看板 Stock作者 LDPC (Channel Coding)標題 Re: [新聞] 〈財報〉AI利多!美光上季意外獲利、本季時間 Thu Mar 21 10:04:18 2024
HBM是最好看的懂AI題材 之前就在安利了 所有要自己搞晶片的一定會要HBM
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1707409269.A.CE8
i皇Falcon Shores 老黃旗下所有HPC產品 蘇媽MI300/MI400
Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 這邊都是 之前看到HBM3有接近10B~20B市場
目前處於老大老二老三都在吃肉 現在手上三大HBM屯股都在漲 QQ
然後台灣記憶體跟HBM沒關也在漲
然後所有HBM都要用台積cowos封裝 所以你用底下大概的比例乘上美光和海力士財報收入
可以反推台積電cowos收入
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1694041375.A.2B3
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QQ等花蓮蓋台積電時候 就是我可以回家鄉顧機台了
※ 引述《jc761128 (ID不是生日)》之銘言:
: 原文標題:
: 〈財報〉AI利多!美光上季意外獲利、本季營收展望佳 盤後漲逾14%
: ※請勿刪減原文標題
: 原文連結:
: https://news.cnyes.com/news/id/5498293
: ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: 發布時間:
: 鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:48
: ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: 記者署名:
: 鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:48
: ※原文無記載者得留空
: 原文內容:
: 受惠於企業對人工智慧 (AI) 技術的佈局,美國記憶體大廠美光 (MU-US) 上季意外實現
: 獲利,且本季財測優於預期,激勵盤後股價勁揚逾 14%。
: FY 2024 Q3 財測 v.s. FactSet 預估
: 營收:64-68 億美元 v.s. 60 億美元
: 調整後毛利率:25%-28%
: 調整後 EPS:0.38-0.52 美元
: 用於開發 AI 應用的高頻寬記憶體 (HBM),幫助推動對美光技術的需求。美光執行長
: Sanjay Mehrotra 表示,2024 年的 HBM 已經售罄,2025 年的大部分供應也已獲得分配
: 。
: Mehrotra 表示,HBM 所帶來的收入預估將推升第三季毛利率,且公司將在本會計年度從
: 先進晶片取得數億美元的收入。
: 美光為資料儲存市場提供 NAND Flash,並為資料中心、個人電腦 (PC)、智慧手機和其他
: 運算裝置提供 DRAM。
: Mehrotra 稱,2024 會計年度的 DRAM 和 NAND 位元供應成長仍低於需求成長。
: 隨著供應過剩問題緩解,Mehrotra 表示,所有記憶體和儲存終端市場的定價都在改善,
: 預估今年 DRAM 和 NAND 定價水準將進一步提高。
: Q2(截至 2/29) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
: 營收:58.2 億美元 (年增 58%) v.s. 53.5 億美元
: 淨利:7.93 億美元
: 調整後 EPS:0.42 美元 (去年同期為 - 1.91 美元) v.s. -0.25 美元
: 美光公布上季營收達 58.2 億美元,年增 58%,並且轉虧為盈,從去年同期的每股虧損
: 1.91 美元,在上季實現每股盈餘 0.42 美元,優於分析師預期。
: 上季調整後毛利率也達到 20%,高於 Q1 的 0.8%。美光去年同期毛利率為 - 31.4%。
: Mehrotra 透過聲明表示,卓越的產品組合將使公司在今年下半年實現強勁報酬。
: 心得/評論:
: 美光出來喊一喊 記憶體開盤就死貓跳
: 998299 992408 992344 992337
: 衝阿!!
: ※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
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※ 作者: LDPC 2024-03-21 10:04:18
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※ 同主題文章:
Re: [新聞] 〈財報〉AI利多!美光上季意外獲利、本季營收展望佳 盤後漲逾14%
03-21 10:04 LDPC
推 stosto: 正姐,然後三星目前不在nv 供應商內,不過韓國三星產線是擴的很誇張,不知道誰要拉他們的貨。然後HBM的良率有夠差,三星可能不到702F 03/21 10:10
→ LDPC: 我也是今年初才開始瘋狂提高美光的屯股QQ5F 03/21 10:11
推 stosto: 美光去年九月過nv 認證,講了還沒人信我也沒辦法
只是我沒想到美光目前順位大於海力士6F 03/21 10:12
→ LDPC: 主要是產量 不過受惠大家資訊 我有屯到低價位美光8F 03/21 10:13
→ stosto: 三星還在跨認證,但是三星東西怎麼死的真的都沒徵兆9F 03/21 10:13
→ LDPC: 我屯最多的是海力士 然後美光 然後三星 QQ11F 03/21 10:13
→ stosto: 這東西過了等於量產,因為供應商稀缺12F 03/21 10:13
→ LDPC: 韓國新聞有在罵三星竟然連美光都打不贏13F 03/21 10:13
→ stosto: 美光本來也預計產能明年才會倍增,結果今年產線狂開,可能新廠也會提早蓋了
美光目前效能驗起來贏海力士喔14F 03/21 10:14
→ LDPC: QQ這樣也好 買海力士難度太高 屯美光簡單點
我之前還分享文章訝異 BoA分析師只給美光100價位17F 03/21 10:15
推 stosto: 美光內部也沒想到
外面看不到也是正常的19F 03/21 10:16
→ stosto: 到現在產線都還在追加設備訂單,就可以知道產能根本完全預測外了22F 03/21 10:17
→ LDPC: 且現在AI算法對記憶體要求更高了..HBM完全就是金礦2024買爆美光投報率還搞不好能打贏老黃24F 03/21 10:18
→ stosto: 目前也只有2.5家供應商,ai記憶體需求量遠遠大於電腦26F 03/21 10:19
→ stosto: 美光現在有在看下一代要多少量了,短時間有hbm 的不會太差29F 03/21 10:20
→ stosto: 台積就ai的主要公司之一啊,不過股價鳥32F 03/21 10:21
→ LDPC: 全島台積 全縣市台積 全民台積 全民矽盾!!!
