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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-04-22 01:10:43
看板 Stock
作者 rz2x (弗朗西爾我婆)
標題 [新聞] 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延
時間 Mon Apr 21 14:13:35 2025

原文標題：
輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季

原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5612/8686599
輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相同設計，分析師表示，此次... ...

 

發布時間：
2025/04/20 14:44:40

記者署名：
記者周克威

原文內容：
市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相同設
計，分析師表示，此次變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少，並因設計變更，
水冷板模組與相關零組件需重新驗證，預期GB300推出時程將由今年第3季遞延至第4季。


法人機構表示，為方便維修更換，原GB300將B300導入Socket設計，GPU、CPU的水冷板各

自串接，GB300每個Compute Tray使用12組快速接頭，與2個快速接頭模組；但因Socket架
構影響傳輸，因此，GB300將改回與GB200架構相同設計。GB200設計為每個Compute Tray
使用4組快速接頭，與2個快速接頭模組。



快速接頭模組由浮動連接器與快速接頭的公頭組成，快速接頭模組主要由浮動連接器廠商
組裝上快速接頭後，出貨給水冷板模組廠商。因設計變更，水冷板模組與相關零組件需重
新驗證，預期GB300推出時程將遞延至第4季。



分析師表示，此次設計變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少。CSP廠商在GB200
的快速接頭指定歐、美供應商，預期GB300仍將指定部分歐、美供應商，部分開放給水冷
板模組廠商選擇。



台灣主要水冷板模組廠商目前亦跨入快速接頭領域，如奇鋐（3017）由同集團的富世達供
應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。在客戶不指定快速接頭供應商下，將
優先使用自有產品。在市場規模不如預期，對於其他新切入快速接頭且無水冷板模組產品
的廠商，拓展業務較為不利。



心得/評論：
原本使用12組快速接頭
改成只使用4組快速接頭
3倍...
差了3倍
有夠慘

https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg
[圖]
奇鋐
https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg
[圖]
子公司富世達

