回看板
Disp BBS
作者 randy225 (資方打手)
標題 Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
時間 Mon Jan 27 21:31:50 2025

受害 ： 老AI族群 緯創 廣達 技嘉 鴻海 散熱族群、矽光子、BBU

受惠：軟體、機器人、AI PC 、中國ASIC

就我目前想到的。

※ 引述《memory168 (memory168)》之銘言：
技緯廣雙奇小心 可能跟鴻差不多本益比

矽光子 bbu 別再看了



但別擔心 開紅盤一堆先賣的主力資金
仍會尋找新港口

DeepSeek代表AI更低廉推進一般大眾的生活

所以一些酷炫的東西 就會被追捧

大家覺得是那些?

一起討論吧！













--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.221.179 (臺灣)
※ 作者: randy225 2025-01-27 21:31:50
※ 文章代碼(AID): #1dboznRu (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737961329.A.6F8.html
※ 同主題文章:
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
01-27 15:46 iamsosmart
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
01-27 21:13 huabandd
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
01-27 21:31 randy225
Re: [心得] DeepSeek影響之概念股
01-27 21:40 randy225
推 s1044482: 讓子彈飛，等禮拜五完消息比較明朗再決定~1F 01/27 15:03
推 Leo3492351: ASIC?2F 01/27 15:04
→ ImHoluCan: 就買Nvidia 下跌超香，返而Nvidia 是買點
短期買點，這次下跌買入，然後埋伏2月財報，剛剛好3F 01/27 15:04
推 gladopo: nv便宜卡爆賣這樣?5F 01/27 15:05
推 ImHoluCan: Nvidia 下跌肯定是大機會，ㄧ堆看似覺得利空Nvidia ，要是財報前沒漲到140以上，這次財報肯定可以賭6F 01/27 15:07
→ v7q4: 支那的東西 可信度先打六折再說8F 01/27 15:07
推 victor33: 金麗科600準備9F 01/27 15:08
→ ImHoluCan: 財報前要是又是開在145，那就不賭10F 01/27 15:08
推 leoloveivy: Nv amd 啊 假設是真的 只會吸引更多中上財力公司加入 以前你沒破萬張根本沒辦法加入 現在1000張假設可以*100家我看需求暴增11F 01/27 15:08
推 jumilin927: 打折的NV 不買不行！14F 01/27 15:08
→ yoyodiy …
推 yoyodiy: 問就是2498 應用層面才是AI未來主流15F 01/27 15:09
→ JoshBeckeet: 我剛看到有人說，NV盤前已經7%了
這波會比誰受傷的嚴重嗎XD16F 01/27 15:10
噓 ck326: 半導體硬體股18F 01/27 15:12
→ zerro7: 感覺好像可以買NV了 感覺開盤很多人會被騙票19F 01/27 15:12
推 F93935: 算力過剩 佈局應用概念股？20F 01/27 15:13
推 SungLin: 沒有減50%大家都不用怕 都把水位加滿21F 01/27 15:14
推 Qzzzz: NV AMD 感覺可以搞搞22F 01/27 15:14
→ andy810306: 加入幹嘛？這AI模型就是賠錢而已，就算免費也不會有公司當白癡去買，是巨頭被華西街勒索在那FOMO23F 01/27 15:14
推 JohnnyHuang: 跟矽光子有啥影響25F 01/27 15:14
推 kensmile: 矽光子，應該會死光了26F 01/27 15:14
推 sheep2009: 抄底nvdl27F 01/27 15:14
→ xiaoyao: 金麗蚵 威盛 等噴出28F 01/27 15:14
噓 askaa: 我都用缺特居逼梯耶 擬態諾五惹拉 唉呦29F 01/27 15:16
推 arcysaint: 中國的東西，呵，看看川普怎麼玩30F 01/27 15:17
推 kissa0924307: 成本門檻降低是好事 高成本還做不出好用的模型才是泡沫 現在軟體競爭對手變多 但硬體依舊被幾家壟斷31F 01/27 15:19
推 leoloveivy: ai就是未來PC啊 現在那家公司沒買電腦跟我說他要賺錢的你敢信33F 01/27 15:19
推 tales1216: 軟體端在卷啊，硬體還是被壟斷35F 01/27 15:21
噓 tsukuyomii: 以美股現在反應的程度來看 NV最慘36F 01/27 15:25
→ s860703: 可以先跌到年線嗎37F 01/27 15:26
推 tigerzz3: 今天漲的都是中國軟體股吧38F 01/27 15:26
推 lonelyQQ: all in鹿港股了 台股美股沒救了 未來鹿港股地板三萬39F 01/27 15:27
推 axray: 真的成本低嗎，可信度不高啊40F 01/27 15:28
推 gn7722: 用輝達偷訓練的假貨41F 01/27 15:29
推 andy810306: 假貨XDDD 別崩潰了啦，打不贏就加入42F 01/27 15:30
推 arod629: Ai眼鏡吧43F 01/27 15:33
→ bnn: AI一直都是不知道誰會挖到金礦 不知名小公司也可能今天很強的模型 可能一年後又有其他小公司更新更省44F 01/27 15:35
推 aaooccddex: 使用成本降低，軟體、資安通訊等貼近生活的股票有機會更加發展拉升嗎？46F 01/27 15:36
→ jack0216: 舒服欸 美國真的爽很久 製造業又爛 搞個兩敗俱傷 才能撿便宜48F 01/27 15:37
