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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-25 16:20:07
看板 Stock
作者 alanwon (SiuyoFabierre)
標題 Re: [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20％ 今日
時間 Wed Aug 25 14:07:46 2021

考量到先進製程佔台積49%目前排隊中，漲價幾乎沒有影響，而先進製程佔比將逐季調高

再考量因成熟製程因二線廠漲價更兇，台積漲價可能會掉一些單，但應不至於影響太大，
且訂單縱使受影響下降，成本費用也會降


我統計沒學好

第二季是營收10元成本5元營業費用1.4元淨利3.6元

現在變成營收12元成本5元營業費用1.4元
淨利5.6元

增長56%？

扣掉成熟製程些許掉單影響算50%好了

本來漲價前法人預計明年eps中間值約25-26元計算，現在要變成38元？

再考量美股龍頭成長股本益比約30倍

也就是1140明年見？

這樣好像有點太魔幻了

難道這就是獨佔的力量？

不知道哪裡的邏輯出了問題呢？


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.129.165 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1X9TuqUk (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1629871668.A.7AE.html
※ 同主題文章:
　 08-25 13:40 Diawara. ■ [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20％ 今日火速生效
　 08-25 13:52 alphish. ■ Re: [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20％ 今日火速生效
● 08-25 14:07 alanwon. ■ Re: [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20％ 今日
推 leemanstw   : 漲價效益就是這麼恐怖，參考驅動IC鬼神獲利1F 08/25 14:09
→ centaurjr   : 邏輯的前提是這新聞是真的....2F 08/25 14:11
外資連四買感覺不假
噓 jjjjjjs     : 請問0050有gg 嗎？3F 08/25 14:11
推 stlinman    : 盲點是股價是未來(不會只算一季吧?)現金流的折現阿4F 08/25 14:11
我是用明年整年估
推 alphish     : 你算對了，我的淨利成長算錯了XXDDDDDD5F 08/25 14:11
推 arenc       : GG的大客戶每個賺到翻掉，客戶股價也漲到翻掉，只6F 08/25 14:12
→ arenc       : 有GG Q2毛利還下降，不漲價還有天理嗎??
推 sshow0904   : 成熟製程二線廠漲更兇對gg不是更有利？8F 08/25 14:12
對我的意思是成熟製程不會掉單太多
推 yu1111116   : 0050有台積啊 還佔不少9F 08/25 14:12
推 kusocomtw   : 原料成本漲價也要算進去啊10F 08/25 14:13
推 leemanstw   : alphish因為你沒算到營收會增加20%11F 08/25 14:13
推 sophieo     : 沒有錯，只是用相對的說法，5.6-3.6/5.6，這樣聽起12F 08/25 14:14
→ sophieo     : 來比較可以嚇唬人
→ alphish     : 不是，我用錯分母變成營利率增加率   是錯的14F 08/25 14:14
推 DWR         : 早上有內褲線的應該先進場卡位了15F 08/25 14:15
→ fatb        : 成本應該有提升16F 08/25 14:15
→ alphish     : EPS這樣真的有機會+10  台股要破20000了17F 08/25 14:16
→ jerrylin    : 你在亂算啥www18F 08/25 14:17
推 zebra0115   : 哲哲總是看得比較遠(?19F 08/25 14:17
