回上層
Disp BBS
看板 Stock
作者 chal ( )
標題 Re: [新聞] 逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅
時間 Thu Mar  6 02:10:51 2025



逃不過才是正常情況

逃得過反而才是小幸運



為什麼這麼多公司都要回美國

連蘋果在第一任時不答應川普

這次也要回去了



就是

這些大公司都判斷這是長期

而且短期不會逆轉的趨勢



他不是特別針對誰

他連鄰居與盟友都處理

而且先處理



這不是川普四年的事

他的下任總統

又或者民主黨輪替

都不會去改變的政策



道理很簡單

如果這關稅政策會影響民調與經濟

那川普就會立刻修改

根本不用輪到下任總統來改



到下任總統都沒改

就代表這政策已經讓經濟平衡中了

亂改反而造成經濟失衡

而且美國還少收錢

哪有總統會作出這種單邊不利的政策



這不是川普任性

而是目前美國已經撐不住了

他沒辦法為那麼多國家負責

他要求各國先當責



下任總統可能會對各國友善一點

但不要奢望這是理所當然的



如果意識到這是長期美國想回歸的正常

那你身為台積電的董事長

不就要趕快放棄掙扎

早點拍板 早點行動



就是因為美國真的會課稅

所以才要快點決定 認真決定



如果美國只是說說與嚇唬

那反而台積電現在的決策才是錯的



其實我是覺得沒那麼恐怖

AI會節省不少美國人工成本

而且台積電長期在台灣

之前被美國人嫌內部軟體是上世紀產物

在台灣這種不重視下班的文化

才會有那種軟體

加入美國文化以後 不全然是壞事



如果加入美國讓毛利率掉個幾%

但市佔第一更難被超過

那是划算的

否則三星在緊張什麼

英特爾在跌什麼



也讓台灣水電先喘一口氣

等台灣水電基礎建設跟上

也可以讓房價先緩一緩

每次台積要蓋廠就亂漲



也可以讓某些人所謂的荷蘭病先緩一緩

讓其他產業獲得更多政府資源與關注



而且台積電還是台灣人的

到底在擔心什麼



其實只是掉了一些毛利而已

反而少了地緣政治風險

增加非美對台灣的倚賴

降低中國要台灣的誘因

美國晶片自主 更敢放手對付中國

台灣人更容易移親

台灣人對美影響力變大




巴菲特賣出的理由消失了

說不定重新買回台積電

本益比改用40倍去算



面對現實

比如說一個人得了絕症

那面對現實的作法是寫遺書安排好後事

而不是去四處求神拜佛找密醫



台積電現在的作法是面對現實中

做出最佳的選擇



一堆人希望台灣或台積電去砍價殺價

那真的是沒有正視現實



如果台積電在美國那種環境都成功的話

那就是絕對的強者了

三星與英特爾只能哭了





--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.105.254.186 (臺灣)
※ 作者: chal 2025-03-06 02:10:51
※ 文章代碼(AID): #1do9EjwL (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741198253.A.E95.html
※ 同主題文章:
Re: [新聞] 逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅 最大受害者非台積電
03-05 20:36 kensmile.
Re: [新聞] 逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅
03-06 02:10 chal.
Re: [新聞] 逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅
03-06 07:52 deann.
※ 編輯: chal (106.105.254.186 臺灣), 03/06/2025 02:16:46
推 gn01982667: 我相信台積電的選擇1F 03/06 02:15
推 abc12812: 看看拜登的表現 下任如果是民主黨執政搞不好2F 03/06 02:18
推 wicer: 同意3F 03/06 02:18
→ abc12812: 關稅更加加重4F 03/06 02:18
→ jyan97: 確實是台積電最好的選擇，台灣本土就沒辦法5F 03/06 02:19
→ abc12812: 川普當初說的關稅戰 蓋牆 民主黨現在都想加碼了6F 03/06 02:19
推 newedifier: 對台積電來說 分散風險是好選擇7F 03/06 02:23
推 Aerogel: 如果是有效的，下一任無論是誰是那一黨會繼續延續，製造業回流大方針不會改變8F 03/06 02:31
噓 leefengynh: 笑死 又不是瞬間工廠就能蓋好
這三年都乖乖繳晶片稅10F 03/06 02:31
→ aloness: 對等關稅影響會超乎想像，gg投資美搬美國只是小事台積電風險就分攤不了，先進製程客戶是誰？12F 03/06 02:36
推 FFFAAA: 只能說關稅雙面刃傷敵1000自損800，而現在比的是誰先跪認輸，至於三普政策如果一直急轉彎，站起來用之對抗的就會越來越多，引爆經濟危機就會發生！現在傻屌主動投降認輸，未來會不會學小郭呼弄三普仍需要觀察，但可以確定的就是美積電一定不會比台積電有競爭力。另外值得注意的是自己退休金，有沒有為了傻屌的錯誤政策被拿去不當護盤，回頭高喊著即將破產發不出退休金。傻屌既然早晚都要跪，多看看骨版文章、多聽聽鄉民嘴砲、多等待一些時日再決定難道很難？錯誤決策看來不但傻屌被迫投降，還有無能當局背後“屎”力！可憐...14F 03/06 02:38
→ aloness: 這題從來都不是在討論gg怎麼了，而是未來gg在台要縮掉規模達五年來的資本支出，下游一整串也要跟著搬，產業徹底空洞化25F 03/06 02:39

