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標題 [請益] 把記憶體市況當科技業景氣指標是對的嗎？
時間 Wed Mar 15 10:07:03 2023
標題 [請益] 把記憶體市況當科技業景氣指標是對的嗎？
時間 Wed Mar 15 10:07:03 2023
有一個分析師，叫做蕭春源
他喜歡把美光MICRON的股價漲跌當作經濟參考指標
他的論點大概就是，晶圓產業鏈，極度仰賴記憶體
所以他習慣上，把美光指數，納入參考
當成是一個景氣好壞的走勢的指標
這是甚麼論點呢？
為甚麼一個記憶體公司的狀況，
可以當作晶圓產業的好壞指標呢？
這是有依據的嗎？
那麼，最近的美光的市況很糟，能代表晶圓產業都很差嗎？
應該沒有理由說，記憶體市況不好，所以整個經濟狀況就不好吧？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.15.252 (臺灣)
※ 作者: teddy98 2023-03-15 10:07:03
※ 文章代碼(AID): #1a4IX9U1 (Tech_Job)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1678846025.A.781.html
推 : 相輔相成啊1F 03/15 10:09
推 : 沒有絕對關係
去年還是前年 記憶體在跌 邏輯代工還在漲2F 03/15 10:09
去年還是前年 記憶體在跌 邏輯代工還在漲2F 03/15 10:09
噓 : 你可以問問chatGPT4F 03/15 10:10
推 : DRAM為晶圓廠領頭羊(軍備最高規格)的時代已是過去5F 03/15 10:13
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/8xIRQMg.png)
※ 編輯: teddy98 (112.104.15.252 臺灣), 03/15/2023 10:15:17
→ : 大方向是可以的7F 03/15 10:17
推 : PC 手機時代，現在很多小東西soc搞定。另外分散式也讓記憶體需求沒跟上asic8F 03/15 10:24
推 : 記憶體起伏大吧
不能夠完全當指標10F 03/15 10:57
不能夠完全當指標10F 03/15 10:57
→ : 是的12F 03/15 11:07
推 : 記憶體偏標準商品，是可以囤積，若預期景氣好，客戶會積極備庫存，景氣不好則採低庫存應對，有明顯鐘擺效應。13F 03/15 11:41
推 : 我覺得可以參考，但指標可能不太準16F 03/15 12:12
噓 : DRAM四大慘業17F 03/15 12:18
推 : 邏輯IC差->記憶體差，記憶體差=\=邏輯IC差18F 03/15 12:31
推 : 記憶體差通常代表下遊接近終端也差，等於整體電子景氣也差。但同樣的情況下，邏輯尤其GG有可能狀況還是很好。
你就想像普通不特別的勞工像服務業之類的很可能會隨景氣波動而導致找工作不好找或薪水隨之波動，但台大電機和醫科還是一畢業就有高薪工作。所以如果你用醫科電機的失業率去看台灣的整體景氣，就一定沒有用服務業的失業率來得準。但反過來說，因為GG在台灣的影響太大，等於我們有點像是一個全班上醫科電機的班級，所以你跑去看那些可以反應全球晶圓業的指標可能反而沒辦法100%反應台灣晶圓業的狀況。19F 03/15 12:37
你就想像普通不特別的勞工像服務業之類的很可能會隨景氣波動而導致找工作不好找或薪水隨之波動，但台大電機和醫科還是一畢業就有高薪工作。所以如果你用醫科電機的失業率去看台灣的整體景氣，就一定沒有用服務業的失業率來得準。但反過來說，因為GG在台灣的影響太大，等於我們有點像是一個全班上醫科電機的班級，所以你跑去看那些可以反應全球晶圓業的指標可能反而沒辦法100%反應台灣晶圓業的狀況。19F 03/15 12:37
推 : 有一定的關係啊 什麼樣的邏輯都要配記憶體
所以確實能反映電子景氣榮枯30F 03/15 13:19
所以確實能反映電子景氣榮枯30F 03/15 13:19
推 : 標準型記憶體跟產石油一樣32F 03/15 13:20
噓 : 沒晶片，記憶體能跑？33F 03/15 13:31
推 : 最簡單的指標:南科南北路上看到群創插徵才的旗子時，代表高點到了，科技業要泡沫了34F 03/15 14:02
推 : 要當領先指標還是落後指標？36F 03/15 14:03
噓 : 吃屎，之前記憶體暴跌大盤照衝37F 03/15 14:20
→ : 邏輯IC也沒有很好 看聯電就知道了 GG是因為先進製程只有他能做所以影響比較小 GG Q1營收預估也是衰退只是沒記憶體那麼慘38F 03/15 14:51
→ : 有相關大家都知道啊 可是有大家都賺錢嗎41F 03/15 14:58
→ : 因為政府支持發展半導體產業42F 03/15 15:07
推 : 記憶體20%用在iphone 只要今年蘋果願意多給2GB就可以賺了43F 03/15 17:55
推 : dram就大好大壞比景氣波動還敏感45F 03/16 08:08
推 : 以經驗是不一定。記憶體很喜歡生產過剩。看誰撐不下去
依經驗46F 03/16 15:38
依經驗46F 03/16 15:38
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