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作者 標題 Re: [新聞] 川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落
時間 Fri Mar 28 14:23:43 2025
※ 引述《troy30408 (南宮洛)》之銘言：
: 原文標題：川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落到20,000
: ※請勿刪減原文標題
: 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/8637270
: ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: 發布時間：2025/03/28 00:33:55
: ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: 記者署名：盧宏奇
: ※原文無記載者得留空
: 原文內容：
: 台股受到外資調節賣壓湧現影響，3月至昨（27）日止已下殺1,101點，近期跌破年線後更
: 遲遲未能收復。隨全球貿易戰如山雨欲來，及美國經濟衰退陰霾揮之不去，本國投顧法人
: 紛紛下調大盤指數區間，目前低點共識落在20,000點。
: 凱基投顧台股總分析師張明祥指出，台股過去半年大致維持在22,000至24,000點大區間整
: 理，主因川普關稅政策、美聯準會（Fed）貨幣政策及人工智慧（AI）伺服器出貨等訊息
: 多空反覆。
: 但如今川普關稅戰已演變成各國相互報復的貿易戰，成為原先擔心的灰犀牛事件，同時加
: 深經濟衰退擔憂，「是隻若隱若現的黑天鵝」。
: 凱基投顧評估，這兩項變數將使台股整理區間由過去半年的22,000至24,000點逐漸下移至
: 21,000至23,000點，即使對等關稅公布後，可能短暫利空出盡而出現反彈，但對經濟衝擊
: 利空才剛開始，指數劇烈震盪難免，之後可能再下移至20,000至22,000點。
: 台股成分股受惠於全球通膨放緩及AI應用帶來的軍備競賽，自2023年7月起進入獲利上修
: 循環，截至目前已持續約21個月，但本波上修周期逐漸逼近過往二至二年半循環高點，加
: 上關稅戰升級及經濟隱憂的影響，凱基投顧研判可能提前迎來拐點，壓抑台股表現。
: 此外，費城半導體指數成分股盈餘表現通常領先台股，低點約領先一至四個月，高點約領
: 先0.5個月，凱基投顧觀察費半成分股已於今年1至2月出現小幅度下修，對台股未來展望
: 將是重要警訊。
: 群益投顧表示，除美國對等關稅威力未定外，美股4月中旬起企業財報對於後市展望可能
: 偏向保守，及AI估值面臨下修，均衝擊市場信心，預估台股第2季或有機會利空鈍化出現
: 反彈，指數區間20,000點至23,500點，但全年目標區間調整至20,000至25,000點。
: 台新投顧分析，川普關稅不確定性加深通膨與經濟衰退疑慮，加上AI高成長預測面臨調整
: ，後續恐出現企業獲利下修情況，因此下修今年大盤指數目標至24,500點，指數低點則下
: 調至20,000點。
: 心得/評論：
: 近期川普關稅政策和各國槓起來
: 本土投顧法人下調大盤指數
: 目前共識落在20000點
: 離目前指數還有1900多點
: 政府會讓指數跌到20000點嗎?
: 各位投資人怎麼看呢?
聊一下這關稅
這幾天花惹點時間研究美國汽車關稅相關問題
當然如果假設川普團隊94一幫瘋子跟智障
那要預測就很難惹
雖然我這些年有花時間研究神經病的有限理性
不過在此適用性差不多=0 不討論
如果假設川普團隊在汽車關稅上有所算計
目前已知重點訊息:
1.歐加揚言報復
但是lupnick跟加拿大安省省長通話後說美產零件>50%者可豁免
2.日本大概要乖乖吞 韓國媒體無能狂怒(現代的美產車佔比在主要亞洲牌差不多墊底)
https://imgur.com/YBkG8wY
![[圖]](https://i.imgur.com/YBkG8wY.png)
4.bmw加價4%好像
1&2其實沒啥好ey的
左派國的左派政府就是嘴硬 然後台面下協調
3的話好像變成車商吞15% 消費者吞10%
但是4就有趣惹
現實是3參考價值不太高
因為貴爆
bmw到底在幹嘛捏?
為啥只調4%
我看到的好像還說5/1前品牌車商吸收不影響經銷商
研究一下發現
車業專家的結論
保市佔 看他牌對手行動後再決定
市佔重要性在哪?
