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作者 howzming (浩子明)
標題 [情報] Richart納入財富管理會員等級 資產認列
時間 Thu Jul 24 13:24:13 2025

台新的Richart帳戶資產總算列入財富管理會員等級的資產認列.
要注意的是，從114年8月1日起開始.

調整後，財富管理會員等級資產認列，將包含以下項目:
於本行臺外幣存款、基金、結構型商品、信託、保險費及Richart by Taishin Bank(新增
) 之總金額.

官網：https://t.ly/sIdcB

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.103.80 (臺灣)
※ 作者: howzming 2025-07-24 13:24:13
※ 文章代碼(AID): #1eWSE5Zn (Bank_Service)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1753334661.A.8F1.html
推 TZUYIC: 台新總算把狗狗當人看了
如果能把台新證券的資產也放進來就更完美了（幻想）1F 07/24 13:33
推 rushkid: 房貸餘額好像還是只有中信、凱基認列？3F 07/24 14:07
推 hihi29: 應該沒一家銀行把同家證券庫存算進資產認列吧4F 07/24 14:41
推 TZUYIC: 曾經有可以的，只是那家把自家證券賣給別人了，就沒了……5F 07/24 14:42
推 sonnyc: 都只作定存跟高利活存的人 理專會不會不太想理你？6F 07/24 14:47
推 jack1218: 中信的複委託可以認列財富管理等級吧？7F 07/24 15:02
→ alex1973: 只做定存還有高利活存才是理專最愛找的羊啊8F 07/24 15:07
→ magicican: 複委託要看跟誰買，跟銀行買才算9F 07/24 15:13
推 ajax4444: 樓上不是喔，只做定存做久了再也不會有理專理你，甚至理專欄是空白的
空白幾年後，有需要還要跑分行申請配發理專10F 07/24 15:17
推 tpcjotp: 裡面有一句richart帳戶不適用財管的金融交易優惠，所以就算存再多錢，richart帳戶永遠都只有5+5跨轉跨提優惠13F 07/24 15:34
推 TZUYIC: 可以讓名下其他非Richart帳戶的活儲帳戶升等享有優惠次數15F 07/24 15:39
推 jiimrk80045: 我以為這樣是常態，永豐大戶等級也有納入大戶投做交割門檻16F 07/24 16:03
推 Kazamatsuri: 大戶投只有某個半年有算大戶 近期的都是限新戶18F 07/24 16:07
噓 SexyBack: 證券銀行不同公司 怎麼還會有人以為股票庫存可以當AUM==19F 07/24 16:35
推 rushkid: 回樓上S大：遠東商銀：【往來金額】＝往來總資產餘額(AUM)＋信用卡年刷卡金額＋遠智證券資產總額＋(房屋貸款餘額＋外匯保證金交易金額)*20%20F 07/24 16:39
噓 GXIII: 白海豚拉基銀行 Who car23F 07/24 16:48
推 aiyowaya: 不過台新巷新光的新logo字體是黑的不好看啊24F 07/24 17:11
推 TZUYIC: 台新新光怎麼不用金黃色當Logo，顏色沒必要改吧。25F 07/24 18:17
推 a187: 股票轉到銀行都認列資產阿 反正不要買賣長期持有26F 07/24 19:44
推 tomap41017: 股票放銀行會有保管費問題嗎27F 07/24 20:09
推 jack1218: 大部分要收0.2%的年帳管費吧 有些好像只收三年28F 07/24 20:28
→ qqplusqq: 不過現在低門檻的不多，希望台新合併完可以撐住29F 07/24 20:29
推 tndh: 海豚客戶跑掉太多嗎30F 07/24 20:37
推 qxxrbull: 遠東只認遠智證券，亞東不認31F 07/24 20:40
推 jjjj6: 富邦財管有認證券吧32F 07/24 21:06
推 BabyWolf: 富邦財管VIP等級沒認吧 頂多辦卡或辦貸款認一下33F 07/24 21:19
→ iamkher: 但兩家比起來 是新光的介面比較年輕34F 07/24 21:29
推 newforte: 本來就該銀行+證券資產 看銀行要不要而已35F 07/24 23:01
推 qqplusqq: 新光的比較年輕，也比較好用～我比較喜歡，但要say goodbye36F 07/24 23:40
目前的消息是銀行部分會用台新系統，壽險用新光
推 aloke: 請問他們在算資產時，會把負債扣掉嗎?
例如跟台新借了500萬買500萬的基金，這樣會變VIP嗎?38F 07/25 00:09
理專會送你禮品. 前幾天去買保險，理專送合併的禮品環保餐具跟星巴克禮券.
噓 ryan1220: 先猜個未來刷卡回饋分級40F 07/25 08:15
推 GUNDAMJACK: 不用扣掉負債喔41F 07/25 08:23
推 ajax4444: 借500萬買500萬基金，你是理專眼裡超讚的VIP42F 07/25 11:01
※ 編輯: howzming (42.72.103.80 臺灣), 07/25/2025 12:04:57
→ pippen2002: 可憐的狗狗...
環保餐具圖呢? 我正要去拿
基金、結構型商品、信託、保險費? 這個讚!繼續買!43F 07/25 18:14

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