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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-07-29 17:28:17
看板 Stock
作者 LaBronJames (King LA Bron James)
標題 [心得] 半導體關稅會超過預期
時間 Tue Jul 29 11:29:30 2025

先貼單 昨天賣了300多萬股票 轉短債

https://i.imgur.com/Awdelh8.jpeg
[圖]


1. 盧特尼克做事比貝森特激進 說明川普立場

2. 比照醫藥 2年豁免條款 短期能安撫市場

3. 川普目的是要美國廠成本比台灣廠低

所以稅率一定大於2成


4. 預計先喊50% 2年後執行

5. 不要跟我說對美國影響多大

川普個性先喊高 逼你過去

2年間再陸續豁免或調降


6. 半導體類股先大跌 尤其台股

然後市場賭taco 反彈 但可能還是跌


7. 歐盟日本都不敢賭 台積電更不敢賭 taco

會加速搬過去


8. 個人猜測 可能用軍費換半導體關稅調降

半導體要不要外移跟台灣安部安全有正相關

歐盟都到5%了 俄羅斯跟中共假設差不多

台灣比歐盟加總弱很多 川普沒理由不要求5%


事實上地緣政治安全是真議題

不然也不會要求歐洲5%


德國為此還擴大舉債

台灣負債率24%

大概是中國 歐美的1/4-1/5其實還有很大空間

舉債5兆分10年給軍費

負債率仍然是世界負債率前20%低



9. 台灣半導體減弱 不是只影響科技業

沒有高薪科技業帶動 服務業也大受衝擊


10. 台灣經濟倚賴美國超過中國很多

最近月份台灣出口美國已超越中國

照這趨勢今年最慢明年就會超過中國

https://i.imgur.com/aZnnilj.jpeg
[圖]

而且出口中國的可能一大半也是美國下得單


跟中國混就是 都說中文 挖角容易

之後補貼 內卷 最後薪水跟中國趨同

錢賺得少就算了 重點是穩定性差

說路克布萊就路克布萊

對經濟安全破壞性很大

一旦切斷市場 台灣投資中國市場的錢打水漂

對經濟造成極大破壞



11. 越舔美國的國家股市越噴

看看越南和日本

越南最早表態 被笑說跪舔

甚至不惜得罪中國搞洗產地稅

結果年初至今已經噴了45%

關稅後反而狂噴快70%

https://i.imgur.com/ULRzWQ8.jpeg
[圖]