推 DWR         : 台股破20000資金還不夠吧 何況一堆錢還跑去房地產了20F 08/25 14:18
推 a0808996    : GG 可能只是維持毛利率 這波漲價GG 都沒甚麼動21F 08/25 14:19
推 remix7      : 好了啦 兩萬見22F 08/25 14:19
推 hyperdunk   : 乾 明天600的票希望買得到23F 08/25 14:19
→ a0808996    : 沒跟著2線晶圓廠 再那起舞24F 08/25 14:19
推 jerrylin    : 根據新聞估算大概是22 > 25  還+10 wwwww25F 08/25 14:19
→ maniac628   : 看到成本不動就知道亂算zzz26F 08/25 14:20
你說折舊成本？ 我已經是用第二季當基準了，第二季也有折舊，所以毛利才偏低
→ iio         : 太客氣了 怎麼不用TSLA本益比去估呢~27F 08/25 14:20
→ kyova       : 怎麼可能22到25...真這麼算的分析師或記者才有問題28F 08/25 14:23
→ leon771170  : 爽 準備大崩盤 先進製程早就簽約好了 説漲就漲 以為29F 08/25 14:25
→ leon771170  : 蘋果吃素的逆 說漲車用的成熟製程 我還信
有合約在應該不能漲吧，感覺新聞誇大了
→ sshow0904   : 怎麼不可能說漲就漲，去海產店是沒看過時價嗎？31F 08/25 14:26
→ yun0615ch   : 還沒確定要漲價吧只是探風聲32F 08/25 14:27
推 kyova       : 東太平洋漁場時價分析師兼操盤手暨洋流講師海龍王33F 08/25 14:27
→ kyova       : 彼得
→ jimmyid4    : 真的有便宜耶35F 08/25 14:27
→ yun0615ch   : 張忠謀不可能同意這樣吧 客戶受得了嗎？36F 08/25 14:27
套胡錫進的說法 只要上游都漲價對消費者等於沒漲價
→ jimmyid4    : 這一餐大概省了500元37F 08/25 14:28
→ kyova       : Q4 Q1漲價也沒差啊...對蘋果來說只差幾百或上千成本38F 08/25 14:29
→ ASKA        : 豬屎屋是要搭配用哪家去設計的，不太能說換就換39F 08/25 14:31
→ kyova       : Apple自己不長進沒啥新玩意兒還不是漲價很多...多這40F 08/25 14:31
→ kyova       : 樣一點成本是有啥好GG叫的
→ ASKA        : 以為是疫苗今天買不到 B 廠改買 A 廠就有貨喔...42F 08/25 14:32
→ stocktonty  : 漲兩天有個好消息又狂吹猛送到1000了XDDD43F 08/25 14:34
※ 編輯: alanwon (114.136.129.165 臺灣), 08/25/2021 14:35:55
→ rbelldandy  : 你先說台積漲到1千台股要多少好了,還有外資連4買?44F 08/25 14:39
推 mcharuko    : GG漲到四位數台股應該兩萬了 一片歌舞昇平==45F 08/25 14:41
噓 ca1123      : 成本不是這樣算的...46F 08/25 14:41
推 aegis43210  : 美國設廠費用也有提高，不能這樣算47F 08/25 14:42
推 vincent5236 : 對蘋果來說gg還是唯一選擇，只有晶圓沒法扶植其他48F 08/25 14:42
→ vincent5236 : 家XD
→ aegis43210  : 但美國設廠的費用比較難估算50F 08/25 14:43
推 rahim       : 美國建廠再貴也就一個廠，不會多出多少成本，如果51F 08/25 14:45
→ rahim       : 建下去發現不會賺錢就不會再擴廠了
→ aegis43210  : 建議用GG財測高標毛利率51.5%來算53F 08/25 14:45
→ aegis43210  : 沒，GG不會只建一個廠，要對抗三星，美國月產十萬片
→ aegis43210  : 是必須的
→ yun0615ch   : 美國設廠根本假議題 去哪裡找美國人給你賣肝輪班56F 08/25 14:46
→ yun0615ch   : 除非從墨西哥找人
→ aegis43210  : 畢竟輪班星人已逐漸凋零，美國是更廣大的人資市場58F 08/25 14:48
→ kyova       : 投資支出已經明顯反應在財報了，跟原本預估的差不多59F 08/25 14:49
