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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-07-24 14:35:21
看板 Stock
作者 dalyadam (統一獅加油)
標題 [新聞] IC設計業坦言客戶拉貨保守 示警旺季落空
時間 Mon Jul 24 07:14:33 2023

原文標題：IC設計業坦言客戶拉貨保守 示警旺季落空

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/7320006
IC設計業坦言客戶拉貨保守 示警旺季落空 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
台積電上周於法說會釋出後市保守展望後，IC設計業下半年業績走勢也不容樂觀，包括手機、消費性電子等大宗應用品項都難逃衝擊。... ...

 

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023/07/24 02:42:29

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：經濟日報 記者鐘惠玲

※原文無記載者得留空

原文內容：

台積電上周於法說會釋出後市保守展望後，IC設計業下半年業績走勢也不容樂觀，包括手
機、消費性電子等大宗應用品項都難逃衝擊。多家IC設計業者私下坦言，目前客戶拉貨更
保守，要求降價聲浪更大，下半年已無法期待傳統旺季效應，旺季不旺幾成定局。


另外，由於俄烏戰爭、高通膨等影響因素尚未消失，也有IC設計廠不只對於今年下半年不
期不待，對於明年上半年淡季也不見樂觀看待，悲觀地已直接將落底反彈的希望放到明年
第3季，等於估計還有近一年的苦日子要熬。


台灣IC設計業者眾多，指標廠包括聯發科（2454）、聯詠、瑞昱、瑞鼎、敦泰等，品項遍
及各類電子產品，其中，聯發科將在本周五（28日）舉行法說會，該公司產品涵蓋手機、
電視、電源管理等多元領域，其釋出的展望動見觀瞻。


不具名的IC設計大廠不諱言，台積電對下半年看法都相對保守，二度下修年度展望，可以
看出半導體景氣有多低迷。而台積電訂單來源就是IC設計廠，「台積電都保守了，IC設計
要好真的很難！」。


受庫存調整影響，今年上半年IC設計廠營運普遍度小月，眾多廠家上半年業績較去年同期
銳減二至四成，要找出優於去年同期的業者寥寥無幾。原本IC設計業者寄望下半年景氣回
溫，能幫助今年成績力挽狂瀾，隨著時序進入第3季後，市場溫度仍不見明顯加熱，希望
愈來愈渺茫。


IC設計業者指出，經過一段庫存消化期之後，至第2季底，庫存絕對金額已降低滿多，雖
然還稱不上已經回到健康正常水準。只是營收規模也變小，所以從存貨周轉天數看，不一
定會明顯降低。


比較關鍵的是，終端需求復甦速度比預期慢，大家謹慎以對當前局勢，市場缺乏消費信心
，下游也不太囤貨，客戶要求降價，否則不太想拉貨，但卻給不出大單。IC設計廠盡量不
想犧牲毛利或甚至賠錢賣，否則不光營收不好看，獲利表現可能也很糟，所以目前訂單雙
方有點僵持，導致第3季的情勢並不明朗。


有些IC設計廠評估，第3季的營運表現，可能與第2季不會差很多，旺季效應完全失靈。

正因如此，加上客戶現在都不急著下長單，下單通常都是短單，所以IC設計業者不諱言，
現在訂單能見度其實滿低。訂單需求起不來，投片量也不會多，IC設計業界甚至也傳出，
有指標性的IC設計陸廠，第2季已大砍對晶圓代工廠投片量，透露出對下半年保守悲觀的
看法。


https://i.imgur.com/JhsoCDB.png
[圖]
IC設計業近況

心得/評論：

最近電子 AI族群利空消息不斷

台積電法說更是重重一擊

可能需要減碼持股以策安全?

※必需填寫滿30字，無意義者板規處分

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.154.96 (臺灣)
※ 作者: dalyadam 2023-07-24 07:14:33
※ 文章代碼(AID): #1alRHRzc (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690154075.A.F66.html
※ 編輯: dalyadam (125.224.154.96 臺灣), 07/24/2023 07:15:58
推 kensmile    : 智原，今天跌停1F 07/24 07:20
推 apilove     : 測底文出來了，大家抱緊了，下車就不敢再上了2F 07/24 07:21
→ kensmile    : 智原業績普通，還拉到380，炒先進封裝，現在能貢獻3F 07/24 07:22
→ kensmile    : 多少營收
推 zakijudelo  : AI的需求是虛的5F 07/24 07:22
→ kensmile    : 今天會不會先拉到400，再殺6F 07/24 07:22
→ kensmile    : 旺季落空，這很可怕，但主力還是照拉
推 yellone741  : 大家都知道是吹泡泡，不過沒關係不要當最後一個就8F 07/24 07:26
→ yellone741  : 很
→ lokagh      : 智原是AI設計啦 不受影響XD10F 07/24 07:28
→ Feting      : 明年可能也差不多，不過基期低了yoy都會好起來。歐11F 07/24 07:29
→ Feting      : 美打通膨，中躺在地上，還有哪邊能取代市場@@
→ BBKOX       : ‘消費性電子’13F 07/24 07:30
→ BBKOX       : AI伺服器市場不面對一般民眾吧
噓 kensmile    : 世芯月營收已經月減，還可以炒到2200，主力很厲害15F 07/24 07:31
推 joe0934     : 準備出貨16F 07/24 07:38
→ ymlin0331   : AI的技術是真的17F 07/24 07:39
→ ymlin0331   : 但目前的需求是虛的
推 kensmile    : 現在也沒在看基本面，反正會漲就好19F 07/24 07:41
→ kensmile    : 力旺本益比都100倍，有夢比較重要
推 eric02      : AI：不甘我們的事 對吧21F 07/24 07:48
噓 haunt11     : 台積搓破了泡泡難怪人人喊打22F 07/24 07:49
→ Kenhon      : 矮額 這要是真的 真的進場了 就是抓最後一個23F 07/24 07:50
推 stocktonty  : 只要主力有心 人人都是金麗科24F 07/24 07:59
噓 k85564      : ai利空在哪25F 07/24 08:01
噓 photoless   : 3035表示 我還沒吹上兩千26F 07/24 08:03
推 s155260     : 全部都來真AI吧27F 07/24 08:04
推 chih5120    : ic ip 本質上有點差異吧28F 07/24 08:24
推 NEX4036     : 好 聽ken大的 邰哥今天掛跌停收29F 07/24 08:28
噓 BlueBird5566: 今年本來就是卡位行情。還有人在看今年營收？30F 07/24 08:30
推 cmuse       : 邰哥 週五還拉漲停喔31F 07/24 08:31
→ huk40199    : GG完了^^32F 07/24 08:31
推 ptta        : 最壞狀況就是現在33F 07/24 08:32
推 atmcola     : 台股誰在跟你們看營收跟EPS 難怪你們輸爆34F 07/24 08:37
推 zhi5566     : PTT法人一個月前就講過 不要在衰退就算好了 還想V35F 07/24 08:44
→ zhi5566     : 現在已經開始價格戰 去看台廠中小IC營收
→ zhi5566     : 不過台股錢太多 話題跟上 PE 100也還好
→ zhi5566     : 可怕的是看不到後面幾季 即使庫存降到安全了
推 zxcv91039   : 台積電沒有戳破的話 是不是還能騙幾個月39F 07/24 08:48
推 jorden      : 歐印空40F 07/24 08:51
→ stevelovkaka: AI:??41F 07/24 08:54
推 loveponpon  : 差了這記者 從來沒有在寫利多42F 07/24 09:09
推 jimsuda     : 新聞恐懼我歐硬43F 07/24 09:13
推 Seikan      : 有AI就夠了 晶片代工和豬屎屋閃邊啦！44F 07/24 10:04
推 Cowyau      : 連哪個廠都不敢具名 這種資訊有參考價值嗎45F 07/24 10:15
推 ksmeng      : 台股一堆虛胖 矮額46F 07/24 10:17
推 a9621225    : 那就是要買進了47F 07/24 10:17
推 KSVS2010    : 聯發科 下影線那麼長代表什麼呢30塊48F 07/24 10:50
推 KSVS2010    : 發利空新聞 哦
推 Brioni      : AI是真的，不過那是NV在賺，跟台灣ic無關50F 07/24 11:02
→ jiansu      : 手機相關的應該不好 谷底了 但還沒出來的樣子 台積51F 07/24 11:08
→ jiansu      : 業績應該發哥主因造成的 但錢真的很多 股市定價就
→ jiansu      : 喊到明面復甦應該好幾個月有了
噓 kensmile    : 連機殼股，都當Ai在炒，遲早中招54F 07/24 11:13
推 EeePC901    : 丸子55F 07/24 11:20
推 stanleyiane : 假AI 現形了！！！56F 07/24 11:29
推 ai8051      : 去年一堆EPS還很好10月給你殺爛,今年反而硬抬轎57F 07/24 11:51
→ ai8051      : 主力熱錢現在要往去呢,一切籌碼戰,屎都能當黃金賣
推 Lowpapa     : 沒關係  繼續炒營收5%的AI59F 07/24 11:56
推 AGODC       : 當然炒AI阿，IC設計這2年多數都炒爛了60F 07/24 12:01
推 zetatmrptt  : 謝謝喔  謝謝喔61F 07/24 12:13
→ kilik0960   : 滷肉下去泡spa62F 07/24 13:38
推 TIouChen    : 安卓堪憂...?63F 07/24 14:07

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