12. 我希望台灣舔好舔滿

不要巨嬰既要又要

台灣比所有國家都更倚賴出口

別人還可以靠內需台灣靠什麼？

舔好舔滿 像越南一樣噴出不好嗎？














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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.70.14 (臺灣)
※ 作者: LaBronJames 2025-07-29 11:29:30
※ 文章代碼(AID): #1eY40Td5 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1753759773.A.9C5.html
推 rebel       : 舔好舔滿 只是短期股市爽 長期還是傷害國力阿1F 07/29 11:31
能給高價都是美商 經濟爛掉了國力怎麼強？
推 saixpzooo   : 美製+20% 關稅+50~70% 才有設廠動力2F 07/29 11:31
推 athpro700   : 6跟11衝突欸3F 07/29 11:31
6是短期 11是如果之後舔好舔滿緩和的情況
→ poru        : 半導體低消3成起跳.但不見得會影響台股.1-2天會4F 07/29 11:32
→ bcismylove  : 50太少先喊100大跌3日後歐印5F 07/29 11:32
推 A816        : 預期多少？超出多少？ 通篇沒有數據只憑感覺不行餒6F 07/29 11:32
推 qp7281      : 關稅越高，台積美國廠越賺7F 07/29 11:33
→ JoeyChen    : 封測不是還是要運出美國做嗎?關稅算哪國?8F 07/29 11:34
推 Guenole39   : 個人猜測文就滾9F 07/29 11:34
推 roxiang     : 今天市場傳言_稅22% 不知道真的假的10F 07/29 11:34
→ AndyMAX     : 中国小漁村需要什麼國力11F 07/29 11:34
→ springman   : 罷免投票前喊到現在，還在各說各話，哎！12F 07/29 11:35
推 Sixigma     : 長期傷害國力是假議題，首先短期你就被打爆了，再13F 07/29 11:35
→ Sixigma     : 來是有長期可言嗎，川普四年後就下台了，更別說還
→ Sixigma     : 有taco可能
07/29 11:35
→ lostheaven  : 尊重:)16F 07/29 11:35
推 sanders     : 先喊高暫時豁免逐年調高是最可能的 這樣利空鈍化影17F 07/29 11:35
推 id44kimo    : 你直接把台積電當國家的欸18F 07/29 11:36
→ sanders     : 響有限 大家會賭TACO或是川普下台 GG加碼的1000億到19F 07/29 11:36
→ Sixigma     : 更別說還有國內政治信任危機，鄭麗君他們去談一定是20F 07/29 11:36
→ Sixigma     : 美國要什麼給什麼，至於能談多少就只能禱告了
推 Skydier     : 一次舔滿打倒傳產才是唯一解22F 07/29 11:37
→ sanders     : 川普下任前可能才開始動工 完工日更遠 能撐就撐23F 07/29 11:37
推 dongdong0405: 一個屁小島還在想什麼長期國力 短期都要被打爆了24F 07/29 11:37
→ sanders     : 關稅調高也未必一定要去美國設廠 中東都喊上兆美元25F 07/29 11:38
噓 jayemshow   : 舔好舔滿 要不要台積電直接割給美國 看看股市往上還26F 07/29 11:38
→ ccdg        : 有藍白委在立法院，軍購能有多少？搞爛台灣就他們27F 07/29 11:39
→ ccdg        : 的專長吧
→ jayemshow   : 是往下?29F 07/29 11:39
※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 11:40:41
→ sanders     : AI透過伺服器也未必要設在美國 不進美國就沒關稅30F 07/29 11:39
→ chiy16      : 10%關稅只到後天 若沒有延長豁免 就32%了 還在蓋牌?31F 07/29 11:39
推 stosto      : 有差嗎….連組裝都不在美國就賣出去了32F 07/29 11:39
→ sanders     : 長期而言會削弱美國科技實力 大家便宜只有你貴33F 07/29 11:39
推 fourkg      : 都是在猜，最準就是等公佈34F 07/29 11:40
→ stosto      : 而且美積電越蓋越多，他們早就可以應付了35F 07/29 11:40
噓 Lleytonhewit: 腦補文讚
07/29 11:40
→ sanders     : 反正簽任何協議都要國會通過 川普開的條件就讓藍白37F 07/29 11:40
→ stosto      : 美國要買的在美國製造而已38F 07/29 11:41
→ sanders     : 去擔 DPP就說國會我沒辦法多數我也沒辦法不然怎辦?39F 07/29 11:41
噓 gannbare    : 會這樣講就是不夠了解市場 既然不了解就還是閉嘴別40F 07/29 11:41
→ gannbare    : 發表高見了吧= =
噓 faelone     : 等川普宣布就好了，在那邊腦補42F 07/29 11:41
→ minimalin   : 有差嗎？過兩年可能也都不用煩惱這些了43F 07/29 11:42
→ gn00175112  : 還有人在扯藍白 哈哈 你比川普大嗎44F 07/29 11:42
推 atpx        : 債務不能這樣看，隨便亂舉債你會用掉財政政策工具45F 07/29 11:42

