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作者 keio5566 (56不滅)
標題 Re: [請益] 費半成份股全線崩盤 怎麼辦？
時間 Mon Jan 27 11:31:48 2025

是不是又是GG的勝利
能夠用科技大頭的5%成本就能開發AI
意味著行業的進入門檻變低，AI元年正式啟動
最高端產品的銷量受影響，但接下來市場要的是便宜堪用的產品
AMD吃到一波紅利，整體晶片代工需求繼續增加
苦的是NV，GG依然贏麻了= =

大家恐懼我貪婪
2025年抄底GG的最佳時刻是否即將到來？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.146.57.93 (日本)
※ 作者: keio5566 2025-01-27 11:31:48
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737948710.A.337.html
※ 同主題文章:
[請益] 費半成份股全線崩盤 怎麼辦？
01-27 10:07 d012375913
Re: [請益] 費半成份股全線崩盤 怎麼辦？
01-27 11:31 keio5566
Re: [請益] 費半成份股全線崩盤 怎麼辦？
01-27 13:57 redbeansyrup
Re: [請益] 費半成份股全線崩盤 怎麼辦？
01-27 15:59 Sixigma
※ 編輯: keio5566 (106.146.57.93 日本), 01/27/2025 11:34:26
推 goodevening: deepseek真的神的話高階晶片需求就沒這麼多了啊 TSM是要怎麼贏1F 01/27 11:34
推 rebel: NV苦 GG會得利？這分析不行3F 01/27 11:34
→ GODLP: 不是吧 我看deepseek傳擁5萬輝達H100晶片?4F 01/27 11:34
→ aegis43210: GG一直沒影響呀，GG只怕反托拉斯法和戰爭5F 01/27 11:34
→ GODLP: 如果傳言是真的 NV跟GG應該今天至少漲10%6F 01/27 11:34
推 faelone: GG自己受害者，還GG受益？你還是早點退出股市吧7F 01/27 11:35
→ aegis43210: AI推論要超多晶片的8F 01/27 11:35
→ pipetsai1205: 你是不是急了9F 01/27 11:35
噓 forsenbaj: 照你的說法 台積也仍要崩 得利的是聯電 力積電 世界先進10F 01/27 11:37
推 henkyu: NV真遭殃的話 GG跑不掉12F 01/27 11:37
→ forsenbaj: 現在100塊的菜刀也能煮出好菜 誰要去買10000塊的菜刀？ 那賣10000塊菜刀的公司是不是要崩跌？13F 01/27 11:38
推 truelove356: 中芯跟華為5nm受益15F 01/27 11:38
→ sheep2009: Ds有50000張h100 因為禁令不敢講16F 01/27 11:38
→ rebel: 覺得GG會沒影響的 真的該重念一下產業分析17F 01/27 11:39
→ yymoya: 下週台股只有先蹲後跳和火箭升空兩個方向而已18F 01/27 11:40
→ zbradst: 怎可能那麼厲害 輝達不可能做出很貴的東西被便宜貨屌打吧…19F 01/27 11:41
推 s800525: 怎會用菜刀比喻算力？新算法能事半功倍，那你事倍不就能功四倍？現在都在拼速度，軟體優化後不是更該疊硬體拼死對手？獲利模式還沒建立好就在想省錢了？21F 01/27 11:42
推 Zaqjim: 沒影響啦 台積賺爛 能用單卡5090誰要用筆電獨顯25F 01/27 11:42
推 ryantae: 100塊菜刀跟1萬塊菜刀磨刀週期差很多的26F 01/27 11:42
推 jwiww: https://i.imgur.com/KuLlUey.jpeg27F 01/27 11:46
[圖]
推 jboys75: 不需要排隊買GG產品的公司勝利28F 01/27 11:46
→ s800525: 用1萬張H100能得到比舊模型更好產出，那我堆5萬張GB200不就直接飛天了，為何都在想省錢，是覺得現在的AI就夠用了嗎？難道只有我覺得就連OpenAI最新的也稱不上夠用進步空間還很大嗎？29F 01/27 11:46
推 linlin440: 覺得GG會有影響的放空TSM了嗎33F 01/27 11:47
推 bigair888: 有便宜的成本做AI，現在一般企業都可以去試低階版AI，不管歐美日韓中台，這不就代表平民化，這樣需求應該要更旺吧…..怎麼會是崩34F 01/27 11:47
推 andy810306: 得利？毛利剩10%吧37F 01/27 11:48
推 g0t24568: 大家有真的用過軟體嗎...還有很大進步空間吧 就連ch38F 01/27 11:48
推 goodevening: deepseek有多少h100也不是重點 重點是deepseek就不需要怎麼多算力就可以達到啊39F 01/27 11:49
推 uxy82: 軟體很強，不是更應該搭配強的硬體嗎？41F 01/27 11:49
→ s800525: 大公司砸錢衝第一拼飛天，小公司也可以自己架堪用的，這怎麼看都是應用層面更廣需求變大，整個餅變大不是只有少數企業在玩，這才是AI真的要飛天吧42F 01/27 11:49
推 Samurai: 市場做大需求只會擴張，NV跟GG都是好事，算力沒人會嫌多，被衝擊的會是那些軟體公司，資源亂用錢亂花被中國卷爛45F 01/27 11:50
→ s800525: 達到什麼？現在成果根本不是終點啊...怎一副已經到終點似的...48F 01/27 11:51