QQ當人人都是台積電員工時 就會人人都是矽盾了33F 03/21 10:22
推 JKCCF: 三星也認證過的話 等於有三家可以提供HBM
但COWOS只有一家,難怪GG COWOS大擴廠36F 03/21 10:25
→ LDPC: QQ 花蓮快蓋台積 拜託 我想回家鄉..不然只能種田了38F 03/21 10:26
推 stosto: 以後吃晶圓不吃米了39F 03/21 10:26
推 watertip: 哭哭….之前以為MU沒那麼快…………40F 03/21 10:29
→ lsgsl: 雲林先來一下吧QQ...41F 03/21 10:34
推 h3126187: 美光第一順位應該也跟政策有關吧43F 03/21 10:50
→ rainf: 農業可以停止灌溉了 全都給台積喝44F 03/21 10:57
推 stosto: 美光第一順位跟政治無關,他的效率就是好過海力士45F 03/21 10:58
推 QQ5566: 股價真的很狗屎47F 03/21 11:12
推 onewaylun: 個人建議 猜哪一家會被NV大量採購 不如直接買NVDA 毛利高到嚇人 ,比台積高,也不像買台積 漲幅很慢48F 03/21 11:16
推 tyaikey: 美光去花蓮蓋廠,我也要回鄉顧機台!50F 03/21 11:26
推 jimmy0921: L大開示這價位還能追嗎? 來不及儲值美股就噴了51F 03/21 11:46
推 ztsc0304356: 請問L大, 那為何不直接買NVDA呢? 是因為現在價格太高嗎? 因為上週我就在考慮這兩家, 不過最後選擇惹老52F 03/21 12:00
→ LDPC: 我也有屯nvda啊 他是我最大倉位啊QQ 你可以翻我文54F 03/21 12:02
→ ztsc0304356: 黃, 買在900左右QQ
我知道, 不論你在閒聊中的留言或貼文我都有看
可惜籌碼不夠多, 最後還是選擇老黃惹(想說比較穩?)55F 03/21 12:02
推 as8644731: 之前就有在關注MU,可惜買太少..59F 03/21 12:04
噓 jatj: 安利是三小61F 03/21 12:08
推 hihi29: 你聽過安麗嗎62F 03/21 12:16
噓 ur260: 台股記憶體哭哭63F 03/21 12:17
推 h3126187: 不知道美光效率怎麼比海力士好?畢竟對手是龍頭64F 03/21 12:17
推 mainsa: 美光有台灣人的肝可以燒啊 七成產能在台灣就是拉良率拉產能最強的方法啊65F 03/21 12:23
推 h3126187: 原來是台灣肝的部分 難怪可以搶先一步量產HBN3E67F 03/21 12:25
推 FQ: 看報導美光HBM3e功耗比競品低30%,彎道超車了68F 03/21 12:42
推 watertip: 靠 就是沒有想到美光在台灣的產能….69F 03/21 15:47
推 stosto: 美光來台後,有技術又有台灣人衝良率,結果intel
還是不學
光又技術有屁用,沒人要在工廠工作啊70F 03/21 17:47
→ aabbcc840526: 嚴格意義上來說第一片silicon出來就知道贏了,所以不存在什麼意外獲利,單純新聞寫這樣比較聳動,還有好多好多事情值得往上,至少我是滿手MU等著要買下一間房
根據以公開的資訊來說
大家都知道目前的產品是沒有用EUV的,相比於競品就算性能沒有贏成本也贏,而如今如報導提到的又快又省電如果明白的就知道怎麼做了73F 03/21 20:44
推 CORYCHAN: 回家退休打電動啦顧什麼機台0.081F 03/21 20:54
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