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作者 標題 Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
時間 Sat Jun 12 22:02:07 2021
一樣代po
千盼萬盼終於盼到美國公布5月份CPI
小弟專注的不是整體CPI增幅
而是要觀察各類商品的增幅
據以瞭解美國在解封後商品消費的方向
曾有友人問:為什麼解封後消費會激增?難道消費不會轉往服務消費嗎?
小弟的想法是這樣的
*解封後消費根本噴爆*
觀察這次CPI增幅主要來自"戶外活動"所需的各式商品
消費方向已經明顯從居家的"維生剛性需求"轉為各式的"享樂需求"
舉凡服飾鞋類、各式體育用品、二手車汽車
例如居家不用買衣服，出門才需要買新衣服等等以此類推
這幾項增幅都是名列前茅
難怪紡織業鞋業的業績紛紛表態
尤其是高爾夫，富人復甦果然比較快，難怪大田...
雖然漲幅這麼高有部分原因是去年基期低的關係
但也可以從中看出"戶外活動"的商品已經開始拉貨
而"戶外活動"所需商品是遠多過於"居家活動"所需商品
而這些"戶外活動"商品製造地都是在亞洲啊啊啊啊啊啊
另外美國就業人數增加也超過預期
而這些"戶外活動"商品製造地都是在亞洲啊啊啊啊啊啊
另外美國就業人數增加也超過預期
就業增加勢必連帶增加消費的
*消費部分轉往服務消費，然商品消費依然成長*
就業帶來的所得增加
勢必會有部分消費在服務消費
可是把過去的資料翻開來看
在景氣處於正向循環時
服務消費與商品存貨水準並非互斥，而是正向關係
推測是服務消費也是要消費商品的
基本上從本次美國老大的總經數據看不到悲觀的理由
唯一要注意的是準班率下降了
鹽田港疫情危機已經蔓延到中國各大港口
許多文章以為這是利多
小弟卻以為這是半好半壞
準班率太低會讓營收下降
需求也可能會因為遞延太久最後取消(貨太晚拿到消費者會取消訂單)
其實最讓小弟振奮的是
萬海居然砸近千億買船造櫃要進軍遠洋線
要知道這些是兩三年後才生產的出來的船
而千億也是好幾個萬海股本的投資
可見萬海有多麼看好這波景氣榮景
在小弟心中
萬海是海運界的超級績優生
其精準的控制成本及營運能力
讓他即使在長榮陽明虧到爆的時候還是穩穩賺錢
甚至在年初面臨運價可能因年節例行性回跌的時候
還逆向租二手船及造櫃
市場嗅覺敏銳度領先許多海運業者達半年
小弟的功課只是業外做做樣子
而萬海這次近千億的投資
讓小弟對這次海運多年正循環吞下定心丸
聊聊萬海營收
看到很多人在閒聊區酸萬海營收
5月營收怎麼只比4月多一點點
但近洋運價反映在營收要往前看約半個月
而萬海在5月22日起才剛漲近洋運價
近洋各線調漲30%以上
你沒看錯就是這麼高!!
這漲幅還比遠洋扯
而且還沒算上附加費
雖然因為處置沒有當沖來亂也是因素之一
但這次海運漲勢由萬海當領頭羊是有其意義在的
三雄的六月營收一定很有看頭
股癌大分享了各國海運今年度的漲幅
引來很多酸言酸語
小弟認為在任何時候都要傾聽各種反方意見
尤其是以善心提醒的意見
小弟相信股癌大是好心提醒大家
希望大家注意漲幅是否過高
畢竟即使是對的標的，買高了可能還是錯誤的投資
因為對方意見不同而去仇視、攻擊
產生的負面情緒將會影響一個人的判斷
上一篇很多人對Guilty13大的意見也是如此
不管反方意見是不是由股癌大、Guilty13大提出的
只要有建設性的都應該多看多思考
例如Guilty13大只是投資流派與小弟不同
沒必要因為這樣就非我族類其心可誅相互謾罵
小弟很多觀點不見得是對的，也不被大家認同啊
不知道在哪本書看到的格言跟大家分享
「 注意你的思想它會變為言語，注意你的言語它會變為行動，注意你的行動它會變為習
慣，注意你的習慣它會變為性格，注意你的性格它會變為命運」
一個人的所作所為最後影響最大的始終是自己。
引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更妥
善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是寶
貴的意見。」
善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是寶
貴的意見。」
以上分享。
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※ 同主題文章:
05-13 21:47 ■ [心得] 論海運終將脫離景氣循環
05-14 00:51 ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
06-04 22:20 ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
06-05 13:20 ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
● 06-12 22:02 ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
