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作者 標題 Re: [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%
時間 Tue Apr 7 14:57:06 2026
: 看月營收說故事到底能幹嘛
: 現在記憶體最主要扯蛋的是他的毛利
: 上週關門前漏撿幾張11X
: 個人預估這間今年eps約18元上下
: 合理股價為180左右
: 順便開始提早佈面板
: 不過還是得看總經做調整。
: 每天準時收看皓哥早報講總經
: 順便在高鐵上聽聽黃段子舒壓一下…
任天堂佔比旺宏營收約20-25%
三月底發出消息砍產能30%
預計四月後續會看到影響
25Q4 毛利24%
26Q1 我算70%好了 EPS大概 3.5-4
怎麼可以到18-30我真的蠻好奇的....
還是我算錯(?
--
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※ 作者: magicgreet 2026-04-07 14:57:06
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※ 同主題文章:
04-07 14:18 ■ [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%
● 04-07 14:57 ■ Re: [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%
推 : 記住 看不懂才會漲1F 04/07 14:59
推 : 不是HBM的漲價，消費端會減少購買，結果應該快浮現2F 04/07 14:59
→ : 了
→ : 了
推 : 現在emmc調漲，而任天堂主要是rom，營收應該不能這4F 04/07 15:03
→ : 樣算了，因為emmc漲太多，任天堂的占比本來就會變小
→ : 樣算了，因為emmc漲太多，任天堂的占比本來就會變小
推 : 看看矽光子族群華麗的EPS6F 04/07 15:03
→ : 大家又開始打電動了7F 04/07 15:03
推 : eMMC/ ROM 分不出來 危險了8F 04/07 15:03
推 : 現在不看EPS 只看題材9F 04/07 15:04
推 : 現在NAND的價格賣給任天堂是拉低毛利率啦！ 要測一10F 04/07 15:05
→ : 大堆項目…
→ : 大堆項目…
推 : 板上大神都說記憶體is over了 你們還在妄想什麼…12F 04/07 15:06
推 : 你要拿毛利80-90去算啊 凱基是這樣算的13F 04/07 15:06
→ : 出給老任的NAND不是旺宏自產的 我只能這麼說..14F 04/07 15:06
→ : 毛利90，2027 eps上看100 ForwardPE低抓20 股價200015F 04/07 15:07
推 : 旺宏營收漲eMMC。不過鈺創群聯沒跟漲，炒題材16F 04/07 15:07
→ : 漲到一個程度不如直接改用高階品17F 04/07 15:08
推 : 靠夭喔 股價200018F 04/07 15:08
推 : 高階品的價格不會漲價嗎？疑惑點19F 04/07 15:09
推 : eps明年上看100耶(凱基說的) 算一下PEG，給2000不過20F 04/07 15:10
噓 : 如果同族群齊齊漲，那才是抄題材，旺宏有相對其他21F 04/07 15:10
→ : 廠商的優勢與定位，不能一概而論
→ : 廠商的優勢與定位，不能一概而論
→ : 分吧 從虧錢變成賺十個股本耶你看看23F 04/07 15:10
→ : 旺宏做的不是其他廠商不做的嗎...是什麼技術領先嗎.24F 04/07 15:11
噓 : 沒買就看人家賺 懂?25F 04/07 15:11
→ : 其他廠商技術不夠 沒辦法搶這種毛利90%的生意啦26F 04/07 15:11
→ : 雖然細節錯了但結論差不多。如果參考前三個月YOY（27F 04/07 15:11
→ : 上調到80%），那今年eps預估大概是2-4 (還沒考慮任
→ : 天堂減產影響)
→ : 上調到80%），那今年eps預估大概是2-4 (還沒考慮任
→ : 天堂減產影響)
→ : 其他廠商不做，只有旺宏做，這難道是缺點？30F 04/07 15:12
推 : 看分析說其他產品也是可以模擬emmc，所以缺貨漲幅會31F 04/07 15:12
→ : 有限制，漲太多直接用其他產品模擬就好，成本比較便
→ : 宜
→ : 有限制，漲太多直接用其他產品模擬就好，成本比較便
→ : 宜
→ : 我覺得預估失準頂多再翻倍，就抓6吧34F 04/07 15:13
推 : 穩超台積電台光電台達電 明天先掛第一盤買進(x35F 04/07 15:13
→ : 到底哪些東西還在用emmc呀..36F 04/07 15:13
→ : 什麼TLC弄成pSLC的 肯定比不上旺宏的SLC啊 (反串)37F 04/07 15:13
→ : 我大旺宏的SLC就算賣pSLC的三倍價 工控商也只能摸著
→ : 鼻子買
→ : 我大旺宏的SLC就算賣pSLC的三倍價 工控商也只能摸著
→ : 鼻子買
推 : 8-9成毛利 中國廠商都是白癡嗎 看著旺宏賺40F 04/07 15:16
推 : 汽車 工業機器人 醫療 IOT，既有產品要維護41F 04/07 15:16
→ : 新設計驗證也不是說改就改，所以還是有需求
→ : 新設計驗證也不是說改就改，所以還是有需求
推 : XDDD emmc跟光碟也要漲有87%像43F 04/07 15:16
推 : 看到你發文 心又更安了謝謝^_^44F 04/07 15:17
推 : 戰爭股票虧太多 蓋牌打電動 懂？45F 04/07 15:17
推 : 會扯任天堂就是搞不清楚旺為什麼之前那麼慘46F 04/07 15:18
推 : eps 100 也不會有2000 賺一年的吧47F 04/07 15:18
推 : 希望mina大把這隻空到下市 投顧亂寫報告大家就信48F 04/07 15:18
→ : 旺宏eps 100 南亞科給個200不過份吧49F 04/07 15:19
→ : mina不是空華邦電嗎 AI說這隻純粹跟漲的
→ : mina不是空華邦電嗎 AI說這隻純粹跟漲的
→ : 大廠放棄並非不想賺這個，而是HBM更好賺51F 04/07 15:19
→ : 而且要先去卡位，旺宏這種是撐到競爭者退出
→ : 不過之後不用eMMC的話，他也是要轉其他產品
→ : 而且要先去卡位，旺宏這種是撐到競爭者退出
→ : 不過之後不用eMMC的話，他也是要轉其他產品
推 : 望綠賠錢時候都有2X 怎麼可能下市?但是股價會維持54F 04/07 15:20
→ : 100嗎?我不覺得~
→ : 100嗎?我不覺得~
推 : 若是看營收他怎麼可能在這裡56F 04/07 15:21
推 : 海力士 三星 鎧俠 美光大廠退出這小市場，然後這個57F 04/07 15:21
→ : 小市場的量給旺宏一家吃，然後大陸廠商也沒有做這
→ : 個，應該是這個原因吧
→ : 小市場的量給旺宏一家吃，然後大陸廠商也沒有做這
→ : 個，應該是這個原因吧
推 : 貪狗算出來的60F 04/07 15:21
→ : 空到下市
→ : 空到下市
推 : 價格太高的話 確實會把新產品逼去使用更高階的產品62F 04/07 15:22
→ : 比如eMMC > UFS 但那個只能是新產品
→ : 比如eMMC > UFS 但那個只能是新產品
推 : EPS 100稅後是2000億獲利 稅前2500億 營收2800億64F 04/07 15:23
→ : 現在 MLC 價格比 TLC 要更好65F 04/07 15:23
推 : 屁啦 毛利如果eMMC可以80%以上 不做的是白癡?66F 04/07 15:23
→ : 撿剩飯也是有專業的67F 04/07 15:23
推 : 問題是小容量的價格也沒多高，大容量的價格也高，68F 04/07 15:23
→ : 廠商也不是傻子成本考量
→ : 廠商也不是傻子成本考量
推 : 記憶體本質：沒人能壟斷太久70F 04/07 15:23
→ : 毛利85-90%71F 04/07 15:24
→ : 現在毛利率沒那麼高吧，40-50%左右吧72F 04/07 15:24
→ : 你要維持一個產線去賺這麼點量大廠不划算啊73F 04/07 15:24
→ : 月營收250億左右 這都是凱基估的數字(2027 EPS破百)74F 04/07 15:25
推 : 就是利基市場75F 04/07 15:28
→ : 投顧把別人當傻子76F 04/07 15:28
推 : 年營收2800億市場其實不小 鎧俠一年也就3-4兆日元77F 04/07 15:28
→ : 99華邦電78F 04/07 15:29
→ : 華邦電真的砍掉換去其他兩家好一點(79F 04/07 15:30
推 : 好蘋果幫揍旺宏80F 04/07 15:30
→ : 旺宏 吃得下這產能嗎 好奇81F 04/07 15:30
推 : 看消息說資本支出220e，擴增產能到3萬片，目前是282F 04/07 15:37
→ : 萬片的樣子
→ : 12吋晶圓廠一座，8吋一座，總共兩座
→ : 萬片的樣子
→ : 12吋晶圓廠一座，8吋一座，總共兩座
噓 : 看不懂就跟著板上高手一起喊記憶體over然後看別人賺85F 04/07 15:40
→ : 就好了 反正市場機會多的是 自己找出路
→ : 就好了 反正市場機會多的是 自己找出路
→ : 看財報有用 人人都是股神了87F 04/07 15:40
→ : 台灣市場這麼小 要不要漲不會去看甚麼麵的
→ : 台灣市場這麼小 要不要漲不會去看甚麼麵的
→ : 會賺的之前170高割離席了吧89F 04/07 15:42
→ : 記憶體有沒有over我不知道 但是旺宏我知道是詐騙90F 04/07 15:44
→ : 現在主要資金都跑去超光通，記憶卡蛙慢慢等資金回91F 04/07 15:45
→ : 來
→ : 來
推 : 旺宏不是只做卡帶 機體被砍量不影響吧93F 04/07 15:48
→ : 靠原本尿性賺錢的話 紅利奶水吃完就會打回原型了94F 04/07 15:54
→ : 你沒算錯 是公司財務算錯啦95F 04/07 15:57
→ : 我們的人已經？96F 04/07 16:01
推 : 有沒有買這檔真的蠻明顯的==97F 04/07 16:09
→ : 旺宏買的是未來不是pe98F 04/07 16:11
推 : 飆股誰在跟你看eps99F 04/07 16:17
推 : 旺旺算eps 真嘟假嘟100F 04/07 16:19
→ : 算eps估股價 不會賺錢101F 04/07 16:28
推 : 散戶認證精算後不屑買102F 04/07 16:50
→ : 毛利70不夠就抓90阿！還不夠就PE100！103F 04/07 16:57
→ : 記憶體 IS OVER！
→ : 記憶體 IS OVER！
→ : 技術不是門檻時，別人不搶食的原因只有要嘛賺得不105F 04/07 17:16
→ : 夠多、要嘛就賺得不夠久
→ : 夠多、要嘛就賺得不夠久
推 : 高檔算eps107F 04/07 17:20
→ : 你為什麼認真回？108F 04/07 17:24
推 : 台股沒人在看營收的109F 04/07 17:24
推 : 慢慢等 旺宏還有很多以前被大家忽略的題材110F 04/07 18:33
推 : 不知道怎麼估的去看人家報告13頁111F 04/07 19:59
→ : 唬爛的亂估誰信XD112F 04/07 20:13
→ : 凱基那個估emmc毛利比HBM還高，信的就信吧113F 04/07 20:34
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