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標題 [新聞] GB200放量出柙 廣達、鴻海明年Q1火力全開
時間 Tue Dec 17 10:39:29 2024
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標題 [新聞] GB200放量出柙 廣達、鴻海明年Q1火力全開
時間 Tue Dec 17 10:39:29 2024
原文標題：GB200放量出柙 廣達、鴻海明年Q1火力全開
廣達AI伺服器業績明年三位數增、鴻海估占伺服器營收逾5成
原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20241217700062-439901
發布時間：2024.12.17 03:00
記者署名：工商時報 侯冠州
原文內容：
GB200系列伺服器將從年底開始小量出貨，並於2025年首季起逐步放量，根據法人評估，
明年GB200伺服器出貨量為5萬～6萬櫃，其中微軟、Meta拉貨將最為積極，預計全年需求
2.5萬櫃及1萬櫃。廣達、鴻海皆為主要供應商，兩大代工廠營運再添利多；廣達預計明年
AI伺服器營收將年增三位數，鴻海則預期明年AI伺服器營收占伺服器比重達5成以上。
另外，傳CSP（雲端服務供應商）業者將隨輝達開發下世代產品，而挪移訂單轉向GB300；
據供應鏈了解，GB300架構設計尚未定案，惟相較GB200，輝達僅提供關鍵零組件，如GPU
、DPU、NVSwitch等，非關鍵零組件則交客戶和ODM決定，意謂選料權下放ODM，對ODM營運
也將添利多。
據供應鏈了解，GB300架構設計尚未定案，惟相較GB200，輝達僅提供關鍵零組件，如GPU
、DPU、NVSwitch等，非關鍵零組件則交客戶和ODM決定，意謂選料權下放ODM，對ODM營運
也將添利多。
法人指出，GB200 NVL72和NVL36高階AI伺服器，主要是因應不同資料中心的電力規格，而
主要美系雲端服務供應商（CSP）將加速採用，其中微軟應是最大客戶，其餘還包含Meta
、AWS、Google和戴爾（出貨給xAI和CoreWeave）等，預期GB200系列伺服器明年將逐季成
長，也帶動廣達、鴻海的出貨表現。
主要美系雲端服務供應商（CSP）將加速採用，其中微軟應是最大客戶，其餘還包含Meta
、AWS、Google和戴爾（出貨給xAI和CoreWeave）等，預期GB200系列伺服器明年將逐季成
長，也帶動廣達、鴻海的出貨表現。
廣達先前於法說會中表示，第二季AI伺服器營收占整體伺服器營收已逾5成，明年隨著
GB200產品於第一季出貨放量帶動下，AI伺服器營收預期將年增三位數，且占整體伺服器
營收比例超過7成，維持和今年一樣強勁成長。
廣達透露，現階段有接觸Tier 2、Tier 3的CSP客戶，但因為Tier 1進入障礙較高，Tier
2進入障礙降低，比較偏向價格競爭，競爭者也比較多，所以還是仍以服務Tier 1客戶為
主。
2進入障礙降低，比較偏向價格競爭，競爭者也比較多，所以還是仍以服務Tier 1客戶為
主。
鴻海則表示，GB200將在本季小量出貨，明年首季放量出貨，隨大型CSP業者持續進行AI建
設，預期2025年AI伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收的占比將超過50％。
鴻海董事長劉揚偉先前強調，除了GPU和CPU等半導體元件外，集團在GB200伺服器關鍵零
組件的整合供應程度，介於80％～90％間；B300進度應由輝達說明，但鴻海具垂直整合能
力，相信系統廠商會與鴻海在開發階段就密切合作。
組件的整合供應程度，介於80％～90％間；B300進度應由輝達說明，但鴻海具垂直整合能
力，相信系統廠商會與鴻海在開發階段就密切合作。
心得/評論：
看來阿呆谷 只剩散戶們抱團取暖 法人已人去樓空
達叔海公啊 快把散熱問題處理好 弄好出貨才暢通
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.219.7 (臺灣)
※ 作者: aapcao 2024-12-17 10:39:29
※ 文章代碼(AID): #1dOEHZ25 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734403171.A.085.html
推 : 出貨文1F 12/17 10:40
→ : 已2F 12/17 10:40
→ s973311 …
推 : 此文一出，開始跌，恩…
我不是><4F 12/17 10:41
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推 : 要出貨給各位囉快來接6F 12/17 10:41
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推 : 已反應過，已出貨17F 12/17 10:47