這樣講
美國二手車市大約是新車的2~2.5倍
其中約五成在品牌經銷商手裡
當然直接被品牌商拿走的$$就不好分析
我看報告是講針對Certified Pre-Owned的車貸跟各種後續服務合約
另一塊也很重要
維修市場 包含維修服務和零件
好像新車市場的三四成
然後大概五成左右的維修是去原廠
車商直接獲利是那種買車時追加保固之類的
所以R
尼新車市佔掉惹
後面的二手&維修也沒得賺惹
簡單講
汽車關稅下去
各車商之間博奕會持續一段時間
對消費者的衝擊會相對緩慢
fed要如何應對問題就很複雜惹
本來我是想說研究這東西
看有沒有給半導體業參考的地方
後來仔細想想
大概沒有
因為GG在先進製程沒對手
不過可以想像幾乎大公司都有針對關稅的方案惹
然後這些關稅都進惹聯邦的口袋
某種程度上真就被川普白嫖惹一部分
雖然說關稅戰可能會導致大戰爭
不過清朝末年也是靠關稅又苟延殘喘惹幾十年
發人深省
--
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※ 作者: a000000000 2025-03-28 14:23:43
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※ 同主題文章:
● 03-28 14:23 ■ Re: [新聞] 川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落到20,000
03-29 03:54 ■ Re: [新聞] 川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落
推 : 教主 現在繼續捏！1F 03/28 14:26
推 : 9952F 03/28 14:26
推 : 教主對清末的海關政策也有研究！！？3F 03/28 14:26
推 : 教主安安4F 03/28 14:27
推 : 要捏到何時5F 03/28 14:28
推 : 不要預測了 太麻煩 教主空吧6F 03/28 14:29
→ : 後面的維修業 吃零件單獨進口關稅 影響跟整車又不同7F 03/28 14:29
推 : 結論呢？8F 03/28 14:29
推 : 教主要買特斯拉了嗎9F 03/28 14:29
→ : 有葛東西忘惹講 川普關稅不確定性問題不可能持續10F 03/28 14:29
推 : 米國要跟清末對比 誰害的11F 03/28 14:29
→ : 到他造成經濟衰稅 因為他不能讓民主黨26年拿國會12F 03/28 14:29
推 : 教主 nv何時可以抄13F 03/28 14:29
→ : 到時候就喜題彈劾again14F 03/28 14:30
推 : 我之前喝醉的時候做了一個預測 是點在4/1這個時間15F 03/28 14:30
→ : 台灣可以當作沒有整車出口 但零件出口業會受影響16F 03/28 14:30
→ : 當然這是假設他沒腦殘17F 03/28 14:30
→ : 現在酒醒 卻忘記我當時為何要標註4/118F 03/28 14:30
推 : 要不要加入美國車貸和信貸的交叉分析一下19F 03/28 14:31
→ : 這個世界 似乎有一個點 卡在4/1這個日子20F 03/28 14:31
→ : 老黃GB全民公測中 營收即將進入爆發點21F 03/28 14:31
推 : Ok 覽腦合一22F 03/28 14:31
→ : 4/2關稅戰最終章 川普行政命令違憲跛腳鴨23F 03/28 14:31
→ : 越跌越買 問答無用24F 03/28 14:31
→ : 教主根本不了解瘋子吧 畢竟當初也是信誓旦旦說普丁25F 03/28 14:31
→ : 不會侵略烏克蘭
→ : 不會侵略烏克蘭
→ : 4/1是不是我依靠心流噴發出來的靈感呢 我等著看27F 03/28 14:32
推 : 越跌越要買 要克服恐懼 捏捏捏捏 捏懶趴 好恐怖啊28F 03/28 14:32
→ : “美產零件>50%者可豁免” 可是加拿大本來就沒有產29F 03/28 14:32
