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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-04-27 18:38:14
看板 Stock
作者 chandler0227 (錢德勒)
標題 Re: [請益] 國內電動公車概念股(製造、維修)
時間 Thu Apr 27 07:53:12 2023

※ 引述《youbo0627 (杜老爺)》之銘言：
: 略有研究
: 電動巴士至2030年
: 有1700億商機 今年邁向政府推廣期的一年。
: https://i.imgur.com/pymAhUa.jpg
: 國家隊補助只有兩間 一間是華德 一間是成運
: 華德台中廠已經佈局很久了 現在產能一天能有兩輛。
: https://i.imgur.com/Mj0692K.jpg
: 那有其他間電動巴士廠商嗎？
: 有呦像是凱勝綠能 鴻華先進等等  但是這幾間不是國家隊沒有領到補助。

並沒有啥國家隊補助這回事

正確說是這兩家符合國產化項目，取得補助資格

而要求的國產化項目逐年增加

另外112年起僅受理示範型國產化項目的電巴申請

根據"交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點"
https://i.imgur.com/xmBPjQs.png
[圖]

光LKA這項配備需要的車規電控轉向套件

ZF或Bosch這兩家國際級Tier1有

但抱歉，訂單太少根本不接

所以縱使1700億的補助訂在那，有可能空有補助但吃不到



: 已目前來看華德動能的訂單量來看是最穩定的
: 因爲目前他的台中廠產線以及國家補助。
: 從
: 2020年交車：34輛
: 2021年:34輛
: 2022年:91輛
: 2023年:1-3月已經42輛

這數量嚴重有問題

在這可以查各家電動巴士的掛牌數
http://leak.gewohler.icu/hpvdb.php?strs=⚡

ARTC在4/12發表的"國內電巴整車產業概況"
https://www.artc.org.tw/tw/knowledge/articles/13696
2050淨零轉型下 國內電巴整車產業概況
[圖]
車輛研發創新與知識服務的領導者，亞洲最完整之價值創造研發平台，擁有東南亞首座國際級試車場，全國首屈一指的實驗室群，孕育源源不絕的研發與測試能量。 ...

 

https://i.imgur.com/WJ8dD2s.jpg
[圖]

創奕、華德才是兩家產量最穩定的(年產250~300部)

但如果拿中國的BYD、宇通年產電巴10000多輛來比

國內一年1000多部的內需由6~8家業者分


這規模其實超級可悲

先別提損益兩平，這麼小的規模下要怎麼確保品質且價格有競爭力

同樣是個大問號



: 從公告以及新聞面得知
: 目前至少有220台訂單其中165輛是政府的案子要在第三季完成。陸續又有接到其他客運下
: 的訂單。已每月營收推估以及公司公告，一台電動巴士就是一千萬營收。
: 大家可以試算一下這個營收成長幅度，以及這1700億的商機至2030年會怎樣的分配。
: 新聞面表示華德今年拼30億營收損益兩平
: 所以要注意的是什麼？
: 產能沒問題 訂單也有了，未來一天能有兩輛
: 365天能有幾輛呢？
: 目前華德還是賠錢的公司去年虧eps1.85元
: 目前淨值為7.多元！這個要留意
: 因為之前凱勝綠能因爲賠錢的關係導致從興櫃下市。
: 但是目前看起來母公司車王電持股以及擔保，加上又有大量訂單淨值還在7.多元。
: 很適合轉虧為盈的題材！
: 最後要補充的是這兩間國家隊的動力系統都跟誰拿貨呢？
: 答案是：東元，目前只有東元的動力系統通過相關認證，是政府補助案中的一員。所以也
: 是國家隊！但是這個營收占比不高。

馬達一樣有兩家，東元和大同

以馬達一套40~50萬估，一家一年出貨500顆也才多少

跟本業比起來影響微乎其微



: 只是可以得知若要作夢1700億的政府政策商機最大贏家會是誰，就自行做功課吧。
: 最後怎麼買呢？
: 我會是ETF給他組合下去
: 華德 車王電 東元 ETF 避開一些風險。
: 今天一樣心情好
: 明早刪文
: 最後最後補充今年開始政府已經通過客運
: 購買電動巴士補助案，今年是推廣年啊！

相反
補助看似很多，但空有補助但各家吃不太到

: 勿忘綠電 軍工 疫苗 快篩



政府對準的產業目標是十年(2021~2030年)將11700輛巴士汰換

市區電巴全面國產化和電動化

但不是喊喊就好捏

現在一堆問題慢慢浮現上來了



[生產端]

上面提的6~8家巴士整車廠，年產量加總不到1000部

根本對不上政府10年汰換11700部的目標

相關新聞
https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1576473
3年拚2900輛電動公車 難度高 - 生活 - 自由時報電子報
[圖]
淨零碳排 交部、環署定新補助方案 業者︰畫餅充飢因應淨零目標，政府訂定二○二五年達三十五％市區公車電動化、二○三○年市區公車一萬一千七百輛全面電動化。交通部從二○一一年推動電動大客車至今十年，現有電動大客車營運數量為一一七○輛，換算未來三年業者必須有意願汰舊並且新購二千九百輛電動公車才能達到標準，難 ...

