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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-01-03 10:21:54
看板 Stock
作者 halfgod (OrangeDays)
標題 [標的] 6690安碁資訊 股東名冊資安問題多
時間 Tue Jan  2 22:02:26 2024


1. 標的：      (6690 安碁資訊)

2. 分類：多

3. 分析/正文：
目前國內唯一一家上市櫃的專業資安服務公司，
客戶分佈佔比為政府機關60%，金融機構50%，
去年合併宏碁雲架構後eps達到7.92元，創下歷史新高。
今年前3季營收13.23億，年增14.8%，
前3季eps6.15元，年增8.4%。
https://i.imgur.com/RqXZGgU.jpeg
[圖]

由於產業特性的緣故，年底為專案認列高峰期，
預估2023年12月營收將有機會達到2億元，全年營收上看18.5億元，eps落在8.5元~9元，
續創歷史新高。

今日技術面已率先出現壓縮後的突破走勢，雖然留下長上影線，但成交量未明顯增加，籌
碼亦未見法人倒貨，因此我認為股價會在營收發佈前後再次走高，甚至來到220以上。

https://i.imgur.com/yLTxcyT.jpeg
[圖]
https://i.imgur.com/HEnDTPP.jpeg
[圖]

附上人權
https://i.imgur.com/mp5veqQ.jpeg
[圖]

4. 進退場機制：(跌破月線停損)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.25.137 (臺灣)
※ 作者: halfgod 2024-01-02 22:02:26
※ 文章代碼(AID): #1bb1TqTV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704204148.A.75F.html
→ qazsedcft …
推 qazsedcft   : 小心1F 01/02 22:04
噓 kkbox0800   : 應該不是唯一一家吧....2F 01/02 22:06
推 MA40433     : 政府機關60%金融機構50%？3F 01/02 22:11
以上兩位的問題都可在今年的法說會找到答案
https://youtu.be/m7txaFukW1U?si=-RMlt0-9Rt73mZch
→ guilty13    : 吃政府標案的類似公司也有5410，但現在已經涼了4F 01/02 22:23
推 enemyli     : 另外兩家比較類似的是中華資安和數聯 都還沒上市 你5F 01/02 22:24
你內行的，中華資安是可敬的對手，
今年應該會IPO
→ enemyli     : 要說軟體代理商那些也算的話就一堆了= =6F 01/02 22:24
沒錯，業誤包山包海的公司很多，但專門做資安服務的只有6690
推 enemyli     : 只能說多研究吧 不是看看年報上面寫得業務名稱一樣7F 01/02 22:26
→ enemyli     :  就代表他們做的事情一樣 差遠了
推 hunteryoyoyo: 瑞祺馬丁呢9F 01/02 22:29
推 ggirls      : 我一直覺得名冊是用手抄本10F 01/02 22:42
→ ggirls      : 手抄本→保險箱→紙類多
→ ggirls      : ，鋼鐵多
推 nfsong      : 資策會切出來的哩?13F 01/02 23:04
→ nfsong      : 真正高手都在  資策會吧
→ nfsong      : 我是說  專案高手...  不是技術
推 dragonjj    : 為什麼你的占比加起來會破100%?16F 01/02 23:08
我的意思是有60%的政府機關和50%的金融業者都是安碁資訊的客戶
→ nfsong      : 資拓宏宇  有云 有AI17F 01/02 23:09
→ nfsong      : 安碁 的業績發表會 不錯看
今年還有金融上雲2.0可以衝業績
→ nfsong      : 但是 映像中 有些大型專案都是買國外的方案19F 01/02 23:17
※ 編輯: halfgod (39.10.25.137 臺灣), 01/02/2024 23:24:59
推 nfsong      : 裡面有提到 趨勢科技20F 01/02 23:31
推 nfsong      : 回答問題說  他是資安整合公司  買國外軟體
→ nfsong      : 沒有開發  毛利40% 營業11%
→ halfgod     : 從財報上來看他還是有跟國內軟體商買資安軟體23F 01/02 23:41
→ halfgod     : 零壹、邁達特都是vendor
推 nfsong      : 頻道有今年的 說明會25F 01/02 23:43
→ la8day      : 這看起來像AI 恐怕會噴26F 01/02 23:44
→ halfgod     : 毛利很穩，都在40%左右，稅後純益約在10%~11%27F 01/02 23:45
→ halfgod     : 我覺得最大缺點是國內市場小，除非製造業的客群能大
→ halfgod     : 幅增加，不然營收很難有爆發性表現
→ halfgod     : 法說有提到AI的應用會讓資安問題更嚴重，駭客會利用
→ halfgod     : AI來攻擊系統漏洞
推 ggirls      : 整合比較賺還是vendor?32F 01/02 23:50
→ guilty13    : 那凱衛咧?33F 01/02 23:51
推 nfsong      : 整合接案 vendor 喝湯34F 01/02 23:52
→ halfgod     : 代理的利潤都不高，從財報比較會是系統整合比較賺35F 01/02 23:54
→ nfsong      : 有爆發潛力36F 01/02 23:55
→ halfgod     : 凱衛沒研究 sorry37F 01/02 23:55
→ nfsong      : 該不會這家通吃吧38F 01/02 23:55
推 NEX4036     : 朋友16X叫進 當時覺得量太少不敢玩....39F 01/02 23:55
→ guilty13    : 原PO抓得不錯阿 你看資安類股的族群K 就是多頭40F 01/02 23:58
→ guilty13    : 反正我不懂就是問 問到算我賺到
推 nfsong      : 反正這個是玩真的42F 01/03 00:02
→ nfsong      : 資策會那個資安鑄造所 就爆炸了
推 nfsong      : 說明會 喊話總經理 給300e
→ nfsong      : HAHA
→ halfgod     : 這隻是資安族群的獲利王，又有富爸爸罩著46F 01/03 00:13
→ halfgod     : 那個300e雖然聽起來像玩笑話，但宏碁集團的接班人是
→ halfgod     : 安碁資訊的董事長，所以整個集團灌給安碁的一定不會
→ halfgod     : 少
→ nfsong      : 啟碁 6285 也可以參考50F 01/03 00:39
→ nfsong      : 先進技術發展處 經理 毛敬豪
推 WADE0616    : 6811 低調52F 01/03 00:41
→ nfsong      : 以前是資策會資安所 所長53F 01/03 00:41
推 QQokey      : 老闆人很好推54F 01/03 00:53
推 mhec        : 6811籌碼更集中 董事長是整個集團的董事長兼執行長55F 01/03 01:03
推 nfsong      : 資訊不賺錢  資安才有feel 糗56F 01/03 01:06
推 mhec        : 宏碁母雞已先行表態,有機會擴延至小雞群57F 01/03 01:06
推 ggirls      : 那宏碁資訊呢？58F 01/03 02:05
→ halfgod     : 6811就真的要跟著AI起飛，這隻投信開始收籌碼，外資59F 01/03 06:57
→ halfgod     : 手上沒什麼貨，應該沒那麼快上漲
推 enemyli     : 宏碁資訊也不錯 號稱微軟最大代理商 可以抽成 看之61F 01/03 08:17
→ enemyli     : 後copilot狀況？ 他之前的問題是股價不便宜 這家董
→ enemyli     : 事長是陳俊聖 安碁資訊是公子的
→ enemyli     : 安碁資訊最大的問題是台灣資安市場沒有一個很強的
→ enemyli     : 催化劑
推 mhec        : 6811 投信持續布局買進 7月下旬的急漲就是投信買的66F 01/03 08:26
推 mhec        : 有機會配合12月營收往上走一波~

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