作者: Lime5566 (萊姆56) 2022年在 PTT 的發文記錄
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2022年第40篇~第21篇
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外資摩根大通（J.P. Morgan）今日出具報告指出，目前電視補貨依舊強勁，使得顯示器 驅動 IC（DDIC）在明年上半年可能出現更強勁的需求，尤其是在 OLED 方面；預期驅動 IC 大廠聯詠將因 …35F 22推 1噓![]()
聯詠(3034)法說會落幕，8家外資出具最新研究報告，有多家外資認為聯詠已經接近谷底 ，明年有機會恢復季節性狀況，其中歐系外資相信聯詠營收隨著庫存恢復到正常水平，將 聯詠評等由中立調升到優於大盤、目標 …40F 25推 3噓![]()
驅動IC業者天鈺（4961）昨（4）日召開法說會，董事長林永杰表示，電視景氣已修正超 過一年，第4季看到韓系客戶重新拉貨，電視急單湧入，估營收可望持平上季，第3季毛利 率31.18%是應維持的水準、不 …43F 27推 1噓![]()
貨櫃航運市場在第三季顯著走軟，現貨運價下降速度加快，台驊今天表示，所幸美東航線 仍維持相對高點，而近期美西航線跌幅也有所收斂，主因為許多非三大聯盟成員紛紛退出 市場，聯盟成員持續採取減班、併班等方式積 …54F 27推 4噓![]()
地緣政治風險壓抑台積電行情，摩根士丹利證券昨（28）日指出，市場過度反應海峽兩岸 風險，台積電扮演美、中半導體製造基石，中長期成長結構穩固，重申「優於大盤」評等 ，目標價維持720元。 大摩估台積電2 …83F 55推 6噓![]()
疫後航空業全面復甦，長榮航空（2618）總經理孫嘉明用十個字說明對於航空市場展望， 「人潮漸漸到、客收月月高」，9月開始每個月的客運營收最少都兩位數成長，明年可恢 復到疫情前八成水準。 長榮航空擴大歐 …77F 44推 5噓![]()
群創（3481）昨（27）日公布第3季毛利率下探負18.74%，為歷年最低，單季虧損較第2季 擴大1.7倍，高達127.46億元，比友達虧損104.26億元更大。前三季稅後淨損155.96億元 ，每股 …126F 77推 9噓![]()
載板大廠欣興（3037）昨（25）日公佈財報，第3季業績表現超出預期，高盛（Goldman Sachs）報告表示，強勁的ABF載板毛利率持續推動公司獲利，維持「買入」，目標價從 230元上調至235元 …54F 35推 3噓![]()
IC設計龍頭聯發科（2454）將於28日舉行法說會，摩根士丹利證券率先送暖，看好晶片庫 存潛在去化空間與毛利率持穩雙利多，在投資人信心明顯不足之際，將扮演股價催化劑（ catalysts），情境分析綜 …88F 54推 6噓![]()
半導體市況不佳，台積電（2330）總裁魏哲家上周在法說會公開示警，2023年整體半導體 產業恐陷入衰退。據了解，供應鏈評估本季可能是近年最差的第4季，IC設計廠更是縮緊 褲帶，部份廠商一路砍投片量至明 …42F 23推 1噓![]()
電視面板市況出現落底訊號，兩大面板廠友達及群創股價強漲，驅動IC廠天鈺、瑞鼎與敦 泰也同步走高。 電視面板在面板廠積極減產下，且市場庫存已經歷一段時間調整，庫存壓力減緩，市調機 構集邦科技預期，電視面 …46F 25推 5噓![]()
電視面板傳出有望見到觸底訊號，使大尺寸驅動IC供應鏈聯詠（3034）、瑞鼎（3592）及 天鈺（4961）相關廠商股價也開始觸底反彈。法人預期，雖然短期仍難以出現需求回溫， 但已可見觸底訊號，使大尺寸 …38F 24推![]()
中鋼（2002）昨（14）日以平盤開出11月盤價，為第二個月持平。該公司董事長翁朝棟說 ，經過幾個月努力，市場庫存已逐步合理化；他認為12月的鋼市將會回歸成長軌道，市場 應可樂觀期待12月的向上發展。 …86F 53推 11噓![]()
受市場價格下跌及出貨量減少的影響，驅動IC設計大廠聯詠今公告9月合併營收為61.7億 元，月減5.46%、年減52.28%，創27個月以來新低；第3季合併營收為195.64億元，季衰退 幅達37.8% …40F 29推 2噓![]()
時序進到第4季，俄烏戰爭導致歐洲能源吃緊，主力熱軋底材供應廠中鴻（2014）認為， 鋼價欲低不易，加上全球鋼鐵工業減產降載的幅度擴大，市場需求雖虛弱、但供給量同步 降低中，預計第4季國際鋼市供需趨於改 …41F 24推 3噓![]()
歐洲能源危機波及鋼鐵、銅、鋁等金屬產業，預期將加大價格波動，產業契機將來到。中 鋼（2002）董事長、鋼鐵公會理事長翁朝棟呼籲，鋼鐵產業做好風險控管，尤其掌握好現 金流，穩健地迎接鋼市復甦。 業界預期 …50F 27推 8噓![]()
來自面板廠商的DDI（面板驅動IC）訂單目前並未進一步減緩，但消費性終端需求不確定 ，幸DDI設計廠商的產品均價在短期內會大幅下滑，在相關供應鏈中，法人看好瑞鼎（ 3592）營運相較持穩，聯詠次之，而 …36F 24推 3噓![]()
佔鋼材需求3分之1的中國房地產崩塌，重創中國鋼企營運，即使習近平大力推動基建輸血，也難抵房地產的缺口。中國調查247家鋼廠中，有8、9成陷入虧損，連全球最大鋼企-中國寶武鋼鐵上半年獲利也直接腰斬，寶鋼 …32F 21推 1噓- 鐵礦價格回神，單周大漲21%，每公噸直奔120美元；礦價V型反彈，對疲弱的鋼價產生強 力支撐效果，加上中國大陸基礎建設落地，用鋼需求走高，鋼市第4季看旺可期，中鋼（ 2002）、中鴻、燁輝、新光鋼受惠 …70F 39推 7噓
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國際鋼市低迷，鋼鐵股股價大幅向下修正之際，中鋼（2002）員工積極擁戴自家股票，超 過九成中鋼人參與持股信託，專屬帳戶已躍居中鋼第二大股東、僅次於經濟部。 中鋼行政副總黃一中說，為鼓勵員工持有自家股票 …35F 21推 1噓
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