→ : 車 是在幫美國做零件
→ : 車 是在幫美國做零件
推 : 但市場解讀川普政府看起來就是要衰退，市場現在對31F 03/28 14:33
→ : 他的一言一行反應都好大，一直記得他上節目說有「
→ : 過渡期」然後就解讀成負面
→ : 他的一言一行反應都好大，一直記得他上節目說有「
→ : 過渡期」然後就解讀成負面
推 : 快捏爆了 …哭34F 03/28 14:34
推 : 不會跟清末比啦,你說得太嚴重了,中共比較像清末35F 03/28 14:35
![[圖]](https://i.imgur.com/7G2WQULh.jpeg)
推 : 本來就要時間過渡吧 終端車價不會馬上漲25%37F 03/28 14:35
→ : 又是你 給噓38F 03/28 14:35
![[圖]](https://i.imgur.com/83Riggu.png)
推 : 穩了，all in40F 03/28 14:35
→ : 台灣電費漲反映到終端物價的時間也是要好幾週41F 03/28 14:36
→ : 加拿大94造車大戶42F 03/28 14:37
推 : AI是不是泡沫 比關稅重要多了43F 03/28 14:37
→ : 感謝教主 又啟發我的想法44F 03/28 14:37
推 : 捏捏捏捏 捏X趴 唉 底在哪呀 QQ45F 03/28 14:37
→ : 關稅照川普第一任 後續還是繼續噴46F 03/28 14:38
→ : 我的意思是 加拿大本來就沒有自己的車廠 都是在幫47F 03/28 14:38
→ : 美國車廠組裝跟做零件 美產零件>50趴可豁免 不代表
→ : 對加拿大沒有影響
→ : 美國車廠組裝跟做零件 美產零件>50趴可豁免 不代表
→ : 對加拿大沒有影響
→ : NV營收即將大爆發 怎麼不是之前price in利多出盡XD50F 03/28 14:38
推 : 教主，你講話太正常了，我有點不能適應51F 03/28 14:38
推 : 有膠膠來搞笑了？52F 03/28 14:38
推 : MAGA瘋不瘋不知道，但肯定又壞又蠢53F 03/28 14:39
→ : 而且川的關稅朝令夕改 終端MSRP跟著跳會被大家笑死54F 03/28 14:39
→ : 以色列猶太人都抱怨受不了怎麼弄到情報外洩55F 03/28 14:39
→ : 關稅是看工廠地點什麼時候在看製造商品牌商是誰了56F 03/28 14:39
→ : ？
→ : ？
推 : 川普有加入高級聚樂部 一定是有計劃的58F 03/28 14:39
→ : 連這都不懂到底在股板幹嘛的啊？59F 03/28 14:39
推 : 你川團隊是不是瘋子和智障，嗯還真的不好說60F 03/28 14:39
推 : 教主您好61F 03/28 14:39
→ : 車商需要等到風向大致底定再來做調整62F 03/28 14:40
→ : 深層政府都是真的 他只是負責出來演63F 03/28 14:40
→ : 川團隊就瘋子和智障啊 信號門不就很明顯了64F 03/28 14:40
→ : 不是 是不是有人不知道 汽車零件也可能會包含在這65F 03/28 14:40
→ : 次關稅裡…
→ : 還是延腦仔真的中文不好 以為我是在說加拿大不會受
→ : 影響
→ : 次關稅裡…
→ : 還是延腦仔真的中文不好 以為我是在說加拿大不會受
→ : 影響
→ : 瘋子的話 只能等美國選民教訓他了 笑死69F 03/28 14:41
→ : 除非川普想學習大大
→ : 除非川普想學習大大
推 : BMW因為賣最好的休旅都美國廠生產喇71F 03/28 14:42
→ : 無限期連任72F 03/28 14:42
推 : 他是瘋子智障能從小炒房仔混到美國總統喔= =73F 03/28 14:42
→ : BMW光是三台休旅就佔了銷量快一半了 根本沒影響74F 03/28 14:42
→ : 我覺得他是天才 很懂人性弱點 朋友也多75F 03/28 14:43
推 : 失意畫家也能混到元首啊 歷史上奇人異事可多了76F 03/28 14:44
