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作者 bananazhu (張金蕉)
標題 [標的] 3413京鼎 台積先進製程設備股
時間 Sat Feb 22 21:03:21 2025


標的：3413 京鼎

分類：討論

分析/正文：
小女子今天閒來無事，想說去goodinfo看看有沒有好的標的
因為目前很多股票PE都太高了 實在買不下去QQ
偶然看到這檔股票-----3413京鼎
京鼎為半導體設備和系統整合廠為國際大廠應用材料(AMAT US)之設備代工廠，
現今主要從事半導體、能源及面板設備專業製造服務及自動化設備產品開發。
隸屬於鴻海集團旗下的 大客戶應材也有持股不少

資本額10.6億 應該算是中小型股
京鼎在2024/12/10的法說表示，2025年的成長會來自於GAA，晶背供電以及
Cowos帶來的設備以及檢測設備的需求。並預期2025設備市場需求正向成長。
3奈米的FinFET的節點轉向GAA和BPD，2奈米會使用到的蝕刻設備/CVD設備/ALD設備
使用量都會增加許多
我會注意到是因為京鼎到2024 Q3累計EPS達到17.79元
其中Q3為5.52元 因為3413是應用材料之設備代工廠 所以美元匯率對他來說很重要
2024 Q3台幣升值造成匯損 Q4匯率會好上不少 2025 Q1的匯率也還不錯
所以很保守的看 2024整年24.5元應該沒有問題
再加上京鼎最近幾年分配率在50%-55%左右
殖利率應該也算還不錯 這應該是少數具有殖利率的設備股了
多的是沒賺這麼多的= =
再加上未來高股息換股 應該有機會納入
2025 Q1 月增6.6% 年增46.2% 業績相當好
我覺得目前本益比也不算高 殖利率也還可以
也是成長股 我覺得應該還算是不錯的標的
大家有甚麼想法嗎?
可以告訴我ㄇ






進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.20.213 (臺灣)
※ 作者: bananazhu 2025-02-22 21:03:21
※ 文章代碼(AID): #1dkSiRO6 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740229403.A.606.html
→ randy225: 2025還在cowos?1F 02/22 21:09
推 tonyparker18: 早已經進場惹 成本300-3102F 02/22 21:14
→ VaLenTi1007: 應該會再來一次305左右 然後360那邊量超多等解套
洋基工程賺比他少 毛利率也比他低 結果人家有500...喜歡無塵設備就一起觀察洋基工程 漢唐 亞翔 帆宣囉3F 02/22 21:20
推 x221x221: 建議可以看看阿宣6F 02/22 21:35
噓 m4vu0: 長榮：7F 02/22 21:35
推 xkso: 設備股躺平8F 02/22 21:35
→ x221x221: 合約負債很讚9F 02/22 21:36
→ pippen2002: 可惡!!你幹嘛爆料啊!!我都買不少了10F 02/22 21:39
→ weiike:  翔翔也在動了11F 02/22 21:44
→ BC0710: 上禮拜才有人推12F 02/22 21:50
推 yijuabcde: 怎麼一堆人推這隻13F 02/22 21:57
→ cafein: foplp  no cowos14F 02/22 21:58
→ asirk124: 這支真的很賺錢  GG設備股中位階很低的15F 02/22 22:19
推 WeiRaymond: 上禮拜小跟了16F 02/22 22:30

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