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標題 [標的] 3131弘塑 Cowos產能
時間 Thu Nov 28 12:17:54 2024
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標題 [標的] 3131弘塑 Cowos產能
時間 Thu Nov 28 12:17:54 2024
標的：3131弘塑
分類：討論
正文：
小弟股市菜雞，想請問弘塑營收計算等相關問題
據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片，2024年11月月產能35000片
其中每月產能增加100片，就需要一台濕製程設備，故推估今年須拉貨200台機台
市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半，但卻在今年業績沒顯示出來，根據先前法說會
提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需
提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需
400台訂單，但公司提及目前年產能約100台，擴廠需等到3Q25後
產望2025年出貨只用原本年產能100台，預計2025年出貨100台機台
加上原本需配合的化學品用量，濕製程設備機台ASP約100~150萬美金，以100萬美金計算
機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元
機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元
EPS 40元，目前PE 約38~42倍，但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月
請問版上大大，這樣推估過程有何遺漏的嗎?
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
川普老爺對我們好 川普:好，還沒好透。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.42.82 (臺灣)
※ 作者: tagyourmom 2024-11-28 12:17:54
※ 文章代碼(AID): #1dH-xuYT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732767480.A.89D.html
→ : 什麼基本麵都不要看 頭頭低 還敢買1F 11/28 12:21
推 : 你就繼續買 嘿嘿2F 11/28 12:26
推 : 台g 都快死了3F 11/28 12:27
推 : 這隻700到2000......4F 11/28 12:33
推 : 還想玩設備啊5F 11/28 12:38
推 : 有多好都已經反應過了6F 11/28 12:40
推 : 千算萬算比不上 三普一句話7F 11/28 12:40
推 : GG去美國 你週邊產業鍊怎麼玩呢8F 11/28 12:41
推 : 跟著過去啊想要賺台gg還不想過去啊9F 11/28 12:42
→ : 基本面不如一碗泡麵10F 11/28 12:50
推 : 已11F 11/28 12:50
→ : 就吹的嘛 這你也信12F 11/28 12:58
推 : 不重要 這隻那麼貴還要買喔13F 11/28 13:01
→ : 漲三倍反應到幾年去了？14F 11/28 13:02
噓 : 本益比都60倍以上了 還想怎樣15F 11/28 13:08
推 : 以前才兩百多 都漲快十倍了 現在才想到==16F 11/28 13:11
推 : 這支看到的時候600多 現在已經不敢買惹17F 11/28 13:22
推 : Cowos 已經炒完了啦18F 11/28 13:23
推 : 坐等250019F 11/28 13:32
推 : 明年94eps很好看但股價很低的時候了20F 11/28 13:39
推 : 我不太相信 一台設備只能支持 100 wpm 的產能21F 11/28 13:56
這的確也是疑慮之一，目前是看到3131認列延後，不明所以。噓 : 安啦 上看3000 隨便買隨便賺
無腦多 反正有黑手和內資會罩22F 11/28 14:24
無腦多 反正有黑手和內資會罩22F 11/28 14:24
推 : cowos出貨，股價也順便出貨24F 11/28 14:28
推 : 過了做夢期 你算得出來的時候就沒戲了25F 11/28 14:35
推 : cowos到明年業績一定都是大好，這沒有問題，但這就是在炒股，沒有合理本益比，全看市場資金和氛圍26F 11/28 14:37
推 : Cowos快結束了28F 11/28 14:51
→ : 明年是foplp題材，但是兩大晶圓廠目前倒地不起
設備購買延後29F 11/28 15:00
設備購買延後29F 11/28 15:00
→ : 台股設備股很多現在都超貴= =
pe都反映未來惹31F 11/28 15:10
pe都反映未來惹31F 11/28 15:10
推 : 明年40元跟大多數看法差不多，但股價之前推太高了，2000已經是2025的50倍PE33F 11/28 15:16
推 : 化學藥品可以估高一點跟機台比較大概是六比四設備上去藥品也要上去35F 11/28 15:18
推 : 我已經放棄法師和弘塑 只賭萬潤37F 11/28 15:25
萬潤去問都說NDA，很硬。推 : 主要是不管賺多少都要看法人給多少pe，根本是猜猜樂38F 11/28 16:02
推 : 去看合約負債和eps 我自己解讀是只剩萬潤安全 其它兩家就是短期飽和
股價超出成長期 且我後期覺機台分兩家賺 可能成長空間也有局限
法師我玩三次波段從330玩到500. 現在就只專攻萬潤波段
我是用合約負債用百分比成長推算 覺另兩家短期飽和 股價上去空間不大40F 11/28 16:11
股價超出成長期 且我後期覺機台分兩家賺 可能成長空間也有局限
法師我玩三次波段從330玩到500. 現在就只專攻萬潤波段
我是用合約負債用百分比成長推算 覺另兩家短期飽和 股價上去空間不大40F 11/28 16:11
感謝前輩分享看法，弘塑還有一塊是3D封裝濕製程，小弟我也還在了解中。
*[1;37m推 tsmcCCW : 你以為WPH是死的嗎？ 在DOE做Improve的是誰？GG A 11/28 16:45
→ : POD拉那麼多人你覺得是會要多買機台還是做optimization？48F 11/28 16:45
感謝前輩指點，這是我沒考慮到的點，TSMC肯定會以最佳化省成本去精進。推 : 扛瓦斯果然能釣到LD大50F 11/28 16:52
※ 編輯: tagyourmom (49.216.42.82 臺灣), 11/28/2024 17:02:55推 : 未來股價 cowos = 重電51F 11/28 18:13
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