F 12/13 19:44
推 : 推34F 12/13 19:45
推 : 長投年報就是統計每年封關日當天的收盤價計算(持股市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本35F 12/13 19:46
推 : 推分享 每年最期待賺爛文了
謝謝大大37F 12/13 19:47
謝謝大大37F 12/13 19:47
推 : 推熱心39F 12/13 19:50
推 : 謝謝大大40F 12/13 19:50
推 : 先推一個41F 12/13 19:52
推 : 推，感謝大大42F 12/13 19:52
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推 : 推52F 12/13 20:02
推 : 好人一生平安53F 12/13 20:03
推 : 先推再說 謝謝分享54F 12/13 20:04
推 : 感謝分享 祝投資都賺錢！55F 12/13 20:06
推 : 推56F 12/13 20:07
推 : 謝謝無私分享57F 12/13 20:08
推 : 推推 好心人58F 12/13 20:08
推 : 推59F 12/13 20:09
推 : 推推60F 12/13 20:10
推 : 推61F 12/13 20:12
推 : 熱心人士 祝你上廁所不缺衛生紙62F 12/13 20:12
推 : 正在找模板，謝謝大神63F 12/13 20:17
推 : 感謝分享，讓我也可紀錄64F 12/13 20:19
推 : 推推 可惜美股無法65F 12/13 20:20
推 : 推66F 12/13 20:20
推 : 推67F 12/13 20:21
推 : 神人 純推不用 太麻煩了 我還是直接撈全年損益看個大概就好68F 12/13 20:21
XD 其實這個比較適合一邊進出一邊紀錄～一次整理一整年全部的進出確實很累～
你可以新的一年開始紀錄。XD
推 : 推70F 12/13 20:21
推 : 推!感謝大大分享71F 12/13 20:21
推 : 好東西~推72F 12/13 20:22
推 : 推 晚點來研究看看73F 12/13 20:23
推 : 這個也太棒了吧！ 推一個74F 12/13 20:23
推 : 謝謝樓主無私分享！75F 12/13 20:25
推 : 感謝分享！76F 12/13 20:26
推 : 推熱心分享77F 12/13 20:27
推 : 感謝 先推再看78F 12/13 20:28
推 : 推79F 12/13 20:31
推 : 推80F 12/13 20:32
推 : 推推81F 12/13 20:32
推 : 推82F 12/13 20:34
推 : thanks83F 12/13 20:35
→ : 感恩大大 你好棒84F 12/13 20:36
推 : 推85F 12/13 20:37
推 : 推86F 12/13 20:38
推 : 推佛心87F 12/13 20:41
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推 : 感謝分享!94F 12/13 20:47
→ : 哇喔 大哥你人真好啊95F 12/13 20:47
推 : 推96F 12/13 20:49
推 : 大推～感謝！97F 12/13 20:49
推 : 剛看一下影片 好詳細
我還是簡單年初年底算就好了98F 12/13 20:50
我還是簡單年初年底算就好了98F 12/13 20:50
推 : 謝謝分享 推255F 12/14 19:33
推 : 感謝256F 12/14 19:39
推 : 好人推推257F 12/14 19:52
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推 : 看了表格內容覺得也太熟悉，原來是好心人大大！謝謝你的表格，看來又有新功能了，真的超厲害！259F 12/14 20:44
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