不久前台灣也發生過

台灣產業全部都搬到中國

然後台灣還是有找到一條路

而且那還是資敵 中國愈來愈強 台灣變弱



現在的情況剛好相反

現在是去美國 是資友 美股強 台股也強

而且台灣也有美國沒有的優勢 一定會有台灣的角色

就像當初去中國 台灣還是有一條發展路線一樣






推 leefengynh: 台灣怎樣我是不在意 我又沒在台灣工作28F 03/06 02:40
推 tonsofdamage: 主要就是台灣gg，台積可能是往好的方向29F 03/06 02:40
→ leefengynh: 台灣愈爛我越爽 反正我有投資能力30F 03/06 02:41
→ aloness: 對下游來講，客戶在美投資規模那麼大，誰不跟就是代表自己要退出這個供應鏈，去的就像漢唐繼續吸gg奶水茁壯31F 03/06 02:41
推 mamorui: 真搞起來 一批會被淘汰 一批會活下來34F 03/06 02:41
→ leefengynh: 你們這些擔心台灣產業的 說白一點不就是需要領台灣薪水
跟投顧老師一樣 靠投資賺不到錢 主要是靠收會費賺錢35F 03/06 02:41
→ mamorui: 不然呢 這題跟台灣現有核心產業息息相關 怎麼可能不討論38F 03/06 02:43
→ leefengynh: 收會費就是投顧的工作  領薪水也是你們的工作
相似之處就是 你們在投資上面賺不到錢
或是賺得錢比不上自己工作那麼多
能靠投資賺得到錢 你美股台股都是提款機
台灣產業怎樣 是會影響得到你嗎40F 03/06 02:43
→ aloness: 這不是擔心，這是現實，套句大蛇丸講的風向改變了，跟著走看下去45F 03/06 02:44
推 mamorui: 討論又不會怎樣 還好吧？ 當看社會的變遷 了解這些也蠻有意思的47F 03/06 02:45
推 shawshien: 雖然我沒有在台灣工作 但我關心台灣 希望台灣富強49F 03/06 02:45
→ aloness: 當然會影響，比方說你還要買台灣的不動產嗎？ 在地投資可想而知縮那麼多，營建業股票還敢買嗎？ 崇越這種代理外商材料的當重心轉移美國時，貿易供應鏈改變會不會影響崇越的市佔，半導體設備美國也不是沒有，萬潤盟立這種在台本土型態的能不能在美存活50F 03/06 02:50
推 mamorui: 這肯定沒什麼富強的效果，當年金融海嘯，產業內淘汰賽一波帶走。 XDD55F 03/06 02:50
→ aloness: ，也是要觀察57F 03/06 02:50
推 mamorui: @@ 原來如此，純本土沒海外佈局的經驗58F 03/06 02:51
推 sustjh: 希望不要過幾年，川普再跟台積提要支援intel59F 03/06 02:53
推 wei9898: 經濟部長需要你，他都被念到臭頭了60F 03/06 02:54
→ aloness: 假使換個地點，新加坡沒有半導體設備供應產業，當然還是百分百依賴台商供給，這倒沒影響，美國可是有i皇建立起的完整供應鏈體系，要跟日本買材料也都有現成的agent，崇越你想賣給美gg就能賣嗎61F 03/06 02:54
※ 編輯: chal (106.105.254.186 臺灣), 03/06/2025 03:00:01
推 gbman: 維持第一確實沒啥問題!對台灣不利罷了!企業無國正常65F 03/06 02:57
推 josephpu: 結論就是對美國好，對台積好壞參半，對台灣糟糕。台積因應客戶地緣風險分散的要求是必然的，只是能選的話它會選日本，而且不會讓最尖端的製程也出去66F 03/06 03:03
→ jyan97: 台灣經濟2000-2015左右都不太好，這幾年台灣電子業才長到夠大推動經濟69F 03/06 03:05
→ josephpu: 不過危機就是轉機，或許這波能真的養出幾間台灣自己的設備或特化供應商71F 03/06 03:05
→ jyan97: 找路其實找了蠻久的73F 03/06 03:08
推 mamorui: 恩啊 以前燒多少錢，一路多少辛苦74F 03/06 03:09
→ aloness: 下一世代先進製程工廠在美國，台灣想養出來是要拼外銷美國不是拼在地化供應，而且有現成的超強對手，想想難度有多高75F 03/06 03:10

