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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-02-09 12:53:04
看板 Stock
作者 andrew0041 ()
標題 [心得] 或許低估了印度
時間 Tue Feb  9 12:01:55 2021

其實之前一直不是很看好印度

主要理由有

語言複雜 稅制不統一 社會主義式民主

貿易赤字等等

加上全年印度也是肺炎重災區 貧窮可能防範肺炎相對不易

但做了一下研究 發現印度可能比想像中的有潛力

理由如下

1. 買印度就是買莫迪

莫迪14年上任五年平均經濟增長首次超越中國 直到肺炎才下去 不過最近防疫用力 其實
民調沒什麼掉

支持度穩定在60%～90% 基本準備做到死

照這種態勢 以後大概習近平和莫迪ok

一個是 沒有 沒有 終生制

一個是民意碾壓對手

莫迪之前當省長 該省經濟增速第一 該省人均所得是印度4倍 作風鐵腕 有策略

現在印度的基本國策就是增加出口

印度其實經濟增長很快 只是幣值很不穩 過去十年貶值個七八成

主要就是經濟發展快 石油需求增 但出口跟不上

莫迪14年上任經商自由度從142到63 名 這個改革速度可能比極權中國更快

去年fdi全球衰退4成

印度疫情嚴重 fdi卻增長13%

可見莫迪鐵腕改革見到成效


加上中國少子化老年化會再未來10年加劇

而印度人口結構勘稱教科書式

只要政治不出亂子應該越差越多



2.  積建拐點到來

外資遷移不是線性

當印度基礎建設 法規鬆綁到一個程度 就會加速進入

莫迪現在借一堆錢搞基建 可能沒這麼快 但應該結果不差


3. 消費拐點

印度城鎮化率才三十幾趴

貧富差距也大 一堆農業人口

所以印度雖然人均2000

但其實頂層10%可能消費力不弱

也是一個不小的市場

當這群人達到一定消費力 就有投資效益




4. 歐美扶持

本來覺得印度疫情嚴重外資投資減少

結果2020 全球投資衰退4成

印度增長13% 中國4%且受惠政策鬆綁集中金融領域

外資對印度的實體經濟投資佈局 應該算很夠意思


5. 語言優勢

雖然各省語言複雜

但相對英語人口顯著高於其他新興國家

印裔美國人又多  很多都位高權重

加上法規鬆綁 未來經濟高增長可預期 吸引外資


結論: 買印度就是買莫迪

莫迪的民望夠 可以搞定民粹社會主義 稅制等制度問題
本身夠鐵腕也夠老謀深算

幾年還跟習哥倆好 現在翻臉不認人

因為中國也是印度第一大出超國 而且相當嚴重 佔貿易赤字至少8成

趁此機會大搞保護主義 結果真的把對中貿易赤字打下來

一方面吸引歐美 一方面降低貿易赤字

總之 看了莫迪一些手段

感覺真的蠻屌的 上任後經濟增長也不錯

不過印股太貴了

盧比幣值還是不穩 受油價影響太大

如果貿易赤字穩定轉正會考慮佈局

我覺得台灣人看中國不是低估就是高估

印度問題其實比想像中多

但本來新興世界問題就多 不然人均為什麼只有台灣1/15 這些問題早已反應在人均上

但最大利多就是基期低

其實主要還是看政治 政治不好就拉美 政治好就中國

而人口結構健康的多





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.150.191 (臺灣)
→ laechan     : 今年人口應該有機會超車中國1F 02/09 12:04
推 hiyuy       : 印度很屌的 INDA 00653L2F 02/09 12:06
推 kline       : 毅夫當官，萬夫莫迪 02/09 12:0
有才XDD
推 Nexpring    : 所以投資標的是？4F 02/09 12:06
貿易赤字轉正可以進印股
→ hiyuy       : 2月1號那根你看看5F 02/09 12:07
推 pponywong   : 金磚四國喊了快20年了 連中國車尾燈都沒看到6F 02/09 12:08
推 koster      : 我也長期看好印度 但是不知道何時才能看到起飛7F 02/09 12:08
→ pponywong   : 印度的貪腐跟教育問題很嚴重8F 02/09 12:09
→ torce       : 中國是集中力量辦大事，印度是集中不了力量辦大事9F 02/09 12:10
推 tenghui     : 語言是優勢？複雜度比強國還高 先參考推普政策吧10F 02/09 12:10
噓 nawussica   : 三十年前也有人跟你一樣想11F 02/09 12:10
開宗名義講了買印度就是買莫迪
他14年才上任
→ tenghui     : 而且照這基礎教育的水準 要追上強國至少50年12F 02/09 12:10
印度大學生人數不輸中國
推 hiyuy       : 印度已經飛起來了..至少指數是13F 02/09 12:11
→ tenghui     : 當然 用正向思維就是發展潛力無窮14F 02/09 12:11
推 pponywong   : 印度社會可能要先經歷一下大變革才有可能進步15F 02/09 12:12
印度運氣好 莫迪平均支持度七成 做什麼都沒人反
推 vbhero      : 之前有玩印度正二都有賺16F 02/09 12:12
推 peter080808 : 30年前到現在ㄧ直有人這樣想 但....17F 02/09 12:13
本來也不看好 但和三十年前比 最大差別是

