回看板
Disp BBS
作者 karote51 (唉溝啦啦啦)
標題 [標的] 1475業旺 冷門多
時間 Tue Feb 18 12:01:08 2025


標的：1475

分類：多

分析/正文：
2020年9月借殼本盟上市
本業紡織助劑，法說內容表示近期合併越南環藝新廠，也預計要在新屋蓋廠，展望不錯
https://i.imgur.com/2KPb4KO.png
[圖]
https://i.imgur.com/ol4BK0R.png
[圖]

基本面上
https://i.imgur.com/hurEDPq.png
[圖]
圖中得知到2022年Q3還在彌補虧損

2022年配息0.5
2023年配息2
以上則是還有特別股因素，EPS看起來漂亮，實際上壓縮股利

https://i.imgur.com/3oY1ZTn.png
[圖]
到2024Q3未分配盈餘快速增長到5.77e，沒特別股因素，可以期待配得不錯

https://i.imgur.com/RzH6cLn.png
[圖]
現金流也表現亮眼

估值上
Q4預計匯兌回沖下全年有機會破7元以上
以目前股價58元左右，PE才8.3倍

獲利能力佳，營收全年也增長52.65%，EPS還原計算也成長49%，股價卻沒什麼動
猜測有部分是特別股轉換的賣壓導致
不過歷經一年多，應該也出得差不多了
目前便宜但沒人愛，當作長期領息還不錯，等待被市場看見的機會



進退場機制：
停利：領股利，或者短線急漲至PE15倍以上
停損：營收連三個月步入明顯衰退且yoy-20%

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.80.59 (臺灣)
※ 作者: karote51 2025-02-18 12:01:08
※ 文章代碼(AID): #1dj0O65o (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739851270.A.172.html
推 h75221: 沒救1F 02/18 12:04
推 JIWP: 去年有人喊過了2F 02/18 12:10
推 aaa80563: 你會旺3F 02/18 12:15
推 a6976933: 這隻大概等到麻掉都漲不起來4F 02/18 12:21
推 rudynjudy: 喊破喉嚨都起不來QQ5F 02/18 12:23
推 code5566: 也有在觀察 給推6F 02/18 12:24
推 shinking: 推一個7F 02/18 12:35
噓 firelemon: 去年有人喊的時候撿一張 小賠賣了8F 02/18 12:38
推 ohsexygirl: 紡織有些不太看pe就是了9F 02/18 12:38
推 MUTATION: 看好今年營收會持續增加，已經買了一些，後續等全年EPS及分配股利發布了。10F 02/18 12:56
※ 編輯: karote51 (42.74.80.59 臺灣), 02/18/2025 13:15:36
※ 編輯: karote51 (42.74.80.59 臺灣), 02/18/2025 13:16:46
※ 編輯: karote51 (42.74.80.59 臺灣), 02/18/2025 13:17:35
→ v58264579: 去年玩完了，下次請早12F 02/18 13:34
推 loopdiuretic: 幫抬一下 謝謝13F 02/18 13:40
推 PureAnSimple: 推推推   買Ya！旺！你也旺我也旺，大家一起汪汪汪，你也賺我也賺，餐餐10碗滷肉飯。推爆買爆大嫂貨，沒買就是賠，買到賺到，咖緊來。14F 02/18 13:44
推 kmshy: 喊盤概念股17F 02/18 14:04
推 Mayshogunmor: 買了幾張還在套18F 02/18 14:20
推 TurtleGods: 賠慘不玩了19F 02/18 14:23
→ Scorpio777: 量太少20F 02/18 14:43
推 zackro: 套半年了都不漲  皇昌王好像也還在21F 02/18 14:47
推 game7463: 救救，我套牢中22F 02/18 16:31
※ 編輯: karote51 (42.74.80.59 臺灣), 02/18/2025 16:56:14
--
作者 karote51 的最新發文: