作者 femlro (既得此生當盡其用)標題 Re: [心得] 有高手今年玩到現在是正報酬的嗎？時間 Sat Mar 29 14:40:33 2025
今年大家都負報酬主因
台灣跟米國都差不多
就是AI在星際之門後被大鯨魚重創
Deepseek震撼整個全球AI圈
到現在已經明顯發現
ChatGPT一定也應用很多他們在MoE
後來大鯨魚之後速度明顯快很多
後來鯨魚一口氣爆擊所有美股巨頭
走到現在大家嘴巴講
Capex 不變實際上微軟砍了很多
Data center
代表很多Nvda的出貨一定影響到
但影響多少就不知道了
然後川普最近制裁80家
武器跟AI相關的反美公司
中國為主
市場再度擔心NVDA被中國制裁
別小看很多偷渡中國
再來未來模型蒸餾技術成熟
Training需求掉很快
推理不需要那麼多GPU
所以Nvda pc ai才趕快推出
推理時代ASIC未必需要GPU
現在美股巨頭幾乎都CSP業者
和Capex
重點來了
今年美股跑了三個月左右
小市值不算
冠軍就是阿里
你今年第一天買阿里放到現在
獲利50-60%左右
因為中國模型的已經可以獲利了
美國openai還沒辦法
台灣太多政治意識形態影響投資
很多美股基金都上了
棄美國AI買阿里
最近阿里多模態也開始了
所以chatgpt趕快推出吉普力等級模型
下一次再有Deepseek爆發性AI
可以想像美AI與台積電的影響
科技股2025年你還在賭反彈的時候
市場已經用腳投票了
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※ 作者: femlro 2025-03-29 14:40:33
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※ 同主題文章:
Re: [心得] 有高手今年玩到現在是正報酬的嗎？
03-29 14:40 femlro
推 kindtaco: 作者很厲害，過去的文章都言之有物，真希望能多看到您的見解6F 03/29 14:54
推 by19: Ai 領域這麼多，算力還是很需要的8F 03/29 14:55
推 stlinman: 今年以來也只有這月跌的凶1~2月加權指數跟0050幾乎都是正報酬吧!9F 03/29 14:56
→ femlro: 不是算力需要不需要的問題，是算力的Capex萎縮，CAGR衰退就大幅影響獲利。
Capex最終的目標是獲利，阿里已經走在目標，美國CSP業者的成本壓力激增。
中國CSP的價格超級無底低。11F 03/29 14:58
推 cbdg: GG法說之前說5年複合成長率20%不知道之後會不會下修16F 03/29 15:01
→ alphish: 中國要建AI資料中心根本不需要在國內 GG營收保證但是手機晶片跟品牌掛勾 中國就不好處理了17F 03/29 15:05
推 sali921: 大鯨魚第二隻，新凱來，這隻專幹半導體19F 03/29 15:07
推 patrol: ds翻車，遙控機器人翻車其實就乖乖下去了吧，chatgpt都回第一名了還在吹
算力過剩只存在不會進步的人腦中，因為沒得蒸餾了就沒得進步，老美在ai賽道上將一騎絕塵，明後年再來驗證20F 03/29 15:18
→ pov: 黃BG捏爆25F 03/29 15:49
噓 cecille: 只有我看不懂他在寫什麼洨中文嗎？26F 03/29 16:21
推 c1951: 00650L帳上獲利還有51% 賴著不跑 嘻嘻29F 03/29 17:09
推 chuntien: 現在電腦算力對比二十年前 一樣過剩30F 03/29 18:29
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