→ aegis43210  : 美國人一樣能輪班好嗎，一堆印度人想輪班，只是CP值60F 08/25 14:49
→ aegis43210  : 沒輪班星人高
→ kyova       : 輪班星人凋零還為時尚早...GG只要放寬聘僱標準就好62F 08/25 14:50
→ kyova       : 薪資所得還是前段班。近年來只是徵才數前所未有才
→ kyova       : 會有缺口。2024年以後再看吧... 加薪搶人都還是比
→ fywei       : 不要幻想了 這產業是經過幾十年加上技術差距65F 08/25 14:51
→ kyova       : 美國招募便宜太多太多了...66F 08/25 14:51
→ fywei       : 破千是一定的67F 08/25 14:51
推 lovelara    : 這週漲價新聞看看就好68F 08/25 14:52
→ kyova       : 是說美國設廠的總產能還是跟台灣沒得比，到底是要69F 08/25 14:52
→ kyova       : 強調啥啦...美國就只是保證關鍵產品產能。消費電子
→ sagarain    : 要看客戶的轉嫁能力吧71F 08/25 14:53
→ kyova       : 這種大宗的移回美國是有什麼意義啦...72F 08/25 14:53
→ sagarain    : 最後是不是我買單 然後需求下降73F 08/25 14:53
推 aegis43210  : 但放寬後，CP值就沒那麼高了74F 08/25 14:53
→ kyova       : ...你知道早期標準是很鬆的嗎...中後期才調高...75F 08/25 14:55
→ kyova       : 有些工作不需要到四大碩博啦...
→ aegis43210  : 美國就要美國製造呀，美國國會法案目標就寫美國目標77F 08/25 14:55
→ aegis43210  : 佔世界20%半導體產能
→ kyova       : 現在又成立一堆半導體學院。滿滿的輪班星人大軍79F 08/25 14:56
→ aegis43210  : 已經不一樣了，早期是早期，現在已經用到EUV和3D封80F 08/25 14:56
→ aegis43210  : 裝了
→ fywei       : 並沒有要說服你 不相信就別投資這麼簡單82F 08/25 14:58
→ aegis43210  : 滿滿?台灣半導體人才缺口年增約一萬五千人，這些學83F 08/25 14:58
→ aegis43210  : 院畢業生有一萬五?
→ kyova       : ...一樣不需要全部都菁英大軍，完全浪費人才。不過85F 08/25 14:59
→ kyova       : 也沒其他更高薪又人多的地方塞了。
→ kyova       : 美國還說要發展5G和電動車咧...這跟本國的一堆計畫
→ kyova       : 差不多啦... 他們先煩惱電池的部分好惹...
→ aegis43210  : 我又沒說不投資，別亂戴帽子，個人只是要說GG在人資89F 08/25 15:00
→ aegis43210  : 方面的優勢將殆盡，美國設廠將比預期中重要
→ kyova       : 你知道短期內南科要招聘1萬人，之後還有竹科的部分91F 08/25 15:01
→ kyova       : 嗎...你以為這種事年年有喔...人資作到死喔...
→ aegis43210  : 對呀，缺口很大呀93F 08/25 15:02
推 CaTkinGG    : 人才是問題沒錯 所以我等我朋友退休就考慮出了94F 08/25 15:02
→ aegis43210  : 真的會年年有，因為明年之後可能年年都招不滿95F 08/25 15:03
→ aegis43210  : 封裝產能超缺，這部份也要再擴廠
→ kyova       : 那是卡在人資和訓練...原本GG全部才4萬多，累積好幾97F 08/25 15:06
→ kyova       : 年，你短期內要招募訓練這麼多人本來就很吃緊。
→ aegis43210  : 外商也來台灣招募輪班星人，全球都在搶人99F 08/25 15:07
→ kyova       : 幾年高峰期後那就未必了。你就算在美國設廠一樣面臨100F 08/25 15:07
→ kyova       : 同樣的招募、訓練瓶頸...
→ simo520     : 晚上就知道了，adr會告訴你。102F 08/25 15:09
→ aegis43210  : 幾年役高峰期會結束也會是因為沒有輪班星人可招募了103F 08/25 15:10