奇鋐還有撐
富世達撐都不撐
投信狂砍
還有5千張要砍
直接下地獄

https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.173.25 (臺灣)
※ 作者: rz2x 2025-04-21 14:13:35
※ 文章代碼(AID): #1e1U8Hlk (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1745216017.A.BEE.html
推 jumilin927  : 又來囉 延遲出貨1F 04/21 14:15
已經不是延遲出貨的問題了
快接頭數量砍67%耶
→ Bashar      : 投信富世達認賠全出場QQ2F 04/21 14:15
→ xephon      : 現在沒空3F 04/21 14:15
※ 編輯: rz2x (61.220.173.25 臺灣), 04/21/2025 14:17:11
推 eric02      : 新聞終於出了 差不多了4F 04/21 14:15
→ xephon      : https://i.imgur.com/Q0BzQmN.png5F 04/21 14:15
[圖]
推 partsex     : ai又沒殺手級應用 除非等特斯拉做出殺手級應用6F 04/21 14:15
→ jumilin927  : GB200玩一次 300再來！7F 04/21 14:15
→ partsex     : 不然鏟子需求終究要放緩8F 04/21 14:16
→ baka1412    : lag9F 04/21 14:16
推 ohsexygirl  : 吹，再繼續吹10F 04/21 14:17
推 harry458031 : 阿富士達就是做快接頭11F 04/21 14:18
下地獄了
推 jenchieh5   : 勿忘gb200 鴻海20012F 04/21 14:18
推 FireStarman : a90懶捏爛了13F 04/21 14:19
※ 編輯: rz2x (61.220.173.25 臺灣), 04/21/2025 14:19:38
→ layer0930   : Ai 應用未來會很恐怖..，只是可能要點時間14F 04/21 14:19
→ layer0930   : 目前個人也在弄相關開發，台灣有些大型企業越2年前
→ layer0930   : 就開始在用了
→ layer0930   : 不過到是把門檻加高了，對於傳統開發者來說
推 patrol      : 殺手級應用就色色影片生成阿18F 04/21 14:19
推 yellone741  : 第四季那還不如等GB40019F 04/21 14:20
→ layer0930   : 我說的東西會改變整個生態，跟手機一樣20F 04/21 14:20
推 faelone     : Gb200都出貨不順就在吹Gb300真的笑死21F 04/21 14:20
推 jumilin927  : 要不要直接等GB100022F 04/21 14:20
→ patrol      : 放寬管制馬上就爆發了23F 04/21 14:21
推 felaray     : 減少6成 相關的慘慘24F 04/21 14:21
推 danny2451   : 超過8成營收做軸承的 超跌了 今天買進了25F 04/21 14:21
→ layer0930   : 另外這東西軟體會很大改變，硬體應該進步…，跟手26F 04/21 14:21
→ layer0930   : 機一樣
推 a052612565  : 難怪富士達欸爛28F 04/21 14:22
推 partsex     : 企業用ai 那就不會等於殺手級應用 市場範圍太小29F 04/21 14:22
推 loser88     : 昨天就有新聞了 我應該也準備要認賠QQ30F 04/21 14:22
→ partsex     : 如果智慧型手機只有企業在用 那蘋果還會大賺嗎31F 04/21 14:22
→ patrol      : 全世界都會訂閱來玩32F 04/21 14:22
推 Heedictator : 又放羊了33F 04/21 14:22
推 jenchieh5   : 現在ai最頂的殺手應用是生成吉卜力34F 04/21 14:22
推 fuhoho      : 相信老黃！捏捏捏！！！35F 04/21 14:23
→ partsex     : 不能深入尋常百姓家的ai 都不叫殺手級應用36F 04/21 14:23
→ patrol      : 已經看的見爆發了37F 04/21 14:23
→ partsex     : 市場規模完全不一樣38F 04/21 14:23
推 josephpu    : 一步一步來，企業開始大量導入是一個指標，現在問39F 04/21 14:24
→ josephpu    : 題是企業要導入都有很高的門檻
→ ojh         : ai泡沫真的很恐怖 這波崩盤nv甚至可能倒閉41F 04/21 14:24
→ layer0930   : 價格應該要降42F 04/21 14:24
推 i376ers     : 延遲一時爽 一直延遲一直爽43F 04/21 14:24
推 Beantownfan : 投信直接腰斬賠售 0.044F 04/21 14:24
→ layer0930   : 對啊..很多東西都要配套，45F 04/21 14:25
→ layer0930   : 現在還在市場初期開發成長階段
噓 s860703     : 就不給你賣 改100版都一樣啊47F 04/21 14:25
推 jumilin927  : 倒閉是誇張了48F 04/21 14:25
推 takeda3234  : 畢竟是輝達沒對手就開始施展刀功49F 04/21 14:25
→ jumilin927  : 不用這麼恐慌50F 04/21 14:25
推 wertes      : 沒出量是因為在等次世代 dejavu51F 04/21 14:25
→ yesonline   : 減少這麼多? 價格也會降嗎??52F 04/21 14:25
推 thinksilver : 去年就說第四季 今年還是說第四季XD53F 04/21 14:25
推 k862479k    : 任天堂喊幾年了都還沒島54F 04/21 14:25
推 NEX4036     : 富世達有夠慘 不知道在崩什麼 rz大拍拍....55F 04/21 14:25
→ s860703     : 殺手級AI應用有什麼？有前輩可以說一下嗎56F 04/21 14:26
