看板 Stock作者 freeclouds (創造自己新的人生)標題 Re: [爆卦] 川普2/18起徵收晶片關稅時間 Sun Feb 2 00:19:34 2025
如果這個消息影響禮拜一台股的話,對台積電來說真的只是一個假利空而已。
川普在半導體製造這個議題上,只用課關稅處理,根本十分佛心吧
相較於前任拜登政府的作法,對於中國直接斷技術,禁止進出口,不給人活的作法。
我只能說川普政府相當的仁慈跟佛心。
就像張忠謀說的,現在已經是
一個全球化跟自由貿易已死的世界了
https://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?unid=821809
張忠謀:全球化和自由貿易幾乎已死
【本報綜合外電報導】台灣半導體產業之父張忠謀6日指出,半導體業者面臨的局勢已經因地緣政治劇烈改變,並警告「全球化和自由貿易幾近壽終正寢」,而且不太可能起死回生。
全球晶圓代工龍頭台積電於成立後8年的1995年,就在華盛頓州卡默斯(Camas)設立在美首座晶圓廠,張忠謀拿目前這項400億美元計畫與當. ...
很多人都認為全球化最大的受益者,不就中國,靠著人礦作世界工廠,賺遍世界的錢。
甚至影響世界的老大哥美國的霸主地位。
所以川普才要發動貿易戰,後來拜登也發動科技戰來制裁中國。
但卻忘記我們台灣其實也是受惠於美國的自由貿易影響,還多吃了很多去中國化紅利。
對川普來說
美國對中國的制裁,最後爽到是加拿大、墨西哥甚至是台灣是對美國人不公平
對川普來說,他要的是回到一個
有強大製造能力的美國,而不是全球分工後獲利的美國
說真的,川普要對付這波台灣賺的半導體財,也可用美日半導體協定那招,
更狠一點甚至可以比照對付中國那樣,要求要用美國半導體技術,一定要回美國生產
但川普只用加關稅處理,根本就是佛心,講難聽一點這招對台積電影響真的不大。
所以台積電的董事長CC魏敢在法說會嗆 想要台積電變美積電 門都沒有
https://money.udn.com/money/story/5612/8495379
想想看自從川普喊出要對半導體課稅之後,台積電ADR幾乎完全沒受影響回升幅度
屌打輝達 就知道這課稅真的對台積電不痛不癢
已經有投顧龍頭評估過DS對台積電的影響大概就是70元,如果週一跌超過這個數字
都是超跌,CC魏都沒在擔心關稅的影響,我們散戶是比得過台積電高層的腦袋嗎
半導體關稅影響的絕對不會是台積電
但二哥我就不知道了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.10.50 (臺灣)
※ 作者: freeclouds 2025-02-02 00:19:34
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Re: [爆卦] 川普2/18起徵收晶片關稅
02-02 00:19 freeclouds
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推 rtyue: 關鍵最後一句,空聯電1F 02/02 00:23
不然你以為上禮拜三聯電是怎麼跌的....
推 soulism: 把大缺貨的晶片加關稅,會抗議的是消費者。2F 02/02 00:26
消費者根本不管 之前我看分析都是說 倒楣的會是組裝的供應鏈 so...
推 yjjia: 聯電adr沒什麼跌3F 02/02 00:27
因為ai不關二哥的事情 另外關稅的事情二哥adr早就反應過了...
老調重談而已 CC魏都在法說會說過了 不構成利空
→ yjjia: 最終產品影響比較大,同意你說的6F 02/02 00:29
推 aegis43210: 關稅對GG就真的沒影響,GG怕的是反托拉斯法,一旦成立,GG就會被拆分7F 02/02 00:31
GG要怎麼拆分 拆成台積電跟美積電嗎?