這不是隨便呀 歐盟負債率台灣3-4倍都舉債

美國主流說法是隨著ai和中國老年化

台灣主要壓力是這10年

→ atpx        : ，並不是有空間就要用掉，況且台幣在國際市場上沒46F 07/29 11:42
→ atpx        : 有流動性可言
推 newvote     : 大部人人期待的是崩盤....所以一般人期待32以上吧48F 07/29 11:42
推 ch5513      : DPP要用好經濟。當前挑戰很大49F 07/29 11:42
→ stosto      : 你該煩惱的是你沒台積電股票50F 07/29 11:42
推 swbthj      : 小國不舔直接炸裂你信不信51F 07/29 11:42
→ sanders     : 不過目前所有協議都只是口頭 連英國正式協議也都還52F 07/29 11:42
噓 operatorm   : 功德王全收啦2.053F 07/29 11:43
→ turndown4wat: 裴說某人被拒絕過境是不是完了?54F 07/29 11:43
→ sanders     : 沒簽 貿易協定一大堆細節 根本不是隨便喊喊就好
07/29 11:43
→ stosto      : 不過趕快把車子弄成0關稅號碼56F 07/29 11:43
噓 CHINCHIN5566: 你有猜到4月川普會那樣公布嗎？沒有的話這篇廢文57F 07/29 11:43
推 Ohtani0510  : 滿中肯的58F 07/29 11:43
→ d8511557    : 8/1到 搞不好繼續延 我看根本不太可能執行59F 07/29 11:43
→ stosto      : 進口車這麼容易壞，修車廠根本都超爽的60F 07/29 11:43
→ swbthj      : 川普現在就說全部口頭協議 保留隨時TACO的空間61F 07/29 11:44
噓 dawnline    : 廢文62F 07/29 11:44
→ stosto      : 反正關稅現在看起來是笑話而已，日本跟歐洲沒動就63F 07/29 11:44
→ stosto      : 沒差了
→ d8511557    : 韓國要派人談去美國直接拒絕不是?65F 07/29 11:44
噓 news9       : 沒單說個雞巴66F 07/29 11:44
→ swbthj      : 市場反應還好就繼續 不好就TACO怎樣都不虧67F 07/29 11:44
→ d8511557    : 台灣應該還沒走到派人談被拒絕吧68F 07/29 11:45
→ stosto      : 韓國被中國滲透後整個國力都有問題，美國不考量也69F 07/29 11:45
→ stosto      : 是正常的，畢竟沒什麼不可取代
噓 phylen      : 廢文71F 07/29 11:45
→ stosto      : 記憶體hbm有美光在根本沒差了72F 07/29 11:45
→ sanders     : 台灣牽動美國科技命脈綁在一起日韓的車子跟美國競爭73F 07/29 11:45
→ d8511557    : 我自己都覺得日歐的15%還會繼續談74F 07/29 11:46
→ sanders     : 台灣都是幫美國代工不直接跟美國競爭 課關稅打自己75F 07/29 11:46
→ stosto      : 我是不知道川普在跟台灣計較什麼，小不拉幾的大便76F 07/29 11:46
→ stosto      : 國家
→ hydra7      : 最好來點大的，手上現金倉位好高QQ78F 07/29 11:46
→ stosto      : 而且根本就是一個哨點加便宜勞力79F 07/29 11:47
推 t0314796    : 這是做多還是空 看無80F 07/29 11:47
推 lolpklol0975: 15%+-5%拉 不能再多了 不用太擔心81F 07/29 11:47
→ sanders     : 台灣貿易順差比日韓還高 又是最重要AI半導體 可不是82F 07/29 11:47
→ d8511557    : 我覺得應該會比照日本吧.83F 07/29 11:47
→ stosto      : 半導體製造業又沒辦法搞出太多勞動人口，台積電早84F 07/29 11:47
→ stosto      : 就料到人口會短缺一直在弄精簡人力的事情
→ sanders     : 甚麼鳥不拉基 當然川普可能在想要怎麼割好割滿86F 07/29 11:47
→ tomo1026    : 一直做夢文做不膩喔  關稅這種事都美國說了才算87F 07/29 11:48
→ tomo1026    : 都還沒公佈就在那邊恐慌  到底是不是有心操作啊?
推 PoloHuang   : 半導體真的課得到嗎89F 07/29 11:48
推 swbthj      : 他和所有人都會計較 東南亞窮國都不放過了90F 07/29 11:48
推 yuen1029    : 幫高調 鄭麗文不用談了 應該派你去 記者快上新聞91F 07/29 11:49
→ yuen1029    :  神人都在股板
→ stosto      : 川普一直都沒把台灣看在眼裡，就覺得有好東西還沒93F 07/29 11:49
→ stosto      : 搶完不能給中國動台灣而已
→ STIMBER     : 大罷免大失敗後 朝野對立 現在看來沒有協商空間 如95F 07/29 11:49
→ STIMBER     : 何舉債 只會持續空轉囉
→ stosto      : 現在這種階段我猜說不定美國政府早跟台積電講了後97F 07/29 11:50
→ stosto      : 續盤算，要台積加快投資
推 jhnny       : 台灣不是都八門開了...99F 07/29 11:52
噓 oDOM        : 假議題100F 07/29 11:54
→ akuser      : 舉債然後還債工具減弱 台灣投降是吧101F 07/29 11:54
推 sanders     : 台灣負債低但稅收也低 要舉債就要增加稅收 誰要通過102F 07/29 11:56
不用呀 台灣利率這麼低

