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看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?
時間 Sat Feb 7 02:17:54 2026
應該不是錯殺 開始大逃殺了 之前稍微說了開放愛和人類學殺入垂直AI應用領域
https://abmedia.io/claude-cowork-launch-hits-software-financial-stocks
Anthropic 新推 Claude Cowork 掀賣壓，軟體、金融服務股單日蒸發 2,850 億美元 | 鏈新聞 ABMedia AI 新創 Anthropic 近期釋出一款主打法律產業自動化、名為「Claude Cowork」 的新外掛插件，市場解讀此舉將對既有法律資訊服務與軟體公司構成潛在衝擊。相關消息在美股週二開盤前發酵，引爆投資人恐慌性拋售，賣壓一路擴散至軟體、金融服務與資產管理等多個族群，單日市值蒸發約 2,850 ...
https://stcn.com/article/detail/3632358.html
“AI杀死SaaS”论调引发全球抛售 软件的天塌了吗
证券时报，证券时报网，由人民日报社主管主办，是证券市场权威信息披露媒体，也是中国资本市场的重要信息披露平台。提供全天候7*24小时财经证券类资讯，内容丰富，包括时报快讯、股市新闻、财经资讯、基金净值、债券、期货、上市公司公告等，为用户提供全方位、最新鲜的财经信息。打造了“信披168”综合服务专区，资 ...
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部分來龍去脈 可以參考 #1fM7XCTC 這邊 可以關注在失業和算力這邊對應買股對沖
Re: [新聞] Google TPU發功！聯發科股價漲22％ 寫23年最佳單週表現 - Stock板 - Disp BBS
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LDPC 2026了 大家都有賺錢嗎 @@b? 兩年前的記憶體風暴現在開始來了 如果兩年前屯記憶體 現在應該都會有些成果 那現在來看看之後推論市場吧 會想寫這文章主要是針對上面的1分鐘到3分鐘的介紹稍微給個不
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/q/img.youtube.com/vi_2FuAa7_OrhmJs_2F0.jpg)
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這最大影響就是傳統SAAS
INTU應該有聽到風聲 (Intuit) 謠言大概在兩週前 開了一個緊急會議
聽說有一架包機 上面都是印度飛過去的高管 要討論裁員計劃 面對新來的挑戰
現在聽說是要裁掉18%
原本SAAS需要很多人力一起操作 前線操作甚至可能都是文組的 像是稅表 法律等
失業潮已經開始擴大了 垂直AI就是這種討厭玩意 QQ
其他Saleforce有Tableau 這個已經輸給被很多ai套件資料視覺化
這波AI-AS-A-Service 要挑戰傳統Software As A Service
這也是為何雲端廠要瘋狂擴張 因為上面SAAS砍掉的人 會被轉化算力需求
晶片端的推理優化和晶片需求正因為上述在瘋狂成長....
這一兩年做垂持領域的AI公司營收都在快速成長 這也意味為何這篇文章列的傳統SAAS
都是重災戶 QQ
--
我以前覺得人類下場是當電池 現在我要修正一下 人類下場是去當算力...QQ
※ 引述《HolyMickey (唬你米奇)》之銘言：
: 標的：
: 軟體股
: 分類：多/空/討論/心得
: 討論
: 分析/正文：
: 這波美股帶動台股的下殺潮，起因之一就是資金大舉從軟體領域竄逃
: 這些數十年來無數被視為輕資產高技術、市場本益比隨便給都50以上
: 、買著放一兩年年獲利隨便都翻倍的公司們
: 在AI威脅下，如今被市場無情拋售，棄如敝屣
: 但我爸Jensen Huang明確表明，市場過度解讀了
: 但在能從財報中證明自己不會被淘汰之前，目前市場都是先丟再說
: 大家覺得哪一家可能是被錯殺，甚至可能因為AI反而加強自己的護城河 ?
