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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-14 01:25:16
看板 Stock
作者 Forgotsome (遺忘)
標題 Re: [新聞] 「就像衛生紙囤貨潮！」 美國晶片突由短
時間 Thu Jul 14 00:18:37 2022

有個百思不得其解的市場狀況

目前都號稱面板/晶片過剩

結果七月電腦螢幕交貨狀況是延遲甚至缺貨，並且取消折扣甚至價格上漲

某市佔極高的美國筆電廠，以往供貨是號稱4週，但往往2-3週就可以收到
現在是PO報六週，但不保證六週會送到(機率性延後)


PC是叫我等2個半月，幸好1個多月就到了

某幾個美國網通設備廠供貨狀況是30週以上 而此狀況是三月只有一家開始喊
現在狀況是更嚴重，沒有緩解 而且是全球性

現在是庫存高，生產過剩，結果市場供應缺貨???

不信的去問你們家採購跟供應商
每個都看壞市場，結果要買東西都說物價上漲而且缺貨 ??


※ 引述《humbler (獸人H)》之銘言：
: 原文標題：
: 「就像衛生紙囤貨潮！」 美國晶片突由短缺變過剩 業界措手不及
: 原文連結：
: https://newtalk.tw/news/view/2022-07-13/784859
: 發布時間：
: 2022.07.13 | 12:44
: 記者署名：
: 洪季謙
: 原文內容：
: 外媒報導，美國晶片市場近期突然產生巨變，原從短缺變成過剩，讓業界不知該如何應對
: 。
: 據《路透社》報導，從 5 月下旬到 6 月開始，開始發生轉變，原先晶片市場嚴重短缺，
: 全球疫情引發的供應鏈危機導致電腦、手機和汽車等製造商接受打擊，變成「有車體」卻
: 無「車用晶片」的情況，相關晶片與零件皆有短缺問題。
: 而在高通膨、中共疫情封城、烏俄戰爭都抑制了消費者支出，尤其是在個人電腦和智能手
: 機上的支出，導致需求降低。
: 在 6 月底，美光科技公司宣布將減少生產，該公司首席商務官蘇米特‧薩達納（Sumit
: Sadana）承認，市場逆轉讓該公司措手不及。
: 市場擔憂使股價應聲下跌， 2022 年至今，費城半導體指數下跌了 35%，遠遠超過了標準
: 普爾 500 指數 19% 的跌幅。報導表示，這些的晶片囤積正在使情況變得更糟。
: 《路透社》引用了「衛生紙囤貨潮」，就像民眾在疫情封城前搶購衛生紙一樣，業者也同
: 樣囤購了大量晶片。分析學者丹‧哈奇森（Dan Hutcheson）就說：「這有點像衛生紙。
: 」其他專家也表示，這一轉變對各行業的影響並不均衡。
: 半導體分析師特里斯坦‧格爾拉（Tristan Gerra）說，消費電子產品、特別是低端智能
: 手機製造商的大型芯片供應商將受到最大衝擊。其他分析師則說，受供應過剩影響最小的
: 是蘋果公司的供應商。對更高端的蘋果設備的需求仍然很高。
: 多位分析師表示，汽車晶元製造商目前是安全的，但這可能不會持續太久。分析師馬克‧
: 利帕西斯（Mark Lipacis）在一份聲明中說，雖然行業高管和分析師無法說出全球倉庫中
: 有多少過剩晶片，但主要電子製造服務公司的第一季度庫存創下了歷史新高，上次紀錄是
: 在二十多年前創下的。
: 心得/評論：
: 如果這新聞屬實的話
: 晶片出現囤貨潮
: 消費性電子產品手機、筆電下半年應該不會太好
: 可是晶片需求還有車用跟人造衛星之類的
: 不知道受到影響多大
: 經濟衰退目前也還沒開始發酵

