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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-15 21:45:59
看板 Stock
作者 yangmax (思い出は億千万)
標題 [標的] 2248華勝KY 績優成長股 多
時間 Sat Dec 14 18:39:00 2024

1.標的：2248華勝KY

2.分類：多

3.分析/正文：



營收.財報每股盈餘逐年大成長



營收:

2022年營收為1247405千元，較2021年營收926523千元，成長34.63％

2023年營收為1927706千元，較2022年營收1247405千元，成長54.54％


2024年1~11月營收為1865031千元，較2023年1~11月營收1671869千元，成長11.55％




每股盈餘EPS:

2022年EPS 2.65元，較2021年2.28元，成長16.23％

2023年EPS 3.29元，較2022年2.65元，成長24.15％


2024年Q1~Q3合計4.68元，較2023Q1~Q3合計1.13元，成長314％




目前股價本益比用近4季加總(6.84元EPS)來換算，才10倍

https://i.imgur.com/mluQ1OY.png
[圖]



繼續深入探討財報毛利率翻倍大成長因素

今年Q3毛利率35.08％，較去年Q3同期毛利率僅15.67％，成長123％

公司今年年初新聞(2024/1/16)就有說明如下:
在美中貿易戰的影響下，華勝於 2020 年通過到泰國設廠，但因疫情而停頓，泰國廠於去年
第四季開始出貨到美國，尤其泰國廠可有效降低關稅 25% 的衝擊，可配合客戶需求直接由
泰國供貨，降低美中貿易的關稅衝擊，提高該公司的競爭優勢。華勝看好，有助現階段的產
品組合進一步提升獲利，未來泰國廠營收將占達 30%。


從現在年底回頭來看，公司誠信非常好，今年獲利的確較去年同期大幅成長，毛利率也翻倍
跳增

所以華勝KY完全已經準備好因應明年川普即將祭出的關稅政策，也早已在泰國設廠來規避加
徵關稅問題



籌碼:物以稀為貴，在外流通張數十分稀少，先搶先贏！

https://i.imgur.com/yl6swCk.png
[圖]

股本4.2億，400張以上大戶持股比高達92.26％，在外流通籌碼僅約3251張，而且總股東人
數僅251人，算是沒有甚麼散戶知道的冷門績優成長股



最近阿哲大(a0933954587)之前分享的興櫃股6820連訊，也是因為在外籌碼僅4270張，總股
東人數僅700人，短短不到一個月就從57噴到最高來到159元

https://i.imgur.com/8NmQWSn.png
[圖]

而且連訊今年上半年僅賺0.6元，目前股價139元，本益比高的嚇人

對比華勝KY近4季賺進6.84元，目前股價僅69.7元，本益比僅10倍，後續還有很大漲幅空間

目前市場資訊量偏少，12/26華勝KY要召開法說會，相信到時候市場會慢慢注意到這檔績優
個股，股價噴出機會就很大


加上華勝KY目前確定要興櫃轉上市，可能明年1.2月就會掛牌上市，IPO前相信各項利多會陸
續出來，市場追價力道也會轉強





再拿一檔今年6/12掛牌的6890來億KY來做分析

掛牌前總股東人數3572人，大戶持股比率91.18％，在外籌碼僅8.82％

掛牌後從142元漲到339元，僅花了12天，漲勢非常兇猛

從基本面來看來億KY掛牌前四季EPS賺9.45元，噴到339元，本益比也非常高



4.進退場機制：

目前股價僅10倍本益比，根本超級低估，且公司大股東持股相當穩定扣除大股東，市場流通
股票數大約在3250張上下

進場:目前10~12倍本益比甜甜價進場，而且在外籌碼稀少，先搶先贏，只要這3250張被主力
鎖碼，基本上要複製連訊那種飆漲走勢應該很簡單，所以一張在手，希望無窮！

目標價:只要PTT法人認同的話，我認為不是To The Moon的問題，而是To The Mars. 故不設
目標價(阿哲大名言)



附上人權單

https://i.imgur.com/oxfcx4s.jpeg
[圖]