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推 : 鴻海繼續出貨21F 12/17 10:50
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噓 : 出貨文23F 12/17 10:52
推 : 急了24F 12/17 10:52
推 : 99公公25F 12/17 10:52
推 : 出貨嚕26F 12/17 10:53
![[圖]](https://i.imgur.com/o3iibMj.jpeg)
→ : 放量出貨28F 12/17 10:53
推 : 99海公公29F 12/17 10:53
→ : 反30F 12/17 10:54
推 : 99公公
這樣看起來GB300對鴻海垂直整合很有利欸31F 12/17 10:58
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推 : 有信心一定贏33F 12/17 11:00
推 : 伺服器出貨 股票也在出貨34F 12/17 11:01
→ : 好了啦 24q4講到25q135F 12/17 11:04
推 : 好了啦36F 12/17 11:04
噓 : 好好享受37F 12/17 11:05
推 : 本來就都是說2014q4小量，2025大量，這話從來沒改過38F 12/17 11:06
推 : 2023年 GB200 2024 GB200 2025 GB20039F 12/17 11:06
→ : 至於GB300還在設計階段，輝達應該是明年中才發表，要看到伺服器應該是2026了。40F 12/17 11:07
→ : 2026 GB200 2027GB30042F 12/17 11:07
推 : 出貨43F 12/17 11:07
→ : 很會泉44F 12/17 11:07
推 : 不是阿，中環投顧一直買，應該是起漲點吧，99545F 12/17 11:07
噓 : 下一代產品叫Rubin46F 12/17 11:09
推 : 出貨文？47F 12/17 11:09
推 : 出貨文48F 12/17 11:14
推 : 火力全開 按下賣出49F 12/17 11:14
噓 : 跌爛50F 12/17 11:18
噓 : 每三天就一篇這種文51F 12/17 11:24
推 : 99公公52F 12/17 11:24
→ : 每天都有新聞是想要幹嘛53F 12/17 11:28
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噓 : 已反應57F 12/17 11:31
推 : 股票放量出貨 火力全開!!58F 12/17 11:31
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→ : 加空60F 12/17 11:37
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推 : 明年Q1營收出來 各位就不要哭少賺68F 12/17 12:02
→ : 加油 快空69F 12/17 12:03
推 : 火力全開 好好享受70F 12/17 12:03
推 : 多重出貨文71F 12/17 12:10
推 : 全力出貨 讚72F 12/17 12:12
推 : 出貨文 爛死73F 12/17 12:14
→ : 中火：收到74F 12/17 12:17
推 : 公公就是大賣 沒別的情況了75F 12/17 12:18
推 : 很急，凌晨三點發文76F 12/17 12:21
推 : 股票也是放量出貨？77F 12/17 12:25
噓 : 公司賺錢本來就是用年計算的，一堆人很急78F 12/17 12:35
推 : 出貨囉79F 12/17 12:36
推 : 股價也放量出貨 每次新聞連發就是出貨80F 12/17 12:40
推 : 結果明年第一季還是沒成長就好笑了 繼續騙81F 12/17 12:42
推 : 結果NVDA死魚價82F 12/17 12:43
推 : 自己嚇自己！阿呆83F 12/17 12:44
→ : 年中說第四季，年末說明年第一季。到底…84F 12/17 13:01
推 : 99公公QQ85F 12/17 13:03
→ : 99公公86F 12/17 13:26
推 : 放量出貨股票87F 12/17 14:33
推 : 急了 xD88F 12/17 14:34
→ : 出貨囉89F 12/17 14:51
推 : 垃圾90F 12/17 14:54
推 : 新聞出來就是要出貨了91F 12/17 15:17
推 : 出貨5萬-6萬，全年需求2.5萬-1萬
很像出貨文92F 12/17 15:48
很像出貨文92F 12/17 15:48
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