: 這邊列舉美股比較代表性的強者軟體公司
: 公司 / 從高點跌幅 / 公司業務
: NOW -54% 企業流程自動化龍頭，數位轉型的標準配置
: CRWD -30% 雲端資安龍頭
: PLTR -35% 國防大數據分析權威
: INTU -44% 美國稅務與會計軟體霸主，掌握民生財務壟斷地位
: SAP -36% 全球 ERP 軟體鼻祖，支撐跨國企業營運的最強命脈
: TEAM -35% 全球各公司軟體開發與專案協作基礎工具龍頭
: FICO -42% 美國信用評分唯一權威，掌握金融貸款的審核標準
: CRM -47% 客戶關係管理開山鼻祖
: MSFT -25% 投資美股五年第一次看到軟軟一天殺-10%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 作者: LDPC 2026-02-07 02:17:54
※ 文章代碼(AID): #1fXZ1Lcv (Stock)
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※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/07/2026 02:36:56
這會造就另外一堆碼農失業潮
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/07/2026 02:53:47
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→ : （僅供參考）目前感覺仍要有這些SaaS工具（公司），1F 02/07 02:37
→ : 作為符合各國法務、修bug 的扛責、理賠擔保公司。
→ : 且這些公司可以用claude工具精簡更多人士
→ : ，可減少更多支出。
對 所以一堆saas做法就是刪減人力 開始抱人類學 開放愛 結盟 像是workday→ : 作為符合各國法務、修bug 的扛責、理賠擔保公司。
→ : 且這些公司可以用claude工具精簡更多人士
→ : ，可減少更多支出。
這會造就另外一堆碼農失業潮
推 : 之前亞馬遜的大規模裁員就有跡象了5F 02/07 02:39
推 : 這樣一堆軟體股 不就完蛋了QQ6F 02/07 02:40
→ : 沒什麼法務、屎山護城河 的真的會抬去種就是了7F 02/07 02:40
推 : 有了AI以後專業事務處裡都不需要相關資格人員了...8F 02/07 02:49
相關資格人就是管理ai職員 然後背鍋用 但大方向就是職缺減少->算力需求增加※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/07/2026 02:53:47
推 : 目前有個討論很有趣 就是Ai下指令 然後指派或招聘9F 02/07 02:52
→ : 人力雇員去做事
→ : 人力雇員去做事
推 : 想想這世代真的挺悲哀的 你努力一輩子靠讀書翻身11F 02/07 02:53
→ : 結果一個ai出現 就把你幹趴了 所有專業知識都不值錢
→ : 結果一個ai出現 就把你幹趴了 所有專業知識都不值錢
→ : 老黃跟老美現在一堆鼓吹去學水電或是技工技能 目前13F 02/07 02:54
→ : 看來似乎有一定道理 但老美大爺們忍的了嗎XDd
→ : 看來似乎有一定道理 但老美大爺們忍的了嗎XDd
→ : 美國應該是重災區吧 美國這類 專業性質服務業15F 02/07 02:56
→ : 未來可能倒一堆? AI出現成本變便宜 未來殺到見骨
→ : 未來可能倒一堆? AI出現成本變便宜 未來殺到見骨
推 : 類似汽車製造公司規模化，人不需要那麼多了，轉型、17F 02/07 02:57
→ : 成本控制成功的還是活的過來。 （同理，若軟體授權
→ : 費給別人仍優於土炮，那就不會死）
→ : 成本控制成功的還是活的過來。 （同理，若軟體授權
→ : 費給別人仍優於土炮，那就不會死）
→ : 我記得美國不是靠一堆這類服務業在那圈錢的20F 02/07 02:58
推 : 為啥6600億要砸出來 這就是原因 現在沒一家科技公21F 02/07 02:58
→ : 司是安全的
→ : 司是安全的
→ : 人腦怎麼可能算得過電腦zzzzzzzzzzzzzzzzz23F 02/07 02:59
推 : 未來父母可能不在跟你說靠讀書可以翻身了
→ : 會跟你說去技職學校 學通馬桶跟換燈泡
推 : 未來父母可能不在跟你說靠讀書可以翻身了
→ : 會跟你說去技職學校 學通馬桶跟換燈泡
→ : Intuit這種公司不就靠美國報稅才那麼大間的26F 02/07 03:21