07-04 20:15 ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
07-04 20:45 ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
推 : 推 無論是分析精準度跟格局跟某g真的差太多1F 06/12 22:04
推 : 擁抱萬海，做夢都會笑2F 06/12 22:05
→ : 萬海那一段真的蠻有說服力的 業內一定看得比我們準3F 06/12 22:05
→ : 航運只要看宏遠 航海王就夠了4F 06/12 22:06
推 : 台驊老總也算業內5F 06/12 22:07
推 : 萬海一個月從80漲到174.5 抱的住的真的爽到爆6F 06/12 22:07
推 : 某g現在說自己看好海運耶你敢嘴他哦7F 06/12 22:08
推 : guilty大看法也是有道理8F 06/12 22:08
推 : 原po都這樣說了 一樓還要引戰真的無語 住海邊9F 06/12 22:08
推 : 所以萬海你要看多少?10F 06/12 22:08
推 : 那幾個戰Gu的就是故意引戰的啦 不用理會11F 06/12 22:10
推 : 萬海這一提還真的挺有說服力的12F 06/12 22:10
推 : 這叫引戰 樓上幾位可能沒吃到魚尾在崩潰了0.013F 06/12 22:10
→ : 還在船上啊 只是批評別人不會讓自己進步14F 06/12 22:11
→ : 股板真的不缺海運酸酸的崩潰XD15F 06/12 22:11
推 : 真的是萬海寫答案給另外兩艘抄16F 06/12 22:13
推 : 我比較好奇的是萬海13*13K兩年後到位17F 06/12 22:13
推 : 有人能分析陽明嗎QQ18F 06/12 22:13
推 : 一想到未來我就覺得好興奮啊！！！19F 06/12 22:13
→ : 會不會找聯盟加入 畢竟自己玩遠洋線 綜效不好20F 06/12 22:14
→ : 陽明就看前面兩個大哥阿21F 06/12 22:15
→ : 航海王陽明那篇都分析到那個地步了...
→ : 航海王陽明那篇都分析到那個地步了...
推 : 陽明一直被壓價...23F 06/12 22:15
→ : 而且幾乎都按照他文中說的一步步走24F 06/12 22:15
推 : 只要邏輯正確 看好看壞都要尊重 他買6015也是噴啊25F 06/12 22:15
→ : 反正都會繼續上攻啦 走到哪就看運價跟庫存指數26F 06/12 22:16
→ : 不看好的人就不要玩或空也行 幹嘛互相攻擊咧
→ : 不看好的人就不要玩或空也行 幹嘛互相攻擊咧
推 : 我覺得gu大超有愛心耐心好嗎？啊我就怕被罵，我才28F 06/12 22:17
→ : 不敢分析那麼多
→ : 看看航海王五月被罵得多慘
→ : 不敢分析那麼多
→ : 看看航海王五月被罵得多慘
→ : 陽明直接看航海王那篇阿 一切都預告在前 還超預期31F 06/12 22:17
→ : 就事論事 說我在引戰的 自己去看看某g文章的內容32F 06/12 22:18
→ : 自己判斷兩者格局的差異 應該可以很清楚誰在引戰
→ : 某g文章內容一貫用很嗆的分析完 往往後續都是被打
→ : 臉 被稱作線仙也不是沒道理 看樓上幾位說某g現在又
→ : 看好海運 前陣子不是才看衰....不講了 懂的人自然
→ : 懂 如果某g這種回文態度還有人會支持 我也是認了
→ : 自己判斷兩者格局的差異 應該可以很清楚誰在引戰
→ : 某g文章內容一貫用很嗆的分析完 往往後續都是被打
→ : 臉 被稱作線仙也不是沒道理 看樓上幾位說某g現在又
→ : 看好海運 前陣子不是才看衰....不講了 懂的人自然
→ : 懂 如果某g這種回文態度還有人會支持 我也是認了
→ : 科科 我啥時看好海運了...不只扣帽子還造謠耶...38F 06/12 22:19
→ : 最後祝大家都賺錢 連假愉快～39F 06/12 22:19
→ : 這篇原Po都說沒必要互相謾罵了 還一直罵 笑死40F 06/12 22:19
→ : 一個人一年能買的東西就那麼多 疫情期間這些錢被用41F 06/12 22:20
→ : 來買電子產品 解封後 或許短期娛樂性戶外需求會暴
→ : 增 但一兩年後頂多回到以往不是嗎 更何況目前原物
→ : 料價格偏高 對於經濟活動反而是不利的 更何況哪裡
→ : 看出美國就業情況很好？ 提早拉貨比較可能是怕解封
→ : 短期想薛凱子會叫不到貨吧 畢竟最近各種塞
→ : 來買電子產品 解封後 或許短期娛樂性戶外需求會暴
→ : 增 但一兩年後頂多回到以往不是嗎 更何況目前原物
→ : 料價格偏高 對於經濟活動反而是不利的 更何況哪裡
→ : 看出美國就業情況很好？ 提早拉貨比較可能是怕解封
→ : 短期想薛凱子會叫不到貨吧 畢竟最近各種塞
推 : 和和氣氣討論啦,大家一起賺不好嗎XD47F 06/12 22:20