推 ter2788     : 那些說早就準備好出貨的人呢57F 04/21 14:26
推 as6633208   : 股市的地獄....58F 04/21 14:26
推 benny9556191: 所以新日興可以買嗎？ 是不是被富士達錯殺啊59F 04/21 14:26
推 leoncurry30 : CPO 完了60F 04/21 14:27
推 kinki5566   : NV或GG有說出貨會延遲嗎？你要信法人還是NV？61F 04/21 14:27
推 allenJr     : AI狂熱也才就這幾年，還在堆算力的時代那來什麼殺62F 04/21 14:27
→ allenJr     : 手級應用…
推 harry458031 : 新日興應該是被富士達燒到的 看富士達跌停大家怕是64F 04/21 14:28
→ harry458031 : 軸承相關出事 原來是快接頭
→ layer0930   : 有在搞相關開發自然知道應用會朝那邊出來…66F 04/21 14:28
→ joe10291    : 市場上總有笨蛋和聰明人,不然那來的價差?67F 04/21 14:28
噓 kobe245566  : 啥小鬼故事一大堆68F 04/21 14:28
推 suzu1       : 完啦69F 04/21 14:28
→ joe10291    : AI已經是不變的趨勢,要懂得把握這波70F 04/21 14:29
噓 autherlike  : 都跌成屎才發利空新聞71F 04/21 14:30
→ YLTYY       : 丸子72F 04/21 14:30
→ joe10291    : 你看的是零件數量的減少,有些人看的是成品的增加73F 04/21 14:30
推 n64tw       : 軸承主力是西台灣品牌廠74F 04/21 14:30
→ Heedictator : 哪來的應用，根本不能變現75F 04/21 14:31
→ cir78918    : 蛋蛋要捏爛惹-.-76F 04/21 14:32
噓 photoless   : 延遲三年 股價可以炒三年 看看肉鬆葦幢77F 04/21 14:33
推 partsex     : 等到能變現的時候 市場炒作的就是能變現的公司78F 04/21 14:33
→ partsex     : 而不是輝達
推 allenJr     : 有誰不知道AI是趨勢…當初的電腦及行動電話也是趨80F 04/21 14:33
→ allenJr     : 勢呀，重點是走到爆炸級別的成長花了多久時間
推 cetus       : 兩三天前的新聞了 今天撿跌停82F 04/21 14:33
昨天才出來的捏
我今天才看到...
→ partsex     : 所以還想靠輝達大賺的都還在作夢 2023 2024的題材83F 04/21 14:33
→ partsex     : 你以為能用一輩子XD
→ allenJr     : 然後後來大放異采的業者也不一定當初的先行者85F 04/21 14:34
→ azhu        : 丸 要跟老黃一起下去惹 99586F 04/21 14:34
※ 編輯: rz2x (61.220.173.25 臺灣), 04/21/2025 14:35:05
→ kivan00     : 去年5月開始吹捧AI PC 也快滿一年了87F 04/21 14:35
→ kivan00     : 到了今年沒人敢說手上的windows有智能
推 josephpu    : NV依然是長多好朋友，不過股神們只看得上飆股89F 04/21 14:36
推 Like5566Like: GB200出到哪了90F 04/21 14:36
推 intointo    : G200  演過一次惹啦91F 04/21 14:36
→ idernest    : 考古題92F 04/21 14:37
→ xxxHHHxxx …
推 xxxHHHxxx   : 一直延遲 營收沒有爆發力 股價落賽93F 04/21 14:37
推 etop        : 輝達is over94F 04/21 14:38
→ Alwen       : 好了 AI泡沫 謝謝95F 04/21 14:39
推 myheartest  : 歐靠 我接了你的貨96F 04/21 14:40
→ rz2x        : 投信還有5千張 保重97F 04/21 14:41
推 loveadu     : http://i.imgur.com/016O5yz.jpg98F 04/21 14:41
[圖]
推 believefate : 跌爛99F 04/21 14:41
推 giantwinter : 250要出了 大驚小怪的100F 04/21 14:41
推 iceman321   : 富世達、大俠吹慘了101F 04/21 14:43
→ hikai       : 100改200，又改300，何時出GB400?102F 04/21 14:43
推 vindiesl2000: NV的ai最偉大的應用就是吉卜力了103F 04/21 14:43
噓 laogiby     : 欸不是 這劇本是不是在GB200看過 cc104F 04/21 14:44
推 myheartest  : ok的 今天才開始接你的屎100股 估計最差跌到300啦105F 04/21 14:44
→ myheartest  : 因為消息其實早就有了 短期還是會跌啦 就跟你說的
→ myheartest  : 一樣投信不得不停損
→ myheartest  : 但通常喔 等投信砍在阿呆谷 磨一磨還是再上
→ laogiby     : 接下來劇本就是GB300被砍單 下一代延到20XX109F 04/21 14:45
→ Nick0907    : 一直改設計 還要改幾次110F 04/21 14:46
→ myheartest  : 畢竟這種消息就是要讓散戶知道的時候新聞才會出來111F 04/21 14:46
→ myheartest  :  但內線早就偷跑了
→ joeboy      : 就拉基nv113F 04/21 14:46
→ myheartest  : 你看這波大盤彈 這檔爛股沒什麼彈 就知道有鬼114F 04/21 14:47
→ myheartest  : 最好跌回起漲點 我來扛
→ rz2x        : 加油116F 04/21 14:48
推 joeboy      : 跌回去200考慮買117F 04/21 14:49
推 fujioqq     : 奇鋐奇鋐你敢跌到一百嗎 奇鋐:奇鋐敢啦118F 04/21 14:49
