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作者
標題 [標的] 6944 兆聯實業 半導體廠務多
時間 Sat Aug 9 21:50:32 2025
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標題 [標的] 6944 兆聯實業 半導體廠務多
時間 Sat Aug 9 21:50:32 2025
標的：6944 兆聯實業
分類：多
分析/正文：
川普宣布新的半導體關稅政策將大幅加速半導體廠赴美建廠，廠務與蓋廠概念股成為新的
族群與主流。
台積電蓋廠頻率：
2017~2020 平均一年 3 座廠
2021~2024 上升到 5 座
2025 更到 ★ 9 座新廠 ★
資本支出年年增加。
未來因應 AI 需求，先進製程只會需要更多產能。
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【廠務概念股營收與財報分析】
![[圖]](/img/ansi/1/11d59a9651.png)
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兆聯實業（6944）與信紘科（6667）的本益比明顯低於同業，屬於被低估的公司。
- 兆聯：半導體與光電產業的超純水與廢水回收系統工程，
已於美國成立子公司。
- 信紘科：高科技產業製程附屬設備與廠務系統設計、製造、安裝、銷售，
提供綠色製程解決方案。
兩者皆與 ESG 相關。
高階製程所需用水量比以往更多，
尤其在沙漠地區建廠，水資源更為稀缺，因此看好兆聯。
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【營收佔比】
兆聯：75% 來自工程，25% 來自售後服務
信紘科：90% 來自工程，10% 其他
兆聯有四分之一營收屬長期性售後服務，優於信紘科。
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【結論】
兆聯實業是否是一間股價被嚴重低估的公司呢？
產品並非僅依賴一次性的工程建設，25% 營收來自後續服務，
為台積電獨家水資源系統廠，且已於美國設立子公司。
今年五月公告取得台積電 50 億元訂單，Q3 開始認列(剛公布7月營收YOY 82.7%)。
全年營收有望突破 180 億元，
★ EPS 上看 35 元，保守估計亦有 30 元 ★ 。
目標價：★ 540 ～ 630 ★
進退場機制：
隨時進場
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.108.126 (臺灣)
※ 作者: wang0407 2025-08-09 21:50:32
※ 文章代碼(AID): #1ebr8gsT (Stock)
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