→ : 跟台灣一樣自然人憑證插進去收入馬上跑出來
→ : 那他早就死一半了
→ : 跟台灣一樣自然人憑證插進去收入馬上跑出來
→ : 那他早就死一半了
推 : 99 now29F 02/07 03:29
推 : 我不覺得公司可以自己去建一個Salesforce 系統30F 02/07 03:37
→ : 靠腦賺錢的年代知識怎麼可能不值錢...31F 02/07 03:37
→ : 難道你不讀書, 還想贏過有讀書的? 怎麼可能
→ : 難道你不讀書, 還想贏過有讀書的? 怎麼可能
→ : 很多客戶和銷售資料都在裡面 搬遷不易33F 02/07 03:38
→ : 不讀書只會被這個社會騙的吃乾抹淨而已34F 02/07 03:39
→ : Cybersecurity公司也不是那麼容易被取代35F 02/07 03:40
推 : 很多時候也只是成本還沒低到你想換而已36F 02/07 03:41
→ : 未來ai越來越強 成本越來越低 你不換就輸別人
→ : 我說的讀書 是指專業知識的培養
→ : 你想想你要成為一個碼農要花多少時間養成
→ : 現在ai一出來 一堆新鮮人碼農可能連實習生都沒有得
→ : 做
→ : 現實也是挺殘酷的 ai跑出來入門職缺直接砍掉
→ : 一堆人從新手>老手 這個機會都沒有了
→ : 未來ai越來越強 成本越來越低 你不換就輸別人
→ : 我說的讀書 是指專業知識的培養
→ : 你想想你要成為一個碼農要花多少時間養成
→ : 現在ai一出來 一堆新鮮人碼農可能連實習生都沒有得
→ : 做
→ : 現實也是挺殘酷的 ai跑出來入門職缺直接砍掉
→ : 一堆人從新手>老手 這個機會都沒有了
→ : 養一個碼農之前就一兩年啊, 一堆MS轉CS的兩年就上工44F 02/07 03:57
推 : 現在問題不是 直接把人力需求砍掉了~45F 02/07 03:58
→ : 就和工業革命的紡紗女工差不多46F 02/07 03:58
→ : 大家都知道往有錢途的行業走 未來行業都要大洗牌47F 02/07 03:59
→ : 對阿~ 所以我才說這世代很慘
→ : 你花幾十年讀的 未來可能都不值錢
→ : 對阿~ 所以我才說這世代很慘
→ : 你花幾十年讀的 未來可能都不值錢
→ : 怎麼會, 產業革命是一個充滿各種機會的年代50F 02/07 04:00
→ : 人一輩子要遇到這種大機運也不容易
→ : 人一輩子要遇到這種大機運也不容易
→ : 我寧願不要遇到~52F 02/07 04:00
→ : 穩定的年代, 你要出頭才難53F 02/07 04:00
→ : 當年工業革命後 是創造新的職業54F 02/07 04:01
→ : 你覺得轉型期要幾年? 十年 二十年
→ : 你可能下個月就要睡公園了 還在乎未來怎樣
→ : 轉型期過你 你可能半隻腳都在棺材了
→ : 你覺得轉型期要幾年? 十年 二十年
→ : 你可能下個月就要睡公園了 還在乎未來怎樣
→ : 轉型期過你 你可能半隻腳都在棺材了
→ : 那你就等著睡公園吧, 我也沒有辦法改變別人的想法58F 02/07 04:04
→ : 不過這話 也不是對我們說的~ 這裡誰不是30~40歲~59F 02/07 04:05
→ : 可能都有50~60了
→ : 都有資產或是要退休了~
推 : 慘的是現在有小孩的
→ : 可能都有50~60了
→ : 都有資產或是要退休了~
推 : 慘的是現在有小孩的
推 : 認同 這是無法避免的 人類要當電池啦 QQ63F 02/07 05:00
→ : 會相信能AI能直接取代的這輩子也是有了64F 02/07 05:08
→ : 電力不足 拿人類來當電池發電65F 02/07 05:12
→ : 駭客任務 可能是預言很正確的電影
→ : 駭客任務 可能是預言很正確的電影
推 : 要靠腦力的，有一半以上都會被AI取代67F 02/07 05:23
→ : 水電這種事移民第一代不愛而已 本土老美不會看不起68F 02/07 05:34
推 : 軟體業被AI取代。反過來不就是說AI支出變多的四大69F 02/07 05:36
→ : 巨頭。這幾天是被錯殺的？
→ : 巨頭。這幾天是被錯殺的？
推 : 嗚嗚，留口飯給我吃..71F 02/07 06:13
推 : 第一代職業移民的也不能做水電啊72F 02/07 06:29
→ : 拿到身份後可以吧 只是要真的能上工時間成本也不低73F 02/07 06:35
推 : 上面爭論專業知識有點像樂觀跟悲觀的人看半杯水XD74F 02/07 06:56
→ : 。TBH你都可以走完一條專業路徑，在AI時代縮短專業
→ : 路徑下開其他副專業做跨領域更輕鬆。剩下自己想
