Re: [新聞] 材料-KY7月營收14.03億元改寫新高年增逾5成下半年動能強 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-07 10:03:49

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作者 Crypto (浪大)
標題 Re: [新聞] 材料-KY7月營收14.03億元改寫新高年增逾
時間 Tue Aug 6 18:59:08 2024

https://i.imgur.com/zG2GS0e.jpeg

這次增能其實增加25%而已
但是五月法說，公司有說產品線漲價15%

原本營收 = 100%
擴產 25% 漲價 15%

新營收
= 100% x 1.25 x 1.15 → 137.5%
本次營收月增 34.4% → 134.4%

兩者僅落差3%

代表的意義是原本的產品，產能加漲價幾乎完全反應出來，後面的亮點絕對是
【漲價導致毛利持續增加】，

Q3估營收抓45億，
單季EPS上看30~32元都有機會。

高價股不是人人都能進來參與的，
請避免違約交割。

歡迎觀察研究後續擴產及新加坡規劃，
我認為材料-KY將成為台股EPS獲利王。

個人持有70張。

※ 引述《bear753951 (bear號：)》之銘言
: 原文標題：
: 材料-KY7月營收14.03億元改寫新高年增逾5成下半年動能強
: 原文連結：
: https://news.cnyes.com/news/id/5668370
: 發布時間：
: 2024-08-06 17:30
: 記者署名：
: 鉅亨網記者張欽發
: 原文內容：
: 材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公佈 2024 年 7 月營收為 14.03 億元創新高，月增 34.44
: %，年增 52.22%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，及絲束新產能擴
: 增完成挹注。
: 材料 - KY 在 2024 年 1-7 月累計營收為 82.12 億元，較去年同期成長 69.34%，也創同
: 期歷史新高。
: 展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重
: 新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改
: 變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。預期在平均銷售單價優於 2023 年度，且今
: 年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。
: 產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預
: 計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當之
: 醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班
: 去進行。
: 材料 - KY 指出，除持續優化生產效率與擴大產能外，公司往兩大策略方向佈局，以達成長
: 期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及
: 回收技術。二、因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增醋酸纖維長絲產能，以增加
: 多樣化產品並因應市場需求。
: 心得/評論：
: 材料KY營收創歷史新高，月增年增很多，七月的擴產依照存貨週轉42天算應該8月會開始進
: 來，所以後續持續看好，加上今天爆出違約交割跟收了一根大
: 釘子，籌碼應該比較乾淨了，可以期待有一波漲勢

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.168.125 (臺灣)
※ 作者: Crypto 2024-08-06 18:59:08
※ 文章代碼(AID): #1ciW7-fR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722941950.A.A5B.html

→ YesNoter : 乾爸1F 08/06 19:02

推 larylary : 有所本的推估一定推2F 08/06 19:04

推 tmacor1 : 推浪大3F 08/06 19:04

推 truthzero : 有在車上，推推4F 08/06 19:05

→ distantblc : 70張？！5F 08/06 19:07

推 davidaustin : 乾爹6F 08/06 19:09

推 autherlike : 70張厲害我才2張奈米戶7F 08/06 19:10

推 kmshy : 手骨好粗我奈米戶15萬均價869…8F 08/06 19:11

推 a187 : 70張還好吧我上周也持有1000 股9F 08/06 19:12

推 daviidd : 本篇正解，年底一定上千10F 08/06 19:15

推 bear753951 : 70張算中實戶了11F 08/06 19:15

推 ZunYin : 這檔超委屈，看市場什麼時候肯買單了12F 08/06 19:18

推 CCAP : 浪大那東科呢？謝謝13F 08/06 19:18

推 tsukuyomii : 股價能反應一切啦如果真的那麼好股價會在這邊？？14F 08/06 19:19
→ tsukuyomii : 不就跟當年長榮很像
→ tsukuyomii : 股價領先反應這句話準沒錯如果未來確定會在更大賺
→ tsukuyomii : 加上本益比那麼低有這麼好的股票？

