作者 qw99992 (雪彤雲)標題 Re: [爆卦] 川普2/18起徵收晶片關稅時間 Sun Feb 2 04:23:51 2025
外面下雪 又沒錢買外賣 太餓了只好打個字分分心
首先這個關稅得由兩個面向來談 先進製程 成熟製程
對台灣來說 影響最大的是成熟製程 貴了別人也是能做
14nm以上的製程可能很多會面臨轉單 我大二哥可能得靠一下新加坡廠
沒有海外廠的成熟製程廠商可能得QQ 封裝廠影響應該也是不小
股票大家可以研究一下海外有製造或是封裝的企業 洗個產地
看起來以聚落規模基礎建設來說 韓國應該會是第一大受益國 第二是日本
所以本魯覺得成熟製程會往洗產地第三地封裝 或是直接轉單為主流
先進製程又更複雜了點
14nm以下 7nm以上就比較尷尬 轉單不易找產能 封裝我不熟 如果封裝可行
應該會以洗產地為主 不然就得硬吃關稅 這方面價格能會漲非常多
再來是最先進的製程 主要以CPU GPU等為主
轉單是不可能的 洗產地估計也是不可能的
但是這些不一定要進美國 我Iphone可以在墨西哥組裝 硬吃25%關稅
我N卡 A卡等也可以在墨西哥組裝 反正也是25%關稅
AI方面 可以把相關基礎建設建在一個地大 能源便宜 人力便宜
語言能通 時區一樣的地方 加拿大
晶片直接不進美國 把算力放在加拿大 利用加拿大廉價土地 廉價能源
廉價的人 冬天還自帶散熱
提供一個思路給大家 老川這次拳打腳踢 不一定會把產業移回美國
先進製程要移動太貴也太慢 成熟製程的利潤也不一定撐得起新建廠
反而可能第三地國家會受到一些好處
大大們有沒有推薦甚麼可能能受益的股票
我能想到的有CU.to Emera TA.to這些能源股 大家不彷也能研究研究
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※ 作者: qw99992 2025-02-02 04:23:51
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Re: [爆卦] 川普2/18起徵收晶片關稅
02-02 04:23 qw99992
… ×6
→ SRT0619: 川是所有海外晶片都課稅 又不是只課台灣1F 02/02 04:30
→ owenxeve: 你好棒，就你想到，川普沒想到，台積電有救了？2F 02/02 04:38
推 splong: 他就是要先進製程去美國，但又不想學拜登大灑幣
所以洗產地沒用，反正海外的他都要課5F 02/02 04:50
→ firemothra: 拜登給蘿蔔 川普給棒子。你就給我乖乖聽話。不然就卸磨殺驢7F 02/02 04:54
→ Csir: 台積電倒掉空軍最愛10F 02/02 06:12
推 ksjr: 都有阿 稅率多少就不曉得了13F 02/02 07:22
推 maxisam: 川普也沒說只有台灣的晶片要課稅14F 02/02 07:45
→ labell: 巴拿馬美國比較賺台積電跟美國共享利益15F 02/02 07:50
推 k798976869: 川要大搞保護主義 經濟衰退是必然的結果
保護主義就是短多長空 全球化 世界分工 資源配置才有效率 經濟成長才快16F 02/02 08:17
→ SILee: 對啊，全球化搞分工經濟成長才快，然後都成長到西台灣去了啊19F 02/02 08:53
→ SILee: 現實就是你可以專業分工，美國像現在這樣只保留高端研發靠菁英賺大錢，問題是你不管怎樣就是會有一堆要吃飯的底層要養。這點不要說美國，台灣以至於全世界所有國家都一樣。你又不可能叫這群人自己去死一死。更重要的是民主國家這些人跟那些頂層菁英一樣都是一票。MAGA支持者很大一群就是這些人組成的。順著這些人的脈絡去想，川普在做的事情有很難理解嗎？22F 02/02 09:02
推 a1215000: 韓國和日本可能也會受到關稅鐵拳，對美貿易順差不小29F 02/02 11:04
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