推 : 教主講話這麼正常 看來這次真的丸子77F 03/28 14:44
推 : 連教主都無法預測川普了，看來這次完了78F 03/28 14:45
推 : 幫教主翻譯，NVDA跟AVGO抱緊79F 03/28 14:45
推 : 阿川最多起笑到期中選舉前就會收手了80F 03/28 14:47
推 : 教主開示了81F 03/28 14:47
推 : 不懂還在凹真的可憐哪。82F 03/28 14:49
推 : 感謝教主開示83F 03/28 14:50
![[圖]](https://i.imgur.com/xH633oih.jpeg)
推 : 教主AI要泡沫了嗎85F 03/28 14:51
→ : 給你個吉卜力風格當素材86F 03/28 14:51
推 : 看到吉普力之亂還不捏好捏滿？好幾個對科技和AI完87F 03/28 14:52
→ : 全沒概念也沒用過的妹仔朋友都付費了
→ : 全沒概念也沒用過的妹仔朋友都付費了
推 : 川普這麼瘋，我想他沒在管會不會喜提彈劾Again了89F 03/28 14:52
推 : 翻譯：歐印tsm90F 03/28 14:52
→ : 汽車零件本來經過海關也是要付關稅 延腦仔自己查查91F 03/28 14:53
→ : 這次生圖功能真的出圈了92F 03/28 14:53
→ : 這是豁免範圍多大還不知道 加拿大也不是只有幫美93F 03/28 14:53
→ : 國車廠做零件 北美自貿區下 以往各國車廠想要往美
→ : 國市場販售的 都會在墨西哥和加拿大設廠或找代工
→ : 國車廠做零件 北美自貿區下 以往各國車廠想要往美
→ : 國市場販售的 都會在墨西哥和加拿大設廠或找代工
推 : 維修保養耗材好賺多惹96F 03/28 14:54
→ : 99NVDA，捏到瘀青惹97F 03/28 14:54
→ : 教主的意思是 豁免條件讓這關稅對加拿大影響沒那麼98F 03/28 14:55
→ : 大 所以加拿大會願意妥協 我的意思就是 不一定是那
→ : 樣
→ : 大 所以加拿大會願意妥協 我的意思就是 不一定是那
→ : 樣
推 : 推101F 03/28 14:55
推 : NVDA覽趴都捏到壞死了102F 03/28 14:58
推 : 捏緊就對了！103F 03/28 14:58
推 : 感謝教主信心加持 allin nv104F 03/28 14:58
推 : 開示美國=清末，懂了105F 03/28 14:59
推 : 教主最近不在房板發文了喔 上次一堆人回文真的亂扯106F 03/28 14:59
→ : 這次車輛關稅 對德國和日韓傷害最重
→ : 搞改裝零件的 台灣是世界前幾大 也gg
→ : 這次車輛關稅 對德國和日韓傷害最重
→ : 搞改裝零件的 台灣是世界前幾大 也gg
→ : 壞死割掉109F 03/28 15:02
推 : 真的假的 清末靠關稅？110F 03/28 15:06
推 : 二手車要噴爛了111F 03/28 15:07
噓 : 阿阿阿阿阿阿現在還有人要買nv嗎?阿阿阿阿阿阿阿阿112F 03/28 15:08
→ : https://reurl.cc/1KonNQ113F 03/28 15:08
→ : “The White House later clarified that foreign a
→ : uto parts would also be taxed at the 25% rate ev
→ : en if the vehicles they go into are assembled do
→ : mestically.”
→ : “The White House later clarified that foreign a
→ : uto parts would also be taxed at the 25% rate ev
→ : en if the vehicles they go into are assembled do
→ : mestically.”