推 s56565566123: 有料18F 08/06 19:21

推 Brioni : 長榮本益比更低QQ19F 08/06 19:22

→ brain9453 : 乾爹好20F 08/06 19:22

推 zerro7 : 如果把8成獲利拿出來配息肯定飛天21F 08/06 19:23

→ Crypto : 他們現在擴產要花幾十億，中國就十幾億人民幣，新22F 08/06 19:24
→ Crypto : 加坡1億美金，所以已經盡量配了。配股我們更開心

→ tsukuyomii : 不過不排除像上面講的配息太摳畢竟賺的錢沒配就沒24F 08/06 19:25
→ tsukuyomii : 意義

→ Brioni : 這波一堆成長好公司被殺下來，目前PE超過20又穩的就26F 08/06 19:25
→ Brioni : 台積

→ Crypto : to tsukuyomii28F 08/06 19:26
→ Crypto : 全市場股票都是已反應，那你研究股票有意義嗎？反
→ Crypto : 正什麼股票你都可以用一樣的文字去講。

→ tsukuyomii : 我身邊朋友目前均價830 65張也一直推我這隻但我還31F 08/06 19:26

→ Brioni : 只能說中小在殺盤下沒人權32F 08/06 19:26

→ tsukuyomii : 是相信股價領先反應這句話營收超好本益比超低為什33F 08/06 19:26
→ tsukuyomii : 麼不漲就有他的理由

推 pttok : 3張路過35F 08/06 19:27

推 OneDianHwen : 違約交割王36F 08/06 19:27

→ tsukuyomii : 高成長股通常本益比高不就是因為股價領先反應嗎？？37F 08/06 19:28
→ tsukuyomii : 因為法人已經預訂他未來的獲利

推 h3126187 : 70張太神啦39F 08/06 19:28

推 TheDecision : 市場還沒回神嗎今年賺100 本益比這麽低40F 08/06 19:30

推 linfuon : 明明就是資金被幹爆無情殺出，有時不要腦補太多跌41F 08/06 19:31
→ linfuon : 的原因沒有意義

→ weekman : 大象以前本益比也是10-12倍在跑，法人有預定到獲利43F 08/06 19:32
→ weekman : ？

→ Crypto : 大股東持股太多，課稅課爆他們，所以他們必需調節45F 08/06 19:33
→ Crypto : 。
→ Crypto : 厚生持有的部份已經結束，現在剩下外國大股東的持
→ Crypto : 股還在調節，借券估計跟他們有關係。
→ Crypto : 每個人對股票都有自己的看法，我也不用去說服人啦
→ Crypto : ，有興趣自己研究。
→ Crypto : 如果是針對個別細節做討論是很好的互動，但若是大
→ Crypto : 哉問，我就無法回答也不爭論了。

推 tsukuyomii : 鈊象從2019以來本益比低於12倍的除了2022還有什麼時53F 08/06 19:34
→ tsukuyomii : 候本益比河流圖打開這麼困難嗎直接跟你講2020的
→ tsukuyomii : 時候股價995 那一年獲利才48元
→ tsukuyomii : 更何況2019的時候大盤平均本益比根本不到20倍法人就
→ tsukuyomii : 給他20倍本益比了那就是因為他的穩定成長性不然為
→ tsukuyomii : 啥台積電能給本益比那麼高？不就也是他是高成長股

→ Crypto : to CCAP59F 08/06 19:36
→ Crypto : 東科110元以下絕對委屈，他Q2估3元，全年13~15元。
→ Crypto : 只是因為是穩定的產業，估值的調昇，要高股息ETF切
→ Crypto : 入才有更大的空間。
→ Crypto : 不過我把東科的部位跟獲利，都移動來材料KY了

→ tsukuyomii : 不過我支持原Po想法每個人對股票看法不一樣都有不64F 08/06 19:36
→ tsukuyomii : 同的解讀只能說我對這檔解讀就是這樣
→ tsukuyomii : 不過材料這個點位確實不錯畢竟打到一整年區間的底
→ tsukuyomii : 部是可以試單看看