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.154.164 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Ypl1YFT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657729122.A.3DD.html
※ 同主題文章:
　 07-13 20:34 humbler. ■ [新聞] 「就像衛生紙囤貨潮！」 美國晶片突由短缺變過剩 業界措手不及
● 07-14 00:18 Forgotsome. ■ Re: [新聞] 「就像衛生紙囤貨潮！」 美國晶片突由短缺變過剩 業界措手不及
噓 a000000000  : 中國封城R1F 07/14 00:20
推 torce       : 很正常啊，要凹廠商降價2F 07/14 00:20
→ a000000000  : 美光的報告  下滑15%裡面的2/3也就10%是中國疲軟3F 07/14 00:21
→ ksacet      : 貨在船上 所以不缺東西 但是成品組不起來4F 07/14 00:21
噓 robinnibor  : 通膨啊5F 07/14 00:21
推 sumarai     : 韭菜：上海航班又全停啦！6F 07/14 00:22
→ sumarai     : 官媒：造謠滋事！只有72%航班停開
→ Kobe5210    : 還有供應鏈的問題8F 07/14 00:22
推 aasai       : 沒事，人家看壞就任他們賣，開心就好9F 07/14 00:25
→ peter080808 : 供應鏈問題 現在是訂單被卡住 但後續也沒訂單10F 07/14 00:26
推 aa6300158   : 都在海上吧==11F 07/14 00:27
→ NEWinx      : 別擔心，交貨狀況會越來越好12F 07/14 00:28
推 execute     : 供貨延遲是貨運擁擠 沒人跟你說缺貨13F 07/14 00:28
推 oberon48    : 運輸呀14F 07/14 00:30
推 poeoe       : 現在電腦螢幕隨便買都有 是延遲缺貨在哪?15F 07/14 00:33
推 minazukimaya: 爆炸的是中國的需求 還有三星的庫存16F 07/14 00:36
→ minazukimaya: 三星他媽神經病 年初超看好 年中突然大逆轉 八成和
→ minazukimaya: 內部人事鬥爭脫不了關係 最近三星內部超亂
→ ookimoo     : 螢幕缺貨?哪家?dell專案台灣這邊少很多欸19F 07/14 00:38
推 minazukimaya: 其實i皇也有些奇怪的風聲 有些事完全不是新聞上看到20F 07/14 00:38
→ minazukimaya: 的那回事....
推 rj486       : 國巨3.022F 07/14 00:39
推 execute     : 看壞市場太籠統 說白的就是被客人砍單 延後交貨 砍23F 07/14 00:40
→ execute     : forecast 或是給forecast完全不拉貨 西方砍中國單
→ execute     : 中國也砍各國供應商單 現在市場窒息了
推 minazukimaya: 這一切的震源就是三星和高通搞那個浪費沙子的垃圾26F 07/14 00:42
→ minazukimaya: Snapdragon 8gen1 良率超低成本超高性能被屌打還作
推 poeoe       : 現在顯卡或螢幕隨便買都有 到底哪裡有延遲缺貨?28F 07/14 00:42
→ minazukimaya: 一堆 拖累整個手機部門29F 07/14 00:42
→ minazukimaya: 庫存高是不會降價賣泥 回頭找零組件廠砍單...
推 giantwinter : 凹價格 不是真的短缺31F 07/14 00:45
推 huabandd    : 市場在人喊的嘛，這裡是股市欸32F 07/14 00:45
→ giantwinter : 就跟業界缺人才一樣原理33F 07/14 00:45
推 AGODC       : 大家都超訂啊，搶貨時物控壓力大到爆炸，很多時候就34F 07/14 00:46
→ AGODC       : 多下一點，不然下次review就要被釘在牆上，那全球都
→ AGODC       : 這樣亂下多下，自然囤下來的量很驚人
→ ookimoo     : 聽到的是不少新規格都先喊卡了 不知道是哪裡缺貨37F 07/14 00:46
推 minazukimaya: 然後你內文提到網通設備 這個本來就從年初缺到年底38F 07/14 00:46
→ lusifa2007  : 晶片不缺不代表其他零件不缺也不代表組裝順利39F 07/14 00:46
→ minazukimaya: 現在庫存最高的是手機零組件和電視面板 這兩塊體量40F 07/14 00:47
→ execute     : 三星早就通知不拉貨 歐美才是寧可不顧一切違約的亂41F 07/14 00:47
→ execute     : 原
→ lusifa2007  : 從老黃 牙膏廠紛紛推遲新一代產品就知道 庫存有點危43F 07/14 00:47
→ lusifa2007  : 險
→ minazukimaya: 本來就最大 所以波動起來自然也是很嚇人45F 07/14 00:47