→ tomdavis    : ..............前面說GB200轉單300 現在又吵一次119F 04/21 14:50
→ tomdavis    : 法人操盤手不會做研究報告只會在那邊靠消息炒股
推 QooSnow     : （可憐哪！）121F 04/21 14:51
推 Lowpapa     : 超級鬼故事122F 04/21 14:51
推 house911    :  蛤 ?   丸子  ?123F 04/21 14:54
推 gn7722      : 呵呵，叫你買GB200啦124F 04/21 14:54
→ shorty5566  : 蒸丸 99nv125F 04/21 14:56
推 harrychen413: nvda下看50 不要不信126F 04/21 14:57
推 shirleyEchi : 今天是跌這個?127F 04/21 14:59
推 tigerzz3    : 幫rz 拍拍128F 04/21 14:59
推 pigcola     : GB200賣不好?129F 04/21 15:00
推 cct1121     : 改設計直接再見了130F 04/21 15:01
推 wrider987   : gb300延到第四季？有這麼樂觀嗎？131F 04/21 15:02
推 chu         : 可以買h20132F 04/21 15:02
→ tmdl        : 不重要了133F 04/21 15:04
推 david3033   : 漏水啦 哪次不漏水134F 04/21 15:06
→ B9702115    : 明天一根135F 04/21 15:06
推 lolpklol0975: https://i.imgur.com/IMX6B5I.jpeg136F 04/21 15:07
[圖]
推 ImBBCALL    : 995137F 04/21 15:08
→ ohya111326  : 推新品推太快138F 04/21 15:13
推 siki588     : 還有故事喔139F 04/21 15:13
推 reall860523 : 崩崩爽140F 04/21 15:13
推 tomdavis    : 直接改回GB200~~141F 04/21 15:15
推 airzxc      : 要被華為超車了142F 04/21 15:20
推 myheartest  : 再來兩根 拜託143F 04/21 15:21
推 ansem       : 憤怒的用力跌144F 04/21 15:28
推 frank0810   : 無限遞延之術 永遠出不了貨 然後再出下一代145F 04/21 15:28
→ BUKU        : GB200不能用 GB300也不能用?146F 04/21 15:32
推 mgenuine    : AI就是未來147F 04/21 15:34
推 myheartest  : 大戶還有一點屎尾沒出完 大家明天記得第一盤掛跌停148F 04/21 15:35
→ myheartest  : 先出
推 gay999gay   : 鬼故事150F 04/21 15:37
推 yofa        : 是在跌水冷？？這檔快速接頭的業務有沒有佔10% = =151F 04/21 15:42
推 globekiller : 鬼故事來囉152F 04/21 15:42
推 yofa        : 不過富世達的融資反而打死都不退153F 04/21 15:48
→ piece1      : 教主信眾覽趴又又又要捏爆了！154F 04/21 15:54
推 ms0741702   : 這個在業界早就有風聲了155F 04/21 16:05
推 greenleaf520: 大俠995156F 04/21 16:05
推 bestseal    : 真的搞不懂記者訊息這麼快的喔..157F 04/21 16:20
推 CJimmy      : 散熱要死一片了158F 04/21 16:23
推 aweara      : 市場傳出 是南門市場還是北投市場 也不說清楚159F 04/21 16:31
推 ezreal1315  : 已反應160F 04/21 16:52
推 roy12345    : 但本來就都還沒出貨吧？161F 04/21 17:20
推 haha746     : 沒人要 cc162F 04/21 17:20
推 snow12031   : 空！163F 04/21 17:38
推 patrol      : 等你炒可以變現的公司，鏟子就會一起上去阿164F 04/21 17:43
推 patrol      : 需求未到頂前持續買進
推 Lhmstu      : 每次都變更，看來真的遇到瓶頸了166F 04/21 17:49
推 fred7698    : 上面某人講了一堆跟沒講一樣…..167F 04/21 18:09
推 strlen      : 整天在那邊喊AI沒殺手應用 結果一次又一次被打臉打168F 04/21 18:55
→ strlen      : 爆 現在坐辦公室的除非公司腦殘禁用哪個不是開AI在
→ strlen      : 旁邊一邊工作一邊用？哪個工程師完全沒在開AI偷生c
→ strlen      : ode混薪水？你到咖啡店圖書館去看拿筆電在玩的一堆
→ strlen      : 都是ChatGPT視窗 更別提之前社群上奶妹網紅全都在
→ strlen      : 吉卜屎 設計美編全都在拿ChatGPT生素材做案子 AI早
→ strlen      : 就悄悄深入生活裡了還在那邊沒應用…
→ strlen      : 網路上一堆小明劍魔梗 比起xx更喜歡你 都沒看到沒
→ strlen      : 聽過膩？
推 AirLee      : 我覺得蘇媽講的不錯 一直會有各式各樣的應用出來177F 04/21 19:02
推 vindiesl2000: ai最偉大的應用就是吉卜力風了178F 04/21 19:18
推 griswold    : 利空出盡，等這波殺完可以準備進場低接了179F 04/21 20:10
→ unima       : 到頭了，功率壓不下來。180F 04/21 21:16
推 crowley     : 再多跌一點讓我爽撿181F 04/21 21:19
推 by19        : 法人？又一個比老黃懂的人182F 04/21 22:10

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