莫迪VS習近平

推 u48652004   : 印度現在就是撿中國便宜，很多外流的工廠18F 02/09 12:14
→ jimmmy722   : 看不懂19F 02/09 12:14
→ u48652004   : 印度的經濟風險就是他的政治風險，莫迪掛了印度就垮20F 02/09 12:14
推 ESandman    : 印度的種姓制度是最大的問題 社會的不公平超乎想像21F 02/09 12:15
→ tenghui     : 政權貪腐也是經濟進步很大的障礙 沒有民間的革命/22F 02/09 12:15
推 pponywong   : 這三十年來 有人賭太多人口多 資源多的國家會發達23F 02/09 12:15
→ tenghui     : 改革力量 就是小部份人富有 大多數民眾更窮而已24F 02/09 12:15
→ u48652004   : 所以莫迪要在任內建立好制度才是王道25F 02/09 12:15
→ pponywong   : 巴西 阿根廷 印尼 人口不多嗎? 比得上日本 韓國?26F 02/09 12:15
→ pponywong   : 然後大魔王永遠都是美國 最好的人才都跑去美國
印度只是要從20分進步到50分而已
→ tenghui     : 印度的基礎建設不如東協 泰國 越南 馬來西亞 比較28F 02/09 12:16
→ tenghui     : 看好
印度市場不小 生產順便銷售 中國就這樣玩的 一堆到中國設廠看市場
→ pponywong   : 印度大學生優秀 一樣跑去矽谷阿30F 02/09 12:16
→ ESandman    : 馬來西亞問題也在宗教和種族 否則潛力超級大31F 02/09 12:17
→ ESandman    : 華人非常能幹 但始終無法掌權 馬來人相對保守頑固
推 pponywong   : 印度宗教議題也是無解 甘地 跟 英迪拉甘地 都是被33F 02/09 12:20
推 abcdragon   : 印度疫情比中國嚴重喔，到時生產力不足中國34F 02/09 12:20
腿了 印度pmi好幾個月超過56了... 中國52
→ pponywong   : 暗殺的35F 02/09 12:21
推 slrmbenz    : 印度要追到現在的中國應該是可以的36F 02/09 12:22
推 peter080808 : 印度勞動人口根本擠不出來 農業比去都市工作還容37F 02/09 12:22
你有估狗過他們農夫賺多少嗎...
→ peter080808 : 易 幹嘛當工人38F 02/09 12:22
→ peter080808 : 農業補貼一堆 市場改革永遠遙遙無期
推 peter080808 : 中國52是和上月比 請問去年中國10 11 12 月那種擴
→ peter080808 : 張數字多誇張
本來就是看趨勢呀 現在就印度生產正起來
中國是不差 可是出口增長還不是輸台灣
投資看未來 印度當然短期工業和中國差很遠
推 vash0541    : 同事被莫迪政府迫害逃來台灣 不要想的這麼美好囉42F 02/09 12:25
莫迪省長任內都放任種族屠殺了
莫迪就是梟雄 但能力夠強
推 smallcar801 : 有推薦的etf?43F 02/09 12:25
推 peter080808 : GDP去年萎縮-8% 把上台以來的成長通通賠掉了 請問44F 02/09 12:27
→ peter080808 : 印度是要追幾年？
推 copyflyN    : 印度問題很多，動不動罷工再加上沒什麼合約觀念46F 02/09 12:27
每個都跟台灣比...
什麼都跟台灣一樣經濟就超美國了
推 AAAntou     : U質印度人都在美國了47F 02/09 12:28
→ peaceever   : -8%還漲1萬點，很想倒光基金48F 02/09 12:30
※ 編輯: andrew0041 (114.137.150.191 臺灣), 02/09/2021 12:34:49
→ emind       : 天真。還不如賭Intel IBM49F 02/09 12:37
推 good5755    : 印度最近要推農業改革 幾萬人罷工遊行 這你沒算進去50F 02/09 12:38
莫迪之前都搞廢鈔了 上任搞一堆改革民調這樣屌打 不知道怎麼辦到的
推 peter080808 : 投資印度還不如買台股 美股51F 02/09 12:38
噓 Munger      : 拐......點......52F 02/09 12:40
推 peter080808 : 印度農民就過太爽了啊 根本沒競爭力完全靠補貼53F 02/09 12:40
※ 編輯: andrew0041 (114.137.150.191 臺灣), 02/09/2021 12:41:52
推 BiggieChien : INDA買起來54F 02/09 12:40
推 wulaw5566   : 印度左派勢力太強，莫迪近期的農改也被左派大規模55F 02/09 12:41
→ wulaw5566   : 抗議，不確定性頗高
噓 MKIU        : 指數飛多久了57F 02/09 12:41
推 aspirev3    : 長期看好 但我覺得5年後再買INDA都來的及58F 02/09 12:42
推 peter080808 : 不過莫迪對的農改確實太激進了59F 02/09 12:42
→ peter080808 : 真的給他改成大概會血流成河
噓 skizard     : 印度基金的截圖 還不秀出來61F 02/09 12:44
→ skizard     : 去年 GDP -8% Zzz
噓 dreaminc    : 你那邊還來得及 陳水扁會連任63F 02/09 12:47
推 alsf0007    : 印度基礎建設喊了20年都起不來64F 02/09 12:47
→ iele        : 有推薦的ETF嗎65F 02/09 12:47
推 atashinchi  : 我覺得買印度不如買越南66F 02/09 12:49
推 atashinchi  : 越南已經起飛 還可以飛好一大段
推 spider8320  : @陳68F 02/09 12:51

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● 02-09 12:01 andrew0041. ■ [心得] 或許低估了印度
　 02-09 12:54 ketter. ■ Re: [心得] 或許低估了印度
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