→ : 覽八都捏爆要換假覽了八?一對不夠可以去淘寶買一打~118F 03/28 15:08
→ : 希望延腦仔看得懂英文 說真的每次我都還要為延腦仔119F 03/28 15:09
→ : 找資料 很麻煩
→ : 找資料 很麻煩
推 : 其實還好啦 歐美幾乎買二手BMW改車 成本新車1/5121F 03/28 15:09
推 : 日本有去美國設廠的又不會被課稅122F 03/28 15:10
→ : 之前英國朋友 半年就換一台2手車來玩 太便宜123F 03/28 15:10
→ : 日本國產車大部分只賣國內124F 03/28 15:10
→ : toyota早就全世界設廠了
→ : toyota早就全世界設廠了
推 : 崩成這樣真的很可憐，還覺得對自己很有梗？126F 03/28 15:11
推 : 現在有最新消息 日本產能不足 有些車要給海外生產了127F 03/28 15:12
→ : 加拿大光是為售往美國市場的車（不限於美國車廠）128F 03/28 15:12
→ : 做零件 就誕生一個營業額跟半個台積電差不多的世
→ : 界五百強企業 這部分未必能受到多少豁免
→ : 做零件 就誕生一個營業額跟半個台積電差不多的世
→ : 界五百強企業 這部分未必能受到多少豁免
→ : 大概還要崩四年，好慘。131F 03/28 15:12
推 : 原來如此，這類消息真的很有參考價值。132F 03/28 15:12
→ : 戳一下就一直跳真的呵呵。133F 03/28 15:12
→ : 延腦仔現在只能整天崩潰的喊別人崩潰= =134F 03/28 15:13
推 : 這週撿到滿手血，希望教主是對的135F 03/28 15:13
→ : 搞錯還在凹，是有多自以為是。136F 03/28 15:13
推 : 教主995137F 03/28 15:13
→ : 我的意思從一開始就是那樣 卻連別人中文都讀不好…138F 03/28 15:13
→ : 畢竟只有延腦= =
→ : 畢竟只有延腦= =
→ : 講話邏輯都怪怪的，難道妖怪人誤解你？140F 03/28 15:14
→ : 真的是可憐哪
→ : 真的是可憐哪
推 : 結論：教主我也不知道會怎樣142F 03/28 15:15
→ : 4/1是很適合發表眾多瘋狂言論的日子143F 03/28 15:15
→ : 反正影響太負面就說I’m kidding放輕鬆
→ : 反正影響太負面就說I’m kidding放輕鬆
→ : 成天看到我的ID就糾纏我 真不知道誰崩潰145F 03/28 15:15
推 : 韓國才三分之一 可憐146F 03/28 15:15
→ : 畢竟你只有延腦啊 當然覺得別人說話邏輯怪147F 03/28 15:16
推 : Obov 在房板水桶148F 03/28 15:18
推 : 不要瞎掰好嗎？149F 03/28 15:18
→ : AI圖只錯一個字，不像某些人喔，呵呵。
→ : AI圖只錯一個字，不像某些人喔，呵呵。
→ : Obov 這個帳號倒是自由身151F 03/28 15:19
推 : 我發現chat gpt 中文很難弄對 那個「掰」用了5-6次152F 03/28 15:20
→ : 還是給我一個神奇的字 LOL
→ : 還是給我一個神奇的字 LOL
→ : 那教主今天再跌什麼154F 03/28 15:21
推 : 中文AI很難學啊，那麼多個形狀，如果現在還有人永155F 03/28 15:23
→ : 埃及文應該也是學不起來。
→ : 埃及文應該也是學不起來。
→ : NVDA的問題是沒爆點吧 大家都知道他會賺很多157F 03/28 15:25
→ : Magna的股價今天就跌了7趴 如果這豁免條件真像教主158F 03/28 15:25
→ : 暗示的沒那麼大影響 就不會這樣了
→ : 暗示的沒那麼大影響 就不會這樣了
→ : 財報再好市場反應就 喔 而已160F 03/28 15:26
推 : 我們以為教主已經跌下神壇161F 03/28 15:27
推 : 等老馬發表FSD救科技股162F 03/28 15:32
推 : 教主開示163F 03/28 15:35
推 : 教主amd還能不能捏164F 03/28 15:39
推 : 彥週懶趴烏青了請問有沒有秘方啊165F 03/28 15:43
![[圖]](https://i.imgur.com/1eErjQL.gif)
推 : 難得這次是中肯文167F 03/28 15:50
→ : 套特拉都上400多了nv 還在100多168F 03/28 15:54
推 : 教主出來救市了169F 03/28 15:54
推 : 教主今天是有吃藥484 這麼突然像個正常人在講話170F 03/28 16:14
推 : 教主, 請問川普到底是假瘋還是真腦殘??171F 03/28 16:26