未來有閒錢就持續買進直到超過12倍本益比

歡迎各位一起討論切磋賺大錢


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.229.98.74 (臺灣)
※ 作者: yangmax 2024-12-14 18:39:00
※ 文章代碼(AID): #1dNM16jg (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734172742.A.B6A.html
推 leotompp    : 興櫃 不用改標題喔?1F 12/14 18:42
推 ayabrea74012: 看成勝華………2F 12/14 19:31
推 alfi2016    : 我就知道有人看成勝華3F 12/14 19:37
→ alfi2016    : 因為我也是
推 loveup      : 光通訊給100倍都有人買單啊5F 12/14 19:44
→ loveup      : 差遠了吧
推 zc632Q1     : 內容還不錯，興櫃小跟幾張試試7F 12/14 19:55
推 poorcharles : 勝華牛！8F 12/14 20:00
推 addy7533967 : 推推，晚點來研究看看9F 12/14 20:01
推 bear753951  : 光看本益比不如買長榮或材料KY，台股是要看本夢比10F 12/14 20:26
推 fdkevin     : 推11F 12/14 20:37
推 pttstock    : 讓我回想起勝華牛12F 12/14 20:50
推 kutkin      : 平生不識勝華牛，便稱英雄也枉然。13F 12/14 21:05
推 chongwen    : 知道勝華的，都是老人了14F 12/14 21:30
推 goodfox     : 看到標的文後 已經養成 會跳出來查詢作者之前發表文15F 12/14 21:35
→ goodfox     : 章
推 lmc66       : “這名字恐怕承受不起呀我” “那就叫華安好了”17F 12/14 22:55
推 asd569539   : 樓上好多老人歪樓..題外話，這個感覺可以買個幾張18F 12/14 23:14
→ asd569539   : 來等上市當樂透噴發，至於興櫃不敢壓身家
噓 asas123sdsa : 操你的勝華......20F 12/15 00:12
推 anderson1979: 看成勝華21F 12/15 01:09
推 on32        : 10多年前勝華一堆人玩 都變成壁紙 經典中經典22F 12/15 06:50
→ on32        : 2010-2011 那時候很流行
推 alan1320    : 哎呀來不及來不及24F 12/15 07:17
推 eric10320   : Ky+中國市場pass,中國車企淨利率4.7% 內捲嚴重，還25F 12/15 10:05
→ eric10320   : 有這個股價 配息如果沒有到4元 真的是沒有投資價值
→ eric10320   : 。 寧可買佳醫。起碼臺灣市場
推 eric10320   : 看一下中租慘成這樣，中國市場為主的風險極大
推 zxcdol65165 : 剛才認真研究了一下，認同原po觀點，主要是表達低29F 12/15 10:53
→ zxcdol65165 : 本益比加上在外籌碼少好拉抬，原po也能看看同樣為
→ zxcdol65165 : 汽車概念股今年8月底開始大漲的4569六方科KY，也是
→ zxcdol65165 : 在外籌碼少，總股東人數少不到1000人，就大漲2倍，
→ zxcdol65165 : 本益比也拉的很高。買在這本益比確實也沒毛病，與
→ zxcdol65165 : 其噴上去再追不如買來等爆發，明天進場幾張看看
→ owenxeve    : 這間公司在台灣只有辦事處，目前有長期待在台灣的35F 12/15 11:15
→ owenxeve    : 員工可能只有2-3位，財務長長期不在台灣，工作包山
→ owenxeve    : 包海，要兼人資招募、行政，申請上市的過程中被會
→ owenxeve    : 計師說收入認列方式有問題，早期主辦券商是元大，
→ owenxeve    : 元大是出了名的嚴格，因為覺得元大太刁所以後來才
→ owenxeve    : 改成國票，財務長很會畫餅，然後身為財務長想要把
→ owenxeve    : 財報給下面的人蓋章，說會幫你找幫手，結果根本沒
→ owenxeve    : 在招募新人，招募小朋友會說這個人只值3萬，看能不
→ owenxeve    : 能砍到2萬8，整體招募過程很困難，招募到我前同事
→ owenxeve    : ，前同事是台大的履歷開年薪150萬以上說他這年紀怎
→ owenxeve    : 麼可能這個價位，就我內部資訊了解他年薪就是這麼
→ owenxeve    : 高，找不到人的時候會安插自己老婆來幫忙，公司對
→ owenxeve    : 懷孕婦女不友善，聽說有人懷孕還是需要加班，然後
