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作者
標題 [請益] 最壞的劇本還差大科技停買ai
時間 Sat Apr 5 15:25:31 2025
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標題 [請益] 最壞的劇本還差大科技停買ai
時間 Sat Apr 5 15:25:31 2025
如題
這劇本不一定會發生
但絕對是有可能的
原因以下幾點
1.ai現在變現能力差
對應經濟前景不明
大科技會考慮的更多
軍備競賽如果中斷就是連環的
因為不用擔心對手超前
2.關稅拉高售價
ai伺服器幾乎不太可能讓廠商吃關稅
因為毛利率太低
可以看一些伺服器的大廠毛利率 說明一切
這樣拉高售價後大科技願意買入的意願一定會降低
現在其實台美就算跌到現在 估值都還是不算低
當初就是靠ai拉高的虛胖股市
如果有下一個黑天鵝
那應該就是暫停ai伺服器拉貨
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.58.98.228 (臺灣)
※ 作者: OhtaniHR 2025-04-05 15:25:31
※ 文章代碼(AID): #1dyDhjMw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743837933.A.5BA.html
→ : 所以星際之門還搞不搞1F 04/05 15:26
推 : 想不到未來不是ai的可能，不過現在確實太早2F 04/05 15:26
推 : 關稅打下去再來要衰退了 退單機率upup3F 04/05 15:27
→ : 貴，才能拉開差距，你買不起，別家買得起4F 04/05 15:27
→ : 星際之門計畫宣告終止5F 04/05 15:27
![[圖]](https://imgur.disp.cc/46/SG24VQK.jpeg)
→ : 現在每家在做得就是想辦法拉開差距7F 04/05 15:28
推 : 搞不好巨頭就想趁現在拉開差距，你不買其他人搶著買8F 04/05 15:28
推 : 現在就不知道會不會搞到衰退，全球應該都滿頭問號10F 04/05 15:28
→ : 一旦你東西被定位在「難用」你就完蛋了11F 04/05 15:28
→ : 到時候技術突破後，抱歉你沒有算力，只能吃土12F 04/05 15:28
→ : 消費印象很重要！！13F 04/05 15:29
→ : 美國不搞有想過中國AI領先嗎？中國可是拼命在搞。現在沒領先多少14F 04/05 15:29
→ : 早就發生了 沒人信而已 微軟新聞 去看一下16F 04/05 15:30
→ : 現在伺服器是搶不到，沒產能17F 04/05 15:30
![[圖]](https://i.imgur.com/KvTKJfph.jpeg)
→ : 想這些都沒用，因為大家都還是在搶伺服器20F 04/05 15:30
![[圖]](https://i.imgur.com/5UAwMuAh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/eQHQgvRh.jpeg)
推 : 微軟重啟計畫了啦23F 04/05 15:31
→ : 你退單也是對手補上，你不會怕嗎24F 04/05 15:31
→ : 一月就講了 吹那個營收 ㄏㄏ25F 04/05 15:31
→ : 而且軍備競賽是持續的，你現在不繼續衝，等於之前白投資了26F 04/05 15:32
→ : 你不買多的是人買28F 04/05 15:32
推 : 那就看大廠的四月財報囉29F 04/05 15:32
→ : 一直吹就問你 付錢玩GPT了嗎 身邊有沒有超過20個付錢玩的30F 04/05 15:32
→ : 大家都知道，未來市場只有少數能存活32F 04/05 15:33
推 : 星際剛下而已 但不知道會不會被砍33F 04/05 15:37
推 : 有彈就是空34F 04/05 15:37
推 : 微軟再不搞ai快死了喔，你知道我隨便講講就可以畫出圖來
那個微軟一堆文書處理程式就可以蛋雕了35F 04/05 15:37
那個微軟一堆文書處理程式就可以蛋雕了35F 04/05 15:37
→ : 顯卡都缺了，你說AI缺不缺38F 04/05 15:39
→ : 畫圖軟體也可以蛋雕了
ai競爭就4這麼殘酷39F 04/05 15:39
ai競爭就4這麼殘酷39F 04/05 15:39
噓 : 真的 整天吹AI 摸著良心 有幾個人付費用AI了41F 04/05 15:40
→ : 摸著良心說，除了ai還剩什麼能活過ai時代？42F 04/05 15:42
→ : 我講的夠實際吧 deepseek一出現後 我過年後第一盤就把七巨頭全部出清了 現在來看小丑各種吹43F 04/05 15:45
推 : 我只能說ai這東西，現在都是高端軟工、高端機械、高端科學研究的小圈圈在使用，畢竟是人類科技文明進化的東西，強度和顛覆能力絕對是夠，你看那些大頭大佬一直吹未來是ai不是沒原因，其實現在的問題只是應用還沒普及而已==45F 04/05 15:47
推 : 伺服器不是消費品啊50F 04/05 15:49
推 : 哥看的是價值，ds就沒三小路
用，小丑才吹ds51F 04/05 15:49