推 ejnfu: 如果跌的話，就是加碼時機，buy the dip50F 01/27 11:52
推 goodevening: H100價格最好小公司自己建算力中心 deepseek算力成本減成十分之一小公司也是沒能力啦51F 01/27 11:53
推 andy810306: AI這種LLM模型顯然不是堆越多越有用，自然沒人再去軍備競賽，難道你汽車塞越多顆引擎就越好？53F 01/27 11:53
→ ejnfu: 最終還是回到你賺不到認知外的錢55F 01/27 11:53
推 playerd: DS現在吹的不就是低成本？有多少H100怎麼不是重點56F 01/27 11:54
推 Samurai: 模型當然算力越強越好，講啥呢57F 01/27 11:54
→ ejnfu: 我還在等趕快跌下來加碼 呵呵58F 01/27 11:54
推 iaminnocent: Deepseek的算法能減少每次運算需要調動的Tokens，但AI模型貴的是後面的數據集不是嗎？Ds的算法優化有辦法用在數據資料建立上嗎59F 01/27 11:54
噓 duncan0319: gg擴一堆廠才是真的慘，萬一需求斷崖式下跌62F 01/27 11:54
推 s800525: 軟體優化後不更應該油催下去超車，怎一直在想怎麼開省油？63F 01/27 11:55
噓 NEX4036: 下週兩萬五啦 怕什麼 反正台股不會跌65F 01/27 11:55
推 goodevening: 我是指本篇重點deepseek用幾張h100不重要啊 反正就是算力需求大幅縮減 GG NV都是大利空66F 01/27 11:56
→ sagarain: AI不知道自己要不要晶片嗎68F 01/27 11:56
推 andy810306: 別做夢整天要軟體公司當白癡了啦，現在就是發現0.1倍油耗跟10倍油耗效能沒差，有白癡會繼續耗油？69F 01/27 11:56
推 ejnfu: wait and see71F 01/27 11:57
→ andy810306: 事實上LLM超過一定參數就是邊際效益幾乎歸零72F 01/27 11:57
推 s800525: 你算力效率漲10倍，但用戶因此多100倍，請問你硬體要多多少？73F 01/27 11:57
推 a27783322: 這啥邏輯啊 難道deepseek用台積晶片喔 昏倒75F 01/27 11:57
→ qaz12453: 最靠近gg的風險大概就地震76F 01/27 11:57
→ ejnfu: 我是我不相信鄉民瞎78亂講的77F 01/27 11:57
→ Brioni: 就算算力需求沒有差到10倍那麼大，差個50%也夠嗆的78F 01/27 11:58
推 schumi7401: 輝達下世代做出鎖dsk的bug就飛了79F 01/27 11:58
噓 Kennyfs: 開發新技術（未必是LLM）還不是得堆算力，GG怎麼輸80F 01/27 11:58
→ qaz12453: 不然全世界至少一半晶片都要靠gg81F 01/27 11:58
推 abs60516: 現在是這個ai就是應用的天花板了嗎? 不然擔心什麼82F 01/27 11:58
→ Brioni: 整個市場算力的未來需求需要重新評估83F 01/27 11:58
→ andy810306: 慢慢去等新技術吧，實際上現在不考靠LLM的AI晶片需求至少腰斬再腰斬84F 01/27 11:58
→ s800525: 想到5年前禁華為一堆說GG要完的，也多虧如此撿了一堆便宜GG就是XD86F 01/27 11:59
→ abs60516: 開發成本降不就代表有更多廠商能投入進來88F 01/27 11:59
→ ejnfu: AI發展還早得很，最好把一些恐慌仔洗掉讓我buy thedip89F 01/27 11:59
→ Brioni: 之前以為算力需求是指數噴出，現在可能變線性成長91F 01/27 11:59
噓 steven961302: 歷史新高時抄底 我真的要笑死92F 01/27 11:59
推 corocoro: 算力效率漲10倍當然是繼續用最好的硬體拉大對手差距93F 01/27 11:59
→ LDPC: =_=...算力除了LLM還有其他render/graphics/self-dr94F 01/27 12:00
推 andy810306: https://i.imgur.com/GYsulAa.jpeg95F 01/27 12:01
[圖]
→ LDPC: 老黃如果這種掉到130以下 無腦加倉R96F 01/27 12:01
推 s800525: https://news.cnyes.com/news/id/545158397F 01/27 12:01
輝達CEO黃仁勳：演算技術的進步將使AI成本大幅下降 | Anue鉅亨 - 美股雷達
[圖]
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 預計，未來幾年運算技術的進步，將使開發人工智慧 (AI) 的成本遠低於奧特曼 (Sam Altman) 聲稱所需的 7 兆美元。 ...

 
→ linlin440: 阿如果0.1倍油耗的要跑更快或是給更多人用是不是也要買更多硬體設備98F 01/27 12:02
推 snoopy790428: 最強演算法跟最強晶片 強強聯手 直接上天不好嗎370F 01/27 17:46
推 abdiascat: 砍單先 中國成本低就辦到了 代表是技術問題371F 01/27 17:52
噓 tangolosss: 算力如果夠用 自駕就不會去自撞火燒車
還不是靠輝達的卡算出來的 支那自己會做晶片?吃屎吧372F 01/27 17:58
推 hamydad: 軟體大躍進 不代表硬體就需要退步好嗎374F 01/27 18:01

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