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作者 alwaysalone (封B)
標題 [標的] 9951.TW 皇田 多
時間 Thu Feb  6 19:38:28 2025

標的：9951皇田

分類：多

分析/正文：

以下計算均根據此篇新聞 https://reurl.cc/r3bX31，文字內容由[]表示，
皇田上季營收創次高；安全氣囊獲新單 - MoneyDJ理財網
[圖]
汽車窗簾OEM/ODM廠皇田(9951)2024年12月合併營收為5.65億元，月增10.1%，年增24.36%，創下2018年12月來最佳；皇田2024年Q4合併營收為16.16億元，季增18.97%，年增10.23%，... ...

 

2024 獲利 : [2024 年 Q4 毛利率估可較 2024 年 Q3 小幅提升]

Q4 營收 16.16 億，假設毛利 24%，營業費用 2.5 億，稅後 80%，

EPS = 1.47，全年 4.44，股利發放率 60% = 2.66

2025 獲利 : [展望 2025 年，皇田營收估可高個位數增長]

2024 營收 55.2 億，假設成長 7%，2025 營收 59.06 億，

[預估 2025 年毛利率可持穩 2024 年水準]

假設毛利24%，營業費用9億，稅後80%，EPS = 5.5，

股利發放率 60% = 3.3，給 13 到 15 倍本益比介於 71.5 到 82.5。

進退場機制：

進場 : 54.3 x 13

https://i.imgur.com/Mzx6vgr.jpeg
[圖]

停損 : 50

停利 : 71.5 以上

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.55.143 (臺灣)
※ 作者: alwaysalone 2025-02-06 19:38:28
※ 文章代碼(AID): #1df9yu0j (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738841912.A.02D.html
推 ohsexygirl: 關鍵字：墨西哥1F 02/06 19:38
推 PureAnSimple: 閣下大戶  一半都是你買的     推推推   大家快上車   大戶會抬轎  上車賺到2F 02/06 19:54
推 leotompp: 破底的股票 買130張還能賺@@?4F 02/06 20:02
推 zackro: 師傅玩手遊沒空5F 02/06 20:04
→ alwaysalone: 我是12/13大量綠棒那天開始買的6F 02/06 20:04
推 leotompp: 靠夭剛睡醒 這是13張 = =
我太菜了 真的的線仙會71.5開始買....
沒五線齊揚的股票~狗都不看7F 02/06 20:06
推 kill0934: 四張套牢等待奇蹟中10F 02/06 20:15
→ budaixi: 營收掉成這樣，我是不敢買。11F 02/06 20:27
→ alwaysalone: 你484看錯隻，營收一直在成長，掉的是毛利所以才跌成屎，不過既然公司說不會再掉了我就姑且相信12F 02/06 20:32
→ leotompp: 新增多賣汽車安全氣囊...這個有很厲害嗎@@14F 02/06 20:34
推 ubei: 這有墨西哥廠也…我覺得先不要的好15F 02/06 20:58
推 budaixi: 那就改一下說法，eps、roe掉成這樣，我是不敢買。16F 02/06 21:02
推 etbr1121: 厲害~改天大跌進場!!17F 02/06 21:13
→ smallfish63: 99 995118F 02/06 21:17

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