用，小丑才吹ds51F 04/05 15:49
→ : ai已經在取代一堆人53F 04/05 15:50
推 : 輝達半年更新一代 隔個一陣子沒買還能買更新款喔54F 04/05 15:50
推 : 不是，微軟的付費用戶是持續在上升的捏55F 04/05 15:51
推 : 你等著看這次OpenAI的財報吧
吉卜力事件絕對讓他賺爛了56F 04/05 15:51
吉卜力事件絕對讓他賺爛了56F 04/05 15:51
→ : 怎麼會覺得沒人在用，年初甚至還因為整合漲價58F 04/05 15:52
推 : QQ 為什麼一直雪崩 你們還能想出各種藉口壯膽59F 04/05 15:53
推 : 自己去看看iOS排行榜吧60F 04/05 15:53
→ : 禮拜一還是通通去天台吧 以為風之谷 結果還是在天空之城
https://i.imgur.com/wZBmaA5.jpeg
https://i.imgur.com/OJ55bbI.jpeg61F 04/05 15:54
https://i.imgur.com/wZBmaA5.jpeg
https://i.imgur.com/OJ55bbI.jpeg61F 04/05 15:54
![[圖]](https://i.imgur.com/wZBmaA5h.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/OJ55bbIh.jpeg)
→ : 還有另外那個雲服務收入就擺在那65F 04/05 15:55
→ : 美國科技巨頭們響應川普回流要求，加大投資是僱用多一些美國在地工人還是投資在未來需要的基礎建設，即便這些建設個個價值不斐？66F 04/05 15:56
→ : 誰在壯膽@@，合理估值買進好的企業僅此而已69F 04/05 15:56
推 : 雪崩的不過是恐慌仔的內心卻，ai內在價值還是不會變的
哥才不管恐慌仔怎麼說，拿到債息哥繼續買~70F 04/05 15:56
哥才不管恐慌仔怎麼說，拿到債息哥繼續買~70F 04/05 15:56
噓 : 雞雞都過譽多久了73F 04/05 16:00
推 : 美國不買，歐盟會買啊...醒醒...74F 04/05 16:11
推 : 台GG目前沒有聽到任何AI退單，如果真的大量退單台灣股房都會慘崩75F 04/05 16:11
→ : 先前是終端消費題材有漲，現在是終端消費的因為關稅會減少購買，所以題材轉換了
還有毛利率低是傳統伺服器，AI伺服器毛利頗高喔77F 04/05 16:12
還有毛利率低是傳統伺服器，AI伺服器毛利頗高喔77F 04/05 16:12
推 : 大蕭條後所有投資都會暫緩甚至停止，這是一定的，只是就不知道會不會搞到大蕭條80F 04/05 16:16
噓 : 別在吹AI了 世界上9成的都用不到 他們只要網飛啦82F 04/05 16:18
推 : AI一定是未來，但今年股價不一定會漲83F 04/05 16:21
推 : 你不做，對手搶著做，現在不拉開，更待何時84F 04/05 16:24
推 : AI早就泡沫化了，元宇宙還比AI有未來85F 04/05 16:25
推 : 這跟趨勢做對 笑死86F 04/05 16:26
噓 : 這種事不用發新聞，等財報開出來資本支出變多少一目了然87F 04/05 16:31
推 : 別忘了中國89F 04/05 16:35
推 : 那這樣的話，中國更偉大90F 04/05 16:42
推 : 沒事 大家還在玩吉卜力畫圖91F 04/05 16:43
推 : 一張GB300要+32%起92F 04/05 16:43
推 : 不可能 絕對不可能93F 04/05 16:44
推 : 元宇宙？ 你有買AR膩94F 04/05 17:04
→ : 買了ai伺服器不要進口到美國就好啊，有啥要訓練的資料就穿到國外資料中心不就好了？ 台灣要是電有夠放內湖南港不香嗎？95F 04/05 17:09
推 : 除非以後訓練中心不放美國 不然成本不知道要加多少看有沒有人敢先開槍吧98F 04/05 17:24
推 : 機台放台灣阿 數據中心哪有差100F 04/05 17:34
推 : AI不受影響，那繼續加碼台灣電子股跟七巨頭，越跌越買靠你們囉
禮拜一不要跑啊，進場拉喔101F 04/05 17:46
禮拜一不要跑啊，進場拉喔101F 04/05 17:46
→ : 如果是這樣那就是看誰錢多撐到最後了，畢竟現在原物料在砸盤104F 04/05 18:08
推 : m7能這樣投錢本質上是這幾年真的很賺，而他們績效是跟全球總經息息相關的，如果關稅戰真的打到衰退那他們一定放緩投資啊，因為錢沒那麼多了
所以哪怕前面ds出來也不妨礙他們投錢，因為他們就是這麼有錢，哪怕不投ai也要投其他東西，但目前最有fu糗的就是ai，不投這要投什麼。但如果真的衰退讓m7也受不了，那他們當然放緩，沒閒錢怎麼投106F 04/05 18:12
所以哪怕前面ds出來也不妨礙他們投錢，因為他們就是這麼有錢，哪怕不投ai也要投其他東西，但目前最有fu糗的就是ai，不投這要投什麼。但如果真的衰退讓m7也受不了，那他們當然放緩，沒閒錢怎麼投106F 04/05 18:12
推 : 有錢就能買問題誰繳稅？沒稅過不了關怎麼啟用。113F 04/05 18:26
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