→ : 。TBH你都可以走完一條專業路徑，在AI時代縮短專業
→ : 路徑下開其他副專業做跨領域更輕鬆。剩下自己想
推 : 碼農會死不等於軟體業會死77F 02/07 06:59
→ : 學投資吧，AI還賺不贏人類哈哈78F 02/07 07:06
推 : 2026-2027的大失業潮真的要來了...消費什麼時侯崩79F 02/07 07:38
推 : 救命啊啊啊啊！我不想失業QQ80F 02/07 07:40
→ : 這讓我想起2000~2005年時很流行的程式碼產生器81F 02/07 08:07
→ : 當時也是主打，不會寫程式的人，也可以輕鬆產生一
→ : 個ASP網站加上關聯式資料庫。
→ : 我只能說，不會寫程式的人，就算搞出一個系統，
→ : 也絕對不可能真的拿去營運。網站很快就被搞死了。
→ : 當時也是主打，不會寫程式的人，也可以輕鬆產生一
→ : 個ASP網站加上關聯式資料庫。
→ : 我只能說，不會寫程式的人，就算搞出一個系統，
→ : 也絕對不可能真的拿去營運。網站很快就被搞死了。
推 : 突然想到之前是不是有一個台灣獨立遊戲內容就是沒86F 02/07 08:10
→ : 工作的人可以去申請當五年算力零件還錢
→ : 工作的人可以去申請當五年算力零件還錢
推 : 沉沒意志 背景就是人類去當算力零件的未來88F 02/07 08:27
→ : 我會讓我兒子去念高工，108課綱搞一堆廢材必修課真89F 02/07 09:01
→ : 的浪費時間
→ : 的浪費時間
推 : SAAS很大一塊餅就是1F說的扛責任91F 02/07 09:40
→ : 另外一塊是用船過了無痕的高預算洗錢
→ : 這兩塊都是按算力收費的AI吃不到的
→ : 另外一塊是用船過了無痕的高預算洗錢
→ : 這兩塊都是按算力收費的AI吃不到的
→ : 以AI爲核心的提供服務 和以人類為核心 是完全不同94F 02/07 09:55
→ : 的..現行軟體基本上都是以人為核心 說白了這塊基本
→ : 上要轉型啦== 再來人不會沒用啊 多少ai就多少協力
→ : 單位…最基本扛責 假設把AI看成奴隸 而協力單位看
→ : 成奴隸監管者來參考 初期基本上就是剃除一線奴隸
→ : 中期的話就是由Ai層層管理 協力單位做最後的監管和
→ : 負責 後期..這太遠了幾百年後的事
→ : 的..現行軟體基本上都是以人為核心 說白了這塊基本
→ : 上要轉型啦== 再來人不會沒用啊 多少ai就多少協力
→ : 單位…最基本扛責 假設把AI看成奴隸 而協力單位看
→ : 成奴隸監管者來參考 初期基本上就是剃除一線奴隸
→ : 中期的話就是由Ai層層管理 協力單位做最後的監管和
→ : 負責 後期..這太遠了幾百年後的事
推 : 白領早就沒希望了 乖乖去學水電 不然就去端盤子吧101F 02/07 09:58
推 : 有看有推~~ 分析~~~102F 02/07 09:59
→ : 你有玩過沉默意志嗎 台灣出品的遊戲 裡面就是人類103F 02/07 10:01
→ : 當算力！
→ : 當算力！
推 : 最終利潤集中在CSP業者身上105F 02/07 10:20
推 : 軟體公司不會消失 AI也是運用現有的軟體再去開發新106F 02/07 11:30
→ : 功能 就像我乾爹 皮衣刀客說的 AI不會再去重新發明
→ : 一次輪子 會消失的只有我們這些碼農 QQ
→ : 功能 就像我乾爹 皮衣刀客說的 AI不會再去重新發明
→ : 一次輪子 會消失的只有我們這些碼農 QQ
→ : 軟體從服務打工仔變成服務AI+貴族 = = 這要轉型...109F 02/07 12:22
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應該不是錯殺 開始大逃殺了 之前稍微說了開放愛和人類學殺入垂直AI應用領域 部分來龍去脈 可以參考 #1fM7XCTC 這邊 可以關注在失業和算力這邊對應買股對沖 這最大影響就是傳統SAAS INT …109F 29推![]()
人礦甲骨文公司也來這一波 把之前發過在po一次 人礦估 和對照每年要花的capex 甲骨文員工數量:162000 capex:21B(2025) -> 35B(2026) 亞麻辦公室員工數量:3 …134F 67推 3噓- 老黃抱了快8年了 沒想到不在定期定額買老黃的日子終於來了 老黃已經過了高成長期 現在每年大概15%-20%穩定成長 要買的話除非是低於某種數值 比方說160這種 但大家都知道如果老黃到160就是無腦 …92F 53推 3噓
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