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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-06-25 23:52:05
看板 Stock
作者 YAYA6655 (YAYA)
標題 Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
時間 Sat Jun 25 22:41:12 2022

※ 引述《blackwoods (黑森林)》之銘言：
: 後面接下來只是看持續多久而已
: 只要運價接近這樣的水準
: 實際上就算運價九折八折長榮還是會賺爆

問題是運價就不太可能維持高檔的八九折，想太多了。

這景氣一番轉，那個甜蜜點一過，虧起來會要人命。

之前陽明連續虧損好多好多年，這都歷歷在目的，也才過不到三年大家都忘光了阿？


這是超級超級超級景氣循環，比電子業還要循環，約略落後塑膠、鋼鐵而已。

電子業至少有些還穩定很多，例如賣主機板，賣筆電的，穩穩穩。

拿海運跟電子業比？LP比雞腿。電子業是高度技術高度產業鍊整合。

海運就單純是外送仔，寡佔的外送仔還是外送仔。



: 不過重申一次 跟股價是兩回事...
: -----
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※ 同主題文章:
　 06-24 19:42 TCB006. ■ [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
　 06-25 09:34 raffles. ■ Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
　 06-25 17:18 spy9527. ■ Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
　 06-25 21:49 blackwoods. ■ Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
● 06-25 22:41 YAYA6655. ■ Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
　 06-26 05:25 Zzell. ■ Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
　 06-26 06:41 roxiang. ■ Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
推 mOoOm       : 咕嚕咕嚕....1F 06/25 22:44
→ Altair      : 外送仔...  好像很難反駁2F 06/25 22:45
推 spy9527     : 你要確定捏，聽說陽明一年賺十年虧損3F 06/25 22:46
→ YAYA6655    : 真的會被笑死，居然拿海運比電子業 zzzzzzz4F 06/25 22:47
推 bruce20053  : 低調 陽明以前10年賠8年 賠到要政府增資 景氣終究會5F 06/25 22:47
→ bruce20053  : 循環回去
→ YAYA6655    : 拿海運去比物流還差不多，不然比個營建也好7F 06/25 22:47
推 poisonB     : 海運有3nm技術護城河嗎8F 06/25 22:47
→ YAYA6655    : 比電子業？該不會後天拿來跟台積電比吧9F 06/25 22:47
→ BlueBird5566: 水手的成本都在20 沒在怕的  航酸都是賠很多才會酸10F 06/25 22:48
推 angelicwing : 熊貓跟UBER 滿賺的啊XD11F 06/25 22:48
→ YAYA6655    : 不是不能捧，但不能太過譽吧...送貨的也被捧成這樣12F 06/25 22:48
→ YAYA6655    : 中午幫你送便當的，說他比你強，你會覺得？
→ YAYA6655    : 2. 他發神經
→ BlueBird5566: 海運還是有護城河啦 不然美國為啥不組國家隊來免費15F 06/25 22:49
→ YAYA6655    : 1. 他是對的16F 06/25 22:49
→ BlueBird5566: 送貨 這樣自然能打壓運價  還要靠法令來壓人家運價17F 06/25 22:49
推 sky121      : 外送仔消失大不了自己買，貨櫃海運消失..？18F 06/25 22:49
推 wasme       : 蠻好奇，這樣一直酸的好處是什麼？19F 06/25 22:49
推 bruce20053  : 長榮16x時 說兩年才賺12x 不值那個價 回頭看-40%20F 06/25 22:50
推 mOoOm       : 有沒有業內人士可以幫忙解說，重新議約機率高嗎?21F 06/25 22:50
→ YAYA6655    : 每個行業都嘛有護城河，看是30公分還是30公尺的差別22F 06/25 22:50
→ mOoOm       : 大概會打幾折?23F 06/25 22:50
→ globin      : 人家也只是說目前賺爆，就說人家過譽，放錯重點吧24F 06/25 22:51
推 poisonB     : 運價下跌是一定的 Walmart Target都爆倉要清庫存25F 06/25 22:51
→ globin      : 而且也說了可以維持多久未知，硬要打產業技術門檻26F 06/25 22:53
推 leotompp    : 貨早就滿出來了交期也都減了 LAM TEL AMAT滿到靠北27F 06/25 22:53
噓 curry1215   : 運價取決於船舶供需，IMO明年起每年要船舶減碳2%，28F 06/25 22:54
→ curry1215   : 透過減速拆船，2025要達30%，2040達40%，2050達50%
→ curry1215   : ，這就是以環保為名的產業護城河，運價基本上是回
→ curry1215   : 不去了。
→ leotompp    : 看股價都知道了 檔檔腰斬 = =載個毛線32F 06/25 22:54
噓 terryone11  : 外送你可叫可不叫 難道你的貨也自己造船出貨33F 06/25 22:54
推 spy9527     : 貨都滿出來那scfi怎麼還撐在高檔?34F 06/25 22:55