→ owenxeve    : 忙到進醫院，明顯違反勞基法，財務長目前打算推完
→ owenxeve    : 上市明年跳槽去別家上班，泰國那邊帳務也是亂七八
→ owenxeve    : 糟，到泰國設廠有一個原因是人力比較便宜，但是對
→ owenxeve    : 當地法令不熟，想要申請免稅但是憑證不齊，因為有
→ owenxeve    : 時買東西不留發票，沒有零用金又急著買筆電設備時
→ owenxeve    : ，會有員工從中國帶現金或筆電過去，然後在泰國請
→ owenxeve    : 款，可是可能忘了拿發票，董事長有自己的小金庫，
→ owenxeve    : 帳務也是有台灣這邊包了，曾經詢問要怎麼在美國置
→ owenxeve    : 產，不知道背後有什麼含義，董事長老婆是副董聽說
→ owenxeve    : 是中國籍二X，大小支出都要管，總之這家公司問題很
→ owenxeve    : 多，且是Ky，要去應徵要去投資要三思
→ owenxeve    : 還想到一個，公司員工紅利只發給董事長兼總經理
→ owenxeve    : 以上是過去幾年的狀況，供想要投資的人參考
推 chris66     : 這支撇開樓上說的招募問題，其實看財報感覺真的比以61F 12/15 12:47
→ chris66     : 前好蠻多的，反正興櫃就是不要重壓應該也還好，看
→ chris66     : 到連訊那樣噴也心癢癢，明天買個幾張華勝當樂透，
→ chris66     : 坐等ipo上市前拉抬感覺也很難輸，在外籌碼少感覺也
→ chris66     : 不理大盤漲跌，看7月底那邊其實也沒什麼修正，最近
→ chris66     : 量也有開始增加，感覺已經接近整理末端，等待表態
→ chris66     : 而已
推 tzuyun39    : 原po 請低調..暗示一下近期有人每天固定張數在轉換68F 12/15 13:09
→ tzuyun39    : 籌碼收籌碼，做法就不多說了，免得影響後面行情，
→ tzuyun39    : 樓上講的那些很多小型股公司也會有類似問題，公司
→ tzuyun39    : 要趁財報好時掛牌就表示要做一波，而且如果問題那
→ tzuyun39    : 麼多應該大戶早就跑光了，感覺大家都是在等ipo前後
→ tzuyun39    : 要幹一波大的，反正投資本來就包含部分投機成分的
→ tzuyun39    : 妖股，妖股往往都是籌碼少的最噴，所以現在買來賭
→ tzuyun39    : ipo前行情應該是可以，看起來有機會變成妖股
→ owenxeve    : 現在不就是等上市把股票倒出來嗎，真的出事時財務76F 12/15 16:41
→ owenxeve    : 長還不在國內，財報給別人蓋章、準備換工作、老闆
→ owenxeve    : 在安排置產都是訊號，希望不要成為最後一個跑的
推 tzuyun39    : 樓上O大講的有道理，但是您提到的問題應該所有KY股79F 12/15 18:30
→ tzuyun39    : 都是這樣吧，感覺不用刻意去放大。而且很多公司ip
→ tzuyun39    : o前後都會大拉一波，就像原po說的6890一樣，就看公
→ tzuyun39    : 司造勢能力了，反正公司都通過交易所審議了，表示
→ tzuyun39    : 帳務什麼應該沒問題，當妖股投機玩一下應該沒問題
→ tzuyun39    : ，講白一點公司會只滿足這樣的股價嗎？如果我是老
→ tzuyun39    : 闆公司其他同業股價都15-20倍本益比，為什麼我們才
→ tzuyun39    : 10倍，不趁掛牌前興櫃沒有漲跌幅時候拉或是掛牌後
→ tzuyun39    : 的前5個交易日沒漲幅上限的時候拉，怎麼可能拉高本
→ tzuyun39    : 益比呢？然後內部人即便要出股票也有規範一天最多
→ tzuyun39    : 幾張，超過就要申報，所以可以等公司掛牌後有公告
→ tzuyun39    : 要申讓股票再來考慮出脫就好。所以基本上如果投機
→ tzuyun39    : 進場賭個幾張應該沒問題，籌碼少就有本錢變妖股，
→ tzuyun39    : 最近有些分點轉讓吃籌碼的方式其實蠻有趣的，但是
→ tzuyun39    : 不影響後續主力做法，就不需要多說了。我個人是蠻
→ tzuyun39    : 愛研究妖股起漲前的籌碼變化手法，所以覺得這檔應
→ tzuyun39    : 該有戲，籌碼才是王道，投機股往往最飆，現在都還
→ tzuyun39    : 沒爆量根本沒什麼問題，等像6820大漲爆量長黑再來
→ tzuyun39    : 擔心就好，現在籌碼還在收的階段基本上跟著進場幾
→ tzuyun39    : 張投機一下應該沒問題，等掛牌後再來印證我說的對
→ tzuyun39    : 不對就知道了

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