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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-05-22 11:30:34
看板 Stock
作者 thinksilver (銀白色的沉思)
標題 [新聞] 伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐
時間 Sun May 21 15:31:34 2023


原文標題：伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐受影響

原文連結：https://reurl.cc/DmNNGd
伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐受影響 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱，但全球伺服器出貨及庫存去化的速度卻不如預期，市調機構集邦科技（TrendForce... ...

 

發布時間：2023/05/20 17:47:13

記者署名：經濟日報 記者吳康瑋／台北即時報導

原文內容：

全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱，但全球伺服器出貨及庫存去化的速度卻不如預期，
市調機構集邦科技（TrendForce）於臉書指出，大廠今年第1季、第2季都接連遭旗下CSP
客戶與OEM廠大幅調降訂單，因此導致MLCC庫存去化放緩，更讓三家主要ODMs廠英業達（
2356）、廣達（2382）、緯創（3231）等，將在第2季持續受高庫存困擾，備料拉貨轉趨
被動。


集邦還釋出一張表格來說明ODMs各廠區的MLCC庫存變化，其中，筆電廠的第1季庫存變化
為2週至4週，而第2季則為0週至2週；至於伺服器廠的庫存變化上，第1季則是5週至10週
，而第2季則變為4週至8週，整體庫存去化的速度及時間，恐怕都會造成影響。


據了解，廣達AI 伺服器歷時2年研發設計及跟GPU供應商及客戶密切合作，才順利接到案
子，目前是針對最新最先進 GPU 開發伺服器機櫃，並透過「多客戶、多 GPU供應商」模
式取得良好成績，而公司主要接的是AI機櫃整機訂單，故出貨單價是一般傳統伺服器機櫃
的3倍價格，而庫存去化及出貨速度一旦遞延，造成的影響恐將比其餘大廠還嚴重。


心得/評論：

欸，不是，3231和2382都噴成這樣還出利空新聞?

所以是打算噴到幾元...

我師傅說股價高檔放利多新聞，就準備要烙跑了

那要是放利空新聞怎麼辦!?

各位伺服器股神們怎麼看呢~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.17.149.251 (臺灣)
※ 作者: thinksilver 2023-05-21 15:31:34
※ 文章代碼(AID): #1aQSZODA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684654296.A.34A.html
推 Kobe5210    : 我預判你的反市場心理預判1F 05/21 15:34
推 jayppt      : 再說一次 台灣沒ai ai股在納斯達克2F 05/21 15:38
→ distantblc  : 空3F 05/21 15:41
推 PitzMan     : 這新聞可信度蠻高~~~4F 05/21 15:42
推 CH22        : 緯創空不下去 低檔都有買盤在撐5F 05/21 15:44
推 zxcv91039   : 伺服器鬼故事喊了好幾個月了 想騙誰啊 等喊利多再6F 05/21 15:44
→ zxcv91039   : 走就好
推 hungadam    : 多娃別再壯膽，追高準備套10年8F 05/21 15:44
推 PitzMan     : 有聽到業內也是這麼說...不過現在就是走資金籌碼行9F 05/21 15:47
→ PitzMan     : 情...
推 biopbiop    : 都噴到外太空了 還有這種新聞.........11F 05/21 15:48
→ d8511557    : 肉鬆從80除息完噴到快110.都快40%12F 05/21 15:59
推 jenchieh5   : 等景氣真的往上的時候就會開始下跌了，這就是炒股13F 05/21 16:02
推 omanorboyo  : 銷很慢 股價還是能噴啊 不衝突14F 05/21 16:02
推 asiguo      : Server有庫存就是因為AI server的資本支出排擠傳統15F 05/21 16:03
→ asiguo      : server的開銷，所以能接AI server的廠商就沒什麼問
→ asiguo      : 題，ASP三倍開出去就好，沒接到的還是只能做傳統se
→ asiguo      : rver的才有庫存問題，不然廣達怎麼飆成那樣，這新
→ asiguo      : 聞有問題吧
推 house911    : 利空新聞??20F 05/21 16:03
推 omanorboyo  : 股市本來就靠炒作的 要看基本面現在應該在萬四21F 05/21 16:04
推 house911    : 外豬有錢就是任性  利空買股 利多賣股??22F 05/21 16:06
推 citycode    : 傳統server的庫存跟AI server無關啊23F 05/21 16:14
→ omanorboyo  : 但說真的 AI產值到底能有多少..24F 05/21 16:15
→ citycode    : 不會因為傳統server有庫存，AI SERVER就沒人買25F 05/21 16:15
推 chechao     : 緯創3月21日借券餘額2萬3千張左右，5月19日借券餘額26F 05/21 16:15
→ chechao     : 已來到13萬6千8百張左右。潛藏賣壓越來越大。若是外
→ chechao     : 資做借券賣出動作來套利，現在追高的人會套一陣子喔
→ citycode    : AI SERVER產量不如傳統SERVER這麼多，是專門的領域29F 05/21 16:16
→ citycode    : AI SERVER需求量也不會太高就是了，不可能大家都去
→ citycode    : 架設AI SERVER
推 a0921830077 : 高點放利空 多空都幾？32F 05/21 16:19
推 Kobe5210    : 26樓提醒的很即時阿33F 05/21 16:21
→ Kobe5210    : 現貨買滿手，然後借券賣出創新高
→ Kobe5210    : 好熟悉的操作。。。
→ Kobe5210    : 還能有誰XDDD
推 zxcv91039   : 無敵聯電嗎37F 05/21 16:28
推 stanleyiane : 利空新聞一堆，股價都要150了，要是沒有利空新聞豈38F 05/21 16:29
→ stanleyiane : 不先看500！！！
推 tomdavis    : 都漲停了 這篇新聞在公啥XDDDDDDDDD40F 05/21 16:30
推 rrroooqqq   : ai伺服看的是未來，半年後一定大噴發41F 05/21 16:31
噓 Destery     : 跌停了嗎? 如果沒有是在擔心啥42F 05/21 16:35
推 AndyMAX     : 營收撐不起股價 又不是什麼fu糗股43F 05/21 16:41
推 zitto       : 繼續噴就是了44F 05/21 16:44
→ Kyameron    : 噴45F 05/21 16:46
推 jhnny       : 在半信半疑中成長..46F 05/21 16:47
→ hungadam    : 看來很多人在車上壯膽xd47F 05/21 16:47
推 mrWillyyang : 某樓分析的很正確48F 05/21 17:01
推 chachabo    : 空緯創的都掛了....49F 05/21 17:01
推 yellow5     : 廣達除息後，填息後賣出，至今沒賺到的差了快兩萬50F 05/21 17:08
推 cmuse       : 主力還沒吃夠貨嗎51F 05/21 17:08
推 tomdavis    : 總張數290萬張 借券賣最多可以賣29萬張左右52F 05/21 17:09
→ acwinter    : 後面不是要私募  用公開價的幾折販售  法人要套利53F 05/21 17:11
推 dabih       : 想請問熟知的大大，之前TrendForce有估AI server的54F 05/21 17:11
→ dabih       : CAGR約是10.8%? 這個數據有更新嗎? 因為就新爆發來
→ dabih       : 好像有點保守?
推 dabih       : 補一下來源資訊 https://tinyurl.com/yy6ufuhc
2022~2026年AI伺服器出貨量CAGR可達10.8% - 電子工程專輯
[圖]
截至2022年為止，預估搭載GPGPU的AI伺服器年出貨量佔整體伺服器比重近1%... ...

 
推 shinyi444   : 利空出盡 很有fu糗 藍燈買股^^58F 05/21 17:20
→ dream12305  : 騙籌碼？59F 05/21 17:24
推 suendy      : 多空對幹籌碼戰60F 05/21 17:25
推 simo520     : 炒不動手機，改炒伺服器。伺服器的需求，大家比較難61F 05/21 17:26
→ simo520     : 知道。
推 AlexLeee    : 緯創湖口都撤一個廠了，小弟拿回去自己做63F 05/21 17:34
推 yeng1217    : 緯創湖口不是到時候要搬進竹北的喔64F 05/21 17:51
推 sid3        : 也不需要那麼多員工了吧65F 05/21 17:51
推 TR55        : 翻譯 ：股價拉太快還沒買夠 降溫一下66F 05/21 17:56
推 lelena      : 吃貨文67F 05/21 17:56
推 ryusenming  : 原來華銀當初配息差的缺口已經差不多快填完了XD68F 05/21 18:07
推 yellone741  : 熱錢太多 不要下市就好 虧到爆炸都沒差69F 05/21 18:09
推 nxuanr      : 哈哈 科技業去死吧70F 05/21 18:09
推 tony120480  : 肉鬆可以電梯向下嗎？我貨出完了想進場......71F 05/21 18:13
→ Refauth     : 可是保潔，台灣年輕人在股票版都天天賺到爽耶？XD72F 05/21 18:16
推 linfuon     : 來人啊 行事曆放粗來73F 05/21 18:18
推 AllenAline  : 繼續緊噴74F 05/21 18:25
噓 stationary  : 燃料來囉，繼續把空軍嘎上天，廣達上看兩百75F 05/21 18:30
→ KingChang711: 一直遞延一直遞延終究無法去化真可憐76F 05/21 18:33
噓 A816        : 恐 可能 或 應該 大概 zzz 記者真好當77F 05/21 18:35
→ PttWaHaha   : 利空不跌是買點78F 05/21 18:45
推 hunteryoyoyo: 恐傳驚79F 05/21 18:47
推 FlynnZhang  : 想騙票R80F 05/21 18:47
推 sdf0419     : Eps 就那樣…fu糗？81F 05/21 18:49
噓 zalasas39   : 緯創也差不多了 出個新聞好藉口下去82F 05/21 18:50
→ twinmick    : 從低點到現在都炒一倍了，韭菜越來越多越來越大棵了83F 05/21 18:57
推 kncc31      : 看廣達噴成這樣84F 05/21 19:06
→ k85564      : 傳多久了...85F 05/21 19:08
→ k85564      : 早就已反應
推 haber       : 板廠在放假…看起來有一點樣子87F 05/21 19:12
推 cenaLBJ     : 週末鬼故事來了 想當年航運也是如此88F 05/21 19:18
推 omanorboyo  : 市場太多熱錢總是要找個標的放 賺不賺真的不重要89F 05/21 19:19
推 ccmacker    : 預判預判再預判！90F 05/21 19:20
→ fmp1234     : 99神達，嗯？？？91F 05/21 19:20
→ freeclouds  : 伺服器不是供不應求嗎 怎麼還會遞延去庫存92F 05/21 19:24
→ Zepho       : 笑死93F 05/21 19:32
推 blue500     : 三間噴上月球你跟我說這個？94F 05/21 19:36
→ timetostudy : 新聞出來了，明天____送分題95F 05/21 20:02
→ QQFU        : 那個不重要，跟黃董一直漲96F 05/21 20:09
推 amazingwow  : 別騙了 明天繼續買97F 05/21 21:18
推 littenVenus : AI肉鬆好ㄘ98F 05/21 21:23
→ okstephen1  : 利空測試99F 05/21 22:07
推 mungbeanJ   : 越爛越噴100F 05/21 22:08
→ cookies0611 : 上一個看新聞做股票不知道還在不在？101F 05/21 22:43
→ BTSgod      : 噴爆給你看102F 05/21 22:47
推 photonic    : 早就知道了 但是股價一直噴103F 05/21 23:00
推 Pixma258    : kobe大，這是誰的操作很想知道，最近發現有些股都是104F 05/21 23:52
→ Pixma258    : 這樣被搞
推 scum5566    : 台股噴到連散熱也在噴 現在你跟我說這個?106F 05/22 07:28
→ qoo10067    : 看來要繼續噴107F 05/22 08:41
推 photonic    : 股票漲的時候庫存再多都沒差108F 05/22 10:57

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