推 minazukimaya: 大尺寸面板可以說是歐美客戶的鍋 三星的手機完全是
→ minazukimaya: 自己的鍋好嗎 是有人叫他浪費沙子作那麼多喔XDDDD
推 poeoe       : 手機哪有什麼誰的鍋 不然難道陸廠MTK的手機就賣很好48F 07/14 00:51
→ poeoe       : 喔?
推 andy70612   : 手機 電視/螢幕 顯卡  一起加入等等黨50F 07/14 00:51
→ yesonline   : 在海上的晶片已到港...51F 07/14 00:52
推 Karida      : 現在有什麼新的應用需要更高性能的手機和電腦才能跑52F 07/14 00:53
→ lusifa2007  : 蘋果每代外觀改變都會賣的很好 今年居然自己調低1453F 07/14 00:56
→ lusifa2007  : 的預估出貨量 手機寒冬啊
推 minazukimaya: 中國三星沒市佔就先不看 歐洲是三星主力2021全年32%55F 07/14 00:58
→ minazukimaya: 今年Q2 25% 比小米還低 不然那麼高手機庫存是哪來的
→ minazukimaya: 三星在中國本來就沒市佔 高庫存不是中國需求造成的
噓 elfish123   : 好了啦58F 07/14 01:00
推 poeoe       : 要講幾次 所以陸廠用MTK的手機有賣很好嗎 就跟什麼S59F 07/14 01:00
→ poeoe       : OC根本沒關好嗎
→ poeoe       : 整體市況就差了 用什麼都一樣啦
推 minazukimaya: 因為三星用了成本很高的SoC所以降價空間很小啊...62F 07/14 01:02
推 minazukimaya: 整體市況差用什麼都一樣 無法說明為何Q2「市佔」大
→ minazukimaya: 衰退好嗎 就賣不出去啊
推 poison5566  : 美國車子還是買不到：)65F 07/14 01:05
推 poeoe       : 所以換用其他家的SOC就會賣的出去賣超好喔? 整體市66F 07/14 01:08
→ poeoe       : 況的問題還在那邊扯SOC
推 minazukimaya: 本來消費者就會比較好嗎 不然為何Apple照樣賣XDDD68F 07/14 01:09
→ minazukimaya: 事實就是三星的新產品競爭力差 價格和品質都差啊
→ minazukimaya: 我說的是「市佔」下滑耶 整體市況差不是「市佔」下
推 NowQmmmmmmmm: 中國的生產單被砍的很兇喔工廠都停擺也沒在招工71F 07/14 01:10
→ minazukimaya: 滑的理由好嗎...72F 07/14 01:11
→ minazukimaya: 下半年幾乎所有品牌廠都在砍單 中國消費預期太差了
推 poeoe       : 不然換用MTK就賣得出去喔? 自己去看陸廠是有賣多少74F 07/14 01:12
→ poeoe       : 啦
→ minazukimaya: 中國下半年預期差中國品牌砍單 三星庫存太高也砍單76F 07/14 01:12
推 xkso        : 加價賣  這招我們很熟77F 07/14 01:13
→ minazukimaya: 好啦好啦SD8gen1沒問題啦 高通一定是棒槌才要趕快轉78F 07/14 01:13
→ minazukimaya: 單tsmc作SD8gen1+ 三星好棒棒 拍手
→ poeoe       : 還真的以為市況很差 換個SOC就能飛天了咧80F 07/14 01:13
→ minazukimaya: 啊不過Qcom好像不覺得三星好棒棒就是了 都快氣瘋了81F 07/14 01:14
→ poeoe       : 整體需求衰退的問題 硬是要扯什麼SOC82F 07/14 01:14
→ AGODC       : 而且很多還是塞港造成的斷鏈假象，最近親戚上班的公83F 07/14 01:15
→ AGODC       : 司（歐州民生品），發現貨賣不動了，但是海上跟倉庫
→ AGODC       : 都還有至少4-5個月前訂的貨在跑，如果再賣不好那這
→ AGODC       : 些囤貨壓力可能讓公司變大賠錢，最近可能要先停止叫
→ AGODC       : 貨清查狀況，那上游廠商等於是對這家公司的業績歸0
→ AGODC       : ，如同3星清查完前都不准叫貨，類似的概念
→ minazukimaya: 市況很差不就是因為三星年初過度樂觀嗎 難道真的要89F 07/14 01:16
→ minazukimaya: 等到作成手機才知道SD8gen1有問題 不會吧?
→ minazukimaya: 最後結果就是三星作了很多賣不出去市佔下滑啊
→ saTUnotSATO : 市況差是整體銷量下滑 市占差是你下滑比別人還多92F 07/14 01:17
→ minazukimaya: 那年初幹嘛不少作一點 少作個1500萬支市況就不差了93F 07/14 01:17
→ saTUnotSATO : 三星這狀況不是一個整體市況差就能說得通的94F 07/14 01:17
→ poeoe       : 要講幾次啦 所以換MTK就賣得出去喔?95F 07/14 01:18
→ minazukimaya: 市況永遠是供需和價格問題 三星就對自己產品太樂觀96F 07/14 01:18

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