※ 編輯: freeclouds (1.200.10.50 臺灣), 02/02/2025 00:32:34
→ dferww55: 沒吧,TSM ADR 本來漲2%後來變只漲0.5%,盤後還跌1.2%,這是真議題喔,台灣一定會受傷,只是看傷多重,也不是只有台積,有可能是像加拿大那樣全面課稅9F 02/02 00:33
→ dferww55: 到現在還在想台灣不會受傷脫離現實了13F 02/02 00:34
推 gn7722: 美國人自己不想製造卻怪別人不給他們製造,黑人問號14F 02/02 00:34
→ gn7722: 回美國生產真的完全沒問題啊,就漲價而已啊17F 02/02 00:35
→ dferww55: 中美貿易戰以來超多資金回流台灣,造成這幾年經濟好像還可以,股市大漲,這種現象有可能要停止了18F 02/02 00:35
→ gn7722: 美國不管出什麼招,台積電只需漲價就可以了21F 02/02 00:36
→ dferww55: 台灣也要被課稅了,那對岸還會有資金跑回來嗎?22F 02/02 00:36
→ gn7722: 台積電為什麼可以不跌,因為只需要漲價
為什麼DS消息第一天台積電崩盤?因為基本面改變23F 02/02 00:36
→ sheep2009: 對GG來說毛利維持53%就好 阿你不下單還很多人排隊25F 02/02 00:37
→ dferww55: 不過,最後的確可能GG傷得不重,真正傷得重的現在很多人都還沒想到26F 02/02 00:37
→ gn7722: 台積電就完了,如果不需要高階晶片、不需要NV
但如果需求仍在,關稅問題不就只是錢嗎?
去美國設廠有啥問題?漲價就好了
根本就不是問題,ok?28F 02/02 00:37
→ dferww55: 太貴需求也會降低,且廠商也不是吃素的,一定會要GG負責一部份關稅32F 02/02 00:38
→ gn7722: 台積電就單純2條路,去美國生產,成本漲價,或是,不去美國生產,關稅漲價,就這樣34F 02/02 00:39
→ dferww55: 獲利減少最終也是會影響股價,只是影響多或少的問題37F 02/02 00:39
你講得好像iPhone一直都沒在變更貴的樣子XDD 對果粉來說iPhone變貴有啥問題...
→ gn7722: 終端廠商也會把成本轉嫁消費者啦40F 02/02 00:40
→ sheep2009: 成熟製程被intel gf瓜分 只要美國的chip比例提高
他就有政績出來嘴41F 02/02 00:40
→ gn7722: 如果是高原期產業,確實有風險,但是AI不是44F 02/02 00:40
→ sheep2009: 高階製程 你intel gf也吃不了 蓋廠蓋好你都下台了45F 02/02 00:40
※ 編輯: freeclouds (1.200.10.50 臺灣), 02/02/2025 00:42:10
→ gn7722: Ai目前是軍備競賽,所有人只會怕拿不到最強得貨46F 02/02 00:41
→ dferww55: 手機是阿,手機業務佔比很大吧47F 02/02 00:41
→ gn7722: 以手機來比喻,目前手機只做到iphone348F 02/02 00:41
→ sheep2009: 第一波衝擊絕對是成熟製程 再來 GG一定AZ要擴廠交代49F 02/02 00:42
→ gn7722: 大家仍在探索手機功能能做到什麼地步50F 02/02 00:42
→ dferww55: AI 現在訓練用晶片需求降低,2nm一開始也是要靠蘋果51F 02/02 00:42
→ gn7722: 你手機下一代出的比別人爛,你就完了,直接out53F 02/02 00:42
推 zero7810: 現在重點應該是台積電能給川普什麼政策利多,讓他跟選民展示好交待,這關就pass,除非川普要的不止這些54F 02/02 00:42
→ gn7722: 人人都不想當宏達電!!想當蘋果
現在Ai如同當年手機百家競爭56F 02/02 00:42
推 pickchu22001: 拜託... 如果果粉都買單,Vision Pro 怎會停產?58F 02/02 00:43
因為不好用 沒那個價值 不是必需品. 你果粉不用iPhone還有啥可以替代??
→ gn7722: 你要當宏達電、還是蘋果、還是nokia59F 02/02 00:43
※ 編輯: freeclouds (1.200.10.50 臺灣), 02/02/2025 00:44:14
→ gn7722: 一步踏錯,可能對面公司變成蘋果,你變成宏達電喔61F 02/02 00:43
→ zero7810: 川普如果要的太多,台積電沒辦法達成共識,真的沒招62F 02/02 00:43
→ dferww55: 去談談設廠換關稅減免,設廠還是影響小一點,但台灣會損失就業崗位63F 02/02 00:43
→ zero7810: 還課重稅下去,美股應該會崩很慘65F 02/02 00:43
→ gn7722: 在這種狀況有公司敢減少Ai建設資本支出?