→ leotompp    : 去看喬山 的運費就懂了 開始漲了咧35F 06/25 22:55
推 seemoon2000 : 這東西就是會回歸消費者 消費者不買單 就不只8折36F 06/25 22:55
推 evens       : 投資買賣賺錢就是了，但拿行業貴賤來評論....，我37F 06/25 22:56
→ evens       : 是覺得物流或外送員也是值得尊重的。
推 bruce20053  : 看到2050 原來真的要下輩子解套39F 06/25 22:56
推 SimleToMe   : 外送仔2年賺贏一堆中小垃圾股十年40F 06/25 22:56
噓 kk123123    : 又是一篇X文41F 06/25 22:58
→ globin      : 酸人家產業大可不必啦..現在就是賺啊不然哩42F 06/25 22:58
推 jimhall     : 電子業每年都有新業者投入，海運呢？這麼好怎麼沒43F 06/25 22:59
→ jimhall     : 新人進來搶
噓 ANDY2006    : 廢話連篇，誰不知道會衰退？你倒是講一個確切的時45F 06/25 23:00
→ ANDY2006    : 間啊
→ BlueBird5566: 就像我說的 一堆國家想砸錢做晶圓代工 卻不弄海運國47F 06/25 23:00
→ kurtis0359  : 股價跌就是外送仔 股價漲就是三雄 懂?48F 06/25 23:00
→ BlueBird5566: 家隊來免費幫國內送貨來抑制運價 可見海運真的是有49F 06/25 23:00
→ BlueBird5566: 護城河的 砸錢也很難切入 建議多買一點
推 pujos       : 不想弄海運主因這是個垃圾行業好嗎....51F 06/25 23:01
推 japan428    : 物流走到寡占就有定價權，怎麼會不賺？52F 06/25 23:01
→ pujos       : 一旦運力>貨物，就是人踩人的爛局53F 06/25 23:01
→ pujos       : 疫情前爛幾年了，最好有傻子看不清跳進去死
→ patrol      : 供過於求 就是跌 供過於求幾個月 就是跌幾個月55F 06/25 23:02
→ BlueBird5566: 說人家是垃圾行業 結果毛利率69% 比台積電還高56F 06/25 23:02
→ pujos       : 什麼都不用做，航商自己會互砍57F 06/25 23:03
推 wvotyyj5    : 長榮這三年大概會賺一兆台幣58F 06/25 23:03
推 Abobe       : 水手不喜歡看到景氣循環   你完了59F 06/25 23:04
推 spy9527     : 講廢話，電子不也一樣，供過於求誰不互砍?60F 06/25 23:04
→ wvotyyj5    : 之前訂的24000teu 的船，跑一兩趟就回本，剩下的？61F 06/25 23:04
→ BlueBird5566: 尤其還有人說通膨是運價上漲造成的 假如真是這樣 拜62F 06/25 23:04
推 Lm4o        : 玩航運股最有趣的是看多空言論吵架且都講一樣的話63F 06/25 23:05
推 ttmaniac    : all景氣循環股 這幾天不就很明顯了？64F 06/25 23:05
→ BlueBird5566: 登要壓運價 只要弄個幾艘船來組美國貨櫃航運國家隊65F 06/25 23:05
→ BlueBird5566: 然後只收成本價 就可以打壓運價了  美國不可能沒這
→ patrol      : 對阿 現在拜登就是打算先殺航運67F 06/25 23:05
推 fasterbook  : 要是真的爆倉爆成這樣還會通膨？通縮才對吧…68F 06/25 23:05
→ BlueBird5566: 錢吧  覺得人家賺太多 又不願自己砸錢來做 真奇妙69F 06/25 23:06
→ patrol      : 升到你月月供過於求 回歸之前運價 再看看要不要繼續70F 06/25 23:06
→ BlueBird5566: 不是阿 他殺航運的方式是簽署法令  但船又沒變多71F 06/25 23:06
推 zxcv91039   : 你吃喝拉撒睡都要船載 護城河很高阿 2020前的股價72F 06/25 23:06
→ zxcv91039   : 太委屈 這個世界以後冰山融化 大家要去住喜馬拉雅
→ zxcv91039   : 山上也要靠船 船>ALL
推 eric02      : 你是不是丁丁假裝鄉民75F 06/25 23:07
→ fasterbook  : 還有那個白癡大戶要壓20趴資金一個月才能拿到利息76F 06/25 23:07
→ fasterbook  : ，當然要故意殺爆融資
→ patrol      : 畢竟看一看 最容易處理的就航運 你減少載貨抬價78F 06/25 23:08
→ BlueBird5566: 所以拜登的方式殺不了運價  水手放心 應趁錯殺歐印79F 06/25 23:08
→ patrol      : 就落實拜登的敲詐說法 接下來會發生什麼事80F 06/25 23:09
噓 titay333    : 你賠多少81F 06/25 23:09
→ patrol      : 就看看友達之前發生什麼事 大概就是那樣82F 06/25 23:09
推 poisonB     : 重點是航運公司都是外國籍的83F 06/25 23:12
→ patrol      : zim 本益比0.97 耗子尾汁阿84F 06/25 23:12
推 Tsukasa0320 : 好了啦 空單勒85F 06/25 23:13
噓 mrtt2345    : 屁話這麼多是空了幾張?只會嘴砲的廢物86F 06/25 23:15
噓 zalasas39   : 說這麼多 羊腸下周pe低於1 敢買的再說吧!87F 06/25 23:24
→ a12838910   : 買了然後？ 不買你會空？88F 06/25 23:25
推 wald5566    : 說得真好 高端下去吧89F 06/25 23:28
推 hihi29      : 中肯90F 06/25 23:30
→ ookimoo     : 看以前想現在 那你看過30年前電子業嗎 根本賠錢91F 06/25 23:39
→ ookimoo     : 20年前你投錯電子業也是賠錢 比如吳宗憲
推 icekiba     : 當年老吳投LED吧 現在是賺的?93F 06/25 23:41

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