推 : 台灣的BMW休旅好像很多也是美國廠出口的172F 03/28 16:55
推 : BMW是美國最大汽車出口商
推 : 根據美國商務部的數據顯示，BMW位於South Carolin
→ : a南卡羅來納州的Spartanburg斯帕坦堡工廠去年向國
→ : 際市場出口了近22.5萬輛SUV和跨界車型，總價值超過
→ : 100億美元
推 : BMW是美國最大汽車出口商
推 : 根據美國商務部的數據顯示，BMW位於South Carolin
→ : a南卡羅來納州的Spartanburg斯帕坦堡工廠去年向國
→ : 際市場出口了近22.5萬輛SUV和跨界車型，總價值超過
→ : 100億美元
推 : 感覺特斯拉會變成出氣筒178F 03/28 17:32
推 : NVDA週線死叉了 前幾次都是腰斬沒有例外 這次不一179F 03/28 17:33
→ : 樣嗎？
→ : 樣嗎？
推 : 比古A十郎181F 03/28 17:44
推 : 豪! 繼續捏182F 03/28 17:52
推 : 被盜帳號，我不信183F 03/28 18:07
推 : 照這次搞大概這次景氣循環直接結束184F 03/28 18:26
推 : 感謝信心加持185F 03/28 18:30
→ : 清朝是茶、絲綢出口關稅覺得很難類比186F 03/28 18:44
推 : 真的別整天把川普政府當白癡187F 03/28 18:46
→ : 如果他真的白癡 馬斯克 貝森特 盧尼克等人真的會願
→ : 意在他底下做事嗎
→ : 這些人如果真的都是瘋子 白癡 有可能原本是成功人士
→ : 嗎
→ : 如果他真的白癡 馬斯克 貝森特 盧尼克等人真的會願
→ : 意在他底下做事嗎
→ : 這些人如果真的都是瘋子 白癡 有可能原本是成功人士
→ : 嗎
推 : NVDA覽趴都捏到壞死了192F 03/28 18:55
→ : 瘋子並不等於白癡193F 03/28 19:06
推 : 你2021底喊台GG拜了弟噗 當時買的話一路套到2024194F 03/28 19:31
推 : 感謝教主開示 美國二手車香爆195F 03/28 19:37
→ : GG下跌一路買到2024都是爆賺啊196F 03/28 20:11
→ : 2021喊all in gg沒什麼問題吧
→ : 之前amd喊下車的時候也直接躲崩
→ : 2021喊all in gg沒什麼問題吧
→ : 之前amd喊下車的時候也直接躲崩
推 : GG2021套到2024？是賺到流湯耶，你是不是沒賺到？199F 03/28 20:19
推 : 推推200F 03/28 20:21
→ : 清中葉全面開放通商後海關由英人建立並管理 收稅效201F 03/28 20:45
→ : 益非原來清朝稅吏可比
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推 : 教主萬安203F 03/28 20:53
推 : 這篇太正經了 突然覺得怪怪的204F 03/28 20:59
推 : nv繼續捏惹205F 03/28 21:43
推 : 所以這篇不準的話=川寶是__ 懂了206F 03/29 00:12
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- 阿 我美國阿爸人喇 我研究阿北兵法多年 恩因為是美國阿爸人所以想當然耳也有研究美國兵法 尼仔細看尼這東西的終點 在雷根手上 就尼想要討論的現象R 雷根在這40年來的國際&美國政治上面捏 重要地 …50F 27推 2噓
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這尼就錯惹 尼島風險不是90年代外移 而是高階製造 半導體&ai伺服器 這東西要看客戶 半導體&ai伺服器的客戶主要就mag7等級的公司 尼要用mag7的邏輯來思考問題 mag7跟一般 …107F 53推 6噓- 沒那摸複雜 想太多惹 這東西今年下半才會出 其實現在ai chip製程輸葛一代兩代對強國不是啥問題 頂多就比較耗電而已 像那葛華為cloudmatrix 384 每瓦效能大概老黃gb200nvl72 …205F 111推 7噓
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搬家是一定會搬der 電子產品跟半導體關稅 我推測會分數種層面來處理 先進製程&含先進製程的產品課高關稅 等於是跟mag7開幹 也會摧毀美國AI戰略 我猜大概幾種可能混在一起 1.限期豁免 可 …397F 121推 12噓
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