台積電的晶片的根本不怕沒人買66F 02/02 00:44
噓 a0808996: 設廠沒那麼簡單 產量小還好說 但量一大成本會噴上去68F 02/02 00:44
成本是川普在意的嗎
→ zero7810: 相信川普沒那麼蠢,給雙方2週多時間應該會達成共識69F 02/02 00:45
川普用關稅已經是很佛心了 就看台積電怎麼表現誠意
如果台積電繼續拿翹 不想變成美積電 那川普應該還有第二招
→ a0808996: 晶圓製造 不是一般工廠那樣70F 02/02 00:45
→ dferww55: 目前美國廠利潤率大約比台廠下降3-4%,還好,還有機會再降71F 02/02 00:45
→ a0808996: 要大量轉移 你供應鏈也要全部跟上
你如果要換供應鏈 全部都要重新認證
那是幾百家的規模再動的73F 02/02 00:46
你說的都是台積電要處理的問題 不是川普
另外你好像不知道台積電早就帶一票供應鏈去美國了 不然AZ的廠是怎麼蓋好的..
→ dferww55: 台積利潤率是不斷攀升,降個4%其實沒什麼大不了的76F 02/02 00:47
※ 編輯: freeclouds (1.200.10.50 臺灣), 02/02/2025 00:48:14
→ dferww55: ,也不是所有廠都降,只降美廠,最後影響利潤率大約1%77F 02/02 00:47
→ zero7810: 成本是台積電在意的,台積電沒必要配合美國政府無理要求,造成無法對股東交代的狀況79F 02/02 00:47
推 gn7722: 台積去美國設廠完全沒問題,漲價就好了
對客戶也很好交代,我就是成本漲了必須漲價81F 02/02 00:47
推 joggingwang: 三普就是給魏哲家到2/18的時間考慮,要不要直接宣佈2奈米跟COWOS去美國設廠83F 02/02 00:48
→ zero7810: 真的搞砸弄好難看,慘的是川普不是台積電,拜登就沒這樣瞎搞85F 02/02 00:48
→ gn7722: 合情合理,公道87F 02/02 00:48
→ a0808996: 轉移過去 不是那麼簡單 到川普下台 可能都還沒搞好88F 02/02 00:48
→ dferww55: 設廠應該是最佳解,就是不漲價影響都不大89F 02/02 00:48
推 icewell: 為什麼消費電子疲弱不振 就是因為一直漲價又沒有大革新 撇除忠貞果粉 iphone原本兩年換一台 現在三五年才換一台90F 02/02 00:48
推 hortl233: 講真芯片的成本佔終端產品的成本要打問號93F 02/02 00:49
→ gn7722: 蘋果為什麼有價值人人買就是因為高品質耐用94F 02/02 00:49
→ dferww55: 錢有投下去,有進度應該就能交代了,之前投的快量產了,倒是找川普去剪綵95F 02/02 00:49
→ gn7722: 年年換到兩年換我買三小蘋果97F 02/02 00:49
→ hortl233: 而且你也真不是手機年年換,漲那10幾20%是有差喔98F 02/02 00:49
→ gn7722: 蘋果粉多就是因為真的耐用99F 02/02 00:50
推 sqt: GG在台灣當王地位.去美當狗奴隸.cc很清楚不愛去227F 02/02 09:27
推 flycarb: 天關稅好解決,不要強制台幣調升匯率都是小事228F 02/02 09:35
→ tomsawyer: 拆分還不簡單 cmos28以上留台灣 ff 16以下端走229F 02/02 10:16
→ newper: 你沒在看其他人的文章嗎?你說的前面都有人說過了230F 02/02 10:26
→ PttWaHaha: 應該要有人把這篇轉給川普看…不然他真的是做白宮自爽而已231F 02/02 10:29
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