中美歐負債率100%都沒再增稅了
推 xkso        : 台灣all in 科技業  哪有什麼牌103F 07/29 11:57
噓 temwif      : 噓95樓，立委工作本來就是監督預算，不像南部議員只104F 07/29 11:58
→ temwif      : 會蓋章，根本沒在監督
推 askker      : 可是台灣選擇舔共陣營啊106F 07/29 12:01
※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 12:02:49
→ ccdg        : 藍白立委做的事叫做監督預算？莫名其妙自己都不知道107F 07/29 12:03
→ ccdg        : 砍了什麼，砍到重複砍到負數然後算不出來，還要行政
→ ccdg        : 院幫忙補救。股板也是每天嘲笑政府，怎不看看其他
→ ccdg        : 國家跪成怎樣？
→ ccdg        : 川普是霸凌搶劫，某些人還藉此嘲笑台灣
推 ssarc       : 兩年後執行就是不會執行112F 07/29 12:06
推 atpx        : 台灣所得稅在世界上算很低了，償債能力天生就弱113F 07/29 12:08
→ xkso        : 有人有夠氣114F 07/29 12:08
→ LiamTiger   : 台灣又沒辦法發對外的國債，台灣自己吃不下這麼多115F 07/29 12:10
→ LiamTiger   : 的債
→ JKjohnwick  : 不意外啊，不過這版顏色鮮明117F 07/29 12:10
推 chou3321    : 我看某人要先進水桶冷靜了0.0118F 07/29 12:11
→ JKjohnwick  : 對ㄨㄚ ㄚ ㄚ ㄚ ㄛ119F 07/29 12:11
→ JKjohnwick  : 按到
推 a64186401   : 會逼你快點去美國不然還要艦隊過來繞 很燒錢121F 07/29 12:12
推 HiuAnOP     : 談判就是出賣國家利益！關稅越高越好！122F 07/29 12:14
推 Librau      : 不要胡扯好不好。我看清流君都說賣房歐印就對了123F 07/29 12:14
推 XPOW        : 多數選擇了中國124F 07/29 12:15
推 j32072      : 預期2% 不管怎樣都高於預期125F 07/29 12:15
推 xkso        : 目前台灣看起來沒牌 不過要是談到有緩衝 其實明年川126F 07/29 12:19
→ xkso        : 川就跛腳
推 cefiro      : 最好再跌到1萬5啦128F 07/29 12:19
→ xkso        : 台股賣的差不多 都在美股  不過美國科技股一樣看晶129F 07/29 12:19
→ xkso        : 片關稅
噓 bmw606042001: 青鳥來發文了131F 07/29 12:22
→ faultless   : 有單給推132F 07/29 12:26
→ kainolife   : 蘇媽說美國貴20%，所以課20%逼你買哪裡都沒差？133F 07/29 12:27
噓 xshaddockx  : 魯特尼克就只是馬屁仔134F 07/29 12:27
→ amd3dnow    : 都沒公布怎麼知道超過預期135F 07/29 12:28
噓 yabuku      : 又沒差 CC魏 早就說對應方法了136F 07/29 12:30
→ yabuku      : 對台積電根本沒差
噓 w08445566   : 穩了 繼續噴 我歐印138F 07/29 12:32
推 kenslc199   : 套蛙氣噗噗 嘻嘻139F 07/29 12:33
推 mikkle      : 穩了 繼續看多140F 07/29 12:40
推 hsiao15165  : 怎麼還在悲傷階段沒走出來？先黑單顧眼睛141F 07/29 12:41

笑死都貼單了還在意識形態 可悲
※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 12:43:21
→ CHOUHSIWEI  : 負債率有加上未償的特別預算嗎?142F 07/29 12:44
→ KickAcer    : 等你賠光光143F 07/29 12:45
噓 Ogrish      : 台灣經濟靠美國？？被勒索最多吧  整篇瞎寫144F 07/29 12:46
噓 skizard     : 你會輸145F 07/29 12:47
推 aaron123    : 建議舉全國之力重啟紫光計畫，讓中國再次偉大146F 07/29 12:49
→ aaron123    : 中國人是世界之光
→ aaron123    : 全台都去中國打工幫中國提升就業率
→ JKjohnwick  : 內容亂寫唉149F 07/29 12:57
噓 junior020486: 有中信0-1，這個才是短債150F 07/29 12:58
推 nornor0415  : 內文沒啥問題吧，噓文的程度..恩151F 07/29 13:05
→ nornor0415  : 不過你要買短債的話中信0-1不是更短
偷賭一下降息
※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 13:06:16
→ nornor0415  : 噓文的大概腦袋只有政治沒半點資產的魯蛇153F 07/29 13:06
推 as6633208   : 50%台股地獄來了154F 07/29 13:09
→ as6633208   : 但前提是要50%
推 mtauw       : 有單給推 開獎之後等你下一篇文156F 07/29 13:14
推 koushimei   : 產能都過去 台灣GDP一定挫賽 幹嘛舔?157F 07/29 13:19
目前只有不到10%
※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 13:20:45
推 KrisNYC     : 有創意 而且也算圓得起來158F 07/29 14:01
→ dennis50253 : 債蛙+1,債蛙強大159F 07/29 14:10
→ abyssa1     : 我倒覺得半導體高稅率對台積電應該是利多160F 07/29 14:10
→ abyssa1     : 美國半導體產能 兩年後應該是台積電最大
→ abyssa1     : 而美國的終端市場佔比 這樣也夠了
→ abyssa1     : 半導體課稅的問題是封裝到系統這一路
→ abyssa1     : 你中間要出口 那回來照吃關稅 要一條龍做到終端
→ Gipmydanger : 嗯喔好喔165F 07/29 14:57
推 amury       : 有單有推166F 07/29 15:09
→ Bulogal     : 先下後上，最後又是老套結果，GG漲價，下單廠吸收167F 07/29 15:47
推 cleanx      : 晶片稅才是大利空168F 07/29 15:47

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