不是全過去美國

非美的 加拿大墨西哥印度中東澳洲等美盟友

還是要買台灣的晶片



而且美國七大巨頭買的晶片也不全是給美國人用

台積電根本可能還有八成的晶片在台灣生產

太太太悲觀了吧


→ mamorui: 難度超級高，而且當年還有蘋果聖杯這個關鍵過程
以前成功還有在進入門檻不像現在這麼高，未來只會難度門檻更高78F 03/06 03:10
→ aloness: 講一個簡單的氫氟酸廠，國內的台塑大金，聽名字知是跟日商合作在地化發展，改成外銷美國等於跟日本大金對幹81F 03/06 03:12
→ mamorui: 有能力的會更強就是了  關稅要是真的課了 先有辦法過得了這關再說吧84F 03/06 03:13
→ aloness: 可你客戶就在那邊，拼是不拼？86F 03/06 03:14
→ mamorui: 阿隆大講的是我還不敢想的 聽起來是滿滿的題材 T^T87F 03/06 03:14
推 a2615916: 你分析得很好，我也是這樣認為。可惜這裡好像被對岸滲透了，一定又會被無腦反，站在美國人的立場去看，就知道川普做的很正常...歐盟這種吸美國血爽太久了...現在稍微斷奶就該該叫了。88F 03/06 03:19
※ 編輯: chal (106.105.254.186 臺灣), 03/06/2025 03:25:10
→ azure: 外積電減碼台灣不是問題   而台灣就是問題本題92F 03/06 03:33
→ aloness: 其他國家買的大多是成熟製程，又沒有非要gg貨
先進製程客戶攤開來看，nv, apple, ms , amazon, Intel …, 這還不夠明顯嗎？
甚或說歐洲建資料中心伺服器是跟nv買，不是跟gg買晶片的，更不會跑去跟asml買euv93F 03/06 03:35
→ iwcuforever: 不用自我催眠，台積供應鏈上下游比你想得對台灣影響更大，他一動就大家全部一起過去98F 03/06 03:41
→ aloness: intel euv比gg更多，供應鏈早就有現成的，他們自己有拿到代理權的，當然會簽地區特許經銷避免國內同行買水貨分食(畢竟客戶只有一個)，這在台灣也是一樣，為啥只有崇越賣，不是聯強，捷元，擎邦，青雲在賣，只是轉賣而已啊246F 03/06 12:37
噓 beepuffer: 傻鳥又來洗文了
任何掏空台灣的政策，都想洗成利多
各國總理都沒跪，只有民進党政府跪，私下拿什麼好處沒有台積電，地緣政治風險上升，這篇變成風險下降青鳥整天在顛倒是非
民進党廢核，用愛發電，不用出來負責？251F 03/06 13:11

--
--
作者 chal 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
(chal.): Re: [新聞] 逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅 - Stock板