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看板 Stock
作者 標題 [心得] 產業營收整理2022Q3-part3(下跌篇)
時間 Tue Jan 3 01:30:27 2023
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2022Q3系列文做一個完結
不要欠過年 XD
承續前文
2022Q3(上漲篇)#1ZXZt8fY (Stock)
[心得] 產業營收整理2022Q3-part1(成長篇) - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
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[心得] 產業營收整理2022Q3-part2(持平篇) - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
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繼續推出Part3-下跌篇
使用說明：
(1)表內各公司的權重，是以Q2財報去評核
(2)下表數據統計到各公司10月營收
但近期整理完11月份，金控類跌的太多
故金控類更新為11月，其餘先不變
(3)由於是下跌篇，各產業指標公司就不點出
一、銀行業
https://imgur.com/6I341LL
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/6I341LL.png)
整體營收跌到比疫情爆發後還低
尤其龍頭之一的富邦金，11月單月營收
為上市後有史以來最差 (負200多億)
所有銀行業全部加起來
還不如去年富邦/國泰比較好的單月營收
二、保險業
https://imgur.com/4nI1Fvu
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/4nI1Fvu.png)
完全不知這怎麼虧的
整體已經變負的了…
三、證券業
https://imgur.com/qbSvLVB
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/qbSvLVB.png)
也是頗糟，創下近兩年半新低
金控業的問題，相當嚴重
個人是傾向"覆巢之下無完卵"的方向去思考
整個產業完全倒下，尤其龍頭還帶頭受重傷
至於要了解發生什麼事，必須等到明年3月年報才會揭露
只是從2021~2022年以來，不論是國內一連串政策
或是國外的升息、債務波動，大致上能組成一個輪廓
這個留著下一篇結論篇再詳寫
四、海運業
https://imgur.com/OsuvWqg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/OsuvWqg.png)
海運業是貨物上船，出發後就開始認列營收
所以大致上都是反應前一個月的營收
整體營收已經掉到跟2021年7月相當
但要留意的是長榮的運量已經提升一個檔次
所以綜合來看，單價的下跌還超前去年
年後又要重談長約，有得搞了
五、鋼鐵業
https://imgur.com/ZYJr6ZE
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ZYJr6ZE.png)
六、不銹鋼業
https://imgur.com/VLKptL5
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/VLKptL5.png)
兩個合在一起看
煉鋼最大的問題，原料之一是焦碳
製程又需要蒸汽
換言之，成本跟煤價習習相關
目前煤價還是相當的高
才造成中鋼營收雖然撐住，但幾乎沒賺錢的冏境
後續基本建設能不能帶動銷售量的成長
只能續觀察
七、IC設計-顯示器驅動
https://imgur.com/jWYSMZO
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/jWYSMZO.png)
跌回疫情初期的營收水準
不過照三星的展望，不知能不能救的回來
(所以那個聯詠，還救得回來嗎?)
八、IC設計-記憶體
https://imgur.com/EH3kcdt
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/EH3kcdt.png)
一樣跌回疫情初期
而且還有嚴重的庫存問題
(群聯、愛普、晶豪科、鈺創表示：_______)
九、IC設計-MCU
https://imgur.com/jROucXN
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/jROucXN.png)
十、IC設計-SOC
https://imgur.com/zROwVoU
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zROwVoU.png)
十一、IC設計-電源管理
https://imgur.com/PDIUufQ
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/PDIUufQ.png)
整體營收都跌回2021年初的狀態
十二、IC設計-網通
https://imgur.com/xVnxeco
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/xVnxeco.png)
2022年上半年，網路通訊大成長
但網通IC卻慢慢走下坡
似乎早已預告IC庫存過多的問題
十三、IC設計-介面傳輸
https://imgur.com/cqSUvFK
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/cqSUvFK.png)
2022年總算在歐洲通過統一TYPE-C接口
但介面傳輸營收卻是直接一路下滑
跟手機、NB都賣不動有直接關聯
十四、IC設計-多媒體
https://imgur.com/UXd1IiJ
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/UXd1IiJ.png)
整體營收一路跌回2021年初
十五、IC設計-感測
https://imgur.com/BeYNzTG
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/BeYNzTG.png)
整體營收跌到近兩年半谷底
十六、IC設計-控制
https://imgur.com/iHZbwtx
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/iHZbwtx.png)
整體營收也不佳
但跟其他類別比較起來，倒還能接受
十七、IC設計-馬達驅動、風扇驅動、其他
https://imgur.com/UBUowAs
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/UBUowAs.png)
整體營收墜落谷底
不知是不是庫存太多的問題
長長一串都是IC設計產業
而IC設計的應收帳週轉，都受限晶圓代工的製程週期3~4個月
換言之，普遍都是前一季訂單的營收
第四季應該是更涼了…希望年後不要出現裁員潮
十八、水泥業
https://imgur.com/Sl517MM
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Sl517MM.png)
跟營建完全正相關的產業
2022年雖然是緩步下跌，但跟2021以前，出現衰退跡象
十九、記憶體
https://imgur.com/bh89mEi
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/bh89mEi.png)
這裡指的是南亞科、創見、威剛、十詮、宜鼎之類
有產線或有產品的公司
整體營收快跌回2年半前
二十、顯示器
https://imgur.com/Wkj17Lj
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Wkj17Lj.png)
群創、友達、彩晶等三貓所屬產業
整體營收一路下跌
對散戶唯一的好處是，大概是換電視的好時機(?)
二十一、導線架
https://imgur.com/1ne6uH2
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/1ne6uH2.png)
原本應該是有吃到封裝跟車用的優勢
但從下半年開始也走入下坡
順德、長華、界霖等等可以觀望一下
記得庫存有些都拉高了
跌勢一旦成形，要扭轉也是需要時間
結論就留待下一篇總結
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→ : 財閥家的小兒子蠻值得看的
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