→ : 7F說的 如果目前還是不看好海運 是我推文沒查證 算48F 06/12 22:20
→ : 我錯
→ : 我錯
→ : …你們不要歪樓好嗎= =50F 06/12 22:21
推 : 如果覺得人家說的是錯的就應該在人家發標的文或是51F 06/12 22:21
→ : 分析的時候就出來表達自己的意見阿 結果多的是看到
→ : 人家錯了之後才敢出來跟著打的 沒比人家好吧xD
→ : 分析的時候就出來表達自己的意見阿 結果多的是看到
→ : 人家錯了之後才敢出來跟著打的 沒比人家好吧xD
推 : g大航酸我可以證明……54F 06/12 22:22
→ : 不是嘛~都很喜歡只挑一句看 我也是無言55F 06/12 22:22
推 : 有好好分析的，我都給尊重，這是種勇氣56F 06/12 22:22
→ : 原po這麼友善 在下面開戰的格局真的高 佩服57F 06/12 22:22
→ : 在這邊吵某個人的看法怎麼樣是不是有點莫名其妙 真58F 06/12 22:23
→ : 的很想打你可以去回他文寫一篇阿
→ : 的很想打你可以去回他文寫一篇阿
推 : 幫誰代po 好奇60F 06/12 22:23
→ : 要酸要嗆都好我要看血流成河 但別誣賴啊61F 06/12 22:23
→ : 這提議不錯阿~可惜某位仁兄永遠不敢這樣62F 06/12 22:24
推 : 好心分享觀點 推63F 06/12 22:24
→ : gu那麼多篇文你們不敢去隨便挑一篇回打他 在這裡吵64F 06/12 22:24
→ : 你們不覺得不好意思==??
→ : 你們不覺得不好意思==??
推 : 謝謝66F 06/12 22:25
→ : 時間點都離這麼遠了 再回也是張飛打岳飛67F 06/12 22:26
→ : 有人連陽明王都能酸了68F 06/12 22:26
→ : 就當我航酸吧~我也懶得理了69F 06/12 22:26
推 : 現在回這些 都結果論了70F 06/12 22:27
推 : 推71F 06/12 22:27
→ : gu大現在不碰貨櫃吧…只有善意提醒該下船時別暈了72F 06/12 22:27
→ : 而已 還有給出可能判斷依據根本佛
→ : 而已 還有給出可能判斷依據根本佛
推 : 額 說真的 在優質文下面吵不太好看。Gu大你另開一篇74F 06/12 22:27
→ : 誰要踢館的快點去 正面對決。
→ : 誰要踢館的快點去 正面對決。
推 : 這篇文拿來戰這個根本莫名其妙 去單開一串R76F 06/12 22:28
推 : 三家貨櫃，主要看負債比率77F 06/12 22:28
推 : 航運戰神FJM快出來講長榮R78F 06/12 22:29
推 : 等等我叫一下吳柏毅79F 06/12 22:29
推 : 航運大將軍C大沒出來參戰XD80F 06/12 22:30
→ : 萬海大哥今天那個新聞真的嚇死人 現在還要造船 真81F 06/12 22:30
→ : 的很看好市況
→ : 的很看好市況
推 : 格言說的好紡織業83F 06/12 22:30
→ : 我不覺得這篇文是優質文阿~解封 紡織成衣 高爾夫84F 06/12 22:31
推 : 他端午節才出桶85F 06/12 22:31
推 : 萬海股本小好拉高，但目前的EPS撐的起股價嗎？86F 06/12 22:31
→ : 像是開槓桿，景氣好時，負債少的不會被利息吃獲利87F 06/12 22:31
→ : 那一個我先前沒有閒聊提過的...88F 06/12 22:31
推 : 海運大將軍在水桶裡ㄅ 現在應該看著推文無聲憤怒ing89F 06/12 22:32
→ : 看法不同不是很正常嗎 幹嘛一直針對 笑死 你靠它吃90F 06/12 22:32
→ : 穿嗎
→ : 穿嗎
→ : 甚至現在連亞洲塞港 我更早之前也提過這可能性阿92F 06/12 22:32
→ : 殺到絕望的時候 勸不要殺低 噴出的時候 勸不要追高
→ : 殺到絕望的時候 勸不要殺低 噴出的時候 勸不要追高
→ : 萬海負債比率57~60%，長榮61~76%，陽明20203Q有89%94F 06/12 22:34
推 : 大將軍應該看得很癢 很想出來划龍舟 但照他回文風格95F 06/12 22:35
→ : 沒多久應該像屈原一樣沉到水底...
→ : 沒多久應該像屈原一樣沉到水底...
推 : 看大家 都在造船了 以後運力會不會又大增阿97F 06/12 22:35
推 : 海運大將軍不是快出關了 還是記錯98F 06/12 22:35
→ : 今年預估EPS30撐不起174元? 會不會太嚴格 真的如你99F 06/12 22:35
→ : 說股本小好拉會止步在6倍PE嗎?
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→ : 景氣循環不就這樣嗎101F 06/12 22:35
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