推 haircc : 也想買入但沒錢了qq68F 08/06 19:39

推 seansho : 跟原po在同一台車上我委屈了快一年69F 08/06 19:40

→ Crypto : 你應該去研究他的營運本質再討論，會比較優。70F 08/06 19:42
→ Crypto : 材料目前的市場是屬於寡占，全球第四大市占才個位
→ Crypto : 數，你知道嗎？
→ Crypto : 寡占市場的報價很容易是賣方市場，航運不是寡占市
→ Crypto : 場。
→ Crypto : 我從哪個面向來看，材料都是屬於高成長的股票。
→ Crypto : 材料2020年以前，平均配息率高達80~100%，股價並沒
→ Crypto : 有噴。噴的時候是因為烏俄戰爭，前幾大菸商直接永
→ Crypto : 久性停產，以後也不回去了，市場全部都送給材料，
→ Crypto : 這才是噴的開始。
→ Crypto : 材料七月份營收厲害的地方是，俄羅斯多出來的兩萬
→ Crypto : 噸空缺，材料的產能已經滿足，現在新擴的產，還能
→ Crypto : 找到客戶買單，表示已經找到新市場，且成功銷售出
→ Crypto : 去，這才是七月營收的最重要意義。

推 kofi8014 : Ky 股的原罪84F 08/06 19:46

推 tsukuyomii : KY不知道會不會影響就是了不然我也真的看不懂他營85F 08/06 19:48
→ tsukuyomii : 收那麼高本益比那麼低結果沒人願意買單

推 CCAP : 東科明年應該配8塊以上現在這股價真的太便宜87F 08/06 19:56
→ CCAP : ，謝謝浪大解答

推 Coffeebar : 4張奈米戶路過，感謝大大分享！！89F 08/06 19:57

推 momomom : 材料這價格真的不錯90F 08/06 20:00

推 owen810829 : 推上一小波有做只能說長約 + 擴產台股就是先殺= =91F 08/06 20:00

→ Crypto : 東科我估明年配十元，準備入選高股息ETF了92F 08/06 20:04

推 online1589 : 70張你是材料王喔？93F 08/06 20:05

推 wer455075 : 浪大材料王～推一個94F 08/06 20:12

推 sharuru20717: 不好意思想請教一下大大之前做功課時常常聽到說95F 08/06 20:15
→ sharuru20717: 材料是受惠3M停產什麼產品才導致有分到單還是我搞
→ sharuru20717: 錯了只知道是跟3M有關係

推 CCAP : 東科10元的話明天再來買幾張98F 08/06 20:16

推 bear753951 : 材料連切老都有，算是一個被埋沒的好股99F 08/06 20:19

推 cxz3388168 : 材料股利若配高點就不會是這股價了100F 08/06 20:21

推 joewucool : 爸早點睡101F 08/06 20:39

→ Crypto : 應該不是，材料的產品3M應該沒有做。102F 08/06 20:41
→ Crypto : 你聽到的可能是3M停產含氟的浸没式水冷的冷卻液，
→ Crypto : 是有聽說有台廠會切入，公司還說他的浸没式冷卻液
→ Crypto : 可以喝。
→ Crypto : 我是不知道講話的這位有沒有喝，或者身體還好嗎？
→ Crypto : 哈哈..
→ Crypto : 對啊，股利配高也是好，但前提是記得上車。
→ Crypto : 不然絲束列車發車前，你應該不會希望股價太高

→ ksd7232 : 股價起伏太大110F 08/06 21:01

→ faultless : 70張，大大該不會近期買的吧111F 08/06 21:08

→ moonthesea : 營收很好，但討厭菸112F 08/06 21:17

→ bear753951 : 這隻還有個很有趣的問題，就是借券賣出已經用了80%113F 08/06 21:20
→ bear753951 : 以上了，不知道滿了會發生啥事

→ Crypto : https://i.imgur.com/JCdL8C3.jpeg115F 08/06 21:22
→ Crypto : 我估計借券跟大股東這次又要配股1.5元蠻有關係的