→ aegis43210  : ，在學期間就全被預定了
推 aegis43210  : 美國設廠就是提前習慣沒有輪班星人的陣痛期，以及印
→ aegis43210  : 度裔和拉丁裔的文化衝突
推 fattyeddie  : 現在都隨意讓人放新聞炒的嗎？台積不出來說明？107F 08/25 15:16
推 strlen      : 我是覺得敗登已經跟美國各大廠講好了 就是要犧牲一108F 08/25 15:17
→ strlen      : 點利多 讓GG到美國去
→ strlen      : 美國也知道要GG在美設廠成本也要攤掉 這是美國為了
→ strlen      : 分散風險所做的讓利吧？
→ sagarain    : GG要被拆開吧 美國不會全收112F 08/25 15:19
推 Neal100     : 哲哲看好遠113F 08/25 15:22
→ yun0615ch   : 光是華邦電要到路竹 周邊工廠都挫折等了 現在少子114F 08/25 15:24
→ yun0615ch   : 化加上年輕人不進廠
目前工程師4萬人 均薪加到400只要漲價3%-4%就可以cover掉
均薪400招不到人？ 少子化後段裁校
台清交成變動不大
推 mccloud     : GG漲價救台灣116F 08/25 15:25
推 lnonai      : GG 30倍太高了117F 08/25 15:26
要用美股思維 tsm和台積會連動
→ CORYCHAN    : 想當先知的前提是預測命中而不是創一堆虛無飄渺的118F 08/25 15:28
→ CORYCHAN    : 名詞，什麼Q3礦難;少子化三小的，但卻什麼都沒命
→ CORYCHAN    : 中到。
推 BleuSaphir  : 嗚…便宜沒撿到要一去不回頭了121F 08/25 15:30
推 aegis43210  : 請問十月是Q幾?台灣有沒有少子化?122F 08/25 15:40
推 kyova       : 我也覺得替GG擔心少子化有點扯... 10幾年就聽說了，123F 08/25 15:50
→ kyova       : 每個都說沒人要輪班了。不輪班到外面收入腰斬再腰斬
→ kyova       : 其他低薪糞廠也就算了...薪資分紅加上去一樣一堆人
→ CORYCHAN    : 大大您開心就好，打高空太遠的問題也沒幾個人會想126F 08/25 15:52
→ CORYCHAN    : 回，說到底現在討論少子化是能討論出個啥我是很好
→ CORYCHAN    : 奇啦…我還想問現在哪個國家沒少子化勒，討論到最
→ CORYCHAN    : 後也是各說各話罷了，K大的耐心我佩服，至於預測
→ CORYCHAN    : 有沒有命中，各人心理有譜，要等10月也是ok的
推 Vek1112     : ASML獨佔都沒這麼誇張了131F 08/25 15:52
?
https://i.imgur.com/sYC25oy.jpg
[圖]
→ Vek1112     : 做夢ㄅ132F 08/25 15:52
→ kyova       : 搶著輪班。半導體缺口有相當部分是ic設計。133F 08/25 15:54
→ kyova       : 先進製程和先進封裝以後就算補到6~8萬人以上，我不
→ kyova       : 覺得以本國低薪環境，錢加下去又放寬標準找不到人..
→ kyova       : ic設計找不到適當人才我還信。輪班星人有些只要理工
→ kyova       : 科雜魚就能上的職缺，要常態補不滿不太可能...
→ kyova       : 陣痛期過了就還好了...
※ 編輯: alanwon (114.136.129.165 臺灣), 08/25/2021 16:02:07
→ CORYCHAN    : 大大的確說10月，等10月開獎139F 08/25 16:00
→ yun0615ch   : 現在年輕人寧願跑熊貓誰跟你輪班綁在工廠140F 08/25 16:05
推 aegis43210  : 是真的很缺啦，因為外商也在搶，而且GG自己也有ic設141F 08/25 16:08
→ aegis43210  : 計呀，不然怎麼有幾千個ip任客戶選擇
→ aegis43210  : 三星比不上GG的不止在製程，ic設計團隊累積出來的大
→ aegis43210  : 量ip，幫助客戶調整設計，做出更好的成品
→ aegis43210  : 當然k大是樂觀派也不錯

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