 

更別提電巴3~5年後的妥善率，到時保有數量還剩多少



[營運端]

調度站快充樁基礎建設應付

尤其現在剛好是充電介面從GB/T轉往CCS1這一兩年



所以這類新聞素材出來，基本上當作短期話題炒作即可

一大堆不合理目標先喊先贏的(笑)



真要說的話，這波國產電巴熱潮

產業中主要受惠的是裕隆集團的江申

江申主要供應汽車底盤與車體及底盤懸吊零件(車架2.5萬輛/年)

3.5噸以上貨車(大貨車、巴士國產車等)之車架市佔高達100%

在國內算是寡占甚至是壟斷市場

換句話說，上面那幾家巴士整車業者

在國產化要求國內打車的前提下，底盤唯一就只能找江申

雖然是穩穩賺

不過沒有炒作題材，股票不會大起大落

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.222.29 (臺灣)
※ 作者: chandler0227 2023-04-27 07:53:12
※ 文章代碼(AID): #1aIRbitk (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682553196.A.DEE.html
※ 同主題文章:
　 04-26 20:14 darkstar07. ■ [請益] 國內電動公車概念股(製造、維修)
● 04-27 07:53 chandler0227. ■ Re: [請益] 國內電動公車概念股(製造、維修)
推 MSinbombom  : 台股只需要有話題 獲利如何的沒人在乎1F 04/27 07:57
靠話題，那得到的消息永遠比別人慢N拍

推 killver     : 推分析2F 04/27 07:58
→ qwertymax56 : 誰說沒人在乎的？3F 04/27 08:02
推 Kobe5210    : 感謝分享4F 04/27 08:04
→ Kobe5210    : 跟單仔，不做產業研究選股的，當然不會在乎XD
→ b0364864    : 昨天尾盤就一堆人卡位卡好了6F 04/27 08:06
推 pisu        : 在風口上連豬都會飛7F 04/27 08:10
推 f204137     : 不錯的分析 低調持有江申8F 04/27 08:19
推 encoreg57985: 可悲的政府錯誤政策9F 04/27 08:28
推 johnny04a   : 感謝分享10F 04/27 08:30
噓 HenryLin123 : 項目11F 04/27 08:30
推 wclee       : 真內行、一堆靠話題炒做的12F 04/27 08:34
推 reye        : 備份成功13F 04/27 08:35
推 fmp1234     : 好 買Johnson14F 04/27 08:39
→ popo0127    : 位階不錯，但要看中國臉色，觀望15F 04/27 08:42
推 jceefailurer: 真的，只是炒話題出貨16F 04/27 08:42
推 silencemars : 鴻海有大電流輔助轉向喔 國內唯一吧17F 04/27 08:45
大客車、重卡畢特門臂電控轉向的國際上也沒幾家有
鴻海最好會有啦.....
那套是給中小型車用的，目前只是POC，沒過車規也沒車廠買單

推 youbo0627   : 請教一下所以電巴營收占比 約是江申幾%18F 04/27 08:53
江申目前底盤代工年產能10000多
未來以政府目標：國產電巴(1000輛/年)、國產電動貨卡(500~1000輛/年)
更別提還有木床、鈑件這些基本需求在

推 kmshy       : 良性討論讚19F 04/27 08:59
※ 編輯: chandler0227 (114.34.222.29 臺灣), 04/27/2023 09:05:10
→ haver       : 最近股市靠話題比靠分析更會炒20F 04/27 09:04
→ Minihil     : 信徒還不快來抬轎21F 04/27 09:08
推 stanleyiane : 推～22F 04/27 09:18
推 lanslore    : 推23F 04/27 09:23
→ MacD89      : 這標題竟然釣到車版大神24F 04/27 12:01
推 fongsi      : 可是 江申一堆獲利都是從大陸三個車廠外業投資賺的25F 04/27 12:08
→ fongsi      : ，本業好像沒什麼賺XD
推 KBN2202     : 推分析27F 04/27 12:15
推 hihi29      : 車版大老的專業文章 推一個28F 04/27 12:21
推 darkstar07  : 感謝專業分析29F 04/27 12:37
推 ctes940008  : 專業推30F 04/27 13:16
推 kingright   : 推推31F 04/27 14:42
推 johnsonhoj  : 感謝分享32F 04/27 17:38

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