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作者 wangrg (孤身不寂寞)
標題 Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
時間 Tue Jan 28 10:18:15 2025

※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言：
: 個人簡單粗暴的結論是
: 1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步，畢竟誰都不想落後，而且這
: 攸關公司生存
: （也許這就是黃董採用配貨制的原因，不讓一家客戶獨大）
雖然認同巨頭『應該』會持續採購,但,我認為巨頭會『大量』砍單尚未交付的GPU
畢竟Deepseek已經用實際作品,相當程度的戳破軍備競賽的底層邏輯
過去2年整個華爾街,對於AI都是在交易拼GPU數量的邏輯
而拼GPU的邊際效益遞減,甚至都已經有了不合裡的溢價,再拼下去不太划算
今天看到了另一條路,跑AMD也可以,跑apple M晶片也可以,連老共910B都能跑
根據比較利益,縱然不是全縮手,至少也是降低all in的態度

: 2.中低端通用型GPU需求量增加，
:   畢竟deepseek 證明了低成本也可
:   以進入這個賽道
: 3. 同第二點理由，Edge AI 需求也會上升
其實之前文章提出質疑,到底AI的『獲利模式』是什麼?
如果獲利模式沒有明確的出現,這賽道到底有多少『中小型』企業有勇氣踏入?
就算有充滿熱血的青年敢衝,小作坊能給NVDA多少訂單?

我認為,大型科技企業砍單的數量,會遠遠大於中小型企業的增量訂單
一來一回的扣減,整體來說,NVDA的訂單收益,『總體』來說應該是下滑

2000年網路泡沫後,Cisco還有沒有訂單? 當然依然有

只是從2000年後,訂單需求回歸理性,網通設備交易價格趨於合理,思科到今天依然活著
只是他已經不是98年那時候的絕對霸主了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 50.114.155.132 (香港)
※ 作者: wangrg 2025-01-28 10:18:15
※ 文章代碼(AID): #1dc3vfqC (Stock)
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※ 同主題文章:
Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
01-28 07:27 iversonya
Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
01-28 10:18 wangrg
→ NexusPrime: 個人認為是短空長多不變1F 01/28 10:20
如果這個長,是10年8年,我可受不了 Orz
推 as6633208: 美國是這樣啦，但是中國的角度，我爛gpu能跟美國打2F 01/28 10:22
推 aika5512308: 同意3F 01/28 10:22
→ as6633208: 平，那我好gpu不就贏了？美國訂單降低，中國訂單可能會升，因此美國可能會加強封鎖晶片，但中國訂單，可能更多錢，除非中國當義和團閉門造車，那會是美國最樂見的4F 01/28 10:22
CN的GPU還一言難盡 XDDD 寒武季股價跌的可比NVDA精采
推 rockyao: 就NV超暴利沒了 AI還是會繼續走下去啊8F 01/28 10:23
對!可能四五年後,真正的AGI突然爆出來
→ elmer: 等看資本支出，看起步就結案給你追？9F 01/28 10:23
推 yeath: 只是win13提早出來而已10F 01/28 10:24
推 abcd5566: 祖克柏2個禮拜前就知道了DS了11F 01/28 10:24
推 spa41260: 短空長多，原本一年本益比100倍變成10年本益比20倍，翻了2倍12F 01/28 10:24
→ abcd5566: 還是一樣宣布650億美元的AI基礎建設啊14F 01/28 10:24
歐盟還宣布過全球大基建呢 XDDD
→ as6633208: 就是只能暗著來，但我覺得中國不可能放棄好的晶片，甚至國內新創AI企業會起來，2025中國對晶片需求可能更高，光看美國是減少，但看向中國增加，我是覺得整體看多，黃仁勳很聰明對中國那邊晶片出口一直很曖昧，不是直接取消15F 01/28 10:25
Deep只是給了CN追逐的時間,階段性讓大家同一起跑線
→ NexusPrime: 多人大量使用還是需要堆硬體，這個發展會很快，因為AI發展一直都很快20F 01/28 10:26
推 wchang: 沒什麼影響22F 01/28 10:26
推 koll: 應該就從徹夜排隊改成提早2小排隊的程度，大廠還是得買，產能也持續滿載23F 01/28 10:29
推 rebel: 我推你這篇啦 已有的訂單應該是會跑完 但未來兩年對硬體的資本支出應該是下降不少25F 01/28 10:30
也可能要求延遲交付,用5年時間消化完已經下定的訂單
推 as6633208: 台積電怕的只有量子電腦，他不怕AI競爭，因為AI的畫面就是很高，機器人都還沒起來，最終還是逃不出算力提升一途，但量子電腦可能會直接打趴積體電路，AI競爭不可能看空台積，量子電腦或新的技術跟積體電路無關才會讓台積空27F 01/28 10:33
推 asirk124: 看MSFT和META這週公布財報後的未來指引就知道了32F 01/28 10:34
→ kougousei: 量子電腦跟現在的電腦很有可能最後是互補關係
不是取代關係33F 01/28 10:34
如果在量子電腦電腦出來之前,接下來的需求『主要』圍繞在成熟製程呢?
或是說,並不追逐3奈米2奈米, 基於成本考量停留在7奈米5奈米
那台GG就曲高和寡了
→ NexusPrime: 台積電也可以發展量子電腦相關技術啊，你怎麼知道他們沒有？ 連鴻海都在做35F 01/28 10:36
說個笑話: 鴻海在發展量子通訊
推 h760108: 家用電腦再頂也取代不了工業電腦、工業電腦再頂也同理37F 01/28 10:37
噓 Jeff1989: 反正最近財報週，等那幾個巨頭表示再說了39F 01/28 10:44
推 Roger5566: 寒武紀去年還是虧損，股價自然沒辦法跟NV比，但是第四季營收暴增顯示業界已在使用
未來NV的對手不會只有AMD40F 01/28 10:47
同意!
推 deathoflove: 反正現在訂NV GPU 也是一年以後才能拿到 沒什麼衝突43F 01/28 10:53
→ nmjkluiop: 硬體的技術壁壘比大家想像的高 不用高階晶片是很難靠近真正的AGI45F 01/28 11:01
壁壘是人搭建的,不是神搭建的
※ 編輯: wangrg (50.114.155.132 香港), 01/28/2025 11:03:15
→ Jeff1989: 寒武紀就很謎，看完2024年期中審計報告後，員工人數從900多人降到700多人，這真的是在擴展營運規模的公司嗎XD47F 01/28 11:13
推 nmjkluiop: 也是 至少五年內還看不到NV跟tsm技術被追上的可能50F 01/28 11:13
→ Jeff1989: https://i.imgur.com/Ebxbs2t.jpeg51F 01/28 11:14
[圖]
推 Roger5566: CN公司訊息真真假假，參考性不大
幾年前也傳聞華為中芯裁員，但後來規模卻擴大，很多消息看來只是欺敵戰術52F 01/28 11:50

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