→ CCH2022: 沒有硬體性能做突破，軟體的極限無法推進的。NV的晶片需求更多，NV LINK的速度仍顯優勢。50F 01/27 15:37
→ andy810306: 實際上不可能有金礦啦，軟體公司早壟斷全部獲利了挖個屁，現在是吹誰能最低成本然後挖最深52F 01/27 15:37
推 aewul: 泡泡要破了啦…想想以前的大型電腦..54F 01/27 15:38
推 woker: 機器人概念股55F 01/27 15:38
→ andy810306: 現在是軟體公司不吹我有能力挖深會被華西街賣爆
不然哪來新獲利？消費者早被軟體公司吸到沒半毛錢56F 01/27 15:38
→ bnn: 大公司手上比較多隊人平行開發 比較多卡平行訓練
姑且是有略高機會比小公司快一點 但模型改善看智力最低成本挖最深是倒果為因 那是之後應用端後追會快就像畫圖一瞬間引爆 一堆模型跟上研究畫圖改善很快58F 01/27 15:39
推 FreedomTrail: 好事啊，GAI發展加速，投資人看的見曙光，CSP FOMO使CapEx增加，正向循環AGI更早實用化，讚62F 01/27 15:41
推 faelone: 直接買鹿港股阿，泡沫台美股通通蛋雕64F 01/27 15:42
→ bnn: 大公司也不知道什麼應用賺錢 但它挾使用者數平台
它只要證明他的開抄速度和準備好顯卡 有機會就開抄你小公司好模型原本有幾千小時*幾千張卡當護城河65F 01/27 15:42
推 andy810306: 實際上就是沒有人要付錢，誰管你什麼應用XD 當然捆綁銷售這種下三濫的奧步可以啦，像微軟就強制捆綁office之類的，再繼續坑殺企業強迫買單68F 01/27 15:44
→ bnn: 啊新模型剩下幾百小時*幾百張卡 你服務還沒站穩市場大公司開抄訓練完 人家習慣在該平台上了不跳槽了71F 01/27 15:44
推 Muilie: 台灣躲崩73F 01/27 15:45
→ bnn: 所以現在大公司股價是你沒能力挖深就沒能力快速開抄當然如果它是有錢直接把小公司買下是另一回事(ry74F 01/27 15:45
推 JingPingKing: 歐印 抄底 滿倉76F 01/27 15:49
推 stocktonty: 機器人吧?77F 01/27 15:52
噓 pongp0416: 聰泰這類的AI應用會開始接到超多案子78F 01/27 15:54
推 ron19: 就AI硬體啊79F 01/27 15:58
推 bitcch: 成本下降本來就可預期的 NV照樣賣80F 01/27 16:04
推 g27834618: 更多人參與ai競爭 硬體利空？ 硬體現在是壟斷狀態欸81F 01/27 16:09
推 KSUGOD: 威盛啊83F 01/27 16:11
推 icome: 相信折折歐印美債84F 01/27 16:12
推 benlin1008: 硬體普及 覺得軟體應用應該會受惠吧85F 01/27 16:13
推 Obama19: 鴻海吧 首當其衝 砍單開始86F 01/27 16:25
推 laserx: 剛下，滿好用，值得推薦87F 01/27 16:28
→ brain9453: CPO BBU這次可以空爆了嗎88F 01/27 16:43
→ Dunamis: AMD快速站隊 宣布整合DeepSeek-V3到MI300X GPU
去年 神達 推出全系列 AMD AI方案89F 01/27 16:45
→ kenntrf: 我就沒看過全球化後那個商業硬體設備真能壟斷的，俄羅斯被制裁三年了，那些武器晶片也沒被斷91F 01/27 16:50
推 kevin0508: 大家都在送資料給練對吧，祖國謝謝各位的資料93F 01/27 16:52
→ tctv2002: 硬體哪會影響  需求更多吧  更多廠商加入  而不是前幾大巨頭在玩
想成手機初期成長模式94F 01/27 16:52
推 redbeanbread: 一般人買的加起來有巨頭多嗎 沒有就下去97F 01/27 16:53
→ kenntrf: 真想要輝達的AI晶片不被大陸拿到，唯一的方法是把定位為戰略物並去商業化，但我想美國做不到98F 01/27 16:54
推 yellone741: 板卡股會影響嗎 華碩技嘉微星100F 01/27 17:04
推 jympin: 入門門檻變低沒什麼差 反正最後還是剩下巨頭活得下去101F 01/27 17:07
推 abcdefg847: 趁機回檔，就算要買nvda也等低一點再摸看看，才7%是要撿什麼103F 01/27 17:17
推 gginin7878: 想太多，過幾天就發現根本不影響105F 01/27 17:28
推 chou3321: AI門檻降低 小型軟體股準備噴出106F 01/27 17:30
→ sa87a16: nvda 120不是夢107F 01/27 17:30
推 jhnny: 看ai終端了，手機pc眼鏡平板 一些電子消費品了108F 01/27 17:48
推 benlin1008: 至少這波可以催化軟體應用資訊服務加速發展109F 01/27 17:51
推 Thompson13: 矽光子怎麼了110F 01/27 17:57
推 okderla: 軟體股噴爆111F 01/27 17:59
推 hang520: 當然還是買輝達啊，你終究還是要用輝達112F 01/27 18:10
推 new122851: 星通113F 01/27 18:26
→ j32072: 就量子有機物定位座標傳送器吧114F 01/27 18:38
→ searchroy: 硬體下軟體上115F 01/27 18:47
推 harry458031: 硬體下 邊緣應用 ASIC客制晶片上
結論 2498 2388116F 01/27 21:17
推 s90002442: CWEB118F 01/27 21:18

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.65.172 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737984712.A.B4A.html
--
作者 randy225 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