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作者 halfgod (OrangeDays)
標題 [標的] 6690安碁資訊 股東名冊資安問題多
時間 Tue Jan  2 22:02:26 2024


1. 標的：      (6690 安碁資訊)

2. 分類：多

3. 分析/正文：
目前國內唯一一家上市櫃的專業資安服務公司，
客戶分佈佔比為政府機關60%，金融機構50%，
去年合併宏碁雲架構後eps達到7.92元，創下歷史新高。
今年前3季營收13.23億，年增14.8%，
前3季eps6.15元，年增8.4%。
https://i.imgur.com/RqXZGgU.jpeg
[圖]

由於產業特性的緣故，年底為專案認列高峰期，
預估2023年12月營收將有機會達到2億元，全年營收上看18.5億元，eps落在8.5元~9元，
續創歷史新高。

今日技術面已率先出現壓縮後的突破走勢，雖然留下長上影線，但成交量未明顯增加，籌
碼亦未見法人倒貨，因此我認為股價會在營收發佈前後再次走高，甚至來到220以上。

https://i.imgur.com/yLTxcyT.jpeg
[圖]
https://i.imgur.com/HEnDTPP.jpeg
[圖]

附上人權
https://i.imgur.com/mp5veqQ.jpeg
[圖]

4. 進退場機制：(跌破月線停損)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.25.137 (臺灣)
※ 作者: halfgod 2024-01-02 22:02:26
※ 文章代碼(AID): #1bb1TqTV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704204148.A.75F.html
→ qazsedcft …
推 qazsedcft: 小心1F 01/02 22:04
噓 kkbox0800: 應該不是唯一一家吧....2F 01/02 22:06
推 MA40433: 政府機關60%金融機構50%？3F 01/02 22:11
以上兩位的問題都可在今年的法說會找到答案
https://youtu.be/m7txaFukW1U?si=-RMlt0-9Rt73mZch
→ guilty13: 吃政府標案的類似公司也有5410，但現在已經涼了4F 01/02 22:23
推 enemyli: 另外兩家比較類似的是中華資安和數聯 都還沒上市 你5F 01/02 22:24
你內行的，中華資安是可敬的對手，
今年應該會IPO
→ enemyli: 要說軟體代理商那些也算的話就一堆了= =6F 01/02 22:24
沒錯，業誤包山包海的公司很多，但專門做資安服務的只有6690
推 enemyli: 只能說多研究吧 不是看看年報上面寫得業務名稱一樣 就代表他們做的事情一樣 差遠了7F 01/02 22:26
推 hunteryoyoyo: 瑞祺馬丁呢9F 01/02 22:29
推 ggirls: 我一直覺得名冊是用手抄本
手抄本→保險箱→紙類多
，鋼鐵多10F 01/02 22:42
推 nfsong: 資策會切出來的哩?
真正高手都在  資策會吧
我是說  專案高手...  不是技術13F 01/02 23:04
推 dragonjj: 為什麼你的占比加起來會破100%?16F 01/02 23:08
我的意思是有60%的政府機關和50%的金融業者都是安碁資訊的客戶
→ nfsong: 資拓宏宇  有云 有AI
安碁 的業績發表會 不錯看17F 01/02 23:09
今年還有金融上雲2.0可以衝業績
→ nfsong: 但是 映像中 有些大型專案都是買國外的方案19F 01/02 23:17
※ 編輯: halfgod (39.10.25.137 臺灣), 01/02/2024 23:24:59
推 nfsong: 裡面有提到 趨勢科技
回答問題說  他是資安整合公司  買國外軟體
沒有開發  毛利40% 營業11%20F 01/02 23:31
→ halfgod: 從財報上來看他還是有跟國內軟體商買資安軟體
零壹、邁達特都是vendor23F 01/02 23:41
推 nfsong: 頻道有今年的 說明會25F 01/02 23:43
→ la8day: 這看起來像AI 恐怕會噴26F 01/02 23:44
→ halfgod: 毛利很穩，都在40%左右，稅後純益約在10%~11%
我覺得最大缺點是國內市場小，除非製造業的客群能大幅增加，不然營收很難有爆發性表現
法說有提到AI的應用會讓資安問題更嚴重，駭客會利用AI來攻擊系統漏洞27F 01/02 23:45
推 ggirls: 整合比較賺還是vendor?32F 01/02 23:50
→ guilty13: 那凱衛咧?33F 01/02 23:51
推 nfsong: 整合接案 vendor 喝湯34F 01/02 23:52
→ halfgod: 代理的利潤都不高，從財報比較會是系統整合比較賺35F 01/02 23:54
→ nfsong: 有爆發潛力36F 01/02 23:55
→ halfgod: 凱衛沒研究 sorry37F 01/02 23:55
→ nfsong: 該不會這家通吃吧38F 01/02 23:55
推 NEX4036: 朋友16X叫進 當時覺得量太少不敢玩....39F 01/02 23:55
→ guilty13: 原PO抓得不錯阿 你看資安類股的族群K 就是多頭
反正我不懂就是問 問到算我賺到40F 01/02 23:58
推 nfsong: 反正這個是玩真的
資策會那個資安鑄造所 就爆炸了
說明會 喊話總經理 給300e
HAHA42F 01/03 00:02
→ halfgod: 這隻是資安族群的獲利王，又有富爸爸罩著
那個300e雖然聽起來像玩笑話，但宏碁集團的接班人是安碁資訊的董事長，所以整個集團灌給安碁的一定不會少46F 01/03 00:13
→ nfsong: 啟碁 6285 也可以參考
先進技術發展處 經理 毛敬豪50F 01/03 00:39
推 WADE0616: 6811 低調52F 01/03 00:41
→ nfsong: 以前是資策會資安所 所長53F 01/03 00:41
推 QQokey: 老闆人很好推54F 01/03 00:53
推 mhec: 6811籌碼更集中 董事長是整個集團的董事長兼執行長55F 01/03 01:03
推 nfsong: 資訊不賺錢  資安才有feel 糗56F 01/03 01:06
推 mhec: 宏碁母雞已先行表態,有機會擴延至小雞群57F 01/03 01:06
推 ggirls: 那宏碁資訊呢？58F 01/03 02:05
→ halfgod: 6811就真的要跟著AI起飛，這隻投信開始收籌碼，外資手上沒什麼貨，應該沒那麼快上漲59F 01/03 06:57
推 enemyli: 宏碁資訊也不錯 號稱微軟最大代理商 可以抽成 看之後copilot狀況？ 他之前的問題是股價不便宜 這家董事長是陳俊聖 安碁資訊是公子的
安碁資訊最大的問題是台灣資安市場沒有一個很強的催化劑61F 01/03 08:17
推 mhec: 6811 投信持續布局買進 7月下旬的急漲就是投信買的有機會配合12